根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2021年11月，多缸柴油机企业共销量36.60万台，环比增长7.82%，同比增长-26.11%；商用车市场11月呈现环比增长，同比下降态势，带动多缸柴油机市场同步波动，累计销量超去年部分已由高点76万台回落至7.7万台。1-11月累计销量492.44万台，同比增长1.6%，累计涨幅持续缩窄。
11月，无论是卡车、客车市场都延续了连降的趋势，柴油机市场也未能免俗。在此环境下，各家企业表现如何？请看方得网带来的分析报道。
11月销量与2018年持平
2021全年预计销量530万台
2021年柴油机市场由于受到拉闸限电、原材料供需矛盾、疫情反复等因素影响，市场需求仍受到抑制。柴油机市场销量环比增长，同比受基数较高影响仍为下降，从“连增”切换至“连降”模式。
加上11月份，卡车、客车的所有细分市场全线遭遇下滑，柴油机市场虽环比有小幅增长，但同比下滑仍相比上月扩大至26.11%。
纵观近五年11月份柴油机销量及增幅走势图可见，2017-2020这3年的11月份平均单月销量都在25万台左右，2021年11月份17.77万台的销量放在历年看，是历年最低水准。
方得网分析认为，2021年11月销量同比微增，首先是因为2021年双11电、双12电商物流拉动整体卡车的市场需求，不少物流、运输用户选择提前购车。而同比下降的原因则是因为2020年11月为疫情恢复后的销售旺季，基数较高。其实11月，无论是卡车市场还是客车市场都无一例外的下滑，柴油机市场受影响下降也是情理之中。政策方面，国五库存高、部分地区上牌难、路权、称重年检、轻卡蓝牌新规将落地、新能源重卡政策颁布等变化，都将对整个柴油机市场产生影响。
从各个细分市场来看，11月柴油机市场中商用车用、工程机械用均有不同程度下降。11月，商用车用多缸柴油机销量18.35万台，环比增长3.28%，同比增长-39.64%。工程机械用多缸柴油机销量7.93万台，环比增长15.49%，同比增长-15.33%。
从累计销量看，2021年的柴油机市场前11月累计492.44万台，因商用车市场11月呈现明显降幅，带动多缸柴油机市场也同步下降，累计销量超过去年部分已由4月的近76万台回落至7.7万台，全年预计销量530万台左右。
在2018-2021年1-11月累计销量中，2021年仍为销量最高的一年，2021年柴油机市场能否创造全新的记录，还得看最后一个月的表现。
11月企业十有三涨
玉柴第二 江铃涨幅最高
从单月销量来看，2021年11月，柴油机市场前十企业中，八家企业同比下滑，两家企业实现了正增长。由于卡车市场下滑最为严重，导致装配卡车车型为主的柴油机企业如潍柴、云内、解放、康明斯等企业受到影响较为明显。玉柴单月销量3.33万台，登上月度销量第二。实现正增长的企业为安徽全柴和上柴股份，其中上柴同比增长1.03%是单月行业增幅最高的企业。
从累计销量来看，2021年前11月，销量前五名的企业锁定在潍柴、玉柴、云内、全柴、解放这五家企业。这与2020年前11月排名变化不大，玉柴在2021年稳坐销量第二的位置，解放动力位列第五位。
2021年前11月，柴油机行业仅有潍柴一家超过90万台，远超其他企业；破50万台的企业有玉柴一家，同比增长8.22%；云内动力累计销量44.47万台，全柴累计销量44.47万辆，同比增长15.67%，是前五企业中增幅最高的企业；25万台以上的企业有解放动力、江铃、新柴、福田康明斯四家，这四家中解放与江铃、新柴和福康之间差距较小；前十企业均已超过15万台量级。
从累计销量增幅来看，2021年前11月增幅超过行业增幅的企业有5家，其中上柴的增幅39.05%行业第一。
从企业份额占比来看，2021年前11月，潍柴一骑绝尘，占据行业18.74%的份额，也是行业内唯一一家份额近20%的企业。份额超过10%的企业也仅有玉柴一家，同比去年增长0.64%，位居第二。云内、全柴份额为9.03%和8.14%。解放动力和江铃，新柴和福康差距较小，其他企业位次基本没有变化。全柴为份额增长最高的企业。
2021年11月，前十企业在行业内占比（77.74%）同比去年（79.15%）下降1.42%，同样，柴油机前五企业份额也相比去年下降，这意味着有新晋势力进入，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。
商用车用柴油机累计下滑6.88%
潍柴60万领跑 玉柴/福康争第三
2021年商用车用柴油机市场，与各家企业在商用车市场装配份额息息相关。
11月，随着商用车市场的遇冷，商用车多缸柴油机下滑更加明显。随着商用车受国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整预期带来的消费观望以及行业红利不断减小等因素，产销同比依然呈现大幅下降。11月，商用车产销35.3万辆和33万辆，环比增长3.2%和1.1%，同比下降31.9%和30.3%。商用车柴油机市场迎来了39.64%的下滑，幅度相比上月扩大，同时，商用车柴油机累计销量在这个月同比下降6.88%，降幅继续扩大。
