山河智能2023年年度董事会经营评述

山河智能（002097）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

（一）工程机械

工程机械作为装备制造业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密相关，下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。

1.公司所处行业的发展阶段

（1）国内工程机械行业仍保持周期下行趋势。行业运行总体上还处在企稳恢复的进程中，市场需求持续疲弱、新机销量底部震荡，旧机增量高位增长，行业产能相对过剩的状况没有根本改变，市场需求的制约作用仍比较大。

（2）国际市场开拓力度继续增强，出口额保持增长。行业内企业国际化步伐持续加快，海外业务占总体业务比重稳步上升，国际投资扎实推进，全球营销服务网络更加健全。

（3）行业向高端化、智能化、绿色化转型加快。

2.公司所处的行业地位情况

在日趋激烈的市场竞争环境下，公司主销产品市场地位保持稳定。液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机位列行业前四，挖掘机和高空作业平台保持行业前十。

（二）航空装备与服务

山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场，可细分为航空制造、航空运营和航空运营商服务三大版块，初步形成全产业链布局的发展格局。

2023年，全球航空市场普遍出现资产价值回升。此外，客户基础的扩大，特别是飞机租赁、维修和交易部门的显著改善，突显了市场需求的多样化及全面增长。

未来一年山河航空板块的战略核心是持续更新主营业务资产，包括飞机和航空备件。通过引进更有效率的飞机并专注于扩展航材交易、飞机维修（MRO）、航电和工程等业务，紧握市场发展机遇。

（三）特种装备

山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备，根据相关保密规定，豁免详细披露。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所从事的主要业务

公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位，以湖南、广东为战略要地，以先导式创新为发展内核，聚焦装备制造业，在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。

（二）公司主要产品及其用途

1.工程机械

公司主要产品包括挖掘机械，桩工机械，高空机械，起重机械，矿山设备及油气管道设备。

挖掘机械，主要产品为全系列液压挖掘机，主要用于土方的铲掘、运送填筑、压实和平整。

桩工机械，主要产品为旋挖钻机和液压静力压桩机，用于建筑基础施工，在地层中安设各种基桩。

高空机械，主要产品为剪叉式及臂式高空作业平台，用于各个行业高空作业、设备安装、检修等。

矿山设备，主要产品为露天凿岩设备、井下凿岩设备、矿卡、装载机、挖掘机、移动破筛分设备及冶炼设备在内的矿山成套装备，适合矿山开采、隧道凿岩作业、用于矿山资源的开采、运输等。

油气管道设备，主要产品为页岩气钻机、吊管机、焊接工作站、双联管焊接工作平台、公铁两用车、道岔铺换机、智能门吊等。

2.航空装备与服务

全资子公司Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）的航空相关业务主要包括飞机租赁、飞机销售、飞机零配件销售、飞机维修维护服务、包机业务、航空电子设备服务、工程服务、飞机喷涂等。Avmax拥有飞机总量百余架，主要飞机型号涵盖庞巴迪民用支线喷气飞机等；拥有充足的支线飞机零配件存货，不仅为公司自营的飞机维修业务提供了可靠的保障，同时也能满足向其它飞机维修公司供货；拥有10,500平方英尺的喷漆机库，可以提供电子设备维修及改装服务；Avmax下属子公司Avmax Chad SARL运营4架公务飞机为中国石油等国际知名公司提供包机服务。

（三）公司经营模式

1.工程机械

报告期内，公司工程机械板块的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司集自主研发、生产、销售及服务于一体，向客户提供旋挖钻机、液压静力压桩机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车、凿岩台车、高空作业平台等整机、零部件和增值服务。公司每年根据战略规划制订经营计划和预算目标，分月推进。每月根据市场变化和计划完成情况，及时调整公司产销存计划，尽最大可能满足市场和客户需求。

2.航空装备与服务

全资子公司Avmax是一家为全球航空运营商提供全产业链服务的专业航空服务商，其经营模式主要涵盖二手飞机回收与维修、航材备件改装或拆解以及后市场再投放。Avmax自成立以来长期专注支线飞机市场，在支线飞机租赁市场持续位于行业前列，在全球干线飞机、货机、客货机的租赁市场也已取得一定市场份额，在报告期内位于航空租赁世界前五十强。

