中国铲运机械行经过前10年超高速发展之后，从2011年4月开始，进入了一个新的历史时期。从2011年4月一直持续到目前，为这一新历史时期的转折过渡期。在这3年多转折过渡期内，整个行业一直呈低迷下滑走势，从目前情况看，这种低迷下滑走势还在持续。在这种形势下，整个行业的市场竞争十分激烈，市场竞争格局也发生了重大变化。
一、2013年中国铲运机械行业概况
表1是2010~2013年中国铲运机械行业主要企业按月销售量统计，图1是其发展走势。
表1 2010~2013年中国铲运机械行业主要企业按月销售量(台)统计
年＼月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2010年
11995
9644
31049
31570
24606
19226
17018
16593
19107
16457
16651
19681
2011年
16727
18301
43297
30759
25322
20598
16295
16932
18511
17421
17188
19212
2012年
7803
18944
27724
23160
17639
15953
12437
11319
12040
12015
12632
13866
2013年
9519
8993
26458
24361
20252
18150
13455
13725
14317
13644
14758
17470
同比 %
22.0
-52.5
-4.6
5.2
14.8
13.8
8.2
21.3
18.9
13.6
16.8
26.0
注：表中数据为装载机、推土机、平地机行业主要企业月度销售量之和
图1 2010--2013年中国铲运机械行业主要企业按月销售量(台)走势
从表1、特别是图1中可以十分清楚地看出，除1-2月春节特殊情况外，从3月开始直到年底，2012年每月销售量走势远低于2010-2011年，同时也低于2013年，因此2012年是这近3年转型时期内最低谷的一年。2013年比2012年虽然有所好转，但增长甚微，变化不大。因此，2013年整个中国铲运机械行业仍处低迷态势!
2013年整个中国铲运机械行业虽然仍处低迷态势，但比2012年已经转为正增长，增幅虽少，但全行业全年最终也增长了1.3%(见表2)。同时从2013年4月份开始直到年底，每一个月与2012年同比都呈正增长，且增幅总的趋势是越来越大。特别是从快到年底的8-12月看，增幅均超过了两位数，增长已特别明显。在这种形势下，全行业普遍认为，2013年中国铲运机械行业已经走出了近3年来的最低谷，是转型过渡时期的结束年。从2014年开始，中国铲运机械行业将成为新的平稳发展时期的启始年。
二、2013年中国铲运机械行业市场竞争情况
表2列出了2013年中国铲运机械行业三大主机市场及与2012年对比情况，同时该表中也体现了，2013年中国铲运机械行业三大主机市场竞争及竞争格局所发生的变化情况。
表2 2013年中国铲运机械行业三大主机销售与出口量及与2012年对比
产品
排名
企业名称
销售量（台）
2013比2012
年增减长率 %
2013年
出口（台）
2013年
2012年
装载机
1
临工
32299
32213
0.3
5800
2
柳工
31648
32019
-1.2
5049
3
龙工
25964
25754
0.8
1861
4
厦工
24340
21777
11.8
1860
5
徐工
23166
16016
44.6
5227
6
山工（卡特独资）
7211
7958
-9.4
1252
7
福田雷沃国际重工
6690
6919
-3.3
1698
8
成工
6054
6630
-8.7
317
9
常林股份
5095
5585
-8.8
913
10
山东德工
4352
4247
2.5
888
11
福建晋工
3591
4410
-18.6
137
12
泰安一能机械
2487
2615
-4.9
807
13
山推股份
2375
2460
-3.5
703
14
斗山山东（韩国）
2137
2119
0.8
673
15
力士德
1922
1388
38.5
448
16
江苏沃得司
1500
1948
-23.0
17
泰安现代重工（韩国）
1247
855
45.8
547
18
郑州宇通重工
1048
1113
-5.8
81
1000台以上的18家主要企业合计
183126
176026
4.0
28261
1000台以下的36家一般企业合计
7006
10651
-34.2
1091
全行业54家企业合计
190132
186677
1.9
29352
推土机
1
山推
5758
6324
-9.0
1994
2
宣工
843
765
10.2
250
3
中联
713
795
-10.3
247
4
天建
541
649
-16.6
120
5
一拖
446
346
28.9
267
6
柳工
373
304
22.7
156
7
彭浦
347
394
-11.9
98
300台以上7家合计
9021
9577
-5.8
149
300台以下4家合计
491
592
-17.1
3132
推土机全行业11家企业总合计
9512
10169
-6.5
3281
1
徐工
1438
1580
-9.0
775
2
柳工
513
509
0.8
372
3
天工
491
540
-9.1
218
4
厦工
410
226
81.4
330
5
388
230
68.7
274
6
常林
361
619
-41.7
99
7
山推
267
279
-4.3
170
100台以上7家合计
3868
3983
-2.9
2238
100台以下6家合计
217
218
-0.5
64
平地机全行业13家总合计
4085
4201
-2.8
2302
中国铲运机械行业三大主机合计
203729
201047
1.3
34935
1、2013年中国铲运机械行业三大主机市场总的情况
首先看装载机行业。从表2中看，2013年整个装载机行业已转为正增长，全年比2012年多销了3455台，增幅为1.9%。2013年销售量在1000台以上的18家主要企业中，上升的企业有8家，几乎接近了一半，而2012年这18家，几乎全都呈下降走势。由此可以看出，2013年整个中国装载机行已经走出了2012年下滑低迷走势的最低谷!
