建筑建材 稳增长带来机遇
统计显示，昨日建筑建材行业大单流入净额9665.69万元，建筑建材行业昨日逆市上涨0.73%。自从中央政府稳增长基调定下后，地方政府掀起了新一轮的投资热，昨日湖北再增2100亿元铁路建设。消息一出，昨日建筑建材板块再受资金追捧，位于申万一级行业中大单资金净流入的首位。
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，昨日建筑建材板块表现突出，期间有73只建筑建材股实现上涨。其中，涨幅超过1%的股票有29只，涨幅超3%的股票包括蒙草抗旱(7.12%)、浦东建设(4.35%)、太空板业(3.30%)和中国交建(3.24%)等。
从资金净流入情况看，45只股票呈资金净流入状态。其中大单资金净流入超过500万元的股票有11只，包括中国交建(6445.66万元)、海螺水泥(2552.63万元)、浦东建设(1186.76万元)、中国建筑(1103.49万元)、罗顿发展(1060.35万元)、东方园林(1037.44万元)、等。
申银万国维持行业看好，短期继续关注四季度行业景气回暖带来的投资机会，中长期关注优势龙头。建议关注盈利底部，价格修复概率较大的华东等区域市场，主要推荐海螺水泥，弹性方面可以选择华新水泥、江西水泥、祁连山等。
广发证券认为，通过对三季报业绩预告的分析，从环比角度看，信息设备、建筑建材等行业增速面提升，因而看好建筑建材行业。
化工 精细化工中间体值得长期关注
统计显示，昨日化工行业大单流入净额5392.57 万元，化工行业昨日逆市上涨1.15%。受益产品涨价，近期化工板块广受资金关注，昨日位于申万一级行业中大单资金净流入的第二位。
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，昨日化工板块表现突出，期间有150只化工股实现上涨。其中，涨幅超过2%的股票有34只，涨幅超3%的股票包括巨化股份(8.29%)、三爱富(6.23%)、云南盐化(5.81%)、司尔特(4.72%)、南风化工(4.41%)和多氟多(4.16%)等。
从资金净流入情况看，85只股票呈资金净流入状态。其中大单资金净流入超过500万元的股票有14只，分别为广汇能源(8012.43万元)、青岛碱业(6926.59万元)、 中国石化(6536.12万元)、巨化股份(5849.70万元)、 三爱富(4017.13万元)、澄星股份(2433.90万元)、六国化工(1964.29万元)、 兴发集团(1587.13万元)和浙江龙盛(1517.45万元)等。
中金公司认为，全球医药和农药产业前端产业链正在加速向中印两国转移，建议长期关注精细化工中间体板块的投资机会。推荐国内定制生产最为成熟且规范获得各大农药巨头认可的农药中间体龙头联化科技，同时推荐储备项目和意向客户不断涌现、未来具备高速成长特质的中间体定制新贵雅本化学。
交运设备 城市轨交成为长期机会所在
统计显示，昨日交运设备行业大单流入净额5051.18万元，交运设备行业昨日逆市上涨0.47%。近期《缺陷汽车产品召回管理条例(草案)》获国务院常务会议审议通过，使得交运设备受到市场关注，昨日位于申万一级行业中大单资金净流入的第三位。
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，昨日交运设备板块表现良好，期间有77只交运设备股实现上涨。其中，涨幅超过1%的股票有32只，涨幅超3%的股票分别为金杯汽车(9.97%)、 北方股份(7.74%)、*ST嘉陵(5.07%)和*ST中华A(5.04%)。
从资金净流入情况看，51只股票呈资金净流入状态。其中大单资金净流入超过500万元的股票有12只，分别为长安汽车(4383.63万元)、悦达投资(2282.71万元)、金杯汽车(2233.56万元)、中国北车(1500.70万元)、北方股份(1325.31万元)、隆鑫通用(1197.77万元)、中国南车(922.36万元)、光电股份(913.63万元)、北方创业(908.89万元)、安凯客车(863.75万元)、华域汽车(792.77万元)和万向钱潮(529.76万元)。
昨日市盈率低于20倍的化工股达43只，包括上汽集团、悦达投资、福田汽车、一汽富维、江铃汽车、华域汽车、广汽集团、福耀玻璃和潍柴动力等个股。
