慧聪工程机械网2009年度全国行业用户调查报告
调查目的
2008年，尽管受全球金融危机影响，在外部环境恶化、国内结构性调整以及经济周期的三重压力下，中国经济依然实现了平均9%的增长速度，对世界经济增长的贡献超过20%。然而到了2009年，中国经济增长幅度始终在为“保八争九”而努力。与此同时，中国工程机械行业在今年的发展从上到下，更是让业内人士所关注。
今年以来，中国工程机械行业增长的步伐比以往减缓了很多，受全球金融危机影响，行业企业整体销售收入下滑幅度明显，众多工程机械企业产品出口增长受到遏制，很多来自企业的统计数据和走势预测更是表明了本轮危机给行业造成的影响是何其巨大。这种情况下，把握市场脉搏，充分、细致、全面的了解工程机械用户对于危机的看法显得更加重要，下游用户在危机中的采购行为发生了哪些变化？他们看中企业的哪种营销手段？他们如何看待四万亿给予行业带来的机遇？
2009年第三季度，慧聪工程机械网市场调研部在全国范围内，针对国内工程机械行业用户进行了一次大规模问卷调查。针对行业用户在2008金融危机之年的采购行为及对危机论的看法等热门话题，我们进行了细致入微的调查、分析及对比，最终形成2009用户调查报告全文，相信该报告能为行业企业了解用户在危机中的需求点和关注点带来帮助，同时希望给读者就本轮危机产生一些新的启迪。
调查方法和样本数量
在2008年本网问卷调查的基础上，通过慧聪工程机械网成立8年来积累的庞大用户数据库，2009年8月我们再次有针对性的、在行业内随机选取了1000个用户单位进行电话问卷调查，其中回收样本765份。
本次接受调查的用户单位中，具有国家一级资质的单位为320家，约占全部调查样本的42%；具有国家二级资质的单位占比为32%；三级资质的单位占比23%；三级以下资质企业占比3%。按照用户单位性质来分，国有企业、股份制企业、民营企业占据前三位，样本数量分别是340份（48%）、144份（20%）、128份（18%）。调查样本中，建筑施工单位和路桥施工单位占到37%，其次是市政单位占到18%。经过调查发现，2008年到2009上半年期间，施工单位工程承包金额超过50亿元以上的企业占到16%，但是在10亿元左右的用户单位占到29%以上，1亿元以下工程承包量的用户单位占到26%。
图1：电话问卷用户单位资质情况
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图2：电话问卷用户单位性质情况
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图3：电话问卷用户单位所属行业情况
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图4：2008年-2009上半年调查用户单位承包工程情况
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市场情况概括
2008年，我国工程机械行业实现销售收入2773亿元，比2007年（2223亿元）同比增长24.7%。纵观2008全年，国内工程机械行业在上半年取得了较好的成绩，销售收入同比增长50.5%，借助奥运经济及国内基础设施建设的有利环境，上半年出口也是保持了旺盛的势头。然而，2008年第四季度全球爆发金融危机，使国内经济受到严重影响，下半年工程机械经济增长趋缓，企业产品出口业务明显缩减。
根据海关总署统计数据，2008年我国工程机械进出口贸易总额累计达到194.4亿美元，比上年增长42.5%。其中累计进口金额60.2亿美元，比上年增长21.8%；累计出口金额134.2亿美元，比上年增长54.3%，贸易顺差74亿美元。在进口方面，累计进口整机35.7亿美元，比上年增长15.2%，占进口总额的59%，比上年下降4个百分点；零部件进口24.5亿美元，比上年增长32.3%，占进口总额的41%。在出口方面，累计出口整机91.4亿美元，比上年增长55%，占出口总额的68%；零部件出口42.8亿美元，比上年增长52%，占出口总额的32%。
进入2009年后，金融危机影响仍然存在，国内工程机械行业继续受到全球市场低迷影响，截至今年上半年，我国工程机械进出口贸易额为61.3亿美元，比上年减少34%。其中进口金额23.7亿美元，比上年减少18.8%；出口金额37.6亿美元，比上年减少40.8%；贸易顺差13.9亿美元，比上年减少顺差20.4亿美元。
据统计，上半年各类工程机械产品累计销售收入同比下滑16.9%，情况比第一季度有大幅改观，但是行业主要企业上半年在出口方面依然低迷，包括挖掘机械及铲运机械在内的主要机型销售下滑依然存在，虽然四万亿政策拉动国内经济开始回暖，但对于行业整体拉动效果尚不明显。来自协会报告数字预测，行业整体情况将在9月份有望“转正”，特别是第四季度将比去年同期有所增长。
