2021年是“十四五”开局之年。全年经济从有利因素看，部分重要规划项目上马；国内加快构建双循环新发展格局，扩大内需战略逐步实施，成为经济稳定增长的重要力量；要素市场化改革等重大举措、海南自贸港等更高层次对外开放都将不断释放新的制度红利。另外，2020年一二季度过低的增长基数也将导致今年上半年同比增速较高。从不利因素看，宏观经济政策的刺激力度可能减弱，人民币近期较快升值抑制出口竞争力，海外疫情和国际经贸环境仍具有较大的不确定性。总体来看，2021年我国经济稳中向好。
结合国内宏观经济和用油行业需求预测，预计2021年国内成品油需求量3.42亿吨，比上年增长6%，季度消费量比上年增速前高后稳。按照春节就地过年情景，预计一季度成品油需求量7925万吨，同比增长22.4%，较2019年增长1.7%。
汽油需求得到有力支撑
汽油需求方面，2021年向好的乘用车行业及疫情进一步缓和均将利好汽油消费。随着去年底出台的各项车市政策落地，乘用车行业回升势头明朗，加之消费刺激政策加码，预计2021年乘用车销量将回升至2100万辆以上，比上年增长7%左右，对汽油消费将形成强有力支撑；同时，乘用车销售中呈现了豪车份额不断上升和大中排量（1.6升及以上排量）占比不断上升的趋势，该趋势有望在2021年得到延续。此外，随着疫苗的推广，新冠肺炎疫情防控将进一步取得成效，将利好假期出行，给汽油消费带来增量。但是，新能源汽车的发展将加速，预计2021年新能源汽车销量将达到166万辆，替代效应有所加强。今年我国还将再开通10条高铁线路，总营业里程将突破4.1万公里，高铁出行人数将继续较快增长。
综合考虑以上因素，预计2021年全年汽油消费量1.49亿吨，比上年增长5.4%，较2019年增长4.2%。
分季度来看，汽油消费量增速将呈现前高后稳的趋势。一季度，汽油消费同比增速受去年同期疫情蔓延的影响将呈现高增速态势。预计一季度汽油消费量3494万吨，同比增长17.1%，较2019年同期增长1.9%。二季度，疫情影响减弱，民众出行意愿增强，带动汽油消费持续增长。随着各地逐渐放松疫情管控措施，人员流动将恢复正常。预计二季度汽油消费量3505万吨，同比增长3.5%，较2019年同期增长0.9%。三季度，受假期出行及用油单耗增加影响，汽油消费量将达到年度峰值。同时，不同于去年同期部分地区提前开学及中秋国庆重合的影响，今年三季度出行将出现多个高峰期。预计三季度汽油消费量4090万吨，同比增长1.2%，较2019年同期增长7.8%。四季度，新能源车及高铁替代效应将逐渐显现，加之2020年同期受疫情影响较小，增速相对稳定。预计四季度汽油消费量3850万吨，同比增长2.3%，较2019年同期增长8.0%。
航煤需求国内回暖国际不确定性大
2021年，国内航线持续回暖，国际航线仍存在不确定性。新冠肺炎疫情对国内航线的影响持续到2021年，但影响程度明显减弱。
2020年12月31日，国家卫健委宣布我国已经制定统一的疫苗接种方案，将通过有序开展接种，对符合条件的群众都能够实现应接尽接。基于国内防疫工作的新形势，预计2021年国内航线航煤消费量仍延续2020年四季度以来的增长态势，全年消费量2717万吨，比上年增长33%，较2019年增长8%。
新冠肺炎疫情对国际航线的影响持续时长存在较大不确定性，但影响有望逐渐减弱。海外疫情发展趋势受其防控机制影响较大，近期英美日韩等国家防控措施有加严趋势。同时，海外疫苗纷纷上市，接种范围逐步扩大。预计2021年国际航线航煤消费量缓慢回升，全年预计消费量625万吨，比上年增长26.2%，恢复到2019年消费量55%左右的水平。
