山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”)15日发布“关于质押AvmaxGroupInc.(以下简称“AVMAX”)49%股权的公告”。申请并购贷款人民币4亿元用于支付山河智能本次收购加拿大AVMAX49%股权的部分交易对价。以股权交割后持有的AVMAX49%股权为本笔贷款提供质押担保。
山河智能贷款4亿并购AVMAX布航空板块战略
山河智能与AVMAX全体股东于加拿大卡尔加里时间2016年6月29日共同签署了首期49%股权交割的文件，并支付了115，558，333.33美元交易对价，完成了本次收购的第一次交割工作。本次交割完成后，山河智能持有AVMAX49%的股权。
收购AVMAX后，2016年有望增厚山河智能业绩2.3亿元。由于AVMAX拥有规模多达100多架飞机的优质资产，变现能力极强。按照业绩对赌条件，2016年业绩上限为2.3亿元净利润，AVMAX原股东既有动力也有能力实现这一目标。根据公报显示，山河智能在2016年一季度归属上市公司股东的净利润为1339万元，同比增长136%。
山河智能旗下已有山河科技和山河航空动力子公司，收购AVMAX后，公司将形成通航飞机制造、航空发动机研制、飞机维修维护、运营租赁的全产业链，呈现高举高打的竞争态势。将奠定公司产业升级之路——进军国内民航飞机后市场，打通通用航空全产业链。未来，AVmax可能作为公司海外并购业务的一个平台，并有望介入支线飞机的核心零部件制造领域。
山河智能董事长何清华曾对并购AVMAX做强通航产业表示信心“一是我们产业扩张的需要，因为山河智能主业定位在装备制造领域，大力发展工程机械这个方向不会改变，而且要继续做大做强，海外并购AVMAX能够为工程机械深耕国际市场进一步打下坚实的铺垫;二是布局通用航空产业不是山河智能心血来潮的考虑，毕竟公司从事航空产业已经有十多年的积累了，未来并购、合作将成为公司航空板块的发展战略。”
山河智能装备股份有限公司
关于质押AvmaxGroupInc.49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、山河智能(10.140，-0.02，-0.20%)装备股份有限公司关于并购贷款情况
山河智能装备股份有限公司(以下简称山河智能、公司或本公司)于2016年1月8日与AvmaxHoldingsInc.、BinderCapitalCorp.共同签署《SHAREPURCHASEAGREEMENT(股份购买协议)》，于2016年4月29日与AvmaxHoldingsInc.、BinderCapitalCorp.共同签署《AMENDINGAGREEMENT(补充协议)》及《LETTERAGREEMENT(信函协议)》。根据上述协议，山河智能应于2016年6月30日前支付现金收购AvmaxGroupInc.49%股权。
为履行协议交割AvmaxGroupInc.49%股权，公司依据第五届第二十五次董事会、2014年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》的授权，向中国工商银行(4.320，0.01，0.23%)股份有限公司长沙金鹏支行申请并购贷款人民币肆亿元(剩余交易对价以山河智能自有资金支付)。
二、并购贷款协议签署情况
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行
2、贷款金额：人民币肆亿元
3、贷款期限：1年
4、贷款利率：基准利率
5、贷款用途：该笔贷款为并购贷款，用于支付山河智能本次收购加拿大AvmaxGroupInc.49%股权的部分交易对价。
6、贷款的质押担保：山河智能以股权交割后持有的AvmaxGroupInc.49%股权为本笔贷款提供质押担保。鉴于AvmaxGroupInc.为加拿大公司，中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行授权中国工商银行加拿大子行(IndustrialandCommercialBankofChina(Canada))与山河智能签署质押合同，并代理行使质权人的权利。
三、并购贷款协议履行情况
按照《并购借款合同》的约定，中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行已于2016年6月29日前支付并购贷款4亿。
截至目前，公司已在PersonalPropertySecurityAct(Alberta)办理了AvmaxGroupInc.442，30，297股(对应49%的股权)的质押手续，并收到了《VerificationStatement》(核查证明)，质押期限为《并购借款合同》履约完毕为止。
出质人：山河智能装备股份有限公司
出质股权数额：442，30，297股
质权人：IndustrialandCommercialBankofChina(Canada)
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一六年七月十五日
山河智能装备股份有限公司
关于完成收购AvmaxGroupInc.首期49%股权交割的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司(以下简称公司)2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与AvmaxHoldingsInc.、BinderCapitalCorp.签署<股份购买协议>的议案》;2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过此议案。(详细内容请见公司2016-004、2016-008公告)。
2016年4月29日公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与AvmaxHoldingsInc.、BinderCapitalCorp.签署<股份购买协议之补充协议>的议案》。(详细内容请见公司2016-038公告)。
根据上述协议，山河智能与AvmaxGroupInc.全体股东于加拿大卡尔加里时间2016年6月29日共同签署了首期49%股权交割的文件，并支付了115，558，333.33美元交易对价，完成了本次收购的第一次交割工作。本次交割完成后，山河智能持有AvmaxGroupInc.49%的股权。
公司正按照既定计划有序开展本次收购各项工作。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一六年六月三十日
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