中国工业车辆行业 回顾十一五 展望十二五

中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁：回顾十一五 展望十二五我国工业车辆行业经过了50多年的发展尤其是进入本世纪以来，成长迅速，步入了“黄金发展期”，发展环境显著改善、生产规模增长迅猛、产品类型出现初步变化、产品稳定性明显提高、服务质量逐步改善。10年间销量由2001年的25,603台猛增到2010年的232,409台，实现了产销量上的巨大飞跃。2010年是“十一五”最后一年，创造了全年销售232,409台、国内销售193,531台的历史最高记录，而且中国市场销售量已超过了世界总销售量的四分之一。目前我国已成为世界工业车辆制造和销售大国，尤其是2009年以后，中国已成为世界第一大工业车辆生产国和销售市场，国际地位迅速提高。根据“十一五”期间行业发展状况，可总结如下：（一）行业增速明显、国内市场发展好于预期、出口取得丰硕成果五年来，中国工业车辆行业除了09年受金融危机影响外都保持着两位数的增长速度。整体而言，2010年销售量232,409台是2005年78,709台的3倍，5年年平均增长率为25%。国内市场受益于国家快速、稳定的经济发展环境，06年、07年增长速度均超过25%，而08年、09年全球受金融危机影响，欧美、日本等国家都有超过50%的下跌，而中国市场维持在07年的水平，2010年在沉默了两年后，市场终于爆发，全年实现了68.34%的高增长，远远超出预期，国内市场占世界和亚洲总销量的比重越来越高。“十一五”期间，我国工业车辆产品随着全球经济一体化进程的发展，在满足国内市场不断增长的需求的同时，在产品出口方面近年来也取得了丰硕成果。2004年到2007年我国机动工业车辆出口年增长均超过60%，08年、09年由于金融危机影响，主要出口国欧美等国家经济受创，世界总订单量大幅减少，使得出口在连续多年高增长后出现大幅下滑，尤其是09年，世界经济恢复缓慢，使得出口量降至06年的水平。2010年在发展中国家需求增长、发达国家经济逐步恢复的形势下，我国工业车辆出口量得到恢复，回到金融危机前2007年的水平。十年来我国机动工业车辆产品出口由2000年的不足2500台，增至2010年的近5万台，增长将近20倍。2010年出口量是2005年16,462台的2.86倍。主要出口厂家达到30余家，出口国家达到176个。出口的高速增长来源于中国产品的高性价比和产品性能、质量的提升、国内企业越来越强的走出去的信心和开拓市场的努力。（二）国内外企业纷纷进入，市场竞争更加激烈目前，国内从事工业车辆的内资企业超过100家，外资也有超过18家企业已进入中国建厂和设立销售公司。在过去的5年，由于中国市场的快速发展，吸引了国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业、汽车企业等的纷纷加入。他们在技术研发、创新、资金投入、生产设备、规模上具备较好实力，这些企业的加入，一方面使得竞争进一步加剧，另一方面加速了行业内企业改变发展模式、提升综合竞争力的进程。（三）产品结构逐步拓宽，整体水平得到提升“十一五”期间是我国工业车辆整体发展较快的五年，其中非机动工业车辆逐步取得世界80%的制造份额，成为最具竞争力的生产基地。机动工业车辆在以往较少企业生产的大吨位叉车、港口设备、电动叉车、仓储叉车这几个领域也有越来越多的国内企业加入研发和生产。国内部分大中型工业车辆生产企业更是在原有产品基础上，开拓技术含量高、国产空缺的产品，并且产品等级由原来占据的低端市场，已经成功进入中端市场。中国自主品牌建设五年间取得显著成效，2010年机动工业车辆销量中自主品牌车销量已占总量的85%，满足用户需求的能力不断提高。随着行业集中度的提升，优势企业不断壮大，已有四家企业进入世界制造商排名前二十。（四）主机和配套在部分技术领域取得突破，企业已成为创新主体“十一五”期间，在国家引进、消化、吸收和再创新的战略引导下，我国工业车辆行业内企业对技术创新和技术储备越来越重视，大型企业对科技创新的投入逐年增加，新产品不断涌现，重视新技术新工艺应用，企业申请专利数量明显增加，行业标准也在向世界标准靠拢。部分专用配套件的技术水平、生产能力进一步增强，正在逐步缩小与世界先进水平的差距。（五）内资企业中端市场占有率提高，外资在高端仍占据绝对优势近年来，内资企业逐步发展壮大，并且在技术、质量、管理、服务等方面取得明显进步，外资企业在我国占据中、高端市场的局面有所改变，国内企业成功进军中端市场。同时，鉴于中国国情对工业车辆的实际需求情况，国际知名品牌也在采取各种方式来提高市场占有率，有的推出适合中国国情的产品，有的收购国内叉车企业进行产品类型的补充。“十一五”期间行业存在的问题：从目前来看，我国工业车辆行业主要存在以下几个问题：（一）增长速度过快，加剧了重复建设和同质化竞争前几年行业增长速度过快，无形中鼓励了投资热情，由于中国国情的特殊性，对中低端产品需求量占比巨大，造成行业内企业开发产品方向、技术水平、销售对象趋于一致，大多数企业靠大路货低价位竞争，这势必造成重复建设和国内外市场的同质化竞争。