行情回顾
本期（11月15日-11月19日），沪深300上涨0.0%，机械板块上涨0.7%，在28个申万一级行业中排名13。细分行业看，纺织服装机械涨幅最大、上涨5.8%；锂电设备跌幅最大、下跌9.8%。
本周观点
培育钻石行业产销两旺，延续高景气度发展。
从培育钻石产业链路径来看，印度作为全球钻石产业链的切割打磨中心，全球90%以上的毛坯钻石切磨加工都在印度完成，因此从印度的培育毛石进口、培育钻石出口数据情况可以看出钻石产业的全球景气程度，最新10月数据显示，10月进口培育毛石1.03亿美元，同比增长96.53%，渗透率为6.95%，较上月提升1.20pct。10月出口培育钻石1.46亿美元，同比增长80.60%，渗透率为5.40%，较上月提升0.62pct。进口、出口渗透率双提升，培育钻石行业延续高景气度发展！根据贝恩咨询发布的《2020年全球钻石行业报告》，2020年中国宝石级培育钻石产量达到300万克拉，主要采用高温高压法生产，占据全球40%以上的市场份额，目前培育毛石处于供不应求的状态，从此前黄河旋风发布涨价通知，可以印证下游需求十分饱满，而且现在CVD技术也正在加速布局，未来有望实现规模化生产。在新消费趋势下，预计未来消费者对培育钻石的接受度会继续提升，上游生产厂商技术不断优化、产能不断扩张，为培育钻石的稳定供给提供了保证。 投资建议：培育钻石行业依然产销两旺、供不应求，重视新消费趋势的形成，未来成长空间巨大！我们继续重点推荐中兵红箭、力量钻石、黄河旋风、四方达、国机精工、沃尔德！
风险提示
宏观经济波动，外部需求波动。
报告正文
1.行业观点及投资建议
周核心观点：
培育钻石行业产销两旺，延续高景气度发展。从培育钻石产业链路径来看，印度作为全球钻石产业链的切割打磨中心，全球90%以上的毛坯钻石切磨加工都在印度完成，因此从印度的培育毛石进口、培育钻石出口数据情况可以看出钻石产业的全球景气程度，最新10月数据显示，10月进口培育毛石1.03亿美元，同比增长96.53%，渗透率为6.95%，较上月提升1.20pct。10月出口培育钻石1.46亿美元，同比增长80.60%，渗透率为5.40%，较上月提升0.62pct。进口、出口渗透率双提升，培育钻石行业延续高景气度发展！根据贝恩咨询发布的《2020年全球钻石行业报告》，2020年中国宝石级培育钻石产量达到300万克拉，主要采用高温高压法生产，占据全球40%以上的市场份额，目前培育毛石处于供不应求的状态，从此前黄河旋风发布涨价通知，可以印证下游需求十分饱满，而且现在CVD技术也正在加速布局，未来有望实现规模化生产。在新消费趋势下，预计未来消费者对培育钻石的接受度会继续提升，上游生产厂商技术不断优化、产能不断扩张，为培育钻石的稳定供给提供了保证。
投资建议：
培育钻石行业依然产销两旺、供不应求，重视新消费趋势的形成，未来成长空间巨大！我们继续重点推荐中兵红箭、力量钻石、黄河旋风、四方达、国机精工、沃尔德！
2. 行业重点新闻
【工程机械】20年20强！三一重工海外传播荣获权威认可！
11月18日，2021中欧企业家峰会青岛论坛盛大开幕。会上，凭借强大的国际影响力，三一重工荣膺“入世二十周年 中国企业海外传播20强”。作为中国机械行业的代表之一，三一重工常被境外媒体视为关注中国推进基础设施建设及中国企业发展的“切口”。美联社、路透社、法新社、英国广播公司、美国《华尔街日报》网站、CNN、《日本经济新闻》网站及部分印度、俄罗斯媒体对三一重工保持着相对较高的关注度。
【工程机械】同比增长854%！三一新能源重卡国内销量“夺冠”
最新数据显示，今年1-10月，国内新能源重卡总销量5590台，三一新能源重卡累计销量773台，同比增长约854%，累计市占率达到13.83%，成为国内新能源重卡市场的销量冠军。今年以来，国内新能源重卡市场持续向好。10月份，国内新能源重卡销售1279辆，同比增长435%，创造了今年以来最大增幅，已连续7个月同比增速破百。其中，三一新能源重卡10月份销量325台，继9月份销量273辆后，蝉联行业销量月冠军。近两个月的良好表现，也让三一新能源重卡今年前10月市场份额达到13.83%，较去年同期提升近10个百分点，一举成为国内市场累计销量冠军。从新能源产品种类来看，前10月，纯电动重卡销量占比91.9%，其中三一EV490电动重卡销售超500台，是目前国内最畅销的新能源重卡车型。
【工程机械】央视财经×三一重工：超燃！10月挖掘机指数公布！
央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”发布了10月份相关数据。聚焦10月，摊铺机和挖掘机两位选手开始发力，表现十分亮眼。摊铺机方面，10月开工率创下2021年新高，与去年同期相比增幅达67.54%，说明全国道路建设力度正在不断加强。挖掘机方面，近三个月开工率呈现持续增长的趋势，8至10月，依次为69.52%、71.84%、74.45%；具体来看，主要是小型挖掘机“爆发”，依次为89.82%、93.25%、105.63%。这意味着，以民生工程为代表的新项目的开工需求还在不断释放。
