五、2013年中国铲运机械的国际市场
2013年中国中国铲运机械行业出口及与2012年对比情况见表5。
表5 2013年中国中国铲运机械行业出口及与2012年对比
机种
出口数量（台）
出口金额（亿美元）
2013年
2012年
增减率%
2013年
2012年
增减率%
装载机
41820
41624
0.47
16.911
18.832
-10.20
推土机
4565
4544
0.46
4.020
4.909
-18.11
4589
4390
4.53
4.079
3.943
3.45
合计（铲运机械）
50974
50558
0.82
25.010
27.684
-9.66
中国铲运机械行业2013年前3名出口情况及与2012年对比
产品
序号
企业名称
2013年
2012年
2013比2012年增减率%
出口量（台）
占总出口比率%
出口量（台）
铲 运
机 械
装载机
1
临工
5800
13.9
5756
0.8
2
徐工
5227
12.5
4635
12.8
3
柳工
5049
12.1
4431
13.8
推土机
1
山推
1994
43.7
2985
-33．2
2
一拖
267
5.8
33
709．1
3
宣工
250
5.5
198
26．3
1
徐筑
775
16.9
735
5．4
2
柳工
372
8.1
405
-8．1
3
厦工
330
7.2
156
111．5
注：总的出口数据来源于海关，平地机与筑路机械在一起，
因此数据中包含有部分其它筑路机械。
从表5中看，2013年中国铲运机械行业三大主机共出口50974台，比2012年的50558台，多出口了416台，微增长了0.82%，基本上与2012年持平。三大主机中，装载机、推土机增幅基本上都在0.5%左右，平地机增幅稍大一点，但也只有4.53%。而平地机出口数量远远小于装载机，因此对铲运机械整个行业出口总的增幅影响不大。但出口金额与出口数量相比有很大不同，2013年整个中国铲运机械行业出口总金额为25.010亿美元，比2012年的27.684亿美元较大幅度下降了约10%(9.66%)。为何出口数量有所增加，而出口总金额反而有较大幅度下降?主要是2013年国际形势不是太好，特别是欧美等发达地区经济形势不好，大型及高附加值产品下降较多所引起的。2013年在国际大环境非常不利的情况下，中国铲运机械出口仍能保持升降基本平衡，已经是相当不错的了。可见中国铲运机械的国际市场仍处在上升期，仍具有很强的国际市场竞争力，当国际市场有所好转时，中国铲运机械的国际市场将会继续呈高速发展趋势。
从表5中三大主机前3名出口情况看，装载机出口前3名临工、徐工、柳工，2013年装载机出口相当可观，每家出口都在5000台以上，共出口了16076台，占据了装载机全行业出口总量的三分之一以上，达38.5%。4名以后与前3名差得很远，差距基本上都在3倍以上。因此，临工、徐工、柳工这前3名是2013年中国装载机行业最主要的出口企业。同时，这3家2013年出口都呈正增长，发展前景也比较好。但这3家之间，出口数量相差甚微，因此在国际市场方面的竞争也十分激烈。
再从表5中看，推土机行业出口前3名山推、一拖、宣工，2013年共出口2511台，占全行业总出口的比例超过了半壁江山，达55%，集中度非常高，居三大主机之首。这里要特别提出的是，山推的推土机出口一家独大，2012年占行业总出口的比率超过了50%，2013年有所下降，但仍高达43.7%。因此，推土机行业出口非常集中。但从2013年推土机行业出口情况看，第2名一拖、第3名宣工分别比2012年大幅度上升了709.1%和26.3%，而第1名的山推，却大幅度下降了33.2%。由此可见，其它推土机出口企业在蚕食山推的国际市场，推土机行业2013年出现了激烈的国际市场方面的竞争。
在平地机行业中，出口占第一名的徐筑，其占有率是第二名柳工的2倍多，且比2012年增长了5.4%，因此徐筑具有较强的国际市场竞争力。第3名厦工2013年平地机出口比2012年翻了一番，出口形势也非常好。
中国铲运机械行业三大主机中，2013年中国装载机出口达41820台，占行业总出口的82%，占绝对优势。2013年中国装载机出口到全球6大洲中，主要集中在亚洲、欧洲、非洲和南美洲四大洲，分别为16305台、11515台、6922台和5869台，其占有率分别为39%、27. 5%、16.6%和14%。这四个洲，占据了中国装载机2013年总出口的97. 1%。出口到北美洲和大洋洲的很少，一共还不到3%。因此，亚洲、欧洲、非洲和南美洲四大洲是目前中国装载机的主要国际市场。2013年中国装载机出口前3名的国家是俄罗斯、巴西和哈萨克斯坦，分别出口了8978台、3068台和2775台，其占有率分别为21. 5%、7.3%和6. 6%。这三个国家，占据了中国装载机2013年总出口的35. 4%，占据了三分之一以上的市场份额，因此，俄罗斯、巴西和哈萨克斯坦是目前中国装载机出口的主要对象国。
六、2014年上半年中国铲运机械行业的市场形势
