苏子孟：我国工程机械行业运行情况和展望

中国工程机械工业协会秘书长苏子孟作专题报告

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一、工程机械行业运行情况

㈠、经济总量世界第一

1、“十一五”时期的快速增长，主要靠投资政策拉动。

宏观经济政策

·平稳和适度从宽－积极和适度宽松－根据新形势新情况，着力提高政策的针对性和灵活性。

·坚持扩大内需的总体要求下，促进增长由投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变（7月2日国家统计局将09年GDP增速从8.7%修正为9.1％，投资拉动占8.4％，消费占4.6%,出口占负3.9％）。

·转变经济发展方式，要大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。

·鼓励扩大民间投资，完善和落实促进民间投资的相关政策。

固定资产投资

1-8月份，城镇固定资产投资140998亿元，同比增长24.8%，比上月回落0.1个百分点。其中，房地产开发投资28355亿元，增长36.7%。电力、热力的生产与供应业投资6767亿元，增长7.9%；石油和天然气开采业投资1478亿元，增长10.3%；铁路运输业投资3780亿元，增长21.7%。到位资金167040亿元，同比增长26.5%。其中，国家预算内资金增长11.5%，国内贷款增长22.6%，自筹资金增长30.5%，利用外资增长3.9%。

信贷投放

1月份金融机构新增人民币贷款1.39万亿元，2月增加7001亿元，3月增加5100亿元，4月份增加7740亿元，5月份增加6394亿元，6月份增加6034亿元，7月份增加5328亿元，8月份增加5452亿元，9月份增加5955亿元，累计达6.3万亿元,同比少增2.36万亿元。余1.2万亿元，未来3个月平均4000亿元。

2、2009年的高速增长主要靠国家为应对金融危机出台的一揽子政策。

3、2010年上半年的超速增长主要受政策惯性作用影响，符合协会前高后稳的预期。

㈡、自主创新和体制机制创新促进了行业快速发展

五年来，共有106项创新成果获得“中国机械工业科学技术奖”，其中10项荣获一等奖，37项荣获二等奖、59项荣获三等奖。

·国家认定的企业技术中心17个

·全球最大的水平臂上回转自升塔式起重机

·世界最长72米臂架混凝土输送泵车

·国内最大的500吨至1000吨级的全路面起重机

·1000至2000吨级履带起重机

·12吨大型装载机

·510马力推土机

·额定起重量46吨叉车

·大型挖掘机专用液压油缸

·大型起重机专用回转支承

·最大直径11.22米泥水平衡盾构机

·220吨电动轮自卸车

·55立方米露天矿用挖掘机

·高速铁路成套设备

㈢、调结构，转方式成效明显

生产集中度大幅度提高

2009年销售额达到100~500亿元有5家，50~100亿元的企业有11家，10~50亿元的企业有34家，10亿元以上50家，上述总销售额达到2700多亿元，占全行业的比重达到90%以上。2010年将进一步集中。

产业集群加快形成

产业集群发展对于企业的专业化协作、生产配套、物料运输与周转、上规模、提高综合经济效益及社会资源的合理配置起着重要作用，是推动企业发展的重要外部环境。没有产业集群的发展，就没有今天中国工程机械行业规模的快速形成及在国际工程机械行业中的地位。工程机械产业90%集中在东部地区和湖南、四川、广西等地。