再从推土机与平地机行业看，两者比最低谷的2012年均有所下降，推土机行业下降了6.5%，平地机行业下降了2.8%。因此，2013年中国推土机行业与中国平地机行业市场继续下滑，取代了2012年，成为新的最低谷年。但在7家主要推土机与平地机企业中，2012年几乎全都呈下降走势，而2013年已分别各有3家有所上升，由此可以看出，2013年中国推土机与平地机行业虽然仍处最低谷，但已经在向回暖的方向发展。
2013年中国铲运机械行业三大主机，虽然推土机与平地机两大主机都有所下降，只有装载机有所上升。但因装载机市场比推土机与平地机要大得多，是推土机的约20倍，是平地机40倍以上。因此，2013年中国铲运机械整个行业比2012年仍多销售了2682台，增幅虽然不大，但也增长了1.3%。由此可以看出，2013年中国铲运机械行业也已经走出了2012年的最低谷。但增幅甚微，且有两个行业仍处于新的最低谷，因此，2013年中国铲运机械行业仍处在近3年来，转型升级过度期的低迷下滑期内。
2、2013年中国铲运机械行业市场竞争大大加剧了
在装载机行业中，因前10年的超高速增长，绝大多数装载机企业都大大地扩大了产能，在调整下滑期市场低迷的情况下，过大的产能都要想找出路，因此市场竞争异常激烈。部分转型升级与产品结构调整比较到位的企业，如临工、徐工、力士德、韩国现代(山东)等竞争实力及排名都在快速上升。表现最突出的是徐工和临工，在其它大多数企业仍呈下滑走势的情况下，徐工在逆境中却大幅度超高速迅猛增长了44.6%。临工虽增量不多，但基数很大，一路过关斩将登上了第一的宝座。还有现代(山东)和力士德，虽然基数较小，却呈超高速大幅度增长，分别增长了45.8%和38.5%。另外表现不凡的企业还有德工，近年来销售量及排名也都上升很快。而另一些主要企业、甚至骨干企业，因转型升级与结构调整稍滞后，竞争实力及排名都有所下降。因此，整个装载机行业在主要企业、特别是骨干企业之间，市场竞争异常激烈。另外，众多的一般小企业，因竞争实力不足，转型升级无望，已逐步退出了装载机行业!
