一、当前工程机械行业情况及发展特点 由于近几年来国内工程机械市场需求强劲，自2001年起工程机械全行业的销售额已连续三年超过二位数的增长，2004年达到157亿美元，仅次于石化通用、汽车、电工电器，在国内机械工业中排第四位；位居美国、日本之后列世界工程机械制造业第三，中国已跻身于国际工程机械的制造大国（见图1）。截止到2004年底，国内主要工程机械的保有量约为180～203万台，居世界首位（见表1）。 图1：
2004年全球工程机械市场销售额地区图
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表12004年国内主要工程机械的保有量
产品名称
万台
挖掘机
23～25
装载机
40～45
推土机（100马力以上）
5～5.5
压路机
8～9
0.85～0.9
1.1～1.2
叉 车
32～35
工程起重机
6.5～7
塔式起重机
9～10
电梯及扶梯
53～58
混凝土搅拌站(楼)
0.5～0.6
混凝土搅拌车
3.2～3.5
混凝土泵车
0.4～0.5
混凝土拖泵
2.4～2.6
从2004年初国家开始的新一轮宏观调控，给工程机械行业带来了一定程度的影响，行业发展出现了一些新特点，主要表现在以下三个方面：
1、主要产品销量趋稳，增长幅度持续下降 截止到2004年底，工程机械13大类产品中装载机、工程起重机、叉车、混凝土泵车、混凝土搅拌站和塔式起重机的销量仍保持较高的增幅；摊铺机和平地机小幅增长；而挖掘机、推土机、压路机、混凝土搅拌车和拖泵均呈现不同幅度的下降。今年上半年工程机械8大类产品中除装载机和叉车的累计销量有小幅增长，其他产品销量的下降幅度均在30%左右。 根据中国工程机械工业协会和《今日工程》杂志社联合发布的《中国工程机械景气指数研究报告》分析，预计工程机械行业增长景气回升的拐点将在2005年底出现。由于2004年下半年始，中国的总经济形势处于下降通道，今年工程机械行业增长景气将在目前的景气水平上盘整筑底，在新一轮增长周期的扩张进程中开始回升。我们预计到2005年底，工程机械主要产品的销量中除泵车有望达到两位数的增长外，挖掘机、装载机、塔式起重机等将保持5-10%的增长率，而摊铺机、压路机、推土机、叉车、拖泵和汽车起重机等可能继续负增长（见表2），工程机械行业的整体情况显然还不能过于乐观。 表2：2004年工程机械13大类产品销量及2005年预测表
产品类型
2004年
增长%
2005年上半年
增长%
2005年预测
增长%
挖掘机
33769
-3
13280
-30
36700
9
装载机
98301
39
51404
1
106000
8
推土机
5717
-24
2291
-33
5500
-4
压路机
10733
-13
3588
-35
9000
-16
1429
9
315
-32
900
-37
1788
4
761
-29
1900
6
叉车
59676
31
23275
5
58000
-3
工程起重机
13521
24
5413
-26
13000
-4
塔式起重机
12000
16
-
-
13000
8
混凝土搅拌站(楼)
1320
17
-
-
1300
-1.5
混凝土搅拌车
6371
-6
-
-
6400
0.5
混凝土泵车
1027
20
-
-
1250
22
混凝土拖泵
2665
-33
-
-
2600
-2
2、生产集中度进一步提高，利润水平下降
2004年我国工程机械规模以上企业（年销售收入500万以上）约有1000家，其中外商投资的合资与独资企业有124家。产品销售额在10亿元以上企业有23家，销售额为488亿元，占全行业统计数的65%；5亿元以上企业有35家，销售额为563.7亿元，占全行业的75.5%；亿元以上企业有101家，销售额达708.7亿元，占的全行业95%。另据英国《Internationals Construction》杂志介绍，有7家企业已进入国际工程机械行业50强之列。见图2 图2
2004年工程机械行业企业销售收入分布
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据协会统计，2004年工程机械产品销售收入1157亿元，比上年增长11.60%；利润总额57.40亿元，比上年下降22.39%。但如果不包括电梯产品，全行业销售额只增长2.4%，利润总额下降达34%。近几年来行业平均利润率在6-7%之间，而2004年下降到4.3%。2002-2004年工程机械分行业利润率见表3。 表3：2002-2004年工程机械分行业利润率表
