中国建筑IPO将成为今年上市的最大蓝筹股
点击此处查看全部新闻图片
【慧聪工程机械网】国内最大建筑房地产企业——中国建筑股份有限公司7月12日晚发布首次公开发行股票(IPO)招股意向书称，公司将发行不超过120亿股A股，预计7月22日发行，股票代码为601668，中国建筑此次发行将成为2009年A股市场最大的一单IPO。
“中国建筑”获发行批文
虽然是IPO重启后第五家获得批文的公司，但中国建筑却是首家名副其实的超级大盘股公司，由于融资额的巨大，其上市之后对市场的影响也不言而喻。据慧聪工程机械网编辑获悉，中国建筑股份有限公司(下称中国建筑)7月10日傍晚“意外”获得发行批文，于12日刊登招股意向书并在北京、上海、深圳等地举行路演询价。中国建筑是IPO重启后，第六家获得IPO批文的公司，也是融资额最大的公司，预计发行120亿股，融资规模将达426亿元。
2008年6月5日，中国证监会召开2008年第78次发行审核委员会工作会议，审核通过了中国建筑A股首发申请。但此后A股市场陷入低迷，一再延迟了中国建筑的发行。分析人士指出，继本周初放行四川成渝IPO后，中国建筑再获发行批文，显示监管层对目前A股市场承接较大规模的发行抱有信心。根据预先披露的首发招股说明书(申报稿)，中国建筑主营业务范围包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资及设计勘察业务，是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，长期位居中国国际工程承包业务首位，是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。
中国建筑上市后，也将成为A股最大的建筑企业。本次A股发行筹集资金扣除发行费用后将用于以下用途：约96亿元用于重大工程承包项目的流动资金；约80亿元用于普通住宅类房地产开发项目；约70亿元用于购置施工机械设备；约114亿元用于基础设施投资项目；约6亿元用于钢结构加工基地项目；约60亿元用于补充公司流动资金。
良好业绩做大蓝筹股
本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行，其中网下初始发行规模不超过48亿股，约占本次发行数量的40%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。根据发行安排及初步询价公告显示，7月22日为网上资金申购日。
北京东三环国贸大厦是中国建筑股份打造的杰作
点击此处查看全部新闻图片
2008年度、2007年度和2006年度，中国建筑营业收入分别为2021亿元、1683亿元和1332亿元，归属于母公司股东的净利润分别为27.5亿元、49.2亿元和24.1亿元。截至2008年12月31日，中建总公司未经审计的总资产为2141.97亿元，净资产为166.91亿元，2008年度净利润为24.47亿元。（2008年公司实现营业收入约2,020.97亿元，其中房屋建筑工程业务收入1,606.2亿元，基础设施建设与投资业务收入177.0亿元，房地产开发与投资业务收入188.2亿元。）
依托优秀业绩，中国建筑成为我国建筑类仅有的一家连续四年被国务院国资委评为中央企业年度经营业绩考核A级的企业，也是唯一一家首批进入国资委确定主业的中央企业名单中的建筑房地产企业。在7月9日刚公布的财富500强中中国建筑荣列第292位，提前完成进入世界前三百强的目标。
相关阅读：证监会发行新政今起实施 IPO重启倒计时
市场人士普遍认为，作为中国最大的建筑地产综合集团，中国建筑直接受益于本轮积极的宏观经济政策，行业面向好，同时，又正值新股发行制度改革的试点时期，公司的发行符合市场的期望，将为资本市场再添优质蓝筹股。
中国建筑股份建造中央电视台新址
点击此处查看全部新闻图片
有分析指出，今年以来基金发行规模已达1526亿元，其中偏股型基金达678亿元，A股日均成交量和日均换手率也从去年下半年开始逐步走高，资金面并不紧缺，而大盘蓝筹股容易成为市场欢迎的投资标的。此外，在近期A股IPO开闸以来，7天回购利率仍维持在1.20%左右的低位，也显示资金面有能力迎接大盘蓝筹股的发行。