（二）技术进步与产量发展不同步，结构调整和升级还需进一步加强目前，内燃叉车仍然是我国机动工业车辆的主要产品，中国市场内燃叉车占到了世界总量的45%，亚洲总量的72%。我国电动工业车辆在总销量中所占比例不到全部工业车辆的20%，与欧盟超过75%，美国、日本超过53%的比例相比，差距甚远。另外，整车产品结构依旧不合理，由于缺乏核心技术，高端产品依然需要进口。（三）产量大、销量大，但是综合竞争力有待进一步加强行业内企业市场竞争方法单调，片面追求发展规模和速度，品牌建设、技术创新能力、管理水平、服务水平等方面还需进一步学习和提高。（四）企业重主机轻配件，核心技术缺失制约行业健康发展主机的发展离不开基础配套件，多年来配套件尤其是关键配套件没有取得突破性进展，关键技术水平相对落后，过于依赖进口。业内和后进入行业内的企业更愿意加入主机生产行列，使得零部件产业发展滞后。近年来在传统的、低附加值的零部件方面虽然形成一定配套规模，结构件也取得良好发展，但高技术含量、高附加值的零部件，特别是电气元件、液压元件、动力部件的性能和使用可靠性还与国际水平差距较大。（五）专业型人才短缺产品的制造环节目前是利润率最低的环节，而产品研发、专业技术咨询、售后服务等环节则是产生价值的高端。创造这些价值需要专业人才，首先是高级创新型技术人才的缺乏，技术人员习惯按图纸、按样品研发产品，缺乏自主创新的热情和能力，直接影响了产品在市场上的竞争力和价值。其次是缺乏高级销售人员，服务意识与技巧水平落后，以简单地卖装备为目的，无法为用户提供专业咨询服务和全面解决方案，不能帮助用户在实现投资回报的最大化的同时使自身产品价值达到最大化。再就是专业技术工人和维修技术工人的缺乏，新生产工艺、新产品制造过程中操作人员不能达到高水平，影响产品质量和生产效率。在高技术含量车种、复杂设备维修中，同样存在高级维修人员严重缺失的现象。“十二五”发展目标：通过注重节能环保、技术创新、科学管理、完善服务，达到由数量扩张向提升质量效益的转变。为实现这一目标对行业发展提出的几点建议：（一）企业找准定位，科学发展大型企业在做大后要进一步做强，俗话说：“大而不强，好景不长；大而不优，必有远忧”，所以在转变中要注重过程，要具备持续发展的能力，努力向世界级企业迈进，担负起引领行业发展趋势和全方位进步的重任。中小企业对自身发展要有清醒的认识，产品靠做精做细，做出自己的特色来凸显自身价值，赢得市场份额。（二）加大技术研发力度，缩小国内产品与国际先进水平的差距踏实做好基础研究工作，努力参透核心技术，攻克技术难点，做出高水平产品，逐步摆脱关键零部件和整机高端产品依赖进口的现状。提高研发和创新的力度和水平，从过去跟风、模仿向自主研发、创新转变。（三）调整产品结构，适应市场发展的要求为保护生存环境，全世界对控制排放、节约能源提出了越来越迫切、越来越严格的要求，这种趋势势必对未来工业车辆产品发展方向产生巨大影响。尤其对中国目前还是以内燃车占绝对数量的市场来说，企业做好节能、环保型产品的技术研发和技术储备工作尤其重要。新能源工业车辆和高效电动工业车辆是全球未来发展的方向，谁先拥有核心技术、谁的技术更先进，将直接影响企业在国内、国际两个市场的地位和未来的市场份额。（四）加强主机生产企业与零部件生产企业的合作，协同发展、共同提升主机生产企业和零部件企业要形成战略发展关系，主机企业开始研发新车的同时对零部件企业提出技术要求，进行同步研发，摆脱过去零部件企业产品跟不上主机发展步伐的困扰，也使现有零部件企业能更加有针对性地加大投资力度和明确技术研发方向，同时能够吸引更多有远见、有实力的企业加入到零部件生产企业当中。（五）市场竞争虽然激烈，营销手段创新、服务模式创新还会为企业提供非常大的发展空间同质化低价竞争绝不会为企业发展带来正面影响是大家都认可的，除了比产品还可以比谁能为用户带去专业的咨询和完善的整体解决方案，带去身心愉悦的使用感受，带去严谨、专业、贴心、周到的服务，使用户在得到产品的同时对企业综合实力有深刻了解。可以说，产品以外的细节在国内市场还有非常广阔的发展空间留给每一个参与竞争的企业去挖掘、去实践、去发挥。（六）出口产品要调整、升级，出口方向要跟上节拍由于人民币升值的压力、国内人工成本在不断增加等因素，出口方面这些原有的优势正在逐步消失，企业需要尽快调整产品结构，生产出高附加值产品，形成新的优势。另外，要密切关注国际市场需求变化，及时跟进新兴市场，抢占先机。鉴于目前国际复杂的贸易竞争环境，我们的出口企业一方面要维护好整体的竞争秩序，另一方面需要比以往更加用心地了解当地的法律、法规、技术标准、市场规则，做到知己知彼，才能保护好自己，保护好整个行业的出口环境。总体来看，“十二五”期间，我国经济发展和国家产业政策将进一步得到落实，国际金融危机后大环境逐步好转，这些都将继续为我国工业车辆行业提供巨大的发展空间，行业整体将会继续保持增长势头。调整产业结构、改变发展模式、缩小与国际水平的差距是我们必须要完成的任务，可以说机遇与挑战共存。这五年对行业发展、产业升级、企业进步都至关重要，我们需要全行业的共同努力，抓住机遇，及时调整，实现真正由大到强的质的转变。以上为个人观点，希望业内外人士为行业提出更多更好的发展建议，大家群策群力，共同推动工业车辆行业的健康发展。