分行业名称
2004年
2003年
2002年
混凝土机械
8
9.1
8.7
挖掘机械
4.3
11.5
11.2
铲运机械
4.8
5.1
3.5
压实机械
3.9
7.8
3.3
起重机械
3.7
2.6
2.1
工业车辆
5.8
6.1
4.3
配套件
5.6
4.2
1.1
全行业
4.26
7.4
6.2
2004年混凝土机械行业的销售收入142亿元，在工程机械全行业中排第三名，占全行业的12%；利润总额9亿元，排全行业第二名，占全行业的24%；利润率为8%，列全行业第一，但比去年下降了12%。2004年主要工程机械分行业基本情况见表4-5。
表4： 2004年主要工程机械分行业基本情况表
分行业名称
销售收入
利润总额
比上年
增长%
占全行业比例(%)
比上年
增长%
占全行业比例(%)
混凝土机械
142.25
8
16
9.1
-5
24
挖掘机械
169.3
-23
19
7.2
-70
19
铲运机械
264.7
9
30
10.7
-6
29
压实机械
75
-3
8
2.2
-57
6
起重机械
92.6
18
10
2.9
61
8
工业车辆
69.4
48
8
2.8
27
7.5
配套件
44.9
-4
5
2.4
24
6
表5： 2004年混凝土机械行业销售收入排序表
排序
企业简称
销售收入
利润总额
利润率
占混凝土机械行业比例(%)
销售收入
利润总额
1
中联重科
438454
40424
9.2
31
36
2
三一重工
265623
35872
13.5
19
32
3
安徽星马
135444
5181
3.8
10
5
4
方圆集团
79617
8794
11
6
8
5
山东鸿达
61557
3230
5.2
4
3
6
华 建
41954
259
0.6
3
7
辽宁海诺
34519
1210
3.5
2
1
8
唐山专汽
33040
165
0.5
2
,0
9
夹江水工
19314
131
0.7
1
10
湖北建机
14221
102
0.7
1
合 计
1123743
95369
8.5
79
84
3、进口保持平稳，出口实现高速增长
随着我国逐步进入WTO的后过渡期，国内履行诺言的压力增大，关税的继续下调以及市场的进一步开放，使工程机械进出口贸易也呈现出持续增长的态势。据海关统计，2004年工程机械进出口金额累计达到55亿美元，比2003年增长了19%，其基本特征是进口保持平稳，出口实现高速增长。2004年累计进口工程机械36.43亿美元，与2003年同期相比增长了2.3%，比较2001年入世前增长了了135%；累计出口18.52亿美元，与2003年同期相比增长了76.6%，比较入世前增长了169%。当前工程机械进出口特点： ⑴、进口增幅下降，出口大幅增加 自2004年以来，工程机械进出口贸易最突出的特点为出口增势强劲，进口增幅回落。进口金额自2004年3月达到4.4亿美元的高位后，开始一路下滑，最低点的每当进口金额1.6亿美元；增幅从04年初的50%逐步下降，到7月起至今一直是负增长，05年2月的最低点为负55%；而出口工程机械则大幅上升，其中04年11月和今年1月、8月,出口额超过进口额，实现贸易顺差。2004年出口额在1000万美元以上的国家和地区有增加到38个，合计金额为16.5亿美元，占进口总额的89%；增长率达到两位数以上的国家和地区有130个，占出口国家和地区总数的72.6%；向欧洲等发达国家的出口增幅较大，其中出口德国增长了125%、法国增长了97%，对英国、意大利、荷兰和澳大利亚的增长幅度都超过了50%。工程机械进出口金额和增幅月度监测情况见图3-4。 图3
工程机械进出口金额月度监测图
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图4
工程机械进出口增幅月度监测图
