2024年重型机械行业经济运行报告

慧聪工程机械网   2025-04-03 09:54   来源:中国重型机械工业协会统计信息部

2024年是建国75周年,也是“十四五”规划实施的关键之年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,重型机械行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,锚定新型工业化目标,加速培育新质生产力,加快构建新发展格局,着力推进行业高质量发展,全年行业经济实现了健康稳定发展。

2024年重型机械行业经济运行情况

1.行业总体情况

2024年重型机械行业规模以上企业5901家,累计实现营业收入11546亿元,同比下降1.6%,增速分别低于全国工业和机械工业3.7和3.3个百分点。实现利润总额749亿元,同比增长0.1%,增速分别高于全国工业和机械工业3.4和8.1个百分点。

2.分行业基本情况

(1)冶金机械行业

2024年,冶金机械行业实现营业收入1273亿元,同比增长5.6%;利润总额43亿元,同比下降12.9%;利润率3.3%,较上年下降0.8个百分点;亏损面较上年增加4.3个百分点。

(2)矿山机械行业

2024年,矿山机械行业实现营业收入3310亿元,同比增长0.2%;利润总额241亿元,同比增长14.3%;利润率7.3%,较上年提高0.9个百分点;亏损面较上年增加2.8个百分点。

(3)物料搬运机械行业

2024年,物料搬运机械行业实现营业收入6963亿元,同比下降3.7%;利润总额466亿元,同比下降4.7%。利润率6.7%,较上年下降0.1个百分点;亏损面较上年增加3.6个百分点。

3.主要产品产量情况

2024年,国家统计局公布的行业3种主要产品产量均为负增长。其中,完成金属冶炼设备78.8万吨,同比下降4.9%;水泥专用设备32.2万吨,同比下降18.0%;电梯、自动扶梯及升降机149.2万台,同比下降8.0%。

图1  2022年以来金属冶炼设备产量累计增速情况(%)

图2  2022年以来水泥专用设备产量累计增速情况(%)

图3  2022年以来电梯、自动扶梯及升降机产量累计增速情况(%)

4.应收账款、存货等情况

2024年,重型机械行业应收账款总额4918亿元,同比增长8.8%;存货2947亿元,同比增长0.8%,其中产成品1075亿元,同比增长0.2%。

分行业中,冶金机械行业应收账款总额487亿元,同比增长6.7%;存货417亿元,与上年持平,其中产成品119亿元,同比下降1.9%。

矿山机械行业应收账款总额1642亿元,同比增长10.9%;存货1084亿元,同比增长11.4%,其中产成品460亿元,同比增长12.7%。

物料搬运机械行业应收账款总额2789亿元,同比增长7.9%;存货1446亿元,同比下降5.8%,其中产成品496亿元,同比下降8.7%。

5.主要经济效益指标情况

2024年,重型机械行业每百元营业收入中的成本为81.38元,较上年减少0.12元,比全国工业低3.78元;每百元营业收入中的费用为8.95元,较上年增加0.10元,比全国工业高0.36元;每百元资产实现的营业收入为62.18元,较上年减少2.88元,比全国工业低17.32元。

图4  2024年重型机械行业每百元营业收入中的成本(元)

图5  2024年重型机械行业每百元营业收入中的费用(元)

图6  2024年重型机械行业每百元资产

实现的营业收入(元)

6.进出口贸易情况

2024年,行业实现进出口总额447.09亿美元,同比增长13.19%。其中:出口额412.80亿美元,同比增长16.02%;进口额34.29亿美元,同比下降12.47%;进出口顺差378.51亿美元,同比增长19.54%。

(1)出口情况

图7  近三年重机行业出口增速情况

2024年,全行业实现出口总额412.80亿美元,出口到227个国家和地区。其中,通过一般贸易方式出口307.18亿美元,占出口总额的74.18%;通过进料加工贸易方式出口77.44亿美元,占出口总额的18.70%;通过对外承包工程出口货物方式出口9.13亿美元,占出口总额的2.20%。

2024年,重型机械行业对共建“一带一路”国家合计出口258.50亿美元,同比增长21.19%;其中,对东盟出口73.93亿美元,同比增长18.48%。全年对欧盟出口45.90亿美元,同比增长18.48%。

(2)进口情况

2024年,全行业实现进口总额34.29亿美元,进口来源88个国家和地区。其中,通过一般贸易方式进口22.83亿美元,占进口总额的66.16%;通过进料加工贸易方式进口5.49亿美元,占进口总额的15.90%;通过海关特殊监管区域物流货物方式进口4.00亿美元,占进口总额的11.58%。