综合分析，2008年及2009上半年相比往年行业整体表现不尽如人意，主要是由于支撑我国工程机械市场发展的四个方面有了明显变化。在过去，国家基础设施建设投资每年均以30%以上的增速发展，有力拉动内需增长，这方面按国家投资基本不受国际金融危机影响；其次，全国房地产自今年以来下滑幅度达20%，造成水泥、钢材等行业不景气，工程机械产品包括液压挖掘机、混凝土机械等产品需求降低；同时，由于仓储物流装卸等行业不可避免的受到金融危机影响，工业搬运车辆和移动式汽车起重机等产品也随之出现需求减退；此外，自2008年9月份开始，行业企业出口订单急剧减少，靠出口拉动销售额增长难度加大。
当前，国际金融危机对我国工程机械发展影响从数据上看已经显现，众多分析人士认为，截至2010年将是国内工程机械行业发展相对困难的年份，须提早应对各种情况。
金融危机篇
金融危机信心调查>>
2008年，从美国雷曼兄弟投资银行的倒闭开始，一波源自西方国家的金融危机浪潮开始向全球席卷而来，众多欧美发达国家成为最先受到危机影响的对象，许多世界知名企业、百年老店纷纷采取了减少工作日或裁员减薪的做法，导致大量工人失业，大量银行紧缩银根，部分工程基础建设项目被迫停工，很多家庭生活处于困境，大量房屋空置，公众购买力和消费需求严重下降，这种势头不断蔓延到世界各国…
在本次问卷调查中，几乎所有的被访者均认为“金融危机爆发”是影响世界经济和中国经济发展受阻的根本原因。在信息获取渠道上，38%（330个）的受访用户第一时间选择了电视媒体来了解有关金融危机的最新动态信息，33%（286个）的受访用户则选择互联网作为主要信息获取平台，在这方面，传统平面媒体19%的受关注率则明显不被人看好，也同时说明了该类媒体在报道突发事件上存在滞后和重复现象。此外，10%的受访者主要是通过相互交流的方式进行信息传递。
在“本次金融危机对于工程建筑业究竟是危机还是机遇”的问题上，来自施工用户单位的调查数据更能说明问题。仅有15%的受访者表示工程建筑业将因为金融危机的爆发而受到严重影响，有55%的用户认为“即是危机也是机遇”，这个比例已经超过半数，同时另外有23%的用户认为这是一次难得的机遇，他们将在积极把握国内工程项目的同时，借助雄厚的资金实力在国外争夺更多的施工项目，这将是国内建筑施工商做大做强的机会。
金融危机对于包括中国在内的全球经济产生影响明显，工程机械行业受影响是不言而喻。约为30%的受访用户认为本轮金融危机严重影响了工程机械产品的出口步伐，特别是以装载机、推土机、平地机为主的铲土运输机械出口减退。除此之外，危机使得国内工程机械行业景气度延后，以往固定的景气月份市场表现平淡，同时受国际铁矿石市场影响，进口钢材价格起伏不定造成大量原材料涨价，银行信贷进一步紧缩。仅有9%的受访者认为金融危机使得大量工程项目停工，多数用户透露，2009年下半年拥有大量的工程项目等待开工。
图5：当前国内经济究竟是回暖还是复苏？
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据国家统计局数字显示，2009上半年全社会固定资产投资91321亿元，同比增长33.5%。其中，城镇固定资产投资78098亿元，增长33.6%；农村投资13223亿元，增长32.7%。从施工和新开工项目情况看，上半年城镇50万元以上施工项目累计275259个，同比增加61269个；施工项目计划总投资307630亿元，增长36.1%；新开工项目176090个，增加53049个；新开工项目计划总投资73830亿元，增长87.3%。
从图5数据看出，针对2009上半年国内经济恢复状况，64%（248个）的用户认为当前经济已经开始复苏，很多基建类项目包括铁路、公路建设工程从今年5月份陆续开工，但是是否整体呈回暖走势需要进一步观察。
金融危机采购习惯变化>>
面对金融危机在全球范围产生的影响，用户采购各类工程机械设备的习惯是否产生了一系列变化，这是否也推迟了工程机械行业的景气度，我们进行了调查走访。
图6：2008.9-2009.6采购工程机械新设备情况
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在被调查的用户中，有52%（260）的用户单位拥有超过50台（套）数量以上的工程机械设备，其中多以土石方机械为主，16%的用户单位拥有10-20台（套）工程机械设备，14%的用户单位拥有设备数量不超过10台。如图6所示，在2008年9月至2009年6月，受金融危机影响，工程建筑商在新设备采购上需求呈下降趋势，10%的受访单位（以大型国有建筑企业为主）平均采购新工程机械设备数量超过50台，19%的受访单位采购新设备数量集中在30-40台，40%（294个）用户单位采购新设备需求明显减退，在长达多半年的时间里，总采购设备数量不足10台。