海富通基金康赛波表示，从以往的实例证明，超级大盘股重启，股市短期内“失血”是肯定的，但从中长期看，并不会改变市场的运行格局。申万巴黎基金也认为，IPO重启在分流资金的同时也在吸引新的场外资金，从中长期看A股市场仍有继续上涨的动能。
华泰证券分析师黄大薪介绍：中国建筑是本次IPO重启后发行规模最大的公司。目前看其最终募集到426亿元的可能性极大，一旦募集成功，中国建筑将成为2008年1月1日以来融资规模最大的上市公司，而且这个融资规模在2009年全球股市的新股中都是十分罕见的。同时他表示，中国建筑H股上周五收盘于3.05港元，而截至上周五，A股股价平均比H股股价溢价45.74%，同时加上人民币和港元之间的折算价，可以算出假设中国建筑早已经在A股上市，那么上周五在A股市场的收盘价应该在3.92元附近，但这不能代表该股在这个价位具有长期投资价值。
黄大薪认为，从历次大盘股发行的情况看，中石油的中签率为1.943%，中国神华的中签率为2.393%，建设银行的中签率为2.468%，三只同级别大盘股的平均中签率为2.268%，以此推算，中国建筑A股发行的中签率如果要达到2.268%左右，那么需要有2万亿左右的资金参与申购，这对市场资金的分流作用是非常明显的。
中国建筑家族身世显赫
中国建筑股份有限公司(简称中国建筑)由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起，于2007年12月10日正式创立，中国建筑承袭了中国建筑工程总公司(简称中建总公司)的优良资产和企业文化，是中国最具国际竞争力的建筑企业集团。中国建筑是中国最大的建筑房地产综合企业集团、发展中国家和地区最大的跨国建筑公司，是全球最大的住宅工程建造商。公司业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资及勘察设计。
中国建筑股份建造上海国际金融中心
点击此处查看全部新闻图片
中建总公司组建于1982年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，以房屋建筑承包、国际工程承包、地产开发、基础设施建设和市政勘察设计为核心业务，发展壮大成为中国建筑业、房地产企业排头兵和最大国际承包商，是不占有国家大量资金、资源和专利，以从事完全竞争行业而发展壮大起来的国有企业，也是中国唯一一家拥有三个特级资质的建筑企业。
中国建筑致力于为境内外客户设计并实施各种特大型与大型复杂工程项目的一站式综合服务，在各个业务领域都取得令人瞩目的优秀业绩。如“中国第一高楼”上海环球金融中心，被誉为2007年世界建筑奇迹的中央电视台新址；以“水立方”为标志性项目的20个奥运场馆及配套设施；被誉为欧洲第一高楼的俄罗斯联邦大厦；被评为20世纪十大建筑的香港新机场；建国以来东北地区投资最大的铁路项目哈大高铁；亚洲最大的交通综合枢纽—京沪高铁南京南站；荣获中国房地产界最高荣誉“詹天佑大奖优秀住宅小区金奖”的“香蜜湖1号”；结构设计获得国家科技进步奖、体现现代技术和传统文化完美结合的黄帝陵等。
“中国建筑”是中国最大建筑房地产综合企业和中国最大国际承包商；是2007年度《财富》杂志评出的“中国地区最受赞赏公司”五家内地企业之一；连续三年被国务院国资委评为中央企业年度经营业绩考核A级企业；被评为2006年“中国最佳诚信企业”、“中国优秀企业形象十佳单位”、被中宣部和国资委评为国有企业九大典型之一。截止2006年，公司共获得国家级科技进步及发明奖51项，各类省部级科技进步奖617项，获得中国建筑业最高奖——鲁班奖112项，同时还获得115项鲁班工程参建奖。
“中国建筑”是32个中国内地入选2007年度世界著名品牌500强排行榜的世界知名品牌之一；“中国海外”是香港恒生指数成份股，按2007年12月31日收盘价测算，中国海外市值1,249亿港币，是在香港上市的市值最大的国有控股的房地产上市公司，连续三年被评为中国房地产百强企业综合实力第一名；“中海地产”连续多年被评为中国房地产行业领导品牌第一名。
热门推荐