《巴菲特和他的财富人生》会带给我们什么

慧聪工程机械网   2008-09-28 11:21   来源:环球财经  作者:高斌

人生如滚雪球。巴菲特总是能找到湿雪和长长的山坡。因此他仅用了半个世纪,就成为了世