日信证券认为，关注铁路装备国产化带来的投资机会。我国城市轨道交通设备逐步实现国产化给国内企业带来新的增长点和投资机会。从价值链分布来看，看好建轨道交通建设过程中的先进装备应用。例如整车装备中的高端精密零部件及相关新材料的应用、牵引制动系统、供变电、信号系统、智能化管理中的综合监控、综合安防和售检票系统等等领域。
2.37亿大单追逐3只有色金属股
有色金属板块近期表现出色，在经过短期调整后，昨日该板块再度跑赢大盘，截至昨日收盘，该板块自9月以来累计上涨7.02%，跑赢大盘4.18%个百分点，使其再次跻身热点行业。分析人士认为，一方面得益于大宗商品价格上涨，有色金属板块与商品市场价格呈现较高联动性，以9月份商品铜为例，相关行业个股的上涨，与之伴随的是当月LME铜指数上涨11.70%。另一方面，当前国内政策乐观，全球市场逐步回暖，市场估值回升，有色金属板块上涨愿望强烈，近期上涨在一定程度上也表现出市场对该板块良好的预期。
据《证券日报》研究中心数据显示，昨日有色金属板块上涨0.67%，在申万一级行业中排名第4，板块内有57只个股上涨，占比67.9%，同时该板块大单净流入2609.13万元。具体来看，上涨超2%个股有9只，分别为赣锋锂业(3.85%)、天齐锂业(3.63%)、广晟有色(3.45%)、新疆众和(3.29%)、东阳光铝(3.23%)、科力远(2.85%)、东方锆业(2.83%)、包钢稀土(2.57%)、博威合金(2.25%)。另外，值得一提的是板块内有3只个股在资金流向方面表现尤为出色，昨日资金净流入超千万，分别为包钢稀土(1.8亿元)、广晟有色(4274万元)、东阳光铝(1547万元)。
东北证券认为，预计金属价格振荡的可能性提升，目前，已有一些迹象预示需求的改善，但国内金属需求实际回升还需时日。下一步金属价格的上涨需要需求回升或政策的明示。外围方面，关注欧债危机的进展和美国大选选情等不确定因素对金属价格的影响。黄金方面，如果西班牙问题能在本周有个答案，将有利于金价，不然金价短期还需蓄力。
东方证券认为，预计未来1-2月LME铜价仍将在8000美元/吨附近维持震荡。目前已经进入消费旺季，但国内需求的低迷现状始终令铜价上行乏力。美国在消费者指数、失业率数据表现出色的情况，引发了市场对QE3的购债力度的担忧，市场谨慎情绪弥漫。虽然基本面的状况仍不容乐观，但全球此起彼伏的“危机”、“萧条”将使流动性宽松预期得到不断加强，有望为铜价提供支撑作用。
三季度近半信息服务股预喜
2012年三季报将迎来密集发布期，挖掘市场具有投资价值的股票成为当前投资者热衷的功课。据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，信息服务业归属母公司股东的净利润合计已连续三季度增长。其中，2011年净利润同比增长14.68%;2012年一季度净利润同比增长18.88%;2012年中期净利润同比增长6.88%。
从三季度的业绩预告看，信息服务昨日上市交易的144只股票中，有71只个股预喜。其中，27只股票预增50%以上，他们分别为北纬通信、蓝色光标、*ST炎黄、ST当代、中科金财、朗玛信息、北信源、达实智能、金卡股份、网宿科技、掌趣科技、乐视网等个股。
值得关注的是北纬通信和蓝色光标分别预增300%和115%。其中，北纬通信业绩修正原因系三季度公司各项业务稳定发展，手机游戏、手机视频业务保持较快增长，当期实现业务收入、业务毛利率略高于半年报预测，各项成本费用得到合理管控;本年期权费用摊销同比大幅减少，管理费用大幅降低，导致本年累计实现净利润增幅较高。
蓝色光标业绩增长主要是由于原有蓝标品牌、智扬品牌、博思瀚扬品牌经营良好，2012年第二季度开始合并北京今久广告报表，精准阳光(北京)广告和北京思恩客广告两家公司的贡献，使公司收入和利润都产生了较大的提升。前三季度非经常性损益对净利润的贡献金额预计约为660万元。
从昨日市场表现看，上涨的股票有74只，占该板块上市交易股票的51.39%。其中，涨幅超过2%的有9只，金证股份、ST当代、银信科技、达实智能、神州泰岳、任子行、华平股份、银江股份和用友软件。金证股份上涨4.49%，成为涨幅第一的股票。中信建投近日首次给予“买入”评级，目标价为8元。尽管公司每年收入接近二十个亿，但由于业务结构的原因，公司的盈利能力一直不高。不过随着公司战略回归，高利润率的金融信息化业务占比的提升将逐渐增强公司的盈利能力。预测公司今明两年每股收益分别为0.26元和0.34元。