在推土机与平地机行业中，第一名一家独大，近年来及目前都很难撼动。但近年来，有一些竞争实力很强的大企业逐步新进入了该行业，有的上升很快，逐步夺取了一家独大的部分市场。如推土机行业中的柳工、一拖等2013年增幅都在20%以上;平地机行业中，厦工、三一等，2013年增幅都在60%以上。而推土机与平地机行业中，2家排头兵企业2013年均下降了9%，因此市场争夺也很激烈。
3、2013年中国铲运机械行业市场竞争格局发生了很大变化
从表2中看，装载机行业竞争格局变化最大。原占据行业多年前3名排头兵企业的柳工、厦工、龙工所形成的铁三角，2013年进一步被打破了，临工首次坐上了中国装载机行业第一把胶椅，厦工再次退出了前3名之列。在转型升级、结构调整以前，第4名以后的企业与前3名差得很远，根本不在同一个层次上。但在这转型时期，经过这几年的竞争，原来的4、5名与原来的前3名之间的距离大大缩小了，第4名的临工，还在逆势中迅猛上升至行业第1名。第5名的徐工也在逆势中迅猛增长至与第4名相差无几，使整个装载机行业形成了一个前5家排头兵企业的新格局。当然，这使中国装载机行业的市场竞争也更加激烈了，竞争主要也是在这5家排头兵企业之间展开。
推土机与平地机行业，因第一名排头兵企业占比非常大，推土机行业第一名山推占行业60%以上，平地机行业第一名徐工占行业35%以上，与第2名以后的企业相差很远，多年来这两家企业第一名的位置非常稳定。第2名以后的企业因占比不大，排名变化也不太大，即或是有变化，因占比小，对行业影响也不大，因此，2013年，中国推土机与平地机行业市场竞争格局变化相对要小一些。
4、2013年中国装载机行业市场集中度大大提高了
市场竞争格局变化的另一种表现是市场集中度在提高。推土机与平地机行业，市场集中度已经很高了，这里市场集中度在提高主要是指装载机行业。表2中18家主要装载机企业，2013年销售量比2012年上升了4个百分点，占行业总销售量的比率上升了2个百分点。特别是前5名第一层次龙头骨干企业，2013年销售量比2012年上升了6.9百分点，占行业总销售量的比率，也上升了3.9个百分点。相反，在36家一般企业中，却大幅度下降了34.2%。36家一般企业销售量占行业总销售量的比率，由2012年的5.7%降低到2013年的3.7%，2013年下降了2个百分点。从2011-2013年的转型升级过渡期内，已知的已有14家竞争力不足的小企业退出了装载机行业。2011年中国装载机行业制造企业还有61家，到2013年实际上只有47家，表2中列出的54家，是2012年的生产制造企业，到2013年又有7家停止了生产。因此，2013年中国装载机生产制造企业实际上只有47家。由此可以看出，2013年中国装载机行业在向主要企业、特别是向前5名第一层次龙头骨干企业集中十分明显!2013年前5名第一层次龙头骨干企业的销售量已占据了全行业总销售量的约3/4，达72.3%。
三、2013年中国铲运机械向中型发展十分明显
表3列出了2013年中国铲运机械行业各机型市场占有率及与2012年对比见情况。
表3 2013年中国铲运机械行业各机型市场占有率及与2012年对比
装 载 机
项目╲规格型号
2t型及以下
3t型
4t型
5t型
6t型及以上
总合计
2013年
各型号合计（台）
16403
44014
1385
105565
1907
169274
各型号占有率%
9.7
26.0
0.8
62.4
1.1
100
2012年各型号占有率%
9.5
27.6
0.8
61.0
1.1
100
推 土 机
项目╲规格型号
120＜
120-139
140-159
160-179
180-219
220-319
≥320
合计
2013年
各型号合计（台）
173
283
335
5912
129
1931
749
9512
各型号占总合计比率 %
1.8
3.0
3.5
62.2
1.3
20.3
7.9
100
2012年各型号占总合计比率 %
2.9
2.9
2.3
55.5
1.2
23.0
12.2
100
平 地 机
项目╲规格型号
120
160
180
200
220
280
合计
2013年
各型号合计（台）
61
940
1777
980
302
25
4085
各型号占总合计比率 %
1.5
23.0
43.5
24.0
7.4
0.6
100
2012年各型号占总合计比率 %
3.5
30.6
40.5
17.9
7.2
0.3
100
注：装载机有少部份企业数据不祥，因此合计数与总合计数稍有差距。
在2011年转型升级时期前，中国铲运机械行业中型机市场占有率很高，且一直呈上升趋势。但在转型升级时期最低迷的2012年，这一情况被打破了，中等机型大幅度下降，而小型机大幅度上升，中等机型下降的份额基本上都转移到小机型上去了。从表中3看，2013年中国铲运机械行业与2012年完全不同，基本上又回到了转型升级时期前的情况，中型机上升，小型机下降。