（四）公司的销售模式

1.工程机械

公司工程机械产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指产品直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。销售的结算方式主要有银行按揭、融资租赁、全款销售、分期销售，具体如下：

（1）银行按揭

客户与公司签订产品买卖合同，支付一定的首付款后，余款部分办理银行按揭贷款，银行审核通过后发放贷款至客户账户，客户委托银行付款至山河智能，客户根据贷款合同向银行定期偿还款项，直至贷款结清；

（2）融资租赁

选定第三方融资租赁机构向公司购买产品，客户与融资租赁机构签订融资租赁合同，按照合同约定分期支付租金。结清前，融资租赁机构保留所有权及抵押权，并留存设备权证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获得设备权证；

（3）全款销售

客户与公司签订产品买卖合同，一次性支付全额货款；

（4）分期销售

客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，余款按照合同约定分期支付。

2.航空装备与服务

（1）飞机租赁主要包括经营租赁、融资租赁两种模式，飞机销售的结算方式包括全款销售、分期销售以及融资销售三种方式；

（2）通用航空飞行器的销售主要以全款销售为主；

（3）通航运营公司的销售模式包括基地运营及代理销售模式，销售结算方式以全款为主。

三、核心竞争力分析

（一）打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板

“十四五”期间，山河智能全面贯彻落实习近平总书记考察山河智能重要讲话精神，以先导式创新为引领，围绕“打好关键核心技术攻坚战”、“形成一批行业细分龙头”、“建设安全可靠产业链”、“建设数字山河”、“构筑多维度品牌形象”、“强化资本运作”等主要方向，聚焦“一点三线”和“一体两翼”战略布局，推动企业朝智能化、网联化、国际化、绿色化、高端化方向发展，借助广州工控的管理赋能和资源支持优势，打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板。

（二）“先导式创新”打造高端装备

山河智能创立之初，就以极具中国特色的原创性产品——液压静力压桩机高起点自觉走上了自主创新的发展之路。公司从创立到发展、壮大，始终把自主创新视为企业生存发展的生命之源，贯穿于企业的一切工作之中，凭借独具特色的“先导式创新”模式，摒弃“克隆”和“模仿”的市场跟随方式，以敏锐的眼光、创新的理念先于他人切入市场，把握市场先机，积累了深厚的技术底蕴，已成为先导创新特色显著的企业。

公司获批设立了国家认定企业技术中心、国家工业设计中心、博士后科研工作站、国际科技合作基地、湖南省岩土施工装备与控制工程技术研究中心、现代工程装备节能关键技术湖南省重点实验室、地下工程装备湖南省工程研究中心、现代凿岩设备湖南省工程研究中心等创新平台。公司被授予了“国家级绿色工厂”、“智能制造试点示范工厂”、“国家创新型企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业” 、“国家863成果产业化基地”等称号。承担国家“863”计划、国家科技支撑计划、强基工程、国家重点研发计划等国家级、省部级项目 70余项；获得国家、省部级奖励40余项，其中国家科技进步二等奖、国家发明三等奖、湖南省技术发明一等奖、湖南省科技进步一等奖等科技奖励数十项。

公司是国内门类最全的地下工程装备制造商，牵头或参与制定《建筑施工机械与设备.液压式压桩机》、《建筑施工机械与设备.旋挖钻机》、《建筑施工机械与设备.双动力头钻机》、《建筑施工机械与设备.桩架》、《建筑施工机械与设备.地下液压连续墙抓斗》、《液压静力压桩机用整体式多路阀》、《旋挖钻机动力头扭矩测试方法》、《桩架内涨式离合器自由下放卷扬测试方法》等10多项相关标准，加快了行业的规范运作，推动了科技力量的进步。近年来，为加快制造《中国制造2025》，促进制造业的绿色升级，公司利用自身的技术优势积极践行绿色设计理念并先后牵头或参与了《建筑施工机械绿色性能指标与评价方法》、《绿色设计产品评价技术规范旋挖钻机》、《绿色设计产品评价技术规范挖掘机》等标准的研制。

