光大证券(601788,股吧)认为，降息在意料之中，但如此急切有些意外。6月份的经济数据可能仍然较差，尤其是信贷投放有可能明显低于市场预期。经济增长的明显回升仍有赖于政府推动投资加速。在保增长的背景下，后续政策进一步放松的预期已非常明确。
看好受益于政策放松和基建开工的铁路设备和工程机械行业。1、工程机械：同比压力消除，回暖即将到来。在近期项目逐渐开工，投资景气度回升，银行放贷意愿增强的背景下，工程机械近期销量出现了一定复苏。后续月份的同比数据将继续向上，这是景气转好的一个重要信号。维持对工程机械行业的推荐，建议关注龙头公司三一重工(600031,股吧)和中联重科(000157,股吧)。2、铁路设备：新线密集建设，投资有望超预期。
投资策略：明确推荐铁路设备行业。越来越多的新信息支持之前的良性判断。目前正是铁路行业基本面由黑转白，由差转好的拐点。建议买入铁路设备行业，标的推荐中国南车(601766,股吧)、北方创业(600967,股吧)、时代新材(600458,股吧)。本周首推中国南车、隆华传热(300263,股吧)、鞍重股份(002667,股吧)、中国重工(601989,股吧)、康力电梯(002367,股吧)，次推新研股份(300159,股吧)、北方创业、三一重工、中联重科、南方泵业(300145,股吧)。大市值组合：中国重工、三一重工、中联重科、中国南车。小市值组合：隆华传热、鞍重股份、北方创业、新研股份、康力电梯、南方泵业。
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