见表3，在装载机行业中，3t型中小型机下降了1.6个百分点，5t型中型机增加了1.4个百分点，基本是3t型下降的份额全转到了5t型装载机上去了。平地机120-160马力的小型机共下降了9.6个百分点，180-200马力的中型机共增加了9.1个百分点，小型平地机下降的份额也基本上全转到了中型平地机机上去了。推土机也是160-219马力的中等型号增加了6.8个百分点，但与装载机、平地机稍有些不同，推土机120-159马力小型机占有率基本未变，而是220-320马力大型机占有率下降了7个百分点，基本上是大型推土机下降的份额增加到中型推土机上去了。总之，在2013年形势比2012年稍有好转的情况下，中型机又恢复了占主导地位。
四、2013年中国铲运机械市场按省级地域分布情况
2013年中国铲运机械行业按省级地域市场分布情况见表4。该表中列出了2013年中国铲运机械行业前15名按省级地域销售及在全国市场的占比，以及与2012年对比情况。
表4 2013年中国铲运机械按省级地域销售情况及与2012年对比
省级单位
2013年
2012年
2013年比2012
年同比增减率%
排名
销售量(台)
销售量(台)
排名
山 东
1
11567
13159
1
-12.1
河 南
2
8686
9107
2
-4.6
江 苏
3
7929
7582
3
4.6
四 川
4
7278
6346
7
14.7
内蒙古
5
7048
7365
4
-4.3
山 西
6
6856
6977
5
-1.4
河 北
7
6775
6631
6
2.2
陕 西
8
6395
6260
8
2.2
云 南
9
5882
4826
12
21.9
辽 宁
10
5647
5317
9
6.2
安 徽
11
5589
4993
11
11.9
新 疆
12
5538
5051
10
9.6
湖 北
13
5272
4751
13
11.0
贵 州
14
5229
3817
19
37.0
甘 肃
15
5102
4373
14
16.7
从表4中可以看出，2013年中国铲运机械行业销售量位居前15名省市自治区中，东部沿海地区只有极少数的山东、江苏两省，占绝大多数的其它13个省市自治区全都在中西部地区。同时销售量增长幅度最大的前3名贵州、云南、甘肃全都在西部。这3个省，2013年增长幅度均在两位数以上，分别达 37%、21.9%及16.7%。这是“十二五”以来，国家实质性地实施了西部大开发，加大了对西部的投入，使西部对铲运机械的需求量大增的结果。
这里要特别提出的是贵州省。贵州省以前是西南五省市自治区中，除西藏外经济是最落后的，长期以来对铲运机械的需求量很少。近年来，借西部大开发的东风，贵州省大大加快了经济建设及各种基础设施建设力度，对铲运机械的需求上升很快，因此2013年贵州铲运机械的销售量增幅最大，达37.0%，排名上升名次也是第一，从19名上升至14名，大幅度上升了5个名次。在大西北的甘肃省情况与在大西南的贵州省有些类似。
排名上升居第二位的是四川、云南两省，均大幅度上升了3个名次，增长幅度也在前4名之内，均在两位数以上。四川是西南地区中心省级区域，历年来铲运机械销售量基本上都在前10名以内，近年来加大了经济建设及交通等基础设施建设力度。云南地处与东盟接壤的前沿阵地，近年来为进一步发展与东盟更紧密的关系，也加大了基础设施建设力度。因此，四川、云南对铲运机械等施工机械的需求有所增加，使对铲运机械需求大幅度上升。
从表4中看，还有一个十分显著的特点，就是以前人口稀少、铲运机械销售量也很少的内蒙古自治区，2013年与2012年相比，虽然排名下降了一个名次，但仍处前5名之列，仍然十分引人注目。内蒙古人口不多、地域辽阔、边界线漫长、能源及矿产资源丰富。目前内蒙古在矿山、能源及边贸等建设的带动下，交通等基础设施建设与日俱增，市政建设等也在如火如荼地进行。因此近年来，在大规模基础设施建设的带动下，内蒙古对铲运机械的需求量大增，使2013年铲运机械在内蒙古的销售量仍跃居全国各省市自治区前5名之列。新疆与内蒙古有些类似。
再看第11名的安徽。该省地处中国东部与中部的过渡地带，以前发展基础设施建设滞后于东部沿海发达地区，因此以前对铲运机械的需求量不大。但近年来，由于基础设施建设重点逐步由东部向中西部转移，地处东中部过度地带的安徽省，首先承接了东部沿海发达地区的辐射，正在大搞基础设施建设，因此对铲运机械等工程机械的需求量大增，使对铲运机械需求排名也上升至前11名之内。
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