在美国十九世纪的淘金热中,成千上万的淘金者涌向了加利福尼亚洲的金矿,而最先富起来的,却是卖镐头的作坊。在中国煤炭资源日益紧缺的背景下,专注于煤炭机械设备制造的三一重装正是一个先富起来的当代“卖镐者”。
继三一重工(600031.SH)A股上市6年之后,三一集团旗下的另一子公司——三一重装将于12日在香港招股。一旦上市成功,三一集团将拥有两家上市公司,堪称资本市场“兄弟连”。按照计划,三一重装将最多募集24亿元资金,代码为(00631.HK),11月25日挂牌上市。据了解:三一重装募资约24亿元,通用电气、新加坡政府投资公司均已入股。
抢在民生银行之前招股
作为国内领先的装备制造商,三一集团很早就制定了打造国际国内两个融资平台的战略,大致思路是有关工程机械的资产注入三一重工,而重型装备等资产在海外上市。11月2日,三一重装通过港交所上市聆讯,但接下来的招股进程大大超出了市场人士的预料。
按照企业在香港上市的一般程序,三一重装最快将在11月中下旬进行初步推介,月底进行招股。但是,由于近期香港市场的回暖,新股上市的步伐也在加快,其中就有两大重磅新股——民生银行H股(01988.HK)和金沙中国(01928.HK)。按照计划,民生银行将于13日正式招股,26日在港交所挂牌。
面对即将横空而出的新股“集资王”,三一重装突然改变了原定于本月下旬的招股时间表,赶在民生银行的头一天,也就是11月12日招股,目的就是为了抢先吸纳市场资金。而上市日期也抢在民生银行的头一天——11月25日。因为上市日程安排紧张,三一重装临时取消了原计划于昨天下午举行的上市新闻发布会。
据三一重装称,目前公司已经有两名基础投资者入股,合共认购3750万美元(2.925亿元),其中新加坡政府投资公司(GIC)斥资2500万美元(1.95亿元)入股,通用电气旗下通用金融资产管理斥资1250万美元(9750万元)入股,两者均有6个月禁售期。
图谋国际顶尖煤机制造商
2004年初,三一集团投资7500万元与香港新利恒集团合资,在工业重镇沈阳设立了三一重型装备有限公司,从事重型工业装备及工程机械设备的研发、生产和销售等,后逐步将主营业务锁定为煤炭机械。
2006、2007和2008年是三一重装飞速发展的三年,三年的销售收入分别为1.6亿,4.6亿和11.5亿元,复合增长率达167.8%;净利润为1840万、1.41亿和2.12亿元,复合增长率达239.4%。截至2008年末,三一重装资产总额达31.2亿元。
2008年,占地千亩、投资10亿元的国内最大煤机制造基地——三一重型装备产业园投入使用。目前,三一重装已成为国内最大的煤炭机械综合成套设备供应商,其挖进机(开采掘进机)在中国市场的占有率达五成以上。
在上市路演中,三一重装表示,公司计划在未来的三至五年内跻身国际顶尖煤炭机械制造企业之列,产品全面替代进口。今年上半年,该公司的利润为2.502亿元,较去年同期增长了2.22倍。据三一重装招股书预测,截至2009年9月30日,公司已手握价值200亿元订单,2009年度的净利润将不少于4.5亿元,约合每股盈利为0.225元。
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