用三年时间来回顾挖掘机行业的过去和未来

新中国成立以来，随着国家综合实力的不断提高，在相关政策的保护与支持下，中国工程机械制造业快速增长，目前，中国工程机械制造业已初步形成挖掘机等18个小行业。中国工程机械产品，总体技术水平与发达国家相比落后10～15年，但也有少数产品接近当代技术水平，其中国产挖掘机等工程机械产品，性能价格指标普遍得到发展中国家的认可。近几年来，挖掘机行业受工程机械行业整体上扬的带动而高速发展，成为整个行业中产、销量增长最快的机种之一。从近几年的销售情况来看，中国已成为世界上最大的挖掘机销售市场；此外，国际著名挖掘机厂商基本均已在中国投资建厂，中国业已成为世界挖掘机的生产大国。 挖掘机的发展引人注目，那么是什么使挖掘机行业有如此快的发展，中国挖掘机行业过去三年发展的具体情况如何，未来三年又会有怎样的发展，笔者在此将作简要分析。 一、过去三年的回顾 2002到2004三年期间，国内所有挖掘机生产企业销售量之和达8万余台，其中10家中外合资与外商独资企业产品销售量约占全行业的90%，生产国产挖掘机的国有企业的销售仅占国内市场的10%左右。三年期间，生产厂家有所增长，销售量有起有落，但总体增长速度有目共睹。然而，虽然国内产销量已成为国际上的挖掘机大国，但三年内仍有大量挖掘机产品进口，进出口逆差仍很大。 1、过去三年发展历程简介 2002年是我国工程机械行业历史上增长速度最快、经济形势最好的一年，堪称“井喷之年”。挖掘机全年销售1.9万台，同比增长58%，挖掘机成为整个工程机械行业中产、销量增长最快的机种之一。据有关统计资料显示，按产品机型分析，7个吨位中20-22吨产品销售量所占比重最高，约占全年总销量的86.1%；按月度销量分析，1、2月份销量较低，3、4月份销量最高，3月份销售液压挖掘机2814台，比2月份885台增幅218%，其销量创造了历史当月最高纪录；按地区销售情况分析，东部江苏、山东、安徽、浙江四个省市挖掘机销量比较集中的省份，全年共销8952台，占总销量的50.3%，西部地区12省、市、直辖市销售量次之，东北三省、中部地区及北京、上海、天津和重庆等地区的销售量所占比重较小；按销售企业分析，中外合资和外商独资企业占据我国挖掘机销量的主导地位。全年挖掘机出口量所占比重无几。 在国家相关政策的大力支持下，在国家各项建设的带动下，继2002年中国挖掘机行业快速发展之后，2003年，全年我国挖掘机总销售量突破6万台，同比增长69.2%。34800与28200这两个数字充分说明当年世界上最大的挖掘机市场在中国，34800是2003年中国国内所有挖掘机生产企业销售量之和，28200则是年度进口的新机及二手挖掘机之和。据有关统计资料显示，按产品机型分析，20-22吨位产品约占总销量的81.9%，与2002年对比，15吨级占比增大，20吨级占比降低，22吨级占比持平；按月度销量分析， 1、2月份销量较低，3、4月份销量最高，3月尤为显著，共销售液压挖掘机4379台，创月销历史新纪录，比2月份2359台增幅85.63%，比2002年3月销量2814台同比增幅55.61%，其余月份较平坦、均匀；按地区销售量分析，与2002年情况相当，东部地区销售量仍居首位，江苏、浙江、山东、安徽四省共销售15587台，占总销量的51.72%，同比增幅73.3%，西部地区12省、区、直辖市全年销量总销量的18.2%，东北三省、中部地区及北京、上海、重庆和天津等地的销售量均比去年增加，中部地区的占有比例有所提高；按销售企业分析，中外合资和独资企业仍占据我国挖掘机销量的主导地位。全年挖掘机出口量绝对数有所增加，所占比重略有提高。据海关统计，2003年我国进口各类挖掘机23500余台，同比增长10倍。 在2003年国内挖掘机械销售量持续看好的情况下，2004年初，国内各挖掘机生产企业纷纷上调了生产与销售计划。第一季度实现了开门红，比去年同期增长78%。