奥巴马访华了，这是美国总统奥巴马就职后第一次访华，15日夜抵达上海，16日到达北京，进行为4天3晚的访问。前有普京访华，后有奥巴马访华，两个经济大国先后到访中国，是对中国经济在金融复苏中起到重要作用的一种肯定，也是对中国经济美好未来的一种展望。
就职未满一年的美国第四十四任总统奥巴马，今日将展开他的首次访华之旅。除了与中国首脑会晤，奥巴马还将与中国青年进行交流。打破外交惯例，赶早访亚访华，及其在华四天三晚的行程安排，引起舆论纷纷解读。分析指出，访华无疑是奥巴马此次亚洲之行最实质性的部分，中美领导人必定要谈论实质性问题。美国方面曾表示，奥巴马访华期间探讨的重要话题中将涉及“气候变化”和“经济恢复”两大方面，资本市场上与此相关联的“低碳经济”和“人民币升值”两大概念闻风而动……
奥巴马将展开首次访华之旅4天3晚谈“实质问题”
就职未满一年的美国第四十四任总统奥巴马，今日将展开他的首次访华之旅。除了与中国首脑会晤，奥巴马还将与中国青年进行交流。打破外交惯例，赶早访亚访华，及其在华四天三晚的行程安排，引起舆论纷纷解读。分析指出，访华无疑是奥巴马此次亚洲之行最实质性的部分，中美领导人必定要谈论实质性问题。
奥巴马十五日出席亚太经合组织峰会之后前往中国，十六日开始在上海的访问行程。在上海期间，奥巴马将就美中关系的未来向中国青年直接发表演讲并回答提问。白宫官员表示，奥巴马期待这次对话，认为在美中政府间以及两国人民之间加强互动十分重要。
对于与中国青年人对话，美国《基督教科学箴言报》日前发表文章分析说，奥巴马对华政策成功的关键是能否抓住中国青年人。由于美中关系的长远将来取决于中国的青年人，因而他要特别关注他面对的听众。如果他能在中国年轻人当中保持人气，那么他在中国的影响就具有很大潜力。文章说，至少中国年轻一代人对奥巴马的印象不错。目前在中国的一些城市，印制有奥巴马头像的T恤衫已经开始公开销售，奥巴马出任总统的就职典礼和竞选期间发表的演讲光盘已经在中国销售。
美国布鲁金斯学会桑顿中国中心的研究主任李成认为，增加相互了解是奥巴马的一项挑战。“对奥巴马本人来说，这是一个向中国介绍本届美国政府的对外政策以及他本人的良机，但如何打动和吸引中国的‘八零后’、‘九零后’是奥巴马所要面对的考验。”
奥巴马将于十六日晚抵达北京，在京期间，中美两国领导人将就中美关系和共同关心的重大国际与地区问题深入交换意见。两国元首将在会谈后共同见记者。
奥巴马上任以来，中美两国元首已经举行过两次面对面的正式会晤。对于此次会晤。美国驻华大使洪博培表示，两国领导人届时会谈及许多话题，内容相当丰富，会涉及到全球经济、地区安全问题(阿富汗与巴基斯坦以及朝鲜、伊朗核问题)等方面的内容。他特别强调，清洁能源与气候变化，会是两国领导人讨论的最重要的话题之一。两国领导人肯定会尽可能地利用这次会晤的机会，更多地交流看法，增进相互了解。”
分析指出，奥巴马政府认识到，在金融风暴余波未平，世界经济曙光初现的形势下，加强与发展速度最快的世界第三大经济体中国的合作至关重要。在解决气候变化、核扩散、能源安全、疾病控制等事关全人类命运的重大问题上，美国希望加强与中国的合作。
“两个世界大国的领导人聚到一起，不谈实质性问题不行。”中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣如是表示，他说，现在中美关系对美国的确变得空前重要，美国现在和未来的利益，都取决于良好的中美关系。
如同以往访华的美国总统一样，体验中国文化也是奥巴马此次访华的一项未被忽略的内容。据媒体报道，奥巴马此行还将参观北京故宫，游览长城等。中国媒体还报道说，奥巴马同父异母的弟弟已在中国生活七年，他准备带着自己的中国妻子去见总统哥哥，并将他热爱的中国文化与奥巴马一同分享。而奥巴马在华期间是否会有“兄弟会”，也已成为中国网民关心的问题。
两大板块将受益奥巴马访华
