重卡企业商务年会密集召开
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我们预期重卡的结构性销量反弹判断主要是基于基础设施建设投资的大幅扩张，一旦随着时间推移投资力度开始出现放缓，而出口或公路货运量、采掘业和房地产投资仍未出现好转，重卡的销量仍有出现回落的可能。
潍柴也将推出自己的EGR技术，据我们了解，潍柴的内置EGR技术较重汽EGR有较大的成本优势。陕汽和福田有望借此扭转重卡市场的格局，夺回被重汽之前抢占的市场份额。
由于我们预计重卡市场将呈现结构性变化，即完整和非完整车销量反弹，半挂牵引车销量仍将低迷。而重汽历来半挂牵引车的销量占比要低于福田和潍柴，因此我们认为重汽仍是基础设施投资大幅扩大带来的完整和非完整车销量反弹的最主要受益者之一。
上调潍柴动力和中国重汽至“增持”评级，维持福田汽车的“增持”评级。推荐排序为潍柴动力(低估值)、福田汽车(混合动力客车)、中国重汽。
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