同时我们得知，32%的用户单位在采购或租赁设备的频率和需求上保持不变，31%的受访用户则表示受金融危机影响，这种频率和需求正在下降，24%的用户表示要根据工程项目具体进度而言，很少出现采购需求上升的情况。
图7数据告诉我们，受访用户在采购各类工程机械设备的月份主要集中在2008年12月和2009年3、4月，这三个月份占比之和达到42%。可以看出，尽管受金融危机影响，多数用户还是选择了年底更新和购置一批新的工程机械设备，为来年的春季开工做准备。从2009上半年用户采购情况分析，该数字变化趋势也和工程机械行业产品销售恢复情况相吻合，呈逐月递增趋势，在经过了传统的采购需求高峰之后，5月开始需求减退。
2008.9-2009.6采购工程机械设备主要集中月份
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除用户采购新设备外，租赁设备参与工程项目建设也逐渐成为一种新的方式，特别是在金融危机影响下，部分用户单位资金准备不足，再加上工期紧任务重等原因，很多施工商选择了“短期租赁设备”或“融资租赁设备”的方式来开辟新的盈利模式。统计结果显示，35%（120个）的用户单位在调查时间内，采购设备与租赁设备的数量比例为1：2，16%（56个）的用户在该时间段内，该数字比例为4：1，48%的用户单位主要选择采购新设备，而52%的用户单位已经在尝试租赁设备的方式。很多国外发达国家工程建筑商租赁设备的比例占到了80%以上，并且多数采取了融资租赁设备的方式，这在中国国内刚刚开始。
金融危机施工调查>>
从2008年第四季度到今年上半年，23%的受访用户单位在工程承包量和整体收入情况出现了不同程度的下滑，该部分以民营企业居多，资金实力和发展规模不足，应对危机的能力也相对较弱。与国内工程机械制造商销量下滑不同的是，金融危机期间，多数用户单位的工程承包量基本不变并有小幅上升，特别是今年下半年仍有大量的项目即将开工。
图8：受访单位主要承包的工程项目种类
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在调查中，多数用户认为工程承包或施工项目缩减的主要原因中，53%（308个）的受访者都把金融危机影响列在了第一位，其次，19%和12%的用户认为2008奥运会和银行信贷放慢也同样影响了部分项目的开工建设。另外，近年来各类煤矿安全事故不断，成为造成大量人员伤亡最主要的原因之一，相关部门由此展开的系列煤矿安全整治行动也减小了工程机械设备的用武之地，特别是矿用装载机和自卸车的需求量也是起伏不定。
用户口碑篇
采购设备行为调查>>
长期以来，我国工程机械行业的繁荣发展离不开下游设备采购用户的支持，了解和洞察用户采购设备的参考标准、用户心目中的品牌厂商是哪些、用户认可的售后服务是怎样的？我们通过下面的调查结果了解一下。
目前，在用户现有的施工机械设备前期购买付款方式上，44%（330个）的用户采用付全款来争取一定的价格优惠措施，35%的用户选择了“首付款+银行按揭”，18%的用户则通过“融资租赁”方式来最终获得设备的所有权。不过，此次调查用户的对象多以国有大型施工企业为主，这些单位基本不存在资金压力等问题，相反很多民营、个体单位表示主要以银行按揭的形式进行。
采购设备前期，用户要前期进行大量的市场调研和信息参考，以此对比各个厂商工程机械产品的性能特点。在这个过程中，用户首先会选择获取信息的通道。调查结果显示，通过行业网站查找相关产品资料信息是用户首选的方式，这部分比例占到了1/5；其次是通过区域经销商咨询和同行推荐，两者之和占到35%；杂志和报纸选择比例分别为16%和11%，通过参观展会现场了解设备情况，可直观的对比产品性能不同及厂商、经销商最新的优惠政策等，该部分占到18%。
图9：影响用户采购结果的主要因素（各调查项见以下文字）
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如图9所示，在采购设备过程中，影响用户决策的因素很多，我们给出了如下选项：整机价格、品牌知名度、产品质量性能、配件供应情况、维修便捷程度、付款方式、售后服务，以上七种项目均为行业用户可能会选择的侧重点之一。数据统计结果显示，在“非常看重”部分，“产品质量性能”排在了首位，尽管与其他项目差别不大，但是也足以说明用户购买设备首先看重的是产品实际的性能及质量稳定性；其次是“品牌知名度”和“配件供应情况”是用户非常看重的方面。在“比较看重”部分，“售后服务”一枝独秀，成为用户采购设备中绝对的“第二个参考点”，其次是“整机价格”和“产品质量性能”。相比较而言，用户更多的将“付款方式”放在了非重点位置。