由于经济建设需要，2004年4月，国家出台了一系列宏观调控政策，对钢铁、水泥、电解铝、房地产等与工程机械密切相关的热点行业进行了重点整治。从4月开始中国挖掘机行业市场出现了几年来的首次大幅滑坡，全国销售量呈现下坡趋势，5月份尤为显著，与4月4191台相比降幅57.52%，直至8月份，销售量逐渐显现出逐月回升趋势，虽然增幅比例不大。2004年，全年共销售液压挖掘机27641台，同比减少20.6%。据有关统计资料显示，2004年挖掘行业显示出与以往两年不同的状况，从产品机型来看，20-22吨产品销量所占比例有所下降，6-15吨产品销量所占比重有所增加；从地区销售量来看，东部地区的销售量所占比重明显降低，但仍然较高，西部地区的销售量所占比重明显增加，中原地区的销售量略有增加，东北三省尤其是辽宁省的销量增幅较快，北京、上海、重庆和天津四个直辖市的销售量起伏不大；从销售企业来看，中外合资和独资企业仍占据我国挖掘机销量的主导地位。全年出口量与前两年相比明显增加，所占比重明显提高。 2、三年发展所呈现出的主要特点 （1）中国挖掘机行业发展与国家整体发展趋势及相关政策密切相关。挖掘机的实际需求量往往是由国家或地方经济建设的规模和任务所决定的。改革开放以来，中国的经济水平不断提高，综合实力不断加强，进入21世纪以后，国家执行了积极的财政政策，加大了对交通、能源、水利和环保等基础设施的建设力度，加快了城镇化以及城市现代化建设，西部大开发、南水北调、西电东送和西气东输等一系列国家重点工程项目，拉动了各地的工程施工量持续大幅增长，从而带动了国内挖掘机行业的迅速发展，2002年与2003年挖掘机在国内的生产销售量以惊人的速度增长。由于2003年以来我国固定资产投资规模增长过快，2004年1-3月，固定资产投资增速高达43%，部分行业投资过热的呼声也越来越高，因此中央政府在2004年4月出台了一系列宏观调控政策，抑制投资过热的行业，挖掘机械行业增速也随之下降。受国家宏观调控、银行信贷紧缩、贷款速度放慢等因素的影响，挖掘机行业内部也进行了规范调整，同时因经济建设的需要，在经历了大幅滑坡以后，2004年下半年挖掘机行业的发展有所回升，且有一定的增幅。 （2）中外合资与外商独资企业占据我国挖掘机行业的主导地位。1994年，中国挖掘机行业第一个合资企业成都神钢建设机械有限公司诞生。其后，众多国际著名挖掘机生产厂商纷纷在中国以独资或合资的方式设立工厂,掀起了进军中国挖掘机市场的热潮。十年来，在中国建立的挖掘机外资企业已经有10余家，挖掘机销售量已占到中国市场的90%以上。客观地说，这些合资与独资企业在给国内的挖掘机企业带来很大冲击的同时，也为中国的施工用户提供了大量的优质设备，并且很大程度上促进了中国工程机械行业制造、营销管理及服务水平的提高。相比之下，国产挖掘机生产企业的销量仅占据整个市场的10%左右，国内自主品牌的挖掘机企业在挖掘机行业还没有站稳脚。从各类挖掘机所占市场份额的可以看出，一方面中国挖掘机用户已逐渐成熟，广大用户需要的是高质量、高水平、高效率的挖掘机，以及要求有一个合理的价格和良好的售前售后服务；另一方面，也要求国有或民营挖掘机生产企业致力于提高挖掘机产品的水平和质量，提高服务水平，以新的形象、高质量的产品参与市场竞争，重新赢得市场。 （3）挖掘机销售市场地域性显著。过去三年，国内所有挖掘机生产企业销售量之和达8万余台，但从全国市场分布区域来看极不均衡，地域性较显著。2002年与2003年，东部沿海经济发达地区（如上海、浙江、江苏、山东等省、市）挖掘机需求量占全国挖掘机总需求量的一半或一半以上，相比东北三省、西部地区及中部地区的需求量较少。2004年，国家出台的一系列宏观调控政策强调从“统筹区域发展”的调控原则出发，继续支持西部大开发和东北老工业基地的振兴，优化了投资地区结构，中西部地区和东北地区随着经济建设的加快和施工项目的增多，在2004年4月以后对挖掘机的需求比重明显增大。 （4）挖掘机用户群体发生变化，小型挖掘机发展迅速。