10月份的消费数据继续刺激了商业连锁、电器、酿酒食品走强，而奥巴马将正式访华、人民币升值问题又被提上话题，节能环保、造纸行业、新能源等板块表现出了强烈的冲高势态。
光大证券分析师周明认为，在受益于奥巴马访华的概念股中，下周节能环保、新能源两大板块是最具吸引眼球的，昨天龙净环保、菲达环保的涨停已经暗示该板块的异动，同时该板块将受益于12月份即将召开的奥本哈根气候大会。因此，此类个股如首创股份、泰豪科技值得高度关注。另外，人民币升值受益的造纸行业重点关注太阳纸业和华泰股份。但对于本周涨幅较大的家电板块短线不宜追高。
同时，华龙证券分析师牛阳也表示，人民币升值受益板块及环保节能板块值将是下周热点，但他关注的板块范围更宽一些。他建议多注意银行股中的兴业银行、工商银行、九龙电力、龙净环保等的盘中机会；另外，市场对年报预期以及送配预期的炒作也基本已经展开，三季度筹码明显集中的股票是一个值得关注的方向，如黑牡丹、钱江摩托、江西长运、亨通光电等。而君凯私募董事长张军认为，股值严重低估的股票仍是中线关注对象，如中铁、南车早己提前步入高增长期。另外还有重大重组、并购、资产注入题材的资产优秀的公司。如西宁特钢、渝三峡、国投中鲁等。
B股井喷创年内新高暗赌奥巴马访华促人民币升值
在A股表现波澜不惊的时候，B股市场“爆发”了。B股昨日高开高走，早盘开始即出现大量涨停，B股指数也以接近涨停的幅度收盘，更双双创下了今年以来的新高。
伴随着B股的上涨，有关人民币升值、热钱涌入乃至B股政策性改革的说法开始在市场中流传。记者所采访的多位分析人士均表示目前B股的确存在坚实的上涨基础，而且中长期看还会有一定的上升空间。
B股指数逼近涨停
B股的飙升令多数市场人士感觉诧异。昨日A股的开盘并不算亮丽，上证综指昨日微幅低开，个股方面也是跌多涨少。但B股却是一开盘就全线飘红，而且出现了不少涨停板。
开盘之后，沪深两市的B股指数以约60度的角度直线狂升，不到一个小时涨幅就超过了9%。不过，上午的强势在第一次接近全线涨停的时候有所减弱。受A股大盘跳水的影响，B股指数以约6%的涨幅结束了上午的交易。
午后，A股大盘继续跳水，最低时上证指数的跌幅接近1.5%。而B股的行情再度独立于A股，B股指数在微幅的振荡中逐步向上攀升。至收盘时，两市B股指数刷新了年内的高点。上证B股指数报251.19点，涨幅为9.42%；深证B指当日收盘报622.81点，涨幅也达到了7.86%。
昨日沪深B股全部以红盘报收，涨幅最低的个股也有3.88%的涨幅，收盘涨幅超过9%的个股多达70只。
多重消息刺激上涨
实际上，近期B股走势均略强于A股，上证B指已经连续几个交易日跑赢A股大盘。但B股如此惊人的涨幅，并没有机构事先预料到。记者昨日向多位市场人士打探，均未获悉有关B股的实质性利好。
“对于B股的大涨并没有明确的一个说法，这种行情市场行为的特点更为突出。”广州证券首席分析师袁季向本报记者表示，从B股当前的形势来看，支持其上涨的动力主要来自于两个方面，一是人民币升值以及所带来的热钱涌入国内的预期，另外就是对于B股市场未来发展走势的想象空间。
从理论上讲，如果人民币有所升值，B股所代表的人民币资产也将受益升值，而B股市场作为海外投资者投资人民币资产的重要渠道必然会吸引更多的资金涌入。
此外，美国总统奥巴马将于15日访华，市场预期其可能将施压推动人民币升值。央行在本周三发布的报告中已透露出允许人民币升值的意向。
昨日也有外电报道，有传闻称中国政府可能要求上市公司回购注销B股，以达到A、B股合并的目的，这也为B股的上涨提供了火力。
渤海证券资深分析师厚峻认为，有关热钱涌入的因素对B股影响更为明显。“短期内不太可能解决B股的问题，金融政策应该会优先融资融券和国际板。”袁季也表示，尽管政策性因素对B股市场影响巨大，但是其中时间和方式也充满了不确定性。
热钱影响逐渐明显
“这一次B股市场的上涨与此前几次的B股大涨不同，目前B股已经有了坚实的上涨基础。”英大证券研究所所长李大霄向记者表示。
