中国机械设备收入世界第一?警惕虚假繁荣

慧聪工程机械网   2009-05-07 08:31   来源:慧聪工程机械网  作者:Littleyu

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慧聪工程机械网】最新资讯:据德国机械设备制造业联合会对外发布消息称,2008年中国机械设备的营销收入已达2710亿欧元,中国超过德国和美国,位居世界第一。

“世界第一”这个称号着实光辉,尤其是在机械设备这个中国并不具备优势的行业里。但是,我们千万不要被这个称号和数字迷惑,要深挖“世界第一”背后的真相和原因,警惕“虚假繁荣”。

我们不防简单回顾一下2008年中外机械设备发展的某些特性。

政策对中国机械设备业的“救市”

笔者对2008年推动中国机械行业发展的部分政策做了一个总结:

2008年1月17日,国家发改委出台了《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》,规划指出,将以国家重点工程为依托,在能源、材料、机械制造等领域,重点开展8项重大技术装备的研制,即大容量高水头水电机组、百万千瓦核电关键设备、大型石油天然气长输管线成套装备等。

2008年11月5日,国务院常务会议部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施并制定众所周知的“4万亿投资计划”,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。涉及加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建,提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平,促进经济平稳较快增长等十项措施。这项计划对于机械设备业的拉动是显而易见的。机械设备包括铁路建设机械设备、工程机械设备等等,前者受益于国家对于铁路运输的大力投资;后者更直接受益于国家对基建工程的投资力度的加大,自4万亿投资计划出台以后,我们看到的是全国各地基建工程如火如荼展开的局面。这其中,旋挖钻机和混凝土机械是经济刺激方案的最大受益者,其次为推土机、工程起重机、挖掘机、装载机等。

同样是在2008年11月5日的国务院常务会上,增值税转型改革方案获批,并决定自2009年1月1日起,在中国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。据财政部预测,此项改革财政预计将减收超过1200亿元的税金。在国际金融危机肆虐的时期,这项措施在一定程度上提高了企业抵抗危机的能力,也鼓励中小企业的发展,是中国政府的救市措施。某行业人士表示,制造业企业的固定资产更新周期快,机械设备更是占企业成本的一大半比重。减税以后,它们的税赋无疑会大幅降低,从而使成本减少,利润增加。设备制造企业在增值税改革的过程中是受益者。由于企业的购买能力增加,有可能加大对设备更新的力度,从而促进设备销售,对设备生产企业构成利好。

2008年11月12日,国务院常务会议决定进一步提高部分劳动密集型产品、机电产品和其他受影响较大产品的出口退税率。财政部、国家税务总局日前发布了红头文件《财政部国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》。规定将轮胎等部分橡胶制品、主体或全部以人工速生材为原料的部分林产品的退税率由5%提高到9%;将金属挤压用模等部分模具、玻璃器皿的退税率由5%提高到11%;将农用泵、摩托车、自行车、家用电器等部分机电产品的退税率分别由9%提高到11%,11%提高到13%,13%提高到14%。

出口退税率对机械设备行业的拉动是多方面的。在此笔者仅从起重机和混凝土机械两类的发展进行分析。这两种机械是属于技术含量较高的工程机械,而在此领域,三一重工与中联重科几乎占据整个市场。这两家公司的市场结构发展状况是这样的:从三一重工的中报数据显示,公司08上半年海外市场销售收入同比增加约170%(主要为混凝土机出口所致),出口业务占销售收入的比例接近20%;从中联重科的中报数据显示,公司08上半年海外市场销售收入同比增加约110%(主要为混凝土机和起重机出口所致)出口业务占销售收入的比例接近18%。我们认为,稳固的行业地位及较高的出口增速将使得两家公司将从出口退税率调升的政策中获得巨大收益。

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内需拉动中国机械设备业发展

仍然提到2008年11月5日出台的“4万亿投资计划”,国务院常务会议确定的十项措施中,涉及基础设施建设的主要有:加快保障性安居工程建设、加快农村基础设施建设、加快铁路及公路和机场等重大基础设施建设、加快地震灾区灾后重建;在加快医疗卫生、文化教育及环境保护事业发展的措施中,也有关于学校和乡镇综合文化站建设以及重点防护林和天然林资源保护工程建设等要求。

这些项目的建设将需要相当数量的起重机械、桩工机械、土石方机械、混凝土机械、路面机械等工程机械产品。对于面临金融危机考验的工程机械行业来说,无疑将产生一定的拉动作用。

按照初步测算,实施常务会议确定的十项措施,到2010年底需投资4万亿元。

另一方面,就是举世瞩目的灾后重建工程,2008年的5.12汶川地震给中国,特别是给四川造成毁灭性的破坏。关于灾后重建的系列措施和计划相继出台。据估计,此次大地震造成的直接经济损失约为8500亿至9000亿元,结合国际灾害损失与灾后重建资金需求经验比例,一般大概在1:1.5至1:4之间。即使按照最低比例计,我国今后几年灾后重建整体资金需求在12750亿至13500亿元。灾后重建任务艰巨,预计灾后重建前期投入的资金规模将超过5000亿元,对建筑、建材、钢铁、工程机械、电气设备等行业具有一定的拉动作用。

以上是2008年中国的一些客观环境对于机械设备行业的推动,事实上,这些客观环境的确是大大利于行业的发展,“世界第一”就是最好的证明。

金融危机摧毁着欧洲机械设备业

出于理性考虑,我们简要对比一下:德国、英国等国家机械设备行业2008年的发展状况。据英国工程机械行业某权威协会分析,对欧洲最大的5个国家工程机械设备销售情况总结如下:

