盘点：2013中国工程机械行业数据分析（图）

受到前些年国家四万亿投资的影响，从2011年下半年开始，中国工程机械行业持续了前所未有的30个月的低迷。不过，进入2013年，一系列利好于工程机械行业的政策逐步释放，在上半年召开的中国两会上对城镇化策略的确立，农田水利建设和以地铁为主的轨道交通建设项目的不断上马，工程机械似有了回暖迹象。而且到了10月中旬，工程机械行业盛典BICES2013展会的成功举办，还有就是党的十八届三中全会和中央经济工作会议的顺利召开，它们无不传达出国家将继续加强基础建设的决心。

工程机械行业盛典BICES2013展会

由此来看，虽然目前中国工程机械行业的发展在总体上依然处于低位运行的状态，但行业的前景是光明，而且据统计，这一年中以挖掘机为代表的工程机械的每月销售量的下滑幅度在逐渐收窄。在过去的2013年年中，中国工程机械的销售、出口等各项数据呈现怎样的变化趋势，下面慧聪工程机械网编辑就带领大家一同来盘点一下2013年的行业数据变化趋势。

【2013年1-10月工程机械行业状况之数据反映】

经过近一年的行业各企业的努力，2013年主要工程机械产品销售量比去年同期降幅逐步收窄，到10月份累计销售量总计实现正增长。其中，1至10月份装载机增长1.18%、工业车辆增长10.96%、压路机增长17.3%，挖掘机、平地机、工程起重机也实现了降幅收窄的势头。八种主机产品1至10月销售量增长3.6%。

工程机械行业盛典BICES2013展会

企业经济效益虽仍比去年同期有较大降幅，但包括营业收入、利润总额的主要经济指标一直在向好发展，其中营业收入10月份实现正增长，1至10月累计降幅收窄到10.64%。利润总额9、10月份实现当月正增长，应收账款7至10月份均大幅度减少。其他各项指标也呈逐步好转的态势。

工程机械产品进出口情况也显示出向好的迹象，其中进口额降幅逐步收窄，表现出国内实际需求的回暖。出口额在前两年大幅度增长的基础上，今年一直保持小幅度增长，在主要市场需求不振，人民币汇率不断升高的困难情况下，广大工程机械企业努力开拓国际市场，加快国际化步伐，不断提高国际竞争力所取得的重要成果。

【2013年1-11月挖掘机销量变化趋势】

2013年1-11月挖掘机销售数量从2013年1-11月挖掘机销售数量的图表可以看出，2013年中国的工程建设对于挖掘机的需求呈现出于政策变化紧密相关的态势。2013年初，挖机销量不大，但是随着春节过后，三月份中国两会的召开及各种工程开工，挖机的销量再度攀升，而且上升的幅度很大。到了七八月份，工程机械行业进入整体淡季，挖机销量再度降低，而到了年末，挖机的销量又随着国家相关利好政策的出台而攀升。另外，在2013年中各型号挖机销售出现了一个显著的变化，那就是适合于城市内部、农村建设的小型挖掘机的销量有了明显提升。