在设备质保期内，各类工程机械设备在每月的大型故障并不是很频繁，56%的受访用户表示机械设备能够保持在质保期内不出现大的质量问题，说明多数产品的质量相对是比较稳定的，25%的用户表示设备故障平均每月可能出现一次，17%的机械设备存在每月1-2次的故障发生率。如图10所示，在设备出保后，76%的受访用户表示，厂商或代理商均能及时处理设备故障；7%（40个）的用户调查留言表示，设备故障经常得不到有效解决，厂商或代理商在售后上经常拖拉不予处理，同时零部件不能及时更换影响了用户的工程项目进度。
图10：设备出保后的服务情况
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用户满意度调查>>
只有产品质量、售后服务等方面俱佳的品牌厂商才能受到用户的关注，才能获得更高的市场占有率。在下面的调查中，我们围绕国产挖掘机、装载机、起重机、压路机、混凝土机械等产品品牌厂商进行了用户调查投票，在备选项目中，我们选择了前三名用户最满意的品牌：
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对于最满意的品牌厂商，受访用户表示，“售后服务质量”成为他们购买工程机械设备最看重的一个方面，包括维修处理速度、零部件供应情况及其价格都非常重要，包括在设备重要故障问题的处理上，部分代理商或厂商不给予用户及时处理，以至于双方之间造成了互不信任、相互推诿的局面。
用户看待服务质量>>
此环境调查问题是整个问卷中用户非常关注的话题，也是出现投诉情况最多的选项。
如图15所示，在售后服务过程中，用户与代理商（或厂商）之间难免会出现沟通不畅、问题不能得到及时解决的情况，那么产生问题或纠纷的主要起因主要集中在“售后服务不及时”，这部分用户数量占到所有受访用户的1/3强；其次，众多用户表示，由于售后服务过程中产生的服务费用、零配件费用等相关延伸费用，包括一些售后维修的“霸王条款”或“潜规则”等，以至于双方之间出现了冲突，这种问题在产品出保之后更加明显；在出现问题后，有部分厂商或代理商通过各种理由来拖延问题处理时间，问题突出者多达几个月之久。当然，其中也不乏是由于用户操作设备不当，而出现设备故障问题，这部分仅占调查用户的8%不到。
问题严重者，部分厂商或代理商会暗地要挟用户，否则将不给予后期的售后服务；同时，有些厂商和代理商之间也是相互推托责任，最终受影响的是设备供应商的品牌知名度。
图15：用户与厂商（或代理商）产生问题或纠纷的主要原因
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在用户购买设备后的付款形式上，47%的用户选择了“全款付清”，另有53%的用户由于各种原因需要通过“分期付款”来购买设备。全款购买设备有哪些好处，42%的受访用户认为可以此享受产品的最低折扣价格并成为对方的VIP级别客户，32%的用户认为这种付款方式可以减轻贷款银行的利息压力，降低现有资金存在的风险。对于“分期付款”来说，53%的用户认为可以缓解眼前的资金压力，并保持一定的流动资金来做更多的事情，40%的用户表示，并不是由于资金上存在压力，而是保留一定的余款可以使得代理商继续为其提供及时周到的售后服务，不会出现“过河拆桥”的现象。
61%的受访用户表示基本没有上面提到的“售后服务问题”，19%的用户却提到了很多类似的问题，其中有多位受访用户投诉某外资品牌挖掘机，出现质量问题时（如冬季发动机难以点火、无故不工作等情况），厂商、代理商、维修人员给出的答复和解释竟然完全不同，其售后服务记录更是混乱不堪、无证可查…面对此类问题，用户向慧聪工程机械网人员表示，目前国内工程机械行业缺乏一个权威的第三方机构来对此类设备故障进行判定，相关部门对于此类问题更是置之不理。用户建议尽快改善行业整体售后服务环境，建立起行之有效的售后服务纠纷判定规则等，净化行业发展秩序。
四万亿拉动篇
2008年下半年，当全球金融危机不断向纵深方向发展，从金融业逐步蔓延影响到实体经济。为抵御金融危机的冲击，应对外需市场的迅速下滑，2008年11月5日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，正式确定通过采取加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平等十项措施，进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长。初步匡算，从2008年四季度到2010年底中央政府拟新增投资1.18万亿元，加上地方和社会投资总规模共约四万亿元。