2021年11月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有全柴、上柴实现正增长。其他8家企业分别出现了不同程度的下滑，最大下滑幅度超过7成。
2021年11月，商用车用柴油机市场的排名有了很大变化。2020年11月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃汽车、云内、解放和福康。而2021年11月，不仅各家单月销量相比去年减半，潍柴与江铃同登单月销量第一，玉柴1.64万台居第二，全柴和福康同为第三。
1-11月，潍柴以领先第二一倍的销量位居第一，第二至第六位企业之间争夺激烈，销量相差较小。
商用车柴油机市场超过60万台的仅有潍柴一家，江铃总销量30.76万台，同比增长2.23%位居第二。而25万左右的企业则有福康、玉柴、云内、解放四家，这几家销量差距非常小，竞争激烈。
从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、福康、玉柴、云内、解放动力、全柴、东康、上柴、江淮，其前十名销量占总销量88.32%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比21.81%，其后依次为江铃11.11%、福康9.71%、玉柴9.64%、云内8.99%、解放动力8.76%、全柴5.47%、东康4.67%、上柴4.61%、江淮3.54%。其中份额增幅最高的为上柴，同比增长1.57%。
2021年，商用车柴油机前五企业份额同比去年下滑不少，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。
2021年11月，商用车市场遇冷，政策变化频频，柴油机企业都将如何应对，表现如何？
2021年前11月，潍柴在商用车用柴油机市场占据22.81%的份额，一路领先。2021年12月，潍柴召开重型、轻型动力年会，会上公布了重卡用发动机市场占有率突破32%，轻型动力份额突破20%的成绩。潍柴重型动力的WP6H、WP8、 WP10.5H、WP13、WP13H均在市场实现突破。国六市场，潍柴以15万台重型国六产品、10万台轻型动力产品销量位列行业第一。
2021年前11月，江铃汽车以30.76万台，同比增长2.23%的增幅位列第二。这得益于江铃2021年前11月在轻客、皮卡、SUV领域的销量增长，据数据来看，江铃轻客2021年累计销售9.1万辆，同比上涨13.85%，1-11月，江铃皮卡累计销5.9万辆，同比增长3.4%。SUV1-11月销量4.76万辆，同比增长21.35%，都为江铃发动机增添了助力。
2021年前11月，福康份额增幅0.06%。得益于福田汽车轻卡和轻客业务的增长。据北汽福田汽车股份有限公司2021年11月的产销数据显示，今年1-11月，福田中卡累计销售7.3万辆，同比增长79.68%。1-11月，福田汽车累计销售轻型客车3.9万辆，同比增长15.85%。
2021年前11月，东康份额增幅0.31%。这得益于东康新产品推出加速：Z15N燃气发动机、国六15L柴油机相继上市。11月16日，东风康明斯发动机有限公司重型发动机生产线建设项目在湖北襄阳举行开工奠基仪式，标志着东风康明斯“制造力”再上新台阶。预计2023年一季度交付使用。建成后将兼容六个机型、七个排量的发动机生产。新车间一期规划年产能为8万台，同时预留一定产能提升空间。
2021年11月玉柴在国六市场交付订单不断。11月10日，玉柴“70年70城”国六创富活动（上海站）暨200台三一自卸车订单首批55台交付仪式在上海浦东举行。玉柴联合三一集团精准把握市场动向，推出了最强国六渣土车定制动力。这批三一新型8×4标载型智能渣土车搭载的发动机，全部搭载玉柴K08 350马力国六发动机。
上柴作为2021年柴油机市场的一匹黑马，不仅是商用车柴油机市场增幅第一，份额增幅同样位列行业第一。其中，上柴R系列发动机目前匹配国内轻型卡车及轻型客车，百公里综合油耗比同类竞品低2L，可以大大降低运营成本，颇受市场认可。11月，16辆搭载上汽V动力上汽H300快递物流专用车，在台州交付顺丰快递，上汽V动力，2.5L排量可输出最大功率150Ps，峰值扭矩可以达到400N·m，远高于市场同排量产品表现，甚至不逊于3.0L排量产品。
2021年11月，柴油机市场虽然环比微增，同比仍是七连降。特别是商用车柴油机市场，降幅更为明显，累计销量已同比下滑6.88%。
2021年，随着商用车市场的持续下滑，柴油机市场面临的不仅有需求的萎缩，更有芯片供应、限电、生产、供应链的困难，2021年柴油机市场能否再次达到去年的峰值高度？
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