工程机械行业盛典BICES2013展会以下是2013年各月的挖掘机销售的具体变化趋势：一月份，根据统计的29家挖掘机械制造商销售情况，企业共销售挖掘机4999台，1月份，小挖、中挖、大挖分别销售2,54台、1865台、580台。二月份，据统计的29家主要挖掘机厂家销售挖掘机6059台，环比增长21%，同比下降61%。2月小挖、中挖、大挖销售占比分别45%、46%、10%。三月份，据统计的29家主要挖掘机制造商共销售挖掘机21764台，同比下滑4.25%，环比上升259.2%，销量出现了井喷式增长。挖掘机需求的增长是下游开工复苏的真实信号。从产品结构来看，小挖实现正增长，提升明显，占比达到59.04%明显高于去年同期;中挖同比跌幅大幅收窄至5%，占比32.69%略高于去年同期保持稳定状态;大挖占比8.27%大幅低于去年同期，继续徘徊于低位。四月份，据统计的29家主要挖掘机制造商共销售挖掘机16257台，同比增长5.77%，环比下降25.30%。从4月销售数据来看，工程机械销售继续保持好转的势态，在经济弱复苏的情况下，挖掘机市场依然呈上了一份不错的业绩单。小挖占比逆势回落，中挖占比的大幅提升，都能体现出下游投资尤其是基建投资的稳步回升。有工程机械行业专家认为，一季度基建投资增速快速增长，是挖掘机需求回升的主要原因，五月份挖掘机销量11,810台，同比增长5.6%，与4月份单月同比增速(5.4%)持平，1-5月份挖掘机累计销量62,159台，同比下降14.0%。小型挖掘机挖销量所占份额有所下降，小挖、中挖、大挖占比分别43%、47%、10%,中、大挖需求小幅上升,环比均提升2个百分点,小挖占比环比下降4个百分点。六月份，主要挖掘机厂家共销售挖掘机8328台，环比-28%，同比0%，累计同比-12%。中大挖占比小幅上升，出口依旧低迷从市场需求结构分析，6月小挖、中挖、大挖占比分别41%、48%、11%，中、大挖需求继续小幅上升，环比均提升1个百分点，小挖占比环比下降2个百分点。从区域销量分析，东部、中部、西部6月份市占率分别为30%、29%、34%，较上月变化不大。七月份，根据统计28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机6351台，环比下滑24%，同比增长8%。1-7月挖掘机行业累计销量75305台，同比下降10.88%，降幅开始小幅收窄。从挖机市场的需求结构看，7月小挖、中挖、大挖占比分别45.7%、41.8%、12.4%，中、大挖需求占比继续小幅上升，中挖、大挖环比均分别上升2.8个百分点、1个百分点，小挖占比环比下降3.8个百分点。八月份，据统计这个月挖掘机行业销量6,317台，同比增长10.1%，环比7月份下降1.9%。8月份机械行业的需求仍处于淡季中，在基本面上相较于7月份并未出现明显的变化。工程机械企业反映本月销量环比基本持平，同比会因去年的低基数进一步改善。绝大部分工程机械企业反映8月份的销量环比基本持平，与他们之前的预期一致。受益于小型市政工程、农村建设的小挖(13吨及以下)去年同期为全年最低点，8月同比增长18.2%;受益于大中型基建项目的中挖(13吨-30吨)单月同比增长9.0%;大吨位(30吨及以上)挖掘机去年下半年低基数，同时受益于矿山需求企稳，8月销量同比增长14.7%;1-8月份，小挖、中挖、大挖同比分别下降0.5%，5.8%和43.3%。九月份，根据近日相关公布的数据，2013年9月份挖掘机行业销量6954台，同比增长13.6%，环比8月份增长10.0%。1-9月份挖掘机累计销量90398台，同比下降8.4%，较1-8月份9.9%的降幅收窄1.5个百分点。从产品类型上，小挖、大挖9月单月维持了较好的增长趋势。受益于小型市政工程、农村建设的小挖(13吨及以下)同比增长31.7%;受益于大中型基建项目，中挖(13吨-30吨)同比小幅增长2.0%;大吨位(30吨及以上)挖掘机受益于矿山需求企稳和低基数，9月销量同比增长23.9%。综合来看，1-9月份,小挖首次实现同比正增长(+1.4%),中挖、大挖同比分别下降5.3%和40.4%2013年10月份挖掘机行业销量7537台，同比增长23.7%，环比增长8.9%。1-10月份挖掘机累计销量97935台，同比下降6.6%，较1-9月份8.4%的降幅收窄1.8个百分点。从产品结构来看，10月份大挖，中挖，小挖分别同比增长57%，15.6%，30.2%。1-10月，小挖同比增长3.1%，中挖、大挖同比分别下降4.0%和36.8%。在地域方面，10月份挖掘机出口同比增长17.2%，国内销量同比增长26.5%。其中东西部地区分别实现40.9%和29.1%的增长，中部地区同比增长9.6%。2013年11月份，28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机8004台，环比增长7%，同比增长20%，累计同比下降4个百分点。从区域销量分析，11月份东部市场占有率为31%，中部市场占有率为28%，上升2个百分点，西部市场占有率为36%，下降一个百分点，各区域需求变化较为平稳。11月份挖掘机出口428台，同比下降45%，环比下降15%。

柳工装载机

2013年1-10月份几大主要工程机械（除挖掘机外）的销售数据图表

【11月份最新装载机、推土机和平地机的销售数据】

——11月装载机市场销售分析

最新数据显示，中国11月份装载机销量共计13798台，同比增幅为18%。1-11月份销量同比增幅为2%。据悉，徐工保持强劲增长动能，在主要装载机生产企业中实现了最高的单月增长，同比增长101%。其次为山东临工，同比增长26%。龙工销售同比增长13%，较10月份7%的增幅小幅改善。1-11月份，柳工的市场份额最高，占17.6%，山东临工占17.4%，龙工占13.8%，厦工占13.8%。年初至今徐工的市场份额扩张4.2%至当前的13.3%。专家预测，2013年全年装载机销量将增长3%。