众所周知，工程机械行业将直接受益于四万亿投资，35%的受访用户表示非常看重四万亿投资对于国内工程机械行业的拉动效应，27%的用户分别表示四万亿投资拉动行业增长效果一般，26%的用户基本不看重该资金对于行业的贡献，令人惊奇的是，另外12%的用户则直接表示“不清楚四万亿投资”，这也说明了工程机械行业用户群体中，有相当一部分人根本不关心国家宏观经济政策，只在埋头做自己的事情。图16结果显示了公路交通建设和铁路客运专线建设是用户认为直接受益四万亿投资的两个方面。
图16：哪类项目受四万亿投资拉动效果最明显
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截至今年上半年，对于四万亿投资究竟有没有拉动国内工程机械行业增长？基本上持两种不同意见的用户都有，48%的受访用户表示“拉动效果明显，国内经济和工程机械行业发展势头很好”，38%的用户则表示“拉动效果不明显，有待下半年继续观察”。图17调查了用户认为国内经济将何时回暖，39%的用户表示说不清楚，41%的用户则表示2010年将是国内经济实现连续增长的年份，国内经济也将彻底回暖。
图17：您认为国内经济何时将回暖
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歧视国货篇
长期以来，国内部分工程项目招投标过程中，歧视国货的现象屡见不鲜，国内工程机械产品也被长期扣上了“质量低下，无法与国外产品抗衡”的帽子。如今，“歧视国货”的现象将得到彻底遏制。2009年6月4日，发改委联合八部委共同推出《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见》，其中要求各地加大对歧视和排斥投标等违法行为的查处力度。其中明确规定，对于全部或部分使用政府投资项目，在招标文件中采用歧视性条件，间接或直接指定采购国外品牌产品或功能部件，限制国产设备使用的违法行为，依照相关法律法规追究其法律责任。
在本次调查过程中，我们也着重对于该话题进行了解。多数用户单位负责人表示，目前拥有的国外和国内工程机械产品比例达到了1：2，有些单位则达到了1：4，这足以说明，随着国内工程机械产品质量性能的不断提升，其国内市场占有率也在稳步提高，并不断在国外众多工程项目中得以应用。44%的受访用户表示目前国内工程建设基本不存在“歧视国货”现象，30%的用户则表示由于各种原因，“歧视国货”的现象仍然在部分地区、部分工程中存在。
图18：歧视国货的主要原因
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图20数据结果说明了目前部分工程项目歧视国货的主要原因，52%的用户认为，存在“歧视国货”的根本原因还在于工程机械产品自身的质量及稳定性，只有我们设备厂商把产品质量提高了才可能与国外产品一较高下。
2009年行业展望
2009年是不平常的一年，同时也是极为严峻的一年，世界金融危机尚未见底，我国国内经济景气指数尚未完全回升。业内人士预测，今年我国工程机械行业的发展必将受到严重冲击，增速将大幅降低。当前我国政府已采取“保增长、扩内需、调结构”及各项救市措施，国内企业应进一步分析工程机械国内国外两个市场，调整产品结构，渡过眼前危机。另一方面看，本次的金融危机对于我们来说也是一次机遇，行业企业需加快产品升级步伐、提高产品自主创新水平、增强企业在国际市场的竞争力，积极推动国内工程机械行业稳步前行。中国工程机械工业协会前不久做出预测，根据今年上半年的运行走势，第三季度末有可能与2008年同期持平，同时由于出口规模的减少，2009年国内工程机械行业可能保持小幅增长，估计约在10%左右。
调查报告评述
本次用户调查报告我们总共设置了37个专业问题，总共分为四大部分：金融危机篇、用户口碑篇、四万亿拉动篇及歧视国货篇，本次调查问题与以往问卷有所不同，基于当前国内外经济形势受金融危机影响的被动局面，围绕国家四万亿投资拉动内需增长主题，结合工程机械行业实际情况进行了重点调查，该报告中所涉及到的各种数据及文字说明均为本网人员电话调查并精心撰写的行业用户调查报告。
通过用户调查报告的分析结果，我们对于2009年金融危机对于国内工程机械行业的影响有了深刻的、全面的认识，就四万亿投资拉动行业话题进行多方位了解，并就歧视国货现象也是给予了足够的关注度。特别是今年的报告中，着重对用户在使用设备过程中出现关键问题的原因进行深入分析，以便向行业人士反映最真实的一面。作为国内工程机械行业的专业网络媒体，我们有义务和责任把这些反映出来，以获得业内人士更多的反响和支持。
在此，特别感谢给予支持的工程机械用户单位，让我们携起手来共同推动国内工程机械行业的快速发展。
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