综合国内航线和国际航线航煤消费量预测，预计2021年国内航煤消费量在3342万吨左右，比上年增长30.8%，受国际航线的拖累较2019年低8.9%。
分季度来看，国内航煤消费量呈前低后高的趋势。预计一季度国内航煤消费量792万吨，同比增长55%，比2019年一季度下降10.8%，国内航线主要是受国内局部地区疫情和“就地过年”管控措施的影响，回暖速度放缓；海外疫情依然严重、严控输入病例管控措施加严拖累国际航线。之后，随着国内疫情完全消除国内航线持续恢复，国际航线缓慢回暖，预计二季度航煤消费量815万吨，同比增长57.7%，较2019年二季度下降9.1%；三季度航煤消费量855万吨，同比增长16.8%，较2019年三季度下降10.8%；四季度航煤消费量880万吨，同比增长10.4%，较2019年四季度下降5%。
柴油消费将小幅上升
2021年国内消费市场总体有利于柴油消费量增长。从柴油主要用油行业来看，农业、交通运输行业的柴油需求预计较前两年均有所增长；工业生产、商业民用、发电等行业受行业发展及天然气替代的影响等，将有所下降。
具体来看，2021年开始，我国将实施第3个农机三年补贴实施方案，补贴范围进一步扩大。2015年销售高峰期的农机具也将集中进入更新换代期，农业机械化将向全程、全面方向发展，预计2021年农业用油小幅增长1.5%。基建投资增速持续回升，房地产投资增速平稳下降，在建工程及新开重点工程的工程机械施工数量和时长均将较2020年增加，预计2021年建筑用油比上年提高7.1%。建筑原料和工业品物流运输需求稳步增长，疫情以来居民对电商快递需求的提高将继续拉升生活消费品的物流运输需求，公路货运周转量预计在8%左右，预计公路物流用油比上年增长2.8%。各主要生产行业的产能利用率预计将随着社会总需求的变化呈前高后低走势，加之LNG（液化天然气）替代增加，预计2021年生产行业用油比上年下降5%。受疫情影响，上半年的水路客运难有明显改善，外需向好带动内河水货运需求增长，预计水运柴油需求比上年增长3.4%。商业民用和发电等领域用油呈长期下降趋势。预计2021年柴油表观消费量1.6亿吨，比上年增长2.4%，较2019年增长1.3%。
根据历年来柴油的季度消费特点及对2021年分季度经济增长速度预测，预计一季度柴油消费量3639万吨，同比增长22.2%。春节多地倡导或要求就地过年，部分沿海省份春节不停工。工业产能利用率的提高及对公路物流运输量的提升带来的柴油消费量提高，不仅可以对冲河北、黑龙江、吉林等省份柴油消费量的下降，还将小幅提升一季度柴油消费量。预计二季度柴油消费量3980万吨，同比下降1.2%。二季度柴油消费进入旺季，预计日均消费量较一季度提高4.1万吨。分行业看，农业、建筑及工业生产用油预计均将同比增长，但公路物流需求预计同比下降。去年二季度，因为4月实施了高速公路免收通行费政策，加之柴油价格处于较低水平，柴油车上路数量大增；今年没有政策刺激，预计公路物流的柴油消费将同比降低，从而拉低了二季度总体柴油消费增速。预计三季度柴油消费量4220万吨，达到全年柴油消费最高峰，日均消费量较二季度提高2.1万吨。由于去年三季度经济加速恢复，柴油消费量基数较高，同比增长5.6%，预计三季度柴油需求同比下降5.2%。预计四季度柴油消费量4120万吨，同比持平。四季度经济增速继续下降，柴油需求缺乏有效驱动，工业生产和建筑施工用油下降，同时拉低公路物流柴油需求。预计四季度柴油日均消费量环比下降1.1万吨。
作者：罗艳托 孔劲媛 齐 超 丁少恒
作者单位：中国石油规划总院
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