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⑵、混凝土泵进口异常启动反倾销预警 自我国加入WTO起，进出口贸易呈现高速增长，目前国际上流行的一句就话是“中国因素改变世界”，中国已成为国际工程机械的主要市场。2004年工程机械进口总额虽然与2003年基本持平，但少数产品仍出现了异常情况。根据协会进出口月度监测系统显示，自2003年11月开始混凝土泵（税号：84134000）出现大批量低价进口，到2005年7月，已累计进口混凝土泵10913台，尤其是2004年的3、4、5月份，单月进口数量都超过1000台，5月份达到最高峰值的1260台，比2003年同期增长了42倍，而进口的平均价格仅为3200美元，价格最低时每台平均值仅为1200美元。从2004年6月开始混凝土泵的进口数量开始有所下降，但总量和平均价格仍严重背离市场规律，并对国内相同产业造成了一定程度的冲击，2004年国内混凝土泵的销售量比2003年下降了33%。由于近几年来国内市场需求强劲，国外工程机械进口量将越来越大，混凝土泵进口异常增长的现象给我们发出了信号，这就说明国外工程机械产品对我国的倾销是随时可能发生的。目前，对于近年来进口数量剧增而平均价格反而下降的产品，已被协会列入“易受到进口产品冲击或存在冲击威胁的敏感产品名单”，如履带式起重机、履带式推土机、装载机、履带式挖掘机、叉车和手提风动工具等，以便随时进行监测，及时上报政府有关部门并申请反倾销调查。混凝土泵月度进口监测情况见图5。 图5
混凝土泵月度进口监测图
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⑶、手动搬运车诉讼案开启反倾销帷幕 由于我国工程机械产品进出口价格相差悬殊，且出口产品的平均价格呈连年下降趋势，因此当出口数量在短期内达到一定规模时，将极易引发外国企业的反倾销诉讼。自“中国展团”在2004德国慕尼黑BAUMA展上成功亮相后，2004年工程机械迎来了一个出口高潮，但同时也增加了可能引发反倾销诉讼的机率。2004年4月29日，应欧盟4家生产商的申请，欧盟对原产于中国的手动叉车及其主要配件进行反倾销立案调查；2005年1月28日，欧委会判定我搬运车产品倾销成立，初裁4个应诉企业出口欧盟将分别执行反倾销税率；2005年7月21日，欧盟公布了终裁结果（见表6），浙江诺力经过艰难谈判，终于获得市场经济国的地位，使其终裁的反倾销税率降到7.6%。这是我国工程机械行业发生的首起反倾销诉讼案件。 我国手动搬运车辆年销售量超过100万台，其中出口占近80%，主要销往美国、德国、比利时、意大利和加拿大等国，平均价格为每台120美元，而德国制造的同类产品售价在700美元左右。混凝土机械行业应该从动搬运车反倾销案件中汲取教训，及时防范和化解可能发生的反倾销诉讼，做到应对贸易摩擦工作的前置化。 表6：欧盟对我手动叉车及其主要配件的反倾销初、终裁结果
企业名称
终裁反倾销税率（%）
初裁反倾销税率（%）
宁波liftstar物料搬运设备厂
32.2
37.6
宁波如意股份有限公司
28.5
29.7
宁波钛龙机械有限公司
39.9
40.3
浙江诺力机械股份有限公司
7.6
35.9
其他中国公司
46.7
49.6
另根据出口监测系统反映，继手动搬运车后，我出口美国的扫雪机及吹雪机、混凝土泵、塔式起重机、载客电梯等多种产品，由于数量激增且价格下降，也可能成为被反倾销敏感产品。 粗放性增长是近年和未来一段时间阻碍工程机械提升出口竞争力的严重桎梏，主要表现在出口产品技术含量不高，附加值低，只能依靠数量的增长和加工贸易的方式来提高出口额，如果继续这种发展模式，就可能步入单纯的低价竞争到反倾销诉讼的恶性循环中去。因此，在“WTO后过渡期”内，如何应对和化解WTO后过渡期的市场冲击，维护工程机械行业产业安全，开展反倾销工作将是协会在今后一段时期工作的重点。为进一步维护行业产业安全，协会已建立了工程机械敏感产品的进出口监测系统，进一步建立预警机制。同时准备建立出口产品的价格调控机制，以有效防范反倾销诉讼风险，保障行业企业公平、有序参与市场竞争。 二、汇率变动对工程机械行业的影响分析 2005年7月21日，央行发布了《关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》，人民币升值2%，在社会上引发强烈反响。截止到2005年6月30日，我国的外汇储备是7110亿美元，其中至少有70%以美元形式持有，也就是中国现有4977亿美元资产，美元贬值2%，那么中国外汇美元资产损失将达99亿美元，这也是我们工程机械全行业一年销售总额的70%以上。对于国内工程机械行业，人民币升值的影响主要体现在以下几个方面： 1、行业不同影响不同。对于以出口为主的纺织业、轻工行业冲击较大；对进口原料较多的钢铁行业、进口数量巨大的能源行业和设备大部分全球采购为主的企业却是长期利好。首先工程机械属于进口替代型行业，进出口贸易多年来一直处于逆差（见表7），从2000年开始加大出口力度后，贸易逆差的倍数正逐年缩小，但仍是进口大于出口二倍左右。第二由于多种产品的配套件依赖进口，进口成本比例高于出口，美元贬值可以降低成本，其中以混凝土机械受益最大（见表8），因此人民币升值对工程机械行业的影响是正面的。 表7： 1993-2004年中国工程机械进出口贸易逆差走势图