在国民经济快速发展的大环境下，个体、民营经济得到蓬勃发展，具有较强的购买力，使得挖掘机的用户群体从以前国有性质为主体的大型单位向个体、民营业主转移，诞生了新的用户群，个体施工用户逐年增多。与此同时，前几年大量投入使用的高速公路等基础设施，越来越多地进入维修保养期，城市建设也有“大拆大建”逐渐向“精雕细刻”转变，小型化的土方工程施工越来越多，因此小型挖掘机的需求量增加较快。2004年较为显著，6吨以下小型挖掘机所占市场比重较前两年明显提高。 （5）挖掘机产品进出口逆差较大，二手机有一定的销售市场。中国挖掘机近三年增长极为迅速，虽然从国内产销量来看中国已成为国际上的挖掘机大国，但历年仍有大量挖掘机产品进口，进出口逆差仍较大。据海关统计，2003年我国进口各类挖掘机23500余台，同比增长10倍。据有关专业人士介绍，由于进口新机技术含量高，有质量保证，有保修期，即使价格高一些仍有客户愿意购买，因此每年需求量都有几千台；然而我国挖掘机企业缺乏知名品牌，与国际先进水平有一定的差距，过去三年国产挖掘机的出口额都有限。尽管早在1998年我国有关部门就下发了禁止二手挖掘机进口的文件，可是由于经济水平有限，二手挖掘机价格相对较低，而且目前挖掘机的技术含量高、使用寿命延长，在国内仍有一定的购买群。 3、中国挖掘机行业存在的主要问题 从过去三年我国挖掘机行业发展的历程来看，尽管发展速度较快，在整个行业中仍存在些许问题。主要体现在以下几点： （1）基础性工作较薄弱，整体技术水平较低。所谓基础性的工作一般指挖掘机结构件的强度、刚度，整机的匹配，稳定性等方面。目前在国内挖掘机企业中，从事基础性工作的人很少，兼之材料、工艺流程、工人水平等多方面与国外知名品牌相比存在着较大差距，使得国内挖掘机企业的基础不牢。国内挖掘机产品技术含量低，具体体现在耐久性及可靠性上与国外先进挖掘机相比差距较大，国内挖掘水平均无故障时间及第一个大修期仅为国外先进设备的一半。 （2）行业管理体制存在弊端，企业产品市场观念淡薄。作为工程建设机械行业最重要的机种，挖掘机行业有自身的特殊性。适用于同属建设部门归口管理的其他行业的管理体制，对资金与技术密集的挖掘机行业来说，存在着或多或少的弊端，一定程度地限制了国内挖掘企业的发展，这样就给与外商投资的企业较大的发展空间。相对来说，尽管国有挖掘企业的技术水平与配套服务水平有所提升，但由于缺少必要的市场调研，认识不到挖掘机市场的空白点，致使市场占有率较低，充分显示了国有产品存在的市场观念欠缺。 （3）配套体系不健全，产品自主开发能力不足。尽管中国较早地自主开发挖掘机，尽管近几年国内挖掘机取得了很多可喜的进步，尽管一些国有公司生产的挖掘机配套件也有大量出口，然而国有挖掘机企业生产的技术含量较高的挖掘机的发动机系统、电子系统的主要元件是由外国进口的，而产品配套件大部分依赖进口，这对于一个挖掘机产销大国来说，耗资是很大的，同时也充分显示出了国内挖掘机行业自主开发能力不足的问题。 （4）产品结构单一，缺乏自主品牌。尽管近几年国内生产挖掘机的进步比较显著，然而相对国际挖掘机知名企业与国内外商投资的挖掘机企业来说，国有挖掘机企业的产品结构单一，国内自主品牌的挖掘机生产企业在挖掘机行业也没有站稳脚跟，在国际挖掘市场更没有中国知名品牌。 （5）经营模式单调，营销体系不够完善。国内挖掘机产品的经营大多延续传统模式，形式单一，租赁、代理等营销模式稍微发展成熟，而且产品的售前售后服务不到位，服务水平有限，整个销售市场营销体系不够完善。 二、未来三年的展望 从过去三年的发展情况来看，国内已形成良好的发展局面：随着我国挖掘行业持续高速发展，尚未引进外资的企业纷纷加快技术改造、引进技术合作、资产重组，强强联合优势互补，创出了中国人自己的发展之路。据相关统计资料显示，2005年1-5月，国内主要企业共生产液压挖掘机14198台，虽然较去年同期有所下降，但与去年年中与年末相比，有了不同程度的提高，尤其是3、4月份，延续了以往每年同期高销售量的惯例，两月共销售8689台。