经过一年多来的激烈谈判,作为中国大陆有史以来第一家由外国私人公司融资购入的项目,凯雷集团在介入中国机械巨头徐州建筑机械集团(徐工科技000425.SZ的母公司,下称“徐工集团”)的投标上已有胜出之势。
据有关人士透露,徐工集团此次标的价值达3-4亿美元,谈判一旦最终成功,凯雷集团将持有徐工集团股权的60%到80%。
由于此次招标谈判还未最终结束,所以情况可能还存在变化。但据几位相关人士透露,凯雷集团的胜出几率无疑最大。谈判一旦成功,整个交易项目预计将在2005年中期结束。
据了解,凯雷集团在拟介入徐工集团该项目上已花费一年多的时间,可谓好事多磨,此次它是以首选投标人的资格击败了其他众多竞争对手。
“很明显,徐工集团自身所具有的一些特点最终促成了此次联姻。”德鼎投资研究员朱澄宇表示,“一方面,整个江苏省在国有企业股权转让上的力度不断加大;而另一方面,四大资产管理公司作为承担四大国有银行企业债务的金融机构,不会长期持有国有企业的股权,最终还是要进行变现。”
资料显示,早在2002年底,江苏省委省政府就已将徐工集团列入需要改制的82家大企业集团名单。今年6月徐工集团首次公告披露称,集团正在与愿意并有能力参与徐工集团改制的潜在投资者进行接触,其中除了凯雷集团外,还包括卡特彼勒公司、美国国际投资集团、摩根大通亚洲投资基金等在内的多家国际巨头。
和凯雷集团的顾问德意志银行一样,凯雷集团也拒绝对此事发表评论。这家美国私人资本公司曾经宣称要把其亚洲资产逐渐集中到中国,并且正在伺机而动。凯雷集团董事长郭士纳曾经明确表示,凯雷集团在中国的目标对象在于中大型的国有企业,江苏省所属的徐工集团显然正是这样的企业。
针对此次收购对双方的意义,朱澄宇说,在入主徐工集团前,凯雷集团已与其合作建设重型卡车及底盘生产线,如此次顺利入主徐工集团,无疑使其在拥有徐工集团绝对的话语权的同时,盘活了其他投资项目。“但对于徐工集团下属的上市公司徐工科技,短期内的业绩影响恐怕不大”朱澄宇最后补充到。
而徐工科技二级市场的表现似乎也印证了他的判断。受消息影响,11月24日高开曾最高冲到涨停,但随后有所回落,当日上涨仅2.91%;11月25日低开低走,收盘跌幅达4.60%。
在《第一财经日报》向徐工集团了解有关情况时,未能联系到徐工集团经济运行部的王部长,他是主抓该项目的总负责人。
资料显示,美国凯雷投资集团是全球最大的直接投资集团,被成为“总统班底公司”。前总统布什卸任后出任凯雷投资集团亚洲顾问委员会主席。
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