年度
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
贸易逆差（倍数）
8.2
10.4
11.2
7.4
4.1
4.5
3.6
2.6
2.2
2.7
3.4
2
表8： 部分工程机械分行业进出口成本比例对比 分行业名称
进口成本比例
出口成本比例
混凝土机械
40%
5%
叉车
25%
20%
铲土运输机械
15%
10%
压实机械
10%
5%
2、进出口贸易方式不同影响不同。汇率变动对不同贸易方式的影响不一样，对一般贸易出口影响大，对“大进大出”的加工贸易进出口的影响在很大程度上自相抵销。工程机械对外贸易以一般贸易为主，2004年出口贸易中一般贸易占出口总额的70%（见表9），因此对工程机械的影响也有部分是负面的。
表9： 2004年工程机械进出口贸易方式比例表
贸易方式
进口
贸易方式
出口
一般贸易
74.55
一般贸易
70.12
外商投资企业作为投资进口的设备
9.47
进料加工贸易
18.72
保税区仓储转口货物
9.26
对外承包工程货物
6.27
进料加工贸易
4.2
保税区仓储转口货物
1.87
租赁贸易
1.13
来料加工装配贸易
1.18
3、出口地区不同影响不同。由于此后人民币不再单一盯住美元而形成的汇率调整，将来的趋势是汇率调整更加灵活，让市场的作用发挥得更大一些。工程机械出口国家和地区相对分散，2004年我国工程机械共出口国家和地区179个（见表10），其中向亚洲出口占55.3%、向欧洲出口占17.2%、向北美出口占16%。这就有利于用多种货币结算，可以减少汇率变化带来的风险。 表10： 2004年工程机械进出口地区分布表
地区名称
国家或地区数
出口金额
（亿美元）
增长%
占出口总额比例%
亚洲
46
10.2
87.2
55.3
非洲
47
1.1
77.1
6.1
欧洲
41
3.2
90.1
17.2
拉丁美洲
31
0.4
142.7
2.1
北美洲
2
3
38.3
16.1
大洋洲
12
0.6
53.2
3.2
4、主要市场取向不同影响不同。对以国内市场为主的企业影响小，但如果产品销往国际就会有一定影响，由于出口企业原本的利润就很薄，据调查国内企业出口的平均利润一般在2%至3%，出口增长一直以“跑量”为主，过多依靠价格竞争，虽然2%的升值也会使其利润更薄。2004年工程机械进口额占国内市场的20%，出口占国内销售总额的13%，国内市场占到近80%，仍然是工程机械的主要市场(见表11)。对外资企业要看是否扩大投资和面向哪个市场，如果外资企业要到中国投资，或者增加投资，所受影响就比较大。
表11：2004年国内工程机械市场分布
国内销售额
1157亿元
79% 占国内市场比例
进口
301/1458
20% 占国内市场比例
出口
153/1157
13% 占国内销售额比例
5、有利于企业产品结构调整。人民币升值标志着中国经济已经迈上一个新的、更高的台阶，这就意味着以出口、外资为主的“出口导向型”发展模式向以“扩大内需为主的增长方式”转变。升值有利于进口，中国在未来的15年内进口总量预计达到10万亿美元以上，而成为世界最大的买主之一。工程机械行业可顺势提高主要零部件的国际采购比例，考虑购买先进设备和先进技术，以优化产业结构、提升产品档次和技术更新，促进行业科技进步和生产率的提高。
6、有利于企业走出去。低价出口压低国内消费水平补贴了外国消费者，粗放型的出口增长还加剧了我国经济发展和资源环境压力之间的矛盾，人民币升值会使低价扩张受到抑制，有助于加快出口增长模式的转变。工程机械行业目前正在加大走出去的力度，采取境外设厂和组装结合，可有效规避原产地诉讼风险，减少环境污染，同时节约了产品运输和储存方面的成本，还能迅速满足当地市场的需求。去年底厦门装载机有限公司投资500万美元在印度办厂，今年3月江苏常林有限公司在马来西亚投资（一期投资600万人民币）办厂，如按现行汇率可节省94万人民币。因此人民币升值有利于产业结构调整和企业的长远发展。
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