2024年上半年，我国新能源商用车累计终端销量同比激增119.0%，超22.8万辆，已完成2023年全年销量的74.0%。新能源渗透率达15.9%，同比增加8.7个百分点。
从车型看，新能源客、货车累计销量分别实现了96.5%和148.9%的同比增长。其中，轻型客、货车累计销量同比增长127.1%，占比从去年同期78.4%上升至81.0%，其他各类车型销量较去年同期均有所提升。
从动力类型看，纯电动商用车销量近22万辆，同比上升119.9%；燃料电池商用车累计销量同比增加19.4%，以重型货车为主；混合动力货车累计销量同比增加170.4%，主要为轻型货车。
Interact Analysis持续监测新能源商用车市场的最新动态。5月，江淮汽车纯电动牵引车HFC4259EV22实现终端上牌，搭载了中创新航磷酸铁锂电池，带电量达729KWh – 成为我国有终端销量的电池容量最高的商用车车型。
实际上，Interact Analysis国内新能源商用车及动力零部件市场的月度追踪显示，近年来，我国电动商用车（尤其是重卡）的电池容量不断向上突破。数据显示，2023年我国仅1辆带电量超600KWh的新能源商用车上牌（广环 纯电动厢式垃圾车，底盘来自集瑞联合重工），这是我国市场上首款带电量超过600KWh新能源重型货车，电池来自宁德时代。2024年上半年，带电量超600KWh的重型货车销量猛增到421辆，来自中国重汽、中国一汽、福田戴姆勒等6家主机厂厂商，主要为纯电动自卸车和牵引车，电池供应商包括宁德时代、潍柴动力和中创新航。
新能源商用车市场向“大电量”迈进
据统计，单车带电量<100 KWh的车型仍然是目前新能源商用车市场的主流，但单车带电量超400KWh的纯电动商用车销量在不断飙升：
2022年销量仅2,400辆，在纯电动商用车中占比仅为1.0%；
2023年销量升至6,000辆，同比增幅超2.5倍，占比提升至2.1%；
2024年上半年，销量进一步升至近9,000辆，占比提升至4.3%，车型包括重型货车和大型客车。
电动重型货车引领“大电量”趋势
随着新能源重卡在矿区运输、建筑工地、干线物流等应用场景的拓展，叠加大幅下行的锂电池价格，"大电量"车型顺应了日益增长的市场需求。如下图所示，2022年，纯电动重型货车销量中，单车带电量大于400KWh的车型销量占比为10.3%；到2023年，这一销量同比增加1.7倍，占比上升至20.5%；而今年上半年，该类车型销量同比大增1.4倍，占比进一步提升至33.7%。其中，带单车电量超过600KWh的纯电动重卡销售421辆，占比1.7%。
随着大电量车型不断推向市场，新能源重型货车的平均带电量在不断攀升。据统计，2022年，中国新能源重型货车平均带电量为298.9KWh，最高单车电池容量为479KWh。2023年，平均带电量增至315.6KWh，单车最高带电量达604KWh。2024年上半年，平均带电量进一步增至344.3KWh，最高带电达到729.1KWh。
写在最后
不仅是中国，全球商用车电池配套都在往大电量、长续航突破。如Solaris公司对其Urbino 12城市公交车进行了电池升级，提供600KWh电量选择；Scania推出了带电量高达624KWh的重型货车，专用于物流配送。根据Interact Analysis《锂电池及其制造设备 – 2024》报告，国内外电池厂家开始积极布局半固态/全固态电池，相较于传统的锂离子电池，固态电池具有能量密度更高、安全性更高、应用更轻量化等优点。当前，多家厂商纷纷宣布其量产计划，预计2026年固态电池开始进入商业化和规模化生产，动力电池容量将会大幅提升，从而为商用车市场提供更长的续航能力，将满足市场不断增长需求。729KWh或将只是大电量商用车的起点。
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