——11月推土机市场销售分析

最新数据显示，11月份推土机销量为624台，同比下滑22%。1-11月份，土机销量同比下滑3%。推土机销售依然疲弱，尽管同比降幅较10月份(-33%)小幅收窄，而且国内销量也下滑23%,为连续第三个月同比下滑。不过，这主要是由于土地出让活动增长从去年的高基数放缓。步入2014年一季度之际，比较基数将依然居高不下。在推土机市场份额中，山推最高，占61.9%。其次是宣工(8.4%)和中联重科(7.3%)。专家预测，2013年全年推土机销量将增长1%。

——11月平地机市场销售分析

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计，2013年11月份平地机销售情况如下，按13家平地机主要生产企业统计，11月份销售平地机336台，比去年同期增加42台，增长14.3%。主要企业中，徐筑100余台，柳工40余台，山推30余台，鼎盛30台，场景接近30台，三一接近20台，山工、厦工10台，卡特8台，沃尔沃7台，天津山河3台，国际洛阳2台，成工1台。今年1-11月份，平地机累计销量为3742台，同比减少22台，下降0.6%。

2013年11月份平地机国内销售量为140台，同比下降2.1%，内销占总销量比重41.7%，同比下降7.0各百分点。11月份平地机出口196台占当月总销量的58.3%，同比增45台，增长29.8%。

【2013上半年铲运机械市场运行分析】

从2011年4—5月以来，包括铲运机械在内的整个中国工程机械全行业，绝大多数机种都呈现出一派下滑低迷走势，这种下滑低迷走势一直延续到2013年上半年。但从2013年上半年市场情况看，下滑趋势有所抑止，且4--6月份已转为正增长。由此可以看出，从2013年4--6月份，中国铲运机械行业基本上结束了近2年以来寒冬腊月，走上了阳光明媚的春天···【详细】

2005--2013年1-6月中国铲运机械行业按月销售量(台)走势

工程机械产品设备装船出口

【2013年上半年工程机械产品进出口情况分析】

据海关总署统计，2013年上半年我国工程机械进出口贸易额为119.89亿美元，比上年下降7.54%。其中进口金额24.30亿美元，比上年下降29.3%;出口金额95.59亿美元，比上年增长0.32%，贸易顺差71.28亿美元，同比扩大10.38亿美元。

一、2013年上半年工程机械进口下降幅度逐步收窄

与去年四季度相比，今年上半年进口情况有明显好转，各月止累计降幅收窄到30%以内。其中：4月份进口额同比增长3.46%，是二十个月以来未有的。尽管进口降幅呈收窄态势，但总体上进口的降幅还是较大的。其原因：国内企业转型升级，能力提升形成了部分进口替代仅是原因之一，国内需求不振仍然是最主要的···【详细】

2013年上半年工程机械进口情况

2013BICES展会山河智能展位风采

【工程机械上市公司2013年上半年市场表现】

2013年中国工程机械行业延续了上一年的颓势行情，由于上年基数不高，近期销售稍有企稳迹象，但由于终端客户缺乏工程或者存在工程结款难，工程机械行业回款没有改善，甚至出现逾期率上升的现象，行业仍处于去产能和资产负债表修复过程当中。市场对新政府上台之后要大量释放的施工项目推动经济增长的预期没有出现，工程机械出现了周期性经验的陷阱，行业运行效率持续下降。

一、工程机械上市公司营收情况

1、行业依旧低迷，拐点仍未显现

2013年上半年21家上市公司完成营业收入1185.49亿元，同比下滑13.07%;实现营业利润89.86亿元，同比下滑44.17%;实现净利润76.24亿元，同比下滑44.68%。其中传统工程机械行业整体处于下降通道，三一重工、中联重科、徐工机械等公司由于核心业务混凝土机械或汽车起重机营收大幅下滑，收入下滑幅度分别达到30%、31%和24%;而路面机械企业如达刚路机、森远股份等营业收入同比增长超过90%;新筑股份和星马汽车则受益业务结构变化，业绩出现···【详细】