3月7日，广东拓斯达科技股份有限公司(简称：拓斯达，股票代码：300607)发布了向不特定对象发行可转债募集说明书及发行公告。内容显示，本次公司募集资金总额6.7亿元，投资于智能制造整体解决方案研发及产业化项目并补充流动资金。
公告称，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券(简称“拓斯转债”)已获得证券会核准。根据发行时间安排，3月9日为原股东优先配售股权登记日;3月10日，在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)可进行网上申购，及原股东优先配售认购。
业绩增长稳定
拓斯达成立于2007年，总部位于广东省东莞市大岭山镇，是广东省首家上市的机器人骨干企业、国家级高新技术企业，建有广东省3C智能机器人与柔性制造企业重点实验室、广东省工业机器人与智能装备驱控一体化系统及应用技术工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省博士工作站。
拓斯达坚持“让工业制造更美好”的企业使命，长期以来致力于工业制造自动化的创新与应用，通过以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备，以及控制器、伺服驱动、视觉系统三大核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能工厂整体解决方案。公司目前设计的工业机器人自动化应用解决方案有较好的通用性，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域。
自成立以来，拓斯达一直以较快的速度发展，2012年至2019年，公司营业收入由0.92亿元增长至16.6亿元，归母净利润由0.25亿元增长至1.87亿元，营业收入和归母净利润的CAGR分别达到51.20%、33.20%。根据公司最新业绩预告显示，2020年度预计实现归属于上市公司股东的净利润5亿元至5.5亿元，比上年同期上升167.99%至194.79%。
疫情期间，公司仅用了7天就完成了第一台口罩机样机的生产，产能爬坡到70台/日仅用了一个月的时间。2020年，公司前三季度营业收入、归母净利润分别大幅增长86.40%、261.70%，口罩机及相关设备业务收入为12.57亿元，占前三季度实现营收20.3亿元的61.91%。不仅如此，口罩机业务的成功为公司带来了短期的业绩增厚和充裕的现金流，2020年Q1、Q2单季公司销售商品收到的现金分别达到10.43亿元、10.95亿元，远高于往年同期水平。
公司原有业务在2020年下半年迅速恢复，2020年第四季度原有主营业务已恢复正向增长;截至2020年9月末，公司在手订单金额达到14.79亿元，较6月末净增2.66亿元，在手订单饱满;随着国内外疫情的缓解，公司项目交付能力将恢复正常，受疫情影响的自动化应用系统和绿能项目将逐步确认收入;注塑机主机、CNC等新产品有望借助公司既有的渠道优势实现快速放量，2021年有望成为拓斯达注塑机、CNC业务的爆发元年。
智能制造再升级
有报告显示，随着社会老龄化程度的加深，我国的劳动成本螺旋式上升，同时随着全球工业机器人产业链向中国大陆转移，工业机器人的价格也在持续下行，MIR预计我国工业机器人销售规模将在2025年达到25.30万台，2021-2025年CAGR达到8.10%。据IFR统计，预计到2021年，国内市场规模将进一步扩大到72.6亿美元。
拓斯达作为智能制造领域的领先企业，本次募资将主要投资于智能制造整体解决方案研发及产业化项目，加快工业自动化、智能化升级。本项目拟通过新建研发中心加大公司在工业机器人及自动化领域前沿技术的研究开发力度，突破控制系统、伺服系统和视觉系统等机器人核心系统的底层技术瓶颈，增强公司的核心竞争力。
同时，本项目将在此基础上进一步提高公司智能制造整体解决方案设计研发能力，为新能源汽车、医疗、食品、3C、锂电池等行业生产商提供更高附加值的生产解决方案和服务，进一步提升公司的业务规模和市场地位，实现公司的可持续发展。
拓斯达(300607)可转债发行网上路演3月9日下午在全景网举办，拓斯达董事长兼总裁吴丰礼，拓斯达董秘兼副总裁全衡(右二)，拓斯达财务总监周永冲(左二)，中天国富证券投行部董事总经理顾峻毅(左一)，中天国富证券投行部业务董事薛顺(右一)出席本次本次路演活动并在线回答投资者提问。
募集说明书显示，公司已自主研发掌握工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等多项核心底层技术，并成功应用于机器人本体的自制生产，但是，由于国外机器人制造企业对核心系统的技术研究起步较早，在高档机械装备及其核心控制和功能部件领域中，主要核心技术被国外一线厂商垄断，国内机器人及自动化领域厂商对于国外核心零部件仍然存在一定的依赖性。因此，本次募集的资金将全面提高公司核心系统的研发技术实力，进一步缩小与国际先进水平的差距。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2021年3月10日至2027年3月9日。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。此次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期为自可转换公司债券发行结束之日(2021年3月16日)起满六个月后的第一个交易日(2021年9月16日)起至可转换公司债券到期日(2027年3月9日，如遇节假日，向后顺延)止，初始转股价格为42.25元/股。
本次公司发行的可转债将向公司原股东按每股配售2.5172元可转债的比例实行优先配售。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足6.7亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
根据测算，本项目计算期为12年，其中建设期为2年，生产期为10年，其中达产年为生产期的第2年(计算期的第4年)。经测算，本项目达产后每年可实现营业收入约12亿元，本项目所得税后内部收益率为17.93%，投资回收期(含建设期)为7.24年。
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