2023年公司技术中心共有专职研发人员800余人，其中高级职称90余人，博士生导师4人，享受国务院津贴的专家3人，博士后9人，博士、硕士200余人，中心下设17个研究院（所）、1个试验中心、1个工业设计中心、2个技术管理平台及北京研发中心。公司保持“先导式创新”优势，建设优良的引人、用人、育人、留人环境，打造一支相对稳定、不断提升、担当责任的职业团队。秉持“重事业驱动、重团队精神、重实际能力、重开拓进取、重工作绩效”的人力资源管理理念；开展“产学研”人才培养模式，与中南大学、湖南大学、湖南农业大学等多所高校联合培养人才；技术体系“双职称”晋升机制的施行，更好的留住人才；数据化、精细化、科学化的研发平台管理，使研发队伍始终保持活力，其创新能力在行业中始终保持领先地位。

1.坚持技术创新与进步，持续增强公司核心竞争力。

2023年公司累计申请专利266件，其中发明专利93件，占34.96%；6项科技成果顺利通过了中国工程机械工业协会组织的专家鉴定，其中2项科技成果国际领先，4项科技成果国际先进。此次成果鉴定的顺利完成，标志着山河智能在工程机械、关键核心零部件等领域取得新的研究进展。未来，山河智能将继续专注产品研发创新、质量提升和品牌培育，加大科技创新成果转化力度，突破“卡脖子”痛点难点，巩固提升企业创新力和竞争力，为促进工程装备领域科技进步和制造业高质量发展做出更大贡献。

2. 秉承“先导式创新”的理念，致力于研发最先进的产品。

全年开展新产品项目、前瞻性项目、配套件研发项目107项，其中37款产品成功下线，25款产品达到量产状态。其中有行业首创的SWDM240HES液压混合动力旋挖钻机、SWDM240EE/SWDM460EE增程式电动旋挖钻机、SWE10FED电动挖掘机、SWDRT250E电动牙轮钻机、SWDRT250B全液压牙轮钻机、行业领先的SWSL0807AC-A全电动剪叉、SWDB/SWDA系列高架式潜孔钻机升级产品以及针对国际市场开发的大吨位PDP工法引孔式静力压桩机ZYJ1060BK-II等38款产品成功下线，自主配套开发了采棉机采棉头框架、司机室，配套开发了系列工程机械液压油缸、高机和挖机阀组；SWDR138B切削钻机、SWDE200B一体化潜孔钻机、SWE105F/SWE400F/SWE700F等F系列履带式液压挖掘机、SWT22JE/SWT28JE电动直臂式高空作业平台等25款产品达到量产状态；完成模块化森林消防车、破拆机器人等8款无人化、智能化应急救援装备，并亮相2023年全国救援协调和预案管理现场会。

3.深耕行业二十余载，保持强劲技术优势，获得行业高度认可。

2023年公司顺利通过了高新技术企业复评，获批工信部绿色供应链管理企业、湖南省两化融合管理体系贯标标杆企业、首届湖南省博士后创新创业大赛金奖、第二届全国博士后创新创业大赛铜奖、湖南省专利二等奖、“潇湘杯”工业设计大赛产品设计银奖、跨越险阻比赛“四连冠”、第五届“智赋万企”人工智能产业创新与应用大赛示范性应用场景奖等荣誉；承担了湖南省重点领域研发计划、湖南智能农机装备创新研发项目揭榜挂帅、湖南省2023年度应急管理科技项目等重点项目；SWE18UF、SWE85F等六款挖掘机入选工信部第一批低噪声施工设备、SWRP8600双层快压沉管机被认定为2023年湖南省首台（套）重大技术装备；公司参编的《挖掘机斗杆疲劳寿命试验方法》《挖掘机动臂疲劳寿命试验方法》入选工信部百项团体标准应用示范项目。

（三）智能制造新模式，推进智能制造升级

公司秉持“做装备制造领域世界价值的创造者”的使命愿景，结合国家发展要求与趋势，以先导式创新为抓手，大力发展技术含量高的工程机械产品，围绕工艺设计、计划调度、生产作业、设备管理、供应链管理等重点环节，建立高效柔性、敏捷响应、人机协同和动态调度的装备制造业智能制造工厂，并获得工信部“智能制造试点示范项目”、“工业互联网试点示范项目”、“工业互联网”创新领航应用案例、四部委“智能制造试点示范工厂”等荣誉。