从2014年上半年看，中国铲运机械行业的市场形势十分严峻。本来2013年市场已有所好转，业内人士普遍认为，2012年是中国铲运机械市场的最低谷。转型过度期到2013年已基本结束，2014年行业将进入正常运行。但从2014年上半年看，市场并不是人们预想的那样。
1、2014年上半年中国铲运机械行业严峻的市场形势
中国铲运机械行业2010-2014年1-6月按月销售量统计及走势见表6及图2。 表6 2010-2014年1-6月中国铲运机械行业按月销售量(台)统计
年＼月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
合计
2010年
11995
9644
31049
31570
24606
19226
128090
2011年
16727
18301
43297
30759
25322
20598
155004
2012年
7803
18944
27724
23160
17639
15953
111223
2013年
9519
8993
26458
24361
20252
18150
107733
2014年
9495
12081
25174
20303
16152
15315
98520
同比增长 %
-0.3
34.3
-4.9
-16.7
-20.2
-15.6
-8.6
注：表中数据为装载机、推土机、平地机行业主要企业月度销售量之和。
图2 2010-2014年1-6月中国铲运机械行业按月销售量(台)走势
从表6、特别是图2中可以十分清楚地看出，中国铲运机械行业2014年上半年是这5年中同期最差的一年。比低谷期的2013年同期下降了达8.6%，比不景气的2012年同期还要差，更是较大幅度下降了11.4%。2014年上半年6个月中，除2月份春节期间特殊情况外，其它5个月全部下降，且下降幅度越往后越大。上半年4-6月的后3个月，降幅均在两位数以上，达15%-20%以上。整个行业形势看来越来越严峻，2014年中国铲土运输机械行业不容乐观。
从前面对2013年、特别是2013年后期分析看，预计中国铲运机械行业已走出了最低谷，2014年将进入一个新的历史时期，行业将转入平稳正常增长。但从2014年上半年看，市场比人们预想的要差，不但未转入上升增长期，而相反却进入了一个更低的低谷期。因此，2014年中国铲运机械行业将是一个新的低谷年，整个行业的低谷期还将持续。
2、2014年上半年中国铲运机械行业主要企业市场竞争激烈
中国铲运机械行业2010-2014年1-6月主要企业销售及与2013年同期对比情况见表7。
表7 2014年1-6月中国铲运机械主要企业销售及与2013年同期对比
产品
序号
企业名称
2014年销售量(台)
2013年销售量(台)
2014年同比增减率%
装
载
机
1
柳工
15637
17237
-9.3
2
临工
15450
17607
-12.3
3
厦工
13994
13463
-2.2
4
龙工
13868
14183
3.9
5
徐工
12171
12053
1.0
6
福田雷沃重工
3409
4023
-15.3
7
山工
3359
3943
-14.8
8
成都成工
2918
3525
-17.2
9
常林
2752
3106
-11.4
10
德工
1735
2864
-39.4
11
鲁能
1127
1345
-16.2
12
斗山
1097
1283
-14.5
13
山推
1093
1418
-22.9
1000台以上前13家主要企业合计
88610
96050
-7.7
装载机全行业总合计
91747
100123
-8.4
推
土
机
1
山推
3066
3479
-11.9
2
宣工
413
435
-5.1
3
中联土方
357
413
-13.6
4
天建
241
329
-26.7
5
柳工
192
190
1.1
6
一拖
172
135
27.4
7
大地
115
185
-37.8
8
彭浦
72
168
-57.1
100台以上前8家主要企业合计
4628
5334
-13.2
推土机全行业总合计
4811
5484
-12.3
平
地
机
1
徐筑
670
775
-13.5
2
柳工
242
302
-19.9
3
常林
229
196
16.8
4
鼎盛天工
214
308
-30.5
5
山推
183
118
55.1
6
136
190
-28.4
7
厦工
134
160
-16.3
100台以上前7家主要企业合计
1808
2049
-11.8
平地机全行业总合计
1962
2126
-7.7
铲运机械全行业总合计
98520
107733
-8.6
表7列出的是2014年上半年中国铲运机械行业28家主要企业，2013年上半年主要企业与2014年上半年基本上是一致的。但2013年上半年的28家与2012年同期对比，上升的企业共有10家，上升的最大增幅度为91.5%，下降的最大增幅为52%;而2014年上半年的28家与2013年同期对比，上升的企业只有6家，上升的最大增幅只有55.1%，下降的最大增幅为57.1%。还有，2013年上半年，上升与下降幅度在30%以上的分别为4家和2家，而2014年上半年上升与下降幅度在30%以上的正好相反，分别为2家和4家。由这几点可以十分清楚地看出，2014年上半年比2013年上半年中国铲运机械行业市场下滑十分明显。