个股市盈率低于20倍的个股有10只，分别为航天信息、软控股份、北巴传媒、神州泰岳、中文传媒、时代出版、宝信软件、易联众、海联讯和华胜天成。
从昨日市场资金流向看，吉视传媒和皖新传媒受到大单资金追捧。其中，吉视传媒昨日大单资金净流入为8459万元;皖新传媒昨日大单资金净流入为6385.16万元。
对于信息服务的子行业，市场人士比较看好传媒业，市场人士分析认为，随着国家各地方政府扶持文化产业政策不断实施，以及国内消费升级进一步深入，文化传媒行业未来将继续维持高成长。
对于子行业通信运营业，光大证券的分析师表示，随着4G频谱划分完毕，4G牌照发放即将提到议事日程，因此，依然维持2013下半年发放国内4G牌照的判断，相关受益标的包括中兴通讯、烽火通信、邦讯技术、天源迪科、富春通信和三维通信等。
电子信息
关注创新产品发布
工信部数据显示，1-8月，我国规模以上电子制造业增加值同比增长11.5%，连续3个月走低;实现销售产值53196亿元，增长9.9%，回落0.3个百分点。1-8月，进出口总额7376亿美元，同比增长2.2%。8月当月，电子信息产品出口572亿美元，下降4.0%，增速与上月持平;进口453亿美元，增长17.7%，增速比上月提高13%。外围方面，8月份北美半导体值为0.84，继续较6月、7月份下降，日本半导体6-7月分别为0.95、0.89，BB值开始出现下降的态势。国际数据公司公布的数据显示，2012年Q3全球PC出货量为8779万台，同比下滑8.6%。惠普、联想、戴尔、宏碁、华硕位居市场占有率前五位。
德邦证券认为，可继续关注与此相关的苹果、三星等产业链，还可以关注受益于政策推动会快速发展的LED产业。建议继续关注增长确定的智能终端产业链，以及此产业链上快速成长的个股，如智能终端产业链的长盈精密、歌尔声学，长信科技、安洁科技。
纺织服装
四季度是盈利关键季度
三季度以来的品牌服饰终端零售情况没有明显好转，但同时不同层级增速分化明显。三四线城市终端零售情况好于一二线城市，服饰消费下移显著，非百货渠道好于百货表现。纺服板块的加工制造子行业出口依赖度高，延续了上半年情况，在海外经济低迷、棉价低位震荡内外价差拉大、要素成本不断提升背景下，景气度持续下滑，无论从收入、盈利、盈利质量来看，尚无明显好转迹象。
国信证券认为，纺织行业业绩拐点的核心在于需求回暖后棉价企稳回升。对于品牌服饰类企业，四季度是品牌服饰企业收入和盈利的关键季度，消费信心和天气将是影响四季度终端表现的关键因素。四季度的估值切换需要关注2013年相关订货会的情况。个股方面，建议重点关注目前规模较小、尚处于较快扩张期的卡奴迪路、搜于特和朗姿股份，而且在四季度有估值切换的机会;同时，长期坚定看好上海家化的投资价值。同时跟踪四季度终端的情况，关注估值深度调整后重点公司的反弹机会，七匹狼和报喜鸟业绩确定性较强，且估值有修复空间。
机械设备
需关注基建投资持续力度
9月份，28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机5905台，环比增加7%，同比减少33%，跌幅自5月以来逐月加大，累计同比减少37%。其中，三一重工624台，环比增加13%，同比减少45%，累计同比减少18%。占有率方面，国产品牌市场份额53%，环比提升4个百分点;日系、韩系品牌市占率分别为20%、13%，今年2月份以来均持续下滑;欧系品牌市占率14%。在市场需求结构上，9月小挖、中挖、大挖占比分别39%、51%、10%，大挖需求自六月份以来持续下降，降幅达6个百分点。从区域销量分析，东部、中部、西部9月份市占率分别为26%、27%、33%，东部、中部市占率近两月下降幅度均达3个百分点。9月份挖掘机出口延续高增长，出口台数809台，同比增长63%。
银河证券认为，9月份铁路基建投资同比增长111%，累计同比下降16%。对工程机械等施工设备，铁路投资加快将带动工程机械的使用量，对行业销售起到止跌维稳作用，对新机的销售影响可能弹性不大，需要观察投资的持续力度以及其它下游的复苏情况，工程机械板块性机会仍需等待。个股方面，中期持续推荐中联重科及安徽合力。
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