(3)分行业进出口情况

2024年,冶金机械行业实现进出口总额33.94亿美元,同比增长7.47%。其中,出口额30.83亿美元,同比增长10.35%;进口额3.11亿美元,同比下降14.62%;进出口顺差27.72亿美元,同比增长14.09%。

2024年,矿山机械行业实现进出口总额54.82亿美元,同比增长24.09%。其中,出口额51.92亿美元,同比增长25.58%;进口额2.90亿美元,同比增长2.38%;进出口顺差49.02亿美元,同比增长27.29%。

2024年,物料搬运机械行业实现进出口总额357.53亿美元,同比增长12.32%。其中,出口额329.53亿美元,同比增长15.25%;进口额28.00亿美元,同比下降13.53%;进出口顺差301.53亿美元,同比增长18.92%。

存在的主要问题

1.分行业运行不均衡,亏损面扩大

2024年,重型机械行业细分领域运行不均衡的问题依然存在,全年冶金机械行业和矿山机械行业营业收入实现正增长,物料搬运机械行业营业收入为负增长。各主要细分领域亏损面均有所扩大,冶金机械行业、矿山机械行业和物料搬运机械行业亏损面较上年分别增加4.3、2.8和3.6个百分点。

2.市场需求不足,订货压力依然较大

2024年5月至9月,制造业PMI指数持续处于临界值以下。进入四季度后,制造业PMI指数恢复至扩张区间,12月为50.1%,但新出口订单指数和在手订单指数分别为48.3%和45.9%,仍处于收缩区间的较低水平。根据调研情况显示,70%以上的企业(尤其是中小微企业)在手订单不足,仅能满足短期生产,2025年订货压力依然较大。 

3.账款回收难问题依旧

2024年,重型机械行业应收账款总额4918亿元,同比增长8.8%,远高于同期营业收入增速。从应收账款平均回收期看,截至2024年12月底,重型机械行业为146.3天,较上年同期增加15.1天,比全国工业多82.1天,比机械工业多49.5天。其中,冶金机械行业应收账款平均回收期为133.9天,较上年同期减少1.4天;矿山机械行业应收账款平均回收期为166.9天,较上年同期增加16.4天;物料搬运机械行业应收账款平均回收期为138.7天,较上年同期增加17.1天。

4.外贸出口压力犹存

当前,世界经济增长动能不足,单边主义、保护主义加剧,多边贸易体制受阻,关税壁垒增多,冲击全球产业链供应链稳定,对国际经济循环造成阻碍。地缘政治紧张因素依然较多,影响全球市场预期和投资信心,加剧国际市场波动风险,行业出口压力和风险不断加大,企业出口信心和意愿受到影响。

5.科技创新能力需进一步加强

行业科技创新能力还需要进一步加强,基础性、关键性技术与国际先进水平差距还很明显,在全球高端市场竞争中较为被动。

6.营商环境需进一步优化

行业内卷严重,低价中标、同质竞争激烈,导致企业利润减少甚至无利润;地方相关政府部门对企业检查频次太高(有些地方甚至每周都有相关部门人员到企业检查),企业疲于应对,且有部门(如环保等)每次检查人员不同、标准不一,给企业造成严重困扰,给企业正常生产经营带来一定影响。

行业发展形势预测

当前我国经济持续回升向好的态势还在不断巩固拓展,经济发展累积了很多积极有利条件,宏观经济政策和各方面政策举措提供了强有力的支持。2024年9月26日中央政治局会议部署了促进经济发展的“一揽子”政策措施,2024年底召开的中央经济工作会议在分析当前经济形势基础上对了2025年经济工作进行了全面部署。3月初的“两会”,在2025年工作目标、政策基调、任务部署等层面都释放了积极的信号,有利于增强和夯实2025年经济持续回升向好的动力。国务院总理李强3月5日在政府工作报告中提出,我们将坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合,充实完善政策工具箱,根据形势变化动态调整政策,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。注重目标引领,把握政策取向,讲求时机力度,强化系统思维,提升宏观政策实施效能。随着相关政策得到有效落实,将有利于扩大重型机械行业的市场需求。

但目前国际形势复杂严峻,世界百年变局加速演进,受地区冲突和地缘政治风险、贸易保护主义、关税壁垒等因素影响,全球经济的不确定性不断增加,重型机械行业对外贸易将进一步承压。

2025年,重型机械行业发展仍然会面临诸多挑战,但同时也将迎来新的发展机遇。综合目前情况,重机行业已经具备较强的竞争实力,只要把握好发展机遇并采取有效措施,行业有望实现稳定发展,预计2025年重型机械行业主要经济指标将实现2%以上增速。

结 语

2025年是“十四五”规划的收官之年,重型机械行业要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动重型机械行业高质量发展,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础。

来源:中国重型机械工业协会统计信息部

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