一、内燃机产业概述
就内燃机产业链状况而言，内燃机上游材料及零部件众多，下游应用较广泛，整体产业链较长。内燃机上游主要包括钢材、有色金属、机械零部件等生产制造企业;中游是内燃机制造企业，按照燃料类型的不同主要分为汽油机和柴油机等;下游应用领域包括汽车、摩托车、农机、工程机械、船舶和发电机组等。
内燃机产业链简图
资料来源：公开资料整理
内燃机作为目前运输工具和载具的主要动力机械，下游应用广泛，其中汽车类、摩托车类占比最高。根据内燃机数据显示，2021年1-10月，乘用车用累计销售1464.95万台，摩托车用1418.92万台，分别占比达35.8%和34.7%，其他还有商用车用313.95万台，工程机械用96.20万台，农业机械用436.13万台，船用3.26万台，发电机组用124.62万台，园林机械用209.91万台，通机用24.06万台。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
二、内燃机现状分析
1、销量及完成功率
就我国内燃机销量现状而言，内燃机整体销量进一步下滑，但柴油机销量增速有所回暖。纵观内燃机行业，受我国宏观经济下行、乘用车市场销量持续下行、用户购买力下降等影响，自2015年来我国内燃机销量总体表现为逐步下降趋势，其中柴油机主要品牌企业中出现销量正增长，加之柴油机应用范围广阔，相较于汽油机受到整体内燃机行业的影响力度较小。最新数据显示，2020年我国内燃机销量为4681万台，同比2019年下降0.7%，2021年1-10月中国内燃机销量达4091万台。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
就完成功率而言，虽然内燃机销量有所减少，但是随着单机功率开始上升，整体累计功率变动幅度较低，2017-2020年稳定在24-27亿千瓦左右，最新数据显示，2021年1-10月中国内燃机累计功率完成221467.47万千瓦，同比2020年同期增长8.07%。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
2、销量结构
就内燃机细分产品结构而言，汽油机销量目前仍占据主要市场，柴油机占比约在10%左右。根据内燃机协会数据，由于以乘用车为代表的汽油机电动化替代水平不断提升，导致我国柴油机销量占比整体表现为波动上涨的趋势。最新数据显示，2021年1-10月，在全国内燃机销售市场中，柴油机销量占比13.1%，而汽油机销量占比96.9%。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
就具体结构而言，2021年1-10月中国单缸柴油机累计销量64.70万台，同比减少18.40%，多缸柴油机累计销量455.85万台，同比增长4.75%，多缸汽油机累计销量1501.36万台，同比增长2.40%，占比最高达36.70%。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
三、内燃机竞争格局
根据内燃机工业协会资料，2018年起我内燃机规上企业有所下降，市场持续集中，2020年全国内燃机工业共有575家独立核算的规模以上企业，具体包含466家内燃机及配件制造业和109家汽车发动机制造业。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
就汽油机竞争格局而言，汽油机发展较早，整体竞争相对激烈，市场集中度较低，主要由各车企占据市场主要份额。根据内燃机工业协会数据，2021年1-10月累计销量1501.36万台，同比增长2.40%。在53家多缸汽油机企业中一汽大众、吉利动力系统、长安汽车、东风有限等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的53.81%。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
相较于分类的汽油机格局，柴油机整体相对集中。2021年1-10月累计销量455.85万台，同比增长4.75%。潍柴、玉柴、云内、全柴、解放、江铃、新柴、福田康明斯、东风康明斯、上柴前十名销量均处于较好水平，占多缸柴油机总销量的78.01%;市场份额占比中：潍柴18.97%、玉柴10.57%、云内9.14%、全柴8.01%、解放动力6.31%、江铃6.05%、新柴5.67%、福康5.57%、东康4.00%、上柴3.73%。
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国内燃机市场供需现状及投资战略研究报告》;
四、内燃机进出口状况
据海关总署数据整理，2021年1-10月内燃机行业进出口总额250.81亿美元,同比2020年同期增长24.54%，二年平均同比增长5.82%，其中:进口90.64亿美元，同比增长4.07%，二年平均同比增长-0.55%，出口160.17亿美元，同比增长40.13%，二年同比增长10.40%。
资料来源：中国内燃机工业协会，海关总署，华经产业研究院整理
就细分结构而言，进口主要以各类别内燃机零部件为主，出口以零部件和发电机组为主。根据数据显示，在进口方面，其他整机25.33亿美元、内燃机零部件43.03亿美元，以及汽油机9.96亿美元、柴油机8.37亿美元、发电机组3.95亿美元;分别同比增长9.50%、15.35%、以及-27.15%、-4.36%、-6.72%;在出口方面，柴油机7.61亿美元、汽油机14.94亿美元、其他整机19.65亿美元、内燃机零部件85.89亿美元、发电机组31.98亿美元;同比增长分别为44.99%、35.17%、34.08%、47.11%、28.50%。
注：外圈外出口数据，内圈为进口数据
资料来源：中国内燃机工业协会，海关总署，华经产业研究院整理
五、内燃机行业发展趋势
内燃机柴油化是节能的重要方式。与汽油机相比，柴油机的热效率较高，可以达到25%以上的节油效果。伴随着国内内燃机相关科技的进步和设计制造业的发展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油机发展的障碍已不复存在，柴油机的开发的大范围应用成为可能，柴油机在农业机械/重型汽车/传统轿车等方面应用广泛。
增压技术可以降低油耗和排放。中小功率内燃机上广泛使用的增压技术，通过涡轮增压技术，可以有效地提高约40%的功率，耗油率下降约3%，有效降低内燃机的排放。随着相关制造业成本的持续走低，加上小型涡轮增压器结构性能和使用效率的同步提升，中小型增压高速柴油机整体蓬勃发展。
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