法国:公共事业增长缓和了2007年市场需求的下降趋势,因此2008年的市场下降幅度有可能比2008年年初的行业预测还恶劣。问题主要是租赁行业的膨胀速度过快而需求量不能持续保持稳定,其结果是5月份之后订单数骤减。

德国:2008年年初工程机械市场的下滑程度再次出乎制造商意料之外,主要原因是履带式挖掘机和小型挖掘机的需求量大幅减少,远少于2007年的销售高峰。对租赁领域的过度投资导致设备需求停滞,这可以看作是正常的需求量周期性变化。

英国:2007年销售量创纪录之后,工程机械市场的下滑速度出人意料,信贷危机及其对房地产行业的影响更加剧了市场恶化的程度。小型挖掘机、伸缩臂式叉车和履带式挖掘机的需求量下降幅度名列前茅。

意大利:贝卢斯科尼先生再次出任总理之后公众对政府缺乏信心,加之全球经济普遍萧条导致2008年意大利的工程机械市场疲软。

西班牙:是欧洲工程机械市场中受挫最严重的国家,事实上从2007年下半年西班牙的工程机械市场就开始走下坡路。虽然西班牙房地产行业危机四伏,但是仍有少数承包商置身事外,并声称未受牵连。各种工程机械设备销售量都明显下降,而租赁业投机者偏好的设备下降幅度最大,如小型挖掘机和伸缩臂叉装机。

究其总体原因,笔者认为有这样两点:

一是经济危机的影响。这是毫无疑问的,经济危机最早源头就是美国的次贷危机。对于次贷危机这个“脍炙人口”的名词,百度百科这样解释:它是指一场发生在美国,因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。它致使全球主要金融市场出现流动性不足危机。美国“次贷危机”是从2006年春季开始逐步显现的。2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场。

经济危机影响着全世界、特别是欧美国家的各个行业,2008年9月间,笔者不断听到华尔街传来噩耗:北美资本市场崩溃、雷曼兄弟的破产......鉴于经济危机对各行业的毁灭性打击,机械设备行业自然也不能独善其身。

二是欧美国家曾经过热的房地产开发陷于崩溃,地产业的崩溃直接导致各类机械设备的需求量大幅下降。

中国机械设备的“世界第一”能持续多久?

总结2008年中国机械设备业的发展状况,不难发现推动行业发展最重要的两个因素:政策保护和内需拉动,其中包括灾后重建这个伟大的工程,行业人士也许不难想到:依靠政策保护的行业就如同温室里的花朵,事实上已有很多激进派反对中国政府所谓的“救市”措施和对中国制造的过分保护;至于灾后重建工程对行业需求的拉动,更是一种可笑的契机,有了地震才有了机械设备的旺季,这不是很嘲讽吗?因此笔者认为,以这样一些契机而成为营销收入世界第一的中国机械设备行业,其繁荣不免有“虚假繁荣”的嫌疑。

另外,中国机械设备的营销收入虽然超过德、美等发达国家,但仍然谈不上是装备制造业的强国,因为中国占据的目前主要是中低端市场。而高端市场包括部分中端市场,依然被德、美等发达国家所占据。所以笔者认为:中国目前只能是装备制造的大国而远远不是强国。

事实上,在2009年第一季度,中国机械行业已经有了不利的势头。

根据海关总署的统计数据,2009年1-2月我国工程机械进出口贸易额为18.8亿美元,比上年减少26%。其中进口金额6.6亿美元,比上年减少21.5%;出口金额12.1亿美元,比上年减少29.2%,贸易顺差5.5亿美元。

进入2月份以来,进出口均呈现一路下滑的走势,有一半的进口产品和67%的出口产品是负增长,出口下降幅度明显大于进口,形势严峻。

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就分类产品来说,挖掘机出口累计均出现大幅的负增长:履带式挖掘机增长-62.5%,轮式挖掘机-27.9%,其他挖掘机-83.3%;装载机亦出现大幅度的负增长,1-2月累计出口增长-57.0%;其他的路面机械都有大幅负增长。除了大吨位起重机和摊铺机之外,其他所有工程机械都未能逃脱出口率负增长的命运。即便是出口率增长600.0%的大吨位起重机,其出口金额仅仅只有613.42万美元。

目前,工程机械行业许多企业已经出台2009年第一季的季报。从主要工程机械机种统计数字来看,挖掘机、装载机、推土机、起重机均呈现不同程度的同比下降趋势,国内销售分别下降幅度为:10.6%、37.59%、19.53%、4.4%,装载机在内销和外销方面连续呈现下降走势。

种种数据显示:中国机械设备业的“世界第一”并不值得我们盲目去乐观,2009年首季的行业整体态势已经向人们示警了!

抑制盲目乐观的同时,同样不能走向另一个极端:悲观,而应该清醒地认识到我们的不足和潜力。诚如笔者所认为的那样:中国的机械设备业跟许多其他行业一样占据的仅仅是中低端市场,而高端市场一直被德美等发达国家占据,怎么样冲破这一牢笼?人才、科技是关键。

笔者窃以为,德美等发达国家因为科技优势,机械代替人工从而以较低的成本和较高的效率创造出较高端的产品;中国的机械设备业也如同中国的整体经济一样是一种“扩张性”经济,依靠的是高投资、大规模的发展,在节能和环保成为世界经济发展主题的今天,我们是不是也该在“绿色”增长上再下功夫?还是那句话:人才和科技是取得突破的关键所在。

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