紧跟政策导向，在政策强力支持领域寻找稳健投资机会，重点挑选攻防兼备的优质军工个股。
切合经济结构调整和发展模式转型，轨道交通装备制造持续高景气。铁路建设的大发展直接拉动机车车辆装备和大型养路机械的需求，高速动车组、大功率机车、大型养路机械、新型重载快捷货车等新技术装备将进入密集生产、密集运用的周期；随着市场的深入开拓，国内轨道交通装备企业也将充分享受国际市场的巨大利益。中国北车基本面优秀，在手订单充足，未来三年增长明确，具备较好的防御性，适合做中长期的投资选择。
低碳经济时代，核电投资进入高峰期。核电设备受益最早而且最大，蕴藏巨大市场机遇，未来十年国内设备企业有望分享约3500亿元的盛宴。中国一重作为国内主要的核电设备供应商，充分享受核电设备领域的高增长。公司基本面优秀，核电设备、重型压力容器和大型铸锻件等业务的高增长，为公司发展提供了强劲的动力，持续快速发展预期明确，公司也在积极拓展海水淡化等新的业务领域，寻求新的增长点，为稳健的投资选择。
故事类军工个股进攻性和防御性兼备，进展顺利迅速，预期明确的公司将占得先机，有望成为下半年市场追逐的焦点。经过二季度，尤其是近期许多故事类军工个股股价大幅回落，高估值风险得以释放，此时正是布局的绝佳时机，重点推荐新华光、哈飞股份、中国卫星、航天电子和银河动力等。
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