投资和并购重组加快，产业结构进一步优化。例如：

中联重科并购新黄工推土机业务，收购东风汽车旗下的湖南汽车车桥厂，收购意大利CIFA公司的混凝土机械制造业务。

柳工股份并购蚌埠振冲起重机业务。

山推股份收购湖北楚天工程机械有限公司，发展商品混凝土机械制造业务，同时又收购山东锐驰机械有限公司，发展零部件制造业务。

沈阳风动和南京工程的凿岩机械制造业务由合资转为阿特拉斯80%以上控股。

卡特彼勒收购山东工程机械。

沃尔沃公司控股山东临沂工程机械股份有限公司。

马尼托瓦克集团收购山东泰安东岳重工有限公司50%股权。

特雷克斯收购四川长江起重机有限公司股权。

徐工卡特彼勒挖掘机合资项目，徐工股权退出，成为卡特彼勒独资公司。

迪尔公司收购徐州挖掘机有限公司50%股权。

新加坡设备有限公司收购镇江华晨华通路机有限公司。

卡特彼勒、小松、日立、利勃海尔，JCB、沃尔沃、卡拉诺等国际知名公司均在上海、大连、青岛、天津等地兴办独资企业。

河北钢铁100%控股宣工。

徐州开建年产5万台工程机械发动机项目。

成都神钢百亿挖掘机项目建设。

山河智能天津基地奠基。

五粮液进军工程机械。

山重建机有限公司揭牌及新工厂奠基。

柳工东部研发制造基地在常州奠基。

山推楚天新工厂在武汉开工建设。

熔盛集团进军工程机械。

广西玉柴东部基地开工投资8亿美元。

川崎春晖精密机械（浙江）公司建成投产。

徐工机械转让卡特彼勒（徐州）15.87%股权，卡特彼勒扩大生产。

奇瑞汽车投资工程机械行业，十多款奇瑞叉车下线。

㈣、进出口情况

进口完成情况：2009年累计进口51.48亿美元，同比降幅14.4%;2010年1－8月进口金额54.8亿美元，比上年增长74.9%，出口金额63.8亿美元，比上年增长28.5%，贸易顺差9亿美元，同比下降50.8%。其中履带挖掘机进口27994台，比上年增长92%;进口金额20.6亿美元，增长125.5%。

出口完成情况（亿美元）8月份当月出口金额9.2亿美元，同比增长54.3%，增长势头良好。装载机、压路机、挖掘机、铲运机、平地机、履带起重机、塔式起重机等

㈤、存在的主要问题

1、投资方面的不确定性。“十二五”期间GDP9%－10%。结构调整进入关键阶段，增长方式由投资、出口驱动型逐步向内需拉动型过渡。

受投资趋紧的预期和几年来产能增速过快的影响，未来存在部分企业订单可能不饱满、账款回收困难等不利因素,使保持行业稳定较快发展的困难增加。

2、体制机制改革有待于加快。（如：现代企业制度、地方保护主义）

3、企业要素成本上升的压力持续增大。

4、提升关键基础件水平扶持力度不够；关键零部件和特殊原材料发展滞后，关键配套件受制于人。

5、部分企业研发投入偏低。高、中、低端产品结构不合理，可靠性和耐久性同国外先进产品比仍有差距，部分大型和特大型设备仍依赖进口。

6、对外资企业的超国民待遇政策。部分外商投资企业低水平重复建设威胁自主品牌。据统计，70%以上外企公司产品定位在一般产品，且采用合理避税的手法做空利润等。

7、对国内市场拥有的大量二手工程机械缺乏有效的管理政策

8、其它政策性问题。交通部“超限车辆行驶公路管理规定”。（限制了总质量大于55吨的汽车起重机行驶转移）。

9、国际贸易保护主义。

二、工程机械行业发展展望

党的十七届五中全会于10月15日在北京召开了，会议将通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划》等有关重大决策。

中央指出，全党同志要增强机遇意识和忧患意识，科学把握发展规律，主动适应环境变化，有效化解各种矛盾，更加奋发有为地推进我国改革开放和社会主义现代化建设，使我国转变经济发展方式取得实质性进展。

“十二五”期间，是国家深化改革开放、全面建设小康社会的关键时期。综合判断国内形势，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。

“十二五”期间，国家将把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。从而提高发展的全面性、协调性、可持续性，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。这些重大举措，对于工程机械行业的振兴发展具有重大的战略意义和不可估量的历史影响。

㈠、增长速度：

国内市场：

“十二五”的头一两年，为应对后金融危机时期全球经济放缓对我国经济影响，国家的财政政策预计继续以积极为主，货币政策以稳定为主，因此全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右，其中城镇投资仍将占到85%左右，包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向之一，因此，工程机械行业将以2010年下半年为基数保持平稳增长；之后，随着结构调整和增长方式转变必将创造良好的宏观经济环境，加上战略性新兴产业的快速发展和西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施，中国工程机械行业仍然有较好的市场环境和发展空间。预计到2015年我国对工程机械的销售收入将达到9000亿元左右，年均递增17%以上。