在表7列出的装载机行业中，市场比较分散，前3名骨干企业市场占有率只有49.1%，前5名也只有77.5%。且这5家之间的市场占有率相差很少，最少的是13.3%，最多的也只有17.0%，之间的差距仅仅只有3.7个百分点。因此，在装载机行业中，旗鼓相当的前5名骨干企业之间，你争我夺的市场竞争异常激烈。2014年上半年柳工重新夺回了行业的第一把胶椅，临工从第一位下降到了第二位。厦工重新进入了行业的第三位，龙工从第三位下降到了第四位。徐工进一步缩小了与前4名的差距。2014年上半年，装载机行业中的其它主要企业及一般企业之间的市场竞争同样十分激烈。
在推土机行业中情况正好相反，市场集中度非常高。推土机前3名市场占有率高达79.7%，比装载机行业前5名场占有率还要高。特别是第一名山推，其一家市场占有率竞高达63.7%，占行业市场份额的三分之二，比第二名高出6倍以上。因此，推土机行业市场非常稳定，长期保持一家独大的竞争格局。但2014年上半年推土机行业前4名均有所下降或大幅度下降，而5、6名在上升或大幅度上升，后面的企业总想多占一些市场份额，因此中国推土机行业市场竞争同样十分激烈。
平地机行业前3名市场占有率也比装载机行业高，接近60%，达58.1%，因此市场竞争的激烈程度也比装载机行业稍抵。但情况与推土机行业有些类似，市场竞争仍十分激烈。
再从表7中看，销售量在1000台以上前13家主要装载机企业中，前5名有2家约有上升，2家下降在10%以下，只有1家下降幅度稍为超过了10%。而后8家下降幅度均在10%以上，下降幅度最大的达39.4%。由此可以看出，装载机行业在这市场低迷的情况下，主要骨干企业比其它企业具有明显的市场竞争优势。在平地机行业行业中，销售量在100台以上前7家主要企业中，有5家有所下降，另外2家特别显眼，不降反升，而且上升的幅度较大。这2家分别是第3名的常林和第5名的山推，分别上升了16.8%和55.1%，主要是国际市场上升拉动的结果。
3、2014年上半年中国铲运机械按省级地域市场分布情况
2014年上半年，中国铲运机械按省级地域市场分布与2013年相比变化不大，前3名仍是山东、河南、江苏3省，排名顺序也未改变。这3省2014年上半年分别销售了6000台、4347台和3696台。第8名陕西，2014年上半年销售了3220台，与2013年相比排名也无变化。2014年上半年，排名4-7名的河北、四川、山西、内蒙古四省区，基本上仍是2013年的4-7名，只是排名顺序稍有一些改变。这4省区2014年上半年分别销售了3661台、3585台、3562台和3248台。其它各省市区也有一些小的变化，但总的情况与2013年差不多，这里就不再赘述了。
4、2014年上半年中国铲运机械行业国际市场同样严峻
2014年上半年，中国铲运机械行业的国际市场情况见表8。
表8 中国铲运机械行业2010-2014年1-6月国际市场情况
中国铲运机械行业2010-2014年1-6月出口量及增长率
产品
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
海关统计行业总出口量（台）
14395
21500
28450
27711
25101
增长率
62.4 %
49.4 %
32.3%
-2.6 %
-9.4 %
2014年1-6月中国铲运机械行业三大主机前3名出口量及与2013年同期对比
三大主机名称
装载机
推土机
前3名企业名称
临工
徐工
柳工
合计
山推
中联
宣工
合计
徐筑
柳工
山推
合计
2014年1-6月出口量（台）
2907
2456
1596
6959
951
164
133
1248
309
164
123
596
2013年1-6月出口量（台）
3406
2614
2685
8705
1061
149
112
1322
388
219
75
682
2014年同比增减率%
-14.7
-6.0
-40.6
-20.1
-10.4
10.1
18.8
-5.6
-20.4
-25.1
64.0
-12.6
表8列出了2010-2014年上半年，中国铲运机械行业的国际市场情况，以及2014年上半年铲运机械行业三大主机前3名企业出口及与2013年同期对比情况。从表8中可以看出，从2010-2014年上半年，中国铲运机械行业的出口情况。前3年呈高速或超高速增长走势，从2013年上半年开始呈小幅度下降，2014年上半年下降幅度加大，几乎达10%(9.4 %)。再看，2014年上半年，铲运机械行业三大主机共9家前3名出口企业，占绝大多数的6家都有所下降，只有3家上升，也说明2014年上半年出口形势不好。主要原因是受2012年以来，国际形势不景气的影响所造成的。2014年上半年，国内形势不好，国际形势也不好，因此使中国铲运机械行业市场形势更加严峻。
2014年中国铲运机械行业低迷走势的阴霾还在笼罩天空，整个行业转型升级与结构调整仍将持续进行，这样低谷期过去后,行业的历史将翻开新的一页!
[1] [2]
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