【工业自动化】智能仓储企业鲸仓完成5000万美金B++轮融资
近日，深圳市鲸仓科技有限公司宣布已完成5000万美金（约合人民币3.20亿元）B++轮融资，XVC、云锋基金、旷视等联合投资。本轮融资将主要用于智能仓储设备新技术的研发以及智能共享仓市场推广等方面。截止目前，鲸仓科技已完成5轮融资，此前其已完成两轮B轮系列融资，即2017年底完成B轮亿元级融资，2018年12月完成B+轮7500万元融资。
【新能源车】格力电器再花30亿，完善新能源汽车业务布局
11月16日晚间，格力电器公告称，拟通过股份转让、非公开发行股票的方式，以总价30亿元持有盾安环境38.78%股权，盾安环境将成为公司的控股子公司。盾安环境是格力电器的重要供应商，同时也是全球制冷元器件行业龙头，从盾安环境的主营业务来看，格力电器此举是为了进一步夯实全产业链的工业体系，同时向上游新能源热管理业务进军，带动旗下新能源业务协同发展。今年以来，格力在新能源汽车领域连下两城。2021年8月，格力电器18亿元收购银隆新能源开拓了新能源商用车配套业务，形成了从锂电池材料、锂电池、模组/PACK动力总成、新能源整车、储能系统设备到动力电池梯次利用、回收的闭合式循环产业链布局。2021年11月，格力电器公告将以30亿元控股盾安环境，由关键零部件领域切入新能源乘用车热管理赛道，格力的新能源产业布局进一步明晰。
【新能源车】2025年规划产能500GWh，中航锂电再度调高产能目标
在11月17日举行的中航锂电战略发布会上，该公司董事长刘静瑜称，中航锂电到2025年的产能规划将超过500 GWh，并预计在2030年实现1000 GWh的产能。中航锂电在今年6月曾上调产能规划目标。该公司当时计划在2025年实现300 GWh的规划产能，较此前目标提高五成。韩国新能源分析机构SNE近日发布的统计显示，今年前9个月，中航锂电的动力电池装机量排名全球第七，规模为5.6 GWh。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的锂电池。中航锂电今年已官宣了五个电池扩产项目，这五个项目的规划年产能达到175 GWh。今年1月，该公司宣布了常州四期项目的投资计划，产能为25 GWh。5月，中航锂电发布厦门三期扩产项目、新建四川成都及湖北武汉生产基地的消息，三者的规划电池总产能为100 GWh。8月，中航锂电与合肥市签署投资协议，将在当地新建年产能50 GWh的动力电池及储能电池产业基地。该项目总投资为248亿元，选址于合肥市长丰县。中航锂电还于11月宣布，计划在东北建立生产基地，但暂未公布具体信息。根据中航锂电披露的信息，该公司在今年9月完成了新一轮股权融资，募资规模为120亿元。此轮融资中，除常州政府、厦门政府、航空工业集团等原股东继续增持外，还获得了武汉、成都等政府国有投资公司、国家制造业转型基金等国有资本的投资。
【新能源车】宁德时代在韩国建分部，向现代汽车供应电池
据外媒报道，宁德时代已在韩国设立分部，为向现代汽车供应动力电池提供支持。有接近宁德时代的知情人士向记者透露，“情况属实，三元、磷酸铁锂电池都有在供给。”在韩国设立分部，是继日本、德国、美国和法国之后，宁德时代在海外设立的第5家分支机构。
【半导体】阿基米德半导体获3亿天使轮融资
近日，阿基米德半导体（合肥）有限公司完成3亿元天使轮融资，由合肥产投集团旗下产投资本公司管理的安徽省人工智能基金领投，省、市、区三级政府投资平台——创谷资本、合肥产投、合肥高投联动。联合投资方还包括赛微电子、圣邦股份、中裕燃气等多家上市公司及其创始人与知名半导体投资人。据悉，本次融资将极大推动阿基米德半导体车规级及光伏SiC/IGBT的产线落地、产品技术研发进展以及核心客户导入速度，推动功率半导体核心产品的国产化进程。
【半导体】月产能60万片，总投资105亿元的半导体大硅片项目签约无锡
11月16日，2021无锡锡山金秋招商合作恳谈会隆重举行。“锡山发布”指出，恳谈会上集中签约项目39个，总投资777.7亿元，涵盖集成电路、生物医药、高端装备、产业基金等领域。其中，12英寸半导体大硅片超级工厂项目也签约落地。据悉，该项目总投资105亿元，用地280亩，规划产能每月60万片，预计年销售60亿元。
【光伏】超200GW里程碑，IHS预测2022年太阳能光伏新增装机
根据IHS Markit最新报告，尽管生产成本持续上升，但全球太阳能光伏新增装机将在 2022 年增长超过 20%，并首次超过 200 吉瓦的里程碑，总投资至少为 1700 亿美元IHS Markit 的技术服务。做出两位数增长的预期，其中很重要的一点就是全球对于新能源市场的普遍看好。一方面是美国从今年年初改变了过去四年对能源政策的扭曲，重新回到低碳、绿色、清洁能源的轨道，从而与世界各国的基调保持一致，气候协定再次得到推进，另一方面则是出于对疫情经济的复苏需求，各国都期待通过新能源政策来带动经济的增长。