国际市场：

据初步预测，未来五年世界经济将呈现温和增长，其增长速度具有前前低后高特征，到2015年以后将达到较高水平。因此，在考虑需求、汇率和价格等诸多要素后，预计“十二五”头一两年，我国工程机械出口将以2010年为基数保持恢复性增长；后几年将呈现快速增长，到2015年，国际市场对工程机械的主机产品需求量将达2000亿美元以上。中国工程机械产品出口将达到200亿美元以上，成为世界出口大国。

三、当前的主要工作

㈠、国家战略性新兴产业

节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车。

以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业。通过坚持发挥市场基础性作用与政府引导推动相结合，科技创新与实现产业化相结合，深化体制改革，以企业为主体，推进产学研结合，国家将加大财税金融等政策扶持力度，把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。

国家将加大财税金融政策扶持力度。包括引导和鼓励社会资金投入，设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制，制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策，鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金等。

按照工信部和中机联的工作部署，完成好国家战略性新兴产业中有关工程机械部分的论证和提出政策建议。

国家加快培育和发展战略性新兴产业，将给工程机械行业带来新的市场需求；同时，做为国家战略性新兴产业的重要组成部分，也必将带来巨大的发展空间。

按照国家《战略性新兴产业规划编制相关问题的说明》和工信部关于《智能制造装备专题论证材料编写提纲》要求，协会将提出有关战略性新兴产业中工程机械部分的专题规划论证。包括产业目标，重大技术研发，重大产业创新，创新成果产业化，示范工程，创新工程建设等。

编制国家战略性新兴产业发展规划、制定产业发展指导目录、优化区域布局。

选择1～2个各行业的智能化代表产品，专题论证。

工信部要求协会10月中旬完成专题论证。之后，工信部开三个区域座谈会，11月3～10日工信部形成专题方案。

㈡、《鼓励进口技术和产品目录》

为积极扩大国内短缺的资源类产品、技术类产品进口，根据国务院的工作部署，国家发展和改革委员会、财政部、商务部制定和发布了《鼓励进口技术和产品目录》。目录共分为四个部分：

1、鼓励引进的先进技术。

主要指国内尚未掌握的先进装备设计制造技术、农林类先进技术，国家批准或核准的重点建设工程引进的先进技术。引进技术是指买断或许可方式引进国外先进专有技术或专利，或通过合作开发，获得自主知识产权和掌握先进专有技术的行为。对引进此类先进技术，给予贴息支持。

2、鼓励进口的重要装备。

指目前国内尚不能自行研发制造，国民经济各领域急需的重要装备。对此类装备进口，给予贴息支持。

3、鼓励发展的重点行业。

主要从《产业结构调整指导目录》鼓励类目录中，以及《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》确定重点支持的十六个领域范围内选择的重点行业。对符合国家产业政策和专项规划的投资类项目项下进口生产性设备、零部件(不予减免税清单中产品除外)给予贴息支持。因涉及到设备、零部件较多，且不同行业类型各异，此部分设备和零部件进口贴息，参照鼓励类投资项目进口设备减免税管理方式进行。

4、鼓励进口资源性产品和原材料，给予贴息支持。

国家发改委同财政部、商务部将根据情况需要，适时对目录进行调整。具体的贴息办法，由财政部、商务部制定。

㈢、贯彻落实好国家十一个部委以发改环资〔2010〕991号《关于推进再制造产业发展的意见》和工信部节能司工信部节〔2010〕303号关于印发《再制造产品认定管理暂行办法》的通知

第七条、完善再制造产业发展的政策保障措施

1、编制再制造产业发展规划。

2、完善促进再制造产业发展相关法规。

3、完善促进再制造产业发展的经济政策。制定发布《再制造产品目录》，研究对列入目录的再制造产品的财政税收优惠政策；推动银行业金融机构为再制造提供信贷、担保等投融资服务。循环经济专项资金要将再制造技术研发、示范和推广项目作为支持重点，推动再制造产业发展。鼓励政府机关、事业单位优先采用再制造产品。

4、建立再制造监督管理制度

5、培养专业人才。鼓励在高等院校和职业技术学校有关专业课程中设立再制造课程，通过校企合作、订单式培训、在岗人员技能培训等多种模式，加快培养技术人才，为再制造产业发展提供人才保障。

6、加大宣传力度。

第八条、加强对再制造产业发展的组织领导

1、建立协调机制。