据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年6月销售各类挖掘机15766台，同比下降24.1%，其中国内6098台，同比下降44.7%，降幅继续收窄1.2个百分点。
在国内普遍周期性下行的区域市场中，呈现着较为明显的多样性。我们选取了部分逆势上扬的市场作为分析案例，看看支撑这些市场背后的需求因素有哪些。
01
逆势上扬表现的典型市场之一
2022年国内挖掘机市场仍处于下行周期，但是在2022年2月北京市场销量的月度同比增速竟然超过了30%，而2022年3月月度同比增速大幅降低到接近-70%。2023年1月，北京市场到达了近年来的销量和增速的最低点，逼近了-80%，然后逐步筑底，进入复苏的回升通道。
2023年以来，除了一月之外，北京挖掘机市场只有4月是小幅负增长。5-6月更是连续两个月高位增长。
图1 2022年至今北京市挖掘机月度销量及同比增速
数据来源：中国工程机械工业协会
2021年以来，北京占国内挖掘机市场的平均份额为1.03%，最高点是2021年3月市场份额达到2.64%，最低点是2022年3月低至0.29%。而2023年2月以来，由于北京区域市场逆势上扬，其占国内挖掘机市场的比重均在1%以上，甚至在5月超过了2%。
图2 2021年至今北京挖掘机销量在国内市场份额
数据来源：中国工程机械工业协会
从需求端来说，由于北京市场的采矿业需求非常小，87.6%的高城镇化率在国内仅次于上海。所以北京和上海等区域市场相似，可以作为中国工程机械市场未来的一个缩影。
此外，北京自2021年12月1日起，开始提前实施国家第四阶段非道路移动机械排放标准，所以非道路国四排放标准对于市场的短期影响早已经过去。
02
高于全国均态的固定资产投资
带来的较高需求
2023年1-5月，北京固定资产投资累计同比增速达到了14.5%，高出全国增速10.5个百分点，排到国内31个地区增速的第四位，仅低于西藏、上海和内蒙古;北京基础设施累计同比增速达到18.7%，高出全国均值11.2个百分点。
图3 2020年7月至今北京城镇规定资产投资累计同比增速变化
数据来源：北京市统计局
从密切关联行业来看，1-5月，北京城镇固定资产投资中交通运输业增长31.8%，高出全国均值24.9个百分点;水利、环境和公共设施管理业增长19%，高出全国均值14.3个百分点。2023年第一季度北京建筑工程产值达到2390.1亿元，同比增长7.4%。
1-5月，北京全房地产开发投资增长13.1%，高出全国均值5.9个百分点;房地产开发企业房屋新开工面积为481.5万平方米，下降17.3%，高出全国均值5.3个百分点;全市房地产开发企业到位资金为2089.9亿元，同比增长19.1%，高出全国均值25.7个百分点。
所以在很大程度上来讲，北京工程机械市场的发展状况好于国内其他大部分市场，背后的原因就在于高于全国均态的固定资产投资所带来的需求，特别是房地产领域，要明显好于国内大部分地区。
图4 2020年12月至今北京基础设施投资累计同比增速变化
数据来源：北京市统计局
03
高城镇化率之后的市政基础设施改善
北京在高城镇化率基础上，仍将建设适度超前的市政基础设施，特别是水、电、气、热、环卫等基础设施，保持适度冗余，提升市政基础设施韧性。
特别是近两年来在积极推动地下综合管廊建设。优化管廊设计，集约高效利用管廊空间。分区分类有序推进地下综合管廊重点工程建设，建成城市副中心、大兴国际机场临空经济区、怀柔科学城等干线项目。建设数字综合管廊，以完善资金政策为重点，优化完善地下综合管廊建设运营管理体制机制。到2025年年底前，年均地下管线百公里事故数下降至0.7起以内，完成燃气管线消隐220公里。
04
加快新基建与新能源领域建设
北京正在构建京津冀电力一张网，推动涿州电厂二期200万千瓦、三河电厂三期70万千瓦等环京(直供北京)电源点建设，加快布局推动大型储能等设施建设，提升应急保供和调节能力。建成投运天津南港LNG应急储备项目，实现12亿立方米的储气能力，满足城镇燃气企业年用气量5%的应急储备要求。
推进青灰岭等集中式风电项目扩建扩容，在产业园区、农村地区试点建设分散式风电项目。实施“六大阳光”工程，有序建设一批分布式光伏项目，研究将安装光伏设施作为城市副中心等区域新建大型公共建筑强制性要求。在北京周边有序布局可再生能源基地，积极推进环首都风电基地建设，适当支持晋蒙等区域可再生能源基地建设。到2025年，北京外调绿色电量将达到300亿千瓦时。
北京正整合储能、微电网、电动汽车、分布式电源等资源，构建3%~5%可调资源储备库，探索智能统一调度模式。实施配电网提升改造工程，加快外部送电通道建设。推动北京西至新航城、北京东至通北、廊坊北至亦庄、西合营开关站至房山、天津北至亦庄等500千伏线路工程建设。到2025年，北京电网500千伏外受电通道增加到18条37回路。完善500千伏主网结构。重点推动通州北、朝阳CBD、丰台丽泽、亦庄、怀柔科学城5座500千伏输变电工程建设，到2025年，北京500千伏变电站总数达到17座。
北京由于其高城镇化率、高环保要求等市场特点，建议业内同仁持续关注，可以作为未来中国工程机械行业逐步演化的区域市场业态的典型案例代表。
附：一、2023年北京市重点基础设施项目(100个)
二、2023年北京市重点民生改善项目(100个)
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