潍柴动力(000338.SZ/人民币38.80；2338.HK/港币36.20，买入)昨日公告，初步预计09年上半年盈利同比下滑25-40%至10-12.5亿人民币(中国会计准则下)，相当于我们全年盈利预测的48-65%。这意味着2季度净利润在6.39-8.89亿人民币，环比增长77-146%。
我们预计，得益于固定资产投资的强劲增长以及国内经济的复苏，下半年重卡需求将持续走强。我们预计3季度公司柴油机销量将达到约85，000台，同比增长31%。公司8月29日公布中期业绩后，我们很可能将上调09年全年发动机销量预测和盈利预测。我们对该股A股和H股都维持买入评级。
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