在国家宏观调控相对趋稳的大环境下，工程机械这个大行业已逐步趋于稳定，并有回暖的迹象，在此影响下，在国家继续加强基础建设的带动下，国内挖掘机的产销也将逐步回归到理性得发展轨道。远的暂且不说，中国挖掘机行业在未来三年会有怎样的发展呢？ 1、中国挖掘机行业面临的机遇和挑战 （1）振兴东北、开发西北等一系列全面建设小康社会的宏观政策的实行，意味着在很长一段时间里基础设施建设仍然是国家发展的重点，而基础设施的增长也必然会带动挖掘机行业不断向前发展。特别是在国家加强宏观调控，全面落实科学发展观的宏观政策下，农业、高技术产业、交通、能源薄弱环节以及教育、科技、生态环境等社会事业将成为扶持的重点，这都会对挖掘机需求起到积极的拉动作用，中国挖掘机行业未来三年的发展具有一个良好的宏观环境。 （2）加入世贸组织后，中国对外开放的力度进一步加大，国内市场进一步开放，关税进一步降低，这就有利于充分利用国际资源，实现资源的优化配置和技术水平的不断提高。 （3）我国的挖掘机企业，如玉柴、柳工以及山河智能以在与洋品牌的正面交锋中羽翼丰满，从长期趋势看，我国的挖掘机市场将呈现波浪式发展，市场需求空间巨大。 （4）从国内挖掘机市场分析，形势不容乐观。目前，在国内的外资和合资企业产品销量占全行业的90%以上，这也是我国目前挖掘机行业最大的特点。面对国内企业市场份额不到10%的不利与尴尬，在当前市场竞争如此激烈的情况下，国内企业稍有不慎，就会被市场所淘汰。 2、未来三年的发展方向 整体来说，未来三年的中国挖掘机行业是机遇与挑战并存。从当前的发展趋势来看，面对良好的市场前景，中国挖掘机行业表现出了良好的发展态势和发展后劲，发展的空间也较大，主要表现为： （1）国内企业组织和结构调整力度加大，兼并重组，强强联合，逐步向规模经济发展。面对外资咄咄逼人的竞争态势，国内企业已经意识到必须联合组建有资金、有技术、有服务的企业集团，才通过进一步提高质量，发挥产品特色，做好服务，才能够在未来的市场立于不败之地，否则，只会被淘汰，因此，强强联合，兼并重组将成为未来三年挖掘机市场一个必然的趋势。 （2）中国挖掘机行业的整体格局将不会发生大的变化，合资企业、外资企业仍然在未来三年内占据中国挖掘机行业的主导地位。随着对外开放的不断深入，面对挖掘机行业广阔的市场前景，外资将会不断涌入，其长期来形成的技术、人才和整体优势仍然使国内企业难以望其项背。 （3）技术创新，培育市场的力度将得到加强。新产品开发的力度得到加强，推土机、履带式挖掘机的份额在下降，液压挖掘机的市场份额将会逐年上升，国内企业开始涉足大型挖掘机市场，但外资、合资企业仍然占绝对主导地位；对小型挖掘机市场的争夺将更为激烈，市场份额逐步扩大，国内企业将充分发挥价格上的优势，不断提高质量档次，发挥特色，在市场争夺中占据有利位置。 （4）国内企业将着手建立较完善的配套体系。国内的挖掘机零部件等基础件的生产制造水平决定了我国挖掘机的整体水平。因此，要想提高挖掘机质量和整机水平，必须逐步实施国际采购。从长远来说，建立起国内的挖掘机配套体系是必然的选择，但这需要国家的大力支持，仅靠单个企业的努力并不现实。目前国内挖掘机生产企业与国外企业的差距是全方位的，总的来说开发的挖掘机仍然处于模仿国外同级产品的阶段。新品开发的全球化采购虽然较好地解决了国内挖掘机配套体系不健全、水平落后的问题，但并不能真正解决国内挖掘机行业自主开发能力不足的问题。从模仿到自主开发是一个必然的过程，而建立自己的配套体系，是国内企业走向自主开发的必由之路。从挖掘机专利来看，国内企业的专利很少，而且都没有涉及到重要的技术层面。 总之，中国要想成为世界挖掘行业强国，还需要一段很长的路要走，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我们相信，在不久的将来，中国挖掘业一定可以在世界挖掘行业中占有一席之地。