深度应用MES、WMS、SCADA、PLM与产线协同，并融合物联网、数字孪生等新一代信息技术对生产运行进行实时精准可视化管理，大幅提升生产效率、降低生产成本，并为公司资源调度、碳排放管理等提供了决策依据。结合 RGV/AGV搬运小车、条码、RFID和 OPC等技术采集工位开工/完工数据，实现快速扫码报工，跟踪物料流转，加强信息管控能力和效率。通过能源管理系统建设对园区内400余台关重、高能耗设备的能源消耗进行实时监控、统计分析和数字化管理，进行生产排产优化。通过SCADA系统实现制造体系设备互联，采集设备数据，实现设备利用率监控和集团关键设备的统一调配管理，提升设备利用率，为设备采购提供决策依据。基于平台化模块化升级 PLM系统，实现设计、工艺、制造数据的实时连接，确保数字化制造过程进行有效的信息共享与交互。建设数字孪生产线，实现生产全过程的可视化，为生产线远程管控提供依据，优化加工工艺参数，提升生产质量，建设故障预警、报警提示和故障处理知识库等，为快速处理设备故障提供解决方案，对企业的少人化、降本增效、节能降耗方面起到了很好的帮助。

（四）内外兼修的营销服务体系

1.国内营销

（1）坚持“全员聚焦市场”，持续强化“市场导向”的经营理念，坚持市场驱动，充分关注挖掘客户需求及其变化，切实践行“为客户创造价值”的行为准则，竭尽全力为客户提供性价比最优的产品和服务体验。

（2）建立了国内一流、行业领先的配套服务体系，在国内主要省会及重点城市建设了保障中心，在雄安、杭州、成都、东莞、兰州等建立了五大中心仓库，并建设了四级供应体系（全球配件中心、区域中心仓库、服务网点仓库、终端用户寄销库），可快速满足客户的多样化需求。

（3）建立了高效规范的服务监管体系，创新升级全球领先的数字化中心，提供24小时在线的400呼叫服务，打造DMS销售服务管理系统、山河云平台、大数据运营平台等数字化管理平台，对每位销售与服务人员、每位客户、每台设备实施远程全方位信息化管理。

（4）整合优化国内营销资源，通过资源共享提升人均效能。强化总部管理平台、一线营销团队与经销商之间的全方位协同配合，拉动公司包括“研发、供应、品保”在内的所有产线资源聚力市场、服务客户。

2.国际营销

受海外部分地区景气度回落、高基数等影响，2023年工程机械海外出口增速逐步放缓。另一方面，国际市场竞争更加激烈，中国品牌加速布局海外市场，以谋求新增长点；欧美、日系品牌也恢复供应链，对市场进行反扑。在此背景下，山河智能坚定不移实施国际化战略，国际业务再创佳绩，出口销售收入增速跑赢行业。

（1）深化海外子公司建设，提升本地化服务保障能力。2023年新增加拿大和澳大利亚两家子公司，升级建设印度尼西亚、马来西亚、越南、南非及俄罗斯子等5家子公司保障中心，本地化服务保障能力进一步提升。

（2）优化完善组织架构，形成协同高效的海外业务响应机制。国际营销部门与事业部紧密联动、深度配合，快速响应服务于海外一线市场。

（3）加强信息化建设，赋能国际业务跑出“加速度”。国际业务全面实行大数据平台、业务流程系统化管理，总部管理平台、主机事业部、海外一线大区同步实现订单、库存、配件供应的信息化管理。通过在线门户系统，实现与代理商之间的业务和数据互通。

（4）制定明确的国际产品策略，陆续上市系列化新能源装备，形成批量销售，部分产品已在欧洲电动挖机领域实现领跑；旋挖钻机国际化施工工艺在土耳其、欧洲、俄罗斯市场获得了良好的市场反馈。

（5）加强海外品牌建设，持续提升品牌影响力。2023年在美国、俄罗斯等地参加了多个国际大型展会，全年举办多场线下产品推荐会、品牌推广活动，进一步加深了客户对“SUNWARD”品牌的认知与信赖。