他所指的上涨基础主要是人民币自由兑换的发展。“目前人们可以自由地兑换5万美元，拿结婚证甚至可以兑换10万美元，有统计显示A股平均每个股票账户的资金量是20万元人民币，外汇账户基本可以覆盖A股投资的需求。”
而且，李大霄认为国际资金向中国市场涌入对于B股乃至A股市场影响非常大。港币的存量已经高达2700亿，增量主要是香港为了稳定港币汇率所抛出的资金，显示热钱的涌入非常多。
有市场人士昨日注意到了一个微妙的信号：“用美元结算的上海B股比用港币结算的深圳B股涨得更多，说明进入B股的资金不是以香港资金为主，而是具有更强更复杂的国际背景。”
“金融危机之后，国际机构对于中国资产的态度有了重新的认识。”李大霄表示，B股市场的上升只是一个开始，还远没有结束。袁季也认为，B股市场创出新高意味着上涨的加速，未来仍有一定的空间。
随着迪士尼项目已落户上海以及奥巴马即将到访，迪士尼行情经过了第一波“土地升值”炒作之后，目前正在向着纵深发展。
业界预计，美国总统奥巴马到访上海期间，将是上海迪士尼项目细节明朗的重要敏感时间之一，也是迪士尼概念股上涨助推器。
奥巴马上海之行掀迪士尼旋风
迪士尼概念股的狂欢始于消息的刺激。定于11月15日至18日访华的美国总统奥巴马，也是迪士尼概念股上涨的有力“推手”。
外交部副部长何亚非在中外媒体吹风会上说，这是奥巴马总统就任以来首次访华。奥巴马将先去上海，然后再去北京。
11月4日上午，上海市人民政府新闻办公室传出消息，上海迪士尼项目申请报告已获国家有关部门核准，至此“米老鼠”才正式宣告即将踏入上海滩。
上海是奥巴马总统此次访华下榻的第一站，市场普遍预期，届时，美国迪士尼公司高层可能随同奥巴马一同到沪考察乐园有关事宜，并与上海市政府举行正式的合作仪式。
据了解，迪士尼项目计划总投资245亿，全部建成后，上海迪士尼项目总占地面积可能达到6~8平方公里，数倍于香港目前的迪士尼主题公园。迪士尼一期占地约1.5平方公里，工程将在明年展开，并打算在2014年开业。
从短期行情表现来看，迪士尼概念股整体将受奥巴马上海之行刺激，而从更长远来看，迪士尼项目所带来的鲶鱼效应和经济效益不可小觑。此外，为打造金融航运双中心，浦东、南汇合并形成的“大浦东”，未来3年基建投资千亿以上，上海本地的建筑企业正面临着前所未有的机遇。
“上海迪士尼项目无论是就其本身的经济效益来说，还是就其所能带动的整体产业效益来说，都是巨大的，也都是值得投资者看重的，挖掘那些受益较大的上市公司并参与其中，或将获得较大的回报。”爱建证券分析师张欣如此分析。
受益股分化亟需排沙拣金
毋庸置疑，迪士尼最终落户上海，它的影响力不亚于世博会。仅从投资的角度来讲，市场的预期显而易见，迪士尼概念股的反复炒作就是最好的见证。
事实上，虽然迪士尼概念股经过涨涨跌跌不间断的反复，但该板块的涨势一直走赢大盘。随着市场的震荡不定，迪士尼概念股内部也出现分歧，轮流上升。
虽然经过上一轮的炒作之后，前期迪士尼概念股纷纷回落，然而，昨日先前急速拉升的中路股份、界龙实业、陆家嘴(600663)、斯米克(002162)等多只牛股均呈显企稳蓄势上攻态势。
分析人士对此指出，随着从概念进入现实，迪士尼概念股将难再现齐涨齐跌的现象，个股走势的分化势在必然。
此前，迪士尼概念股已经经历了数度的起落沉浮。自2006年3月6日，迪士尼高层首次证实，正与上海市政府磋商在当地兴建迪士尼乐园，并将落户上海浦东川沙镇工业园区，迪士尼板块便开始“发飚”，华夏大盘精选等机构成为那波行情的炒作主力。随后的迪士尼一度中途安眠，游走于A股市场主流之外。
截至昨日收盘，市场已对迪士尼概念股进行了多次的轮番炒作。从2008年底至今，中路股份累计上涨超过390%，斯米克涨幅超370%，中华企业(600675)、豫园商城、锦江股份、东方创业(600278)等涨幅均超200%，浦东建设、陆家嘴、界龙实业等收获也在150%以上。
