工程机械二季度在紧缩、去库存结束后，三季度销量数据在保障房的加紧开工、地方换届结束后重新开工项目，预计将好于预期，带来三季度的反弹。我们继续建议在现价附近买入。但中期工程机械景气度将下行。
中联重科[12.150.41%股吧]和徐工机械[24.500.45%股吧]的预增让我们坚定了对龙头企业业绩的信心。继续推荐有竞争力的龙头企业，未来在行业竞争加剧的情况下能保持稳定增长。
工程机械推荐：三一、中联、厦工。
另外，新增重点推荐水利板块，相关行业有大空间。
7月9日召开了中央水利工作会议，此次会议主要是落实中央一号文件的精神。我们判断三季度开始水利投资将加速，在平均每年4000亿元投资的带动下，相关泵业、管、节水灌溉设备类公司将受益。可关注利欧股份[18.720.92%股吧]、新界泵业[24.850.61%股吧]、国统股份[24.720.28%股吧]、青龙管业[21.730.60%股吧]等。
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