（五）注重人才多元化培养与引进工作

山河智能高度重视人才引进工作，将其作为推动公司高质量发展的重要举措。公司深入实施人才强企战略，构建了多元化的人才培育体系，持续激发人才创新活力，着力提升人才队伍的整体水平。现已基本形成涵盖实习生、新员工、高技能员工和管理干部，以及面授、实训、线上学习、OJT辅导等多形式的全方位培训体系。2023年，公司持续开展技能实训班、技能竞赛、培育工匠典型等各类技能培训活动，荣获湖南省“湖湘工匠竞赛与培育基地”、长沙市提高生活服务品质技能服务基地等资质。同时，积极深化职业教育和培训的产教融合、校企合作，建立校企人员互聘制度，完善校企合作订单式培养和联合培养育人模式，推动“企业+人才”的捆绑引进，实现产业链与人才工程的互促共生。截至目前，已培养高技能人才700多名。

（六）党建领航，文化铸魂，双向助推企业高质量发展

山河智能成立二十余年，不仅实现了由小到大、由弱到强的嬗变，更是形成了体系化的文化积累与沉淀。山河智能从创立伊始，就打上了鲜明的“先导式创新”烙印，形成了“和谐、务实、进取的创新文化”；提出“效益优先，员工共赢”的战略原则和“共建山河家园”的理念，建设员工与企业的命运共同体。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。公司党委积极发挥示范引领作用，第一时间组织集中收看十四届全国人大一次会议开幕会，聆听关于立法法修正草案的说明；通过召开专题会议、主题党日活动、理论学习小组等方式，通过“红色讲堂”、主题调研、参观标杆企业等多种教学形式开展深入学习，2023年召开线下学习会议、活动24次，其中包含党员教育培训会议8次、党工团盟会议1次、入党积极分子培训1次、发展对象培训2次，并把主题教育同各方面工作结合起来，做到两手抓、两不误、两促进。

四、主营业务分析

1、概述

2023年，公司以高质量发展为指引，大力提升经营质效，“进”的空间持续拓展；科学有效应对各类风险挑战，逐步提升企业管理水平，“稳”的基础更加牢固；不断优化调整产业结构，夯实创新基础，“好”的态势愈发凸显。报告期内，公司实现营业收入72.29亿元，略有下降，其中海外市场营收41.07亿元，同比增长27.66%，占总营收比重约56.80%；归母净利润完成3,558.34万元，实现扭亏增盈；经营性现金流改善超10亿元，同比增长66.73%。

1.多措并举强战略、促转型，产业结构不断优化

加快了海外市场拓展。2023年新建澳大利亚子公司，升级印尼、马来西亚、越南、南非及俄罗斯等5家子公司，并新开发土耳其、越南、南美等挖掘机销售渠道，持续提升本地化保障能力；建立了国际营销与主机事业部的“双轮驱动”联动机制，增强海外市场响应能力；重点布局的俄语区再创历史新高，同比增长超 80%；具备国际化施工工艺的旋挖钻机在土耳其、欧洲、俄罗斯市场获得了良好的市场反馈，系列国际电动化产品成功推向海外市场，滑移装载机在海外开拓了新的增量赛道，同比增长138%；积极参与自贸区二手机出口创新项目，2023年出口20台二手设备。工程装备板块海外营收30.91亿元，同比增长24.52%，销售回款率98%，实现了海外市场的量质齐升。

重点项目投资成效显现。完成高空剪叉及凿岩产线投产运行；无锡必克精密液压零部件扩能项目建成投产；博邦山河3,000吨中试产线建成并完成长周期运行验证，总部基地全面投运，贵州大龙 2万吨新材料生产基地产线已开始建设；完成凿岩业务重组，正式成立山河矿岩装备子公司。

2.持之以恒强创新、铸品牌，发展动能不断增强

科技创新成果丰硕。全年开展新产品项目、前瞻性项目、配套件研发项目107项，其中37款产品成功下线，25款产品达到量产状态；累计申请专利266件，其中发明专利93件；牵头修订团体标准3项；累计获批项目和荣誉31项。研制出行业最大的增程式电动旋挖钻机、行业首创的液压混合动力旋挖钻机和智能化深井套管车载钻机等产品。完成模块化森林消防车、破拆机器人等多款无人化、智能化应急救援装备；完成“系留式大载荷灭火无人机系统”项目里程碑重要节点的关键部件研制与试验。