从香港迪士尼从批准、建成、开园等阶段与股市相关板块影响情况可知，房地产、建筑建材、交通运输、商贸、旅游酒店、文化传媒行业将依次受益于迪士尼项目。根据多数专家的分析，迪士尼行情目前经过了第一阶段“土地升值概念”炒作之后，目前正在向着纵深发展，个股之间的分化成为必然，而排沙拣金寻找其中真正受益股是投资者急需要做的功课。
迪士尼概念股“三步”走
作为主题性投资，投资者最好按照受益的先后顺序进行操作。建设迪士尼首先受益的是房地产，其次是建筑工程。而建成以后，商业零售以及交通运输等会相继受益。
第一步土地升值
代表股票：界龙实业(600836)、中路股份(600818)、天辰股份(600620)、张江高科(600895)、浦东金桥(600639)、深长城(000042)
从目前各方面汇总的信息看，迪士尼项目的选址应该就是川沙的黄楼、六灶地区。即使现在选址细节尚未正式公布，但该地区的房价却已经应声上扬，因此在川沙或附近拥有土地资源的上市公司受益是最明显和最直接的。
按目前情况看，迪士尼的选址正好覆盖在界龙实业所拥有的土地上，因此界龙实业将因此带来一笔拆迁补偿。但拆迁补偿的金额是界龙实业的最大题材，也是最不确定的因素。
海通证券分析师张冬云认为，上海本地股中路股份(600818)、天辰股份(600620)、张江高科(600895)、浦东金桥(600639)也在迪士尼选址附近拥有土地资产，对这几家公司而言，迪士尼从开工到建成，其旗下土地资产中长期的稳步增值是可以预期的，因此其股价也存在中长线价值型的投资机会。
第二步参与建设
代表股票：浦东建设(600284)、上海建工(600170)、隧道股份(600820)
从香港迪士尼的经验看，从签订协议到正式开园前后共历时5年半多，其中前3年为填海、道路、铁路、排污和树木农圃园艺工程等基础设施工作，迪士尼乐园本身游乐设施和配套酒店等建设历时2年半左右。而上海迪士尼的面积将数倍于香港，对于上海的建筑企业而言，这是一笔千载难逢的“大单”。
国泰君安分析师韩其成指出，从区域的角度看，迪士尼选址浦东，浦东建设(600284)在区域上最受益；而从具体施工项目看，上海建工(600170)是上海建筑业龙头，在大型工程承包和总集成能力方面具有优势，而隧道股份在(600820)地下隧道施工方面是强项，这两家公司也很有实力在上海迪士尼的建设中分一杯羹。
第三步受益消费
代表股票：上海机场(600009)、*ST上航(600591)、ST东航(600115)、锦江股份(600754)、豫园商城(600655)、百联股份(600631)、新世界(600628)
虽然迪士尼对上海经济的带动并不在当下，而是要等到其完工开园之日，届时必定会吸引如潮的游人蜂拥而来，有人就有商机，上海的旅游、酒店、交通、零售等行业有望步入中长期牛市。相比土地升值型和参与建设型的公司，这种受益是最具可持续性的，而且随着世博召开倒计时，这批个股集世博与迪士尼概念于一身，波段操作策略具有重要意义。
游客来上海，首先受益的将是上海机场(600009)、*ST上航(600591)、ST东航(600115)。接下来就是酒店，锦江股份(600754)是锦江集团下属公司，在上海拥有多家酒店。游客激增还将使上海的零售业更上一层楼，豫园商城(600655)、百联股份(600631)、新世界(600628)都是著名的商业企业品牌。
交通也是迪士尼客流的受益行业之一，大众交通(600611)、交运股份(600676)、强生控股(600662)、海博股份(600708)、申通地铁(600834)，游客们周游上海势必要借助于这些公司。
三大时点出击迪士尼概念
“建议从三个时间节点上关注迪士尼主题在资本市场中的演绎：签订协议、主题公园破土动工以及正式开幕。随着四季度的临近，对项目签约的预期越发强烈，主题投资演绎的第一个时点渐行渐近。随着迪士尼项目建设的推进，相关概念股还有交易性机会。”上海证券分析师李剑峰称。
显然，只要迪士尼项目正式落户，上海当地的地产股、产业链相关股等将为之一振，而相关受益股可再次受到市场追捧。