【光伏】10月新增1.93GW！今年户用光伏装机达13.61GW
11月19日，国家能源局发布2021年10月户用光伏项目信息。2021年10月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为193.27万千瓦。截至2021年10月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1361.09万千瓦。
3. 重点公司公告
3.1 经营活动相关
【恒润股份】公司拟使用募集资金699,767,291.46元增资公司全资子公司恒润环锻，其中300,000,000.00元计入注册资本，399,767,291.46元计入资本公积。本次增资完成后，恒润环锻的注册资本将由243,995,623.66元人民币增至543,995,623.66元人民币，恒润环锻仍为公司全资子公司。
【倍杰特】公司收到北京中铁国际招标有限公司发来的山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目设备采购及相关服务招标（蒸发结晶单元）（招标编号：TJFZ-TYGS-SBCG-011）的《中标通知书》，公司本次中标的服务内容为提供山西合成生物产业生态园水处理及再利用工程蒸发结晶单元所需的所有货物的设计、制造、运输、安装、调试及相关服务。本次中标项目的中标价为46,807.788717万元，占公司2020年度经审计主营业务收入的80.63%。
【精功科技】公司于近日参与了由吉林化纤股份有限公司招标的《吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目》（招标项目编号：JLCTTC-21YQTHW1126）所需采购的碳化生产线公开招标活动。2021年11月17日，本次招标代理机构吉林省机械设备成套招标公司在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）对本次招标中标结果进行了公示，公示载明，精功科技为本次招标项目中标单位。本次公司中标吉林化纤预估总金额为7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%。
【建设机械】公司资子公司上海庞源机械租赁有限公司在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的工程装备智能制造、再制造项目进行了公开招标，中标的施工总承包方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司，本次项目中标金额为69,849,257.10元。
【天永智能】公司于近日收到一拖（洛阳）柴油机有限公司的招标代理机构河南招标采购服务有限公司中标通知书。根据“一拖（洛阳）柴油机有限公司高效低排放YTN3柴油机智能制造建设项目-装配线采购（招标编号：YTO2021-S040）”项目评标委员会评审，确定公司为项目的中标供应商。本项目中标金额7,699.00万元。
【奥特维】公司已取得海宁正泰太阳能科技有限公司高效晶硅组件项目的中标通知书，中标总金额约1.06亿元(含税)，因公司商品平均验收周期为6-9个月，受本项目具体交货批次及验收时间的影响，中标项目预计将对公司2022年经营业绩产生积极的影响。
【赛福天】公司全资子公司同人建筑设计（苏州）有限公司近期分别参与了苏州腾越精密制造有限公司的腾越精密一期厂房项目设计、腾越精密二期厂房项目设计的投标，并于近日收到了招标人腾越精密下发的中标通知书。腾越精密一期厂房项目设计项目的地点在苏州市吴中综合保税区纬二路北侧、吴中综保区河道东侧，项目规模约155,000平方米，中标价为589万元，中标工期为60天。腾越精密二期厂房项目设计的项目地点在苏州市吴中综合保税区纬三路北侧、经二路东侧，项目规模约62,000平方米，中标价为235万元，中标工期为60天。以上项目的中标有利于增加同人设计的经营业绩，有利于促进同人设计的发展，有助于提升同人设计在建筑工程行业的市场影响力。项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高同人设计的业务承接能力，为同人设计后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩带来积极影响。
【国安达】公司于近日收到南方电网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“南方电网产业投资集团有限责任公司2021年第一批科创产品生产代工成品框架采购（二次招标）”项目的中标单位。中标金额为人民币5,643.46万元，若公司最终成功签订正式合同并顺利实施该项目，预计会对公司未来经营业绩产生积极影响。