重大工程彰显技术实力。1280超级旋挖钻机出征甬舟铁路西堠门公铁两用大桥，创造了最大成孔直径6.3米的世界新纪录；165BF潜孔钻机勇闯昆仑山，在海拔5600米的火烧云铅锌矿“大展拳脚”；大吨位PDP工法引孔式静力压桩机助力哥伦比亚波哥大地铁一号线建设；中铁山河首台全断面硬岩隧道掘进机“大禹号”在国内最长高海拔水工隧洞——云南纳帕海防洪整治隧洞工程顺利始发。

3.加大力度夯基础、建平台，数字化建设生态渐成

持续建设数字化经营管控体系，国际业务全面实行大数据平台、业务流程系统化管理，PLM项目在研发体系大范围应用推广，数字化转型专项——主数据管理平台正式实施，重点推进基础数据治理。持续开展应急演练、审查安全策略、参加护网行动，减少互联网资产暴露面，及时修复与升级安全漏洞。

推动产业数字化、数字产业化。加速推进新一代信息技术与制造深度融合，自研的车间安全管控系统试运行；面向桩工、凿岩装备的施工信息化系统实现市场销售；山河祥云新增十余项功能，并向外部市场提供了商业服务。荣获国家级“高端工程装备智能制造示范工厂”称号，入选2023年湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目，斩获湖南省第五届人工智能产业示范性应用场景奖。

4.报告期内，公司取得的成绩：

2023年2月，山河智能凭借在绿色供应链领域的卓越表现，成功入选“国家级绿色供应链管理企业”。

2023年6月，液压静力压桩机、旋挖钻机同时斩获“制造业单项冠军”荣誉。

2023年9月，山河智能所打造的高端工程装备智能制造工厂荣登2023（第二届）中国标杆智能工厂百强榜。

2023年9月，山河智能信息化部被命名为“第21届全国青年文明号”，认定为“一星级全国青年文明号”。

2023年，凭借在ESG领域的优秀表现，山河智能先后入选“大湾区国企ESG发展指数”、“2023年上市公司ESG优秀实践案例”、“国有企业上市公司ESG-先锋100指数”，并荣获“2023 ESG犇牛奖-新秀企业”。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前工程机械行业市场集中度较高，产品同质化问题严重，竞争激烈，国产品牌已取代外资品牌占据国内市场主导地位。在国内市场需求下降、海外市场逆势增长的背景下，各企业积极布局海外市场，非理性竞争有向海外市场蔓延趋势。

新一轮科技革命和产业革命对工程机械行业带来新的机遇和挑战，未来工程机械行业大数据、互联网、人工智能技术应用将进一步深化，新型高技术工程机械以及新型控制技术、新能源、新材料、自主化工业软件等应用将具有广阔的发展空间。

（二）公司发展战略

“十四五”期间，公司将全面贯彻落实习近平总书记考察山河智能重要讲话精神，以先导式创新为引领，围绕“打好关键核心技术攻坚战”、“形成一批行业细分龙头”、“建设安全可靠产业链”、“建设数字山河”、“构筑多维度品牌形象”、“强化资本运作”等主要方向，聚焦“一点三线”、“一体两翼”战略布局，推动企业朝智能化、网联化、国际化、绿色化、高端化方向高质量发展，借助广州工控的管理赋能和资源支持优势，打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板。

（三）公司经营计划

结合国家经济工作“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调以及行业周期性调整期影响，2024年山河智能将以“五降”（降风险、降应收、降库存、降投入、降成本）和“五化”（制度化、项目化、节点化、资本化、国际化）为工作主线，着力改善经营质量，积极探索下行期的经营管理模式，全面推进新一轮稳增长工作，确保经营规模略有提升、经营质量大幅改善、生产经营安全稳定。

1、持续转换动能，重点支持效益型板块发展

稳健推行国际业务发展战略。拟在巴西、中东等国家或地区设立海外子公司，继续推进海外子公司全流程化业务管理；重点稳固俄罗斯、欧洲优势区域，重点扶持北美、南美、中东区域；打通国际下游客户融资渠道，制定有效的外汇风险管理策略，护航企业行稳致远。