拥有迪士尼项目落户区域及附近地产的上市公司，具有的溢价想象空间最大。代表性的如上海地产龙头——中华企业。该公司在上海地区项目占比达到87%，且还拥有一定比例的商业项目。迪士尼乐园开发的下一步将是南汇区的洋山国际深水港和临港新城，中华企业在此拥有几千亩的土地储备，当前活跃的迪士尼概念股加起来的土地面积都不及中华企业一家。
其他可以关注的地产类股还包括：创兴置业(600193)、大西洋(600558)、中路股份、界龙实业等。其中，创兴置业持有南汇地产开发商上海振龙房地产开发有限公司39.93%的股权并拟收购剩余股权，以及上海厦宫房地产开发公司97.35%股权；界龙实业在川沙拥有产权证明的土地面积为250亩，正在办理有关权证的土地面积约100余亩。
广发证券则表示，产业链相关股则可重点关注上海旅游股龙头——锦江股份。该公司目前营运的酒店共13家，其中12家均分布在上海市内。
有观点认为，上海迪士尼乐园将带动对各种建筑材料的巨量需求，作为上海本地股的斯米克将有望近水楼台先得月。
同时，上海迪士尼乐园落户将会加速乐园周边的工厂企业搬迁转型，由于建筑陶瓷会带来环保问题，斯米克拥有的590亩浦东厂区有巨大增值空间。而作为我国境内惟一一家从事轨道交通投资经营的上市公司，申通地铁行业垄断性极高，在迪士尼地铁强烈预期下，有望成为新迪士尼概念龙头。
奥巴马访华新能源热可期
恒指迭创新高，似乎没有止步的意思。这主要是借助美元的弱势和热钱涌入及中资股新股潮。从基本面看，其实并没有什么惊喜，特别是内地新增贷款下降，会不会是暗退的表象之一?现在大家都似乎忘掉“退市”两个字。而奥巴马访问亚洲，作为美国最大的两个债权国，中国和日本应该在美元币值问题上对美国政府施加压力，美元要“强”一下的可能性还是存在的。
新股市场现在完全变成名人派对，股市名人几乎倾巢而出，新股热又重新来临。不过要提醒投资者，不要被新股冲昏头脑，房地产商加紧套现，自然要动员所有的力量，从这点看，明年房地产不能看好。而在市场热闹非凡的时候，港交所股价却独自憔悴，牛市的憧憬居然带动不了港交所股价，真是一件咄咄怪事。
市场上的新股热也带动了前段时间股价“潜水”的卡姆丹克太阳能(712)重返招股价，真实可靠做实事的公司总是会被市场认同的。笔者本周参观了其在上海的厂房，更加增强了对公司的信心。
首先，那些认为新能源会被国家打压的人基本上都是断章取义。从未来石化能源枯竭到发展中国家人均能源消耗量不断上升，加上环境的不断恶化(在过去一个世纪，人为产生的二氧化碳是人类有史以来的四分之三)，政府怎么可能去打击新能源?顶多只是对某些环节加以限制而已。而被限制的多晶硅项目，一是投资大，二是技术水平低，三是对环境污染大，政府自然要打击一下，但是却让所有的新能源股受株连，说明市场上大多数投资者都是跟风一派。
第二，卡姆丹克目前市盈率比同行低大约一半，价格是否被低估可以说是一目了然。
第三，公司团队属于实干型，对于资本市场可以说是老兵遇到新问题，自然不会玩名人派对。加上市值小，很容易成为派对遗忘的角落。如今因为受奥巴马访华效应，新能源成为关注热点之一，才被众多媒体想起来，昨天股价暴涨并成功收复招股价。
第四，新能源是中国拉近与发达国家科技水平距离的一次历史机遇，虽然目前上市的新能源公司看上去像丑小鸭，但都是行业的领军人物。当年新生事物之一的腾讯(700)股价才相当于目前股价的多少?而今市值已经超越号称最富华人之一李嘉诚的旗舰和记黄埔(013)，也只是短短几年的时间。所以我们寻找的下一个腾讯，应该是在新能源行业里。
投资股票，首先要有一个宏观的眼光。房地产公司对于社会是否有贡献，大家心知肚明。对社会贡献少的企业自然是被淘汰的对象，而对社会贡献大的行业自然是壮大的对象。这种浅显的道理往往被五花八门的派对所淹没。不过，我们还得跟风一会儿。奥巴马访华，新能源至少可以热一阵子，下周应该继续关注新能源。
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