【耐普矿机】公司之全资子公司上海耐普国际贸易有限公司与中信重工机械股份有限公司签署采购合同，合同标的为进料端内圈衬板、进料端角衬板、出料端角衬板、出料端橡胶衬板装配，交货期间为2021年12月10日-2022年4月20日，合同金额合计27,840,000元，占公司2020年营业收入比例为7.56%。付款方式为合同生效、待卖方运货至买方指定现场，经买方现场检验合格后，凭合规增值税发票等单据两个月内买方支付卖方合同总价的80%（滚动付款）；安装调试合格后付10%；剩余合同总价的10%为质量保证金，在质保期满后，货物无质量问题时由买方支付。
【绿岛风】公司于2021年11月16日与振森电能有限公司签订《1267.63kWp分布式光伏发电项目合同》，约定根据公司的安排，由振森电能实施安装光伏发电项目。项目为一期项目，拟装机容量为1267.63kWp，合同总金额约为460.15万元人民币，项目履约后能够降低公司整体用电成本。
【双良节能】公司的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于2021年11月15日与江苏龙恒新能源有限公司签订了《单晶硅片购销框架合同》，合同约定2022年1月1日至2024年12月31日，甲方预计向公司全资子公司采购单晶硅片9.5亿片，其中2022年1-12月采购1.5亿片，2023年初定采购3亿片，2024年初定采购5亿片，双方最晚于2022年第四季度内确认2023年度采购/交付量，最晚于2023年第四季度内确认2024年度采购/交付量，且双方采购/交付量不少于上一年度采购/交付量，并经双方同意后签署补充协议。参照PVInfoLink最新统计（2021年11月10日）的M10单晶硅片（182mm/175μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为65.27亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度订单为准。
【祥和实业】公司于近日取得了经签字盖章的若干项合同文件，合计金额为人民币193,650,094.22元，具体情况如下：1、公司与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订了《新建江苏南沿江、 郑济濮阳省界、菏兰河南段高速扣件集成配套尼龙类部件采购与供应合同书ZLJY-CG-2021-001-1》，合同金额为147,748,420.62元。2、公司与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订了《新建江苏南沿江、 郑济濮阳省界、菏兰河南段高速扣件集成配套橡胶类部件采购与供应合同书ZLJY-CG-2021-002-1》，合同金额为21,181,673.60元。3、公司与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订了《新建江苏南沿江、郑济濮阳省界、菏兰河南段高速扣件集成配套弹性垫板采购与供应合同书ZLJY-CG-2021-004-1》，合同金额为24,720,000.00元。上述合同总金额约占本公司2020年营业收入的70.89%。 3.2 资本运作相关
【康力电梯】公司于2021年11月2日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），用于实施股权激励、员工持股计划或者用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币12元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。2021年11月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份315,000股，占公司目前总股本的0.0395%、最高成交价为7.82元/股，最低成交价为7.78元/股，成交总金额为245.62万元（不含交易费用）。
【捷佳伟创】公司于2021年11月18日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会拟确定公司限制性股票的授予日为2021年11月18日，向131名激励对象授予61.85万股限制性股票。授予价格为每股60元。本激励计划激励对象为公司（含控股子公司，下同）高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4. 板块行情回顾
本期（11月15日-11月19日），沪深300上涨0.0%，机械板块上涨0.7%，在28个申万一级行业中排名13。细分行业看，纺织服装机械涨幅最大、上涨5.8%；锂电设备跌幅最大、下跌9.8%。
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