重点培育壮大潜力产业。山河矿岩在进一步巩固国内露天凿岩市场龙头地位的同时，重点开拓非洲、澳大利亚、南美市场，持续拓展井下业务。特装板块重点拓展无人平台的覆盖范围，加大遥控挖、水陆控等相对成熟的智能产品推广力度，开发完善应急救援机器人等典型应急救援装备。加快新材料项目推进、盾构机产业在广州的快速发展以及经营性租赁、二手机销售与翻新等后市场业务的布局。

2、坚持创新驱动，加快电动化智能化绿色化转型

重点紧盯行业发展趋势，加大电动化、智能化、绿色化产品的渗透率，不断提升其在工程装备板块销售收入占比。研究电动化系统集成、配套设备领域的关键技术，并推广工程化应用；重点攻关电动化控制策略、系统可靠性等共性技术，研制电动化工程装备配套设备，丰富电动化产品型谱，进一步满足市场需求。融合大数据、人工智能等技术，丰富山河祥云APP功能，进一步推广山河祥云施工信息化系统在凿岩装备、桩工机械上的市场应用。研制面向市场需求的具备高临场感遥控、自主作业等功能的矿山装备。

3、提升管理运营能力，赋能企业稳健发展

加快数字化建设，打造敏捷运营体系。完善数字化转型方案；完成数据中心机房建设整体规划，为未来业务发展做好算力筹备；导入IT服务管理体系和信息安全管理体系，提升整体服务水平；推行数据治理，推广大数据平台BI应用，提升数据应用价值；加快推行研发三维设计应用，优化研产协同业务流程。

以广州工控GOS体系为指导方针，持续践行精益生产，高度聚焦“质量、成本、交货期”三大核心目标，注重通过增强“运营模块、管理架构、理念能力”三要素联动，完成精益生产管理体系框架搭建；通过进一步推广落实精益战略部署、业绩对话、A3报告等统一的工具和方法，初步实现构建山河特色精益生产体系。

4、聚焦“效益优先，员工共赢”，完善人才队伍建设

努力拓宽人才选用方式和引进渠道，完善人才培养选拔考核制度，加强以“大国工匠”为代表的技能人才队伍建设；合理运用创新工作室，激发研发人员的创造力；完善绩效考核体系，优化人才激励机制，确保员工个人成长与公司发展紧密结合；大胆启用道德品质过硬、业绩突出的年轻人到更加重要岗位，让想干事、能干事、干成事的人有更大的发展空间；坚持以“职工为中心”，帮助职工解决“急难愁盼”问题，完善福利帮扶体系，建设更好的山河家园。

（四）可能面对的风险

1.政策风险

山河智能三大业务板块分别为工程装备、航空装备和特种装备，每一类业务都具有其细分行业对应的法律法规、行业规则等，政策导向的变动与经营环境的状况密切相关。

公司设有关注宏观政策和行业动态的专业小组，做到未雨绸缪，为公司提前制定突发状况应急预案、各类应对策略措施等。

2.市场风险产生原因：

（1）国际市场：近年来国际市场正处于巨大的不稳定环境中，全球政治经济环境的复杂性、各交易对手国国家贸易政策反复多变，给身处国际化发展过程中的山河智能带来了较大的不确定性；

（2）国内市场：下游市场需求不足，行业总体供大于求，竞争程度更为激烈。

（1）坚持“降本控费”，保持山河智能产品高品质与高性价比优势，在国内外市场上稳扎稳打；

（2）以市场为导向，以“先导式创新”为核心思路，加大科研投入，加速技术迭代，力争产品契合国际、国内市场的需要。

3.汇率风险产生原因：

早在21世纪初，山河智能已进驻国际市场，境外销售、境外投资多以外币结算，汇率波动易受到国际政治形势等未知风险的影响，未来汇率走势不确定性高，对公司收益产生一定的影响。

实时观察汇率变动，结合国家汇率政策，分析研判汇率走势，选择合适的汇率管理工程对汇率风险进行主动管理；充分利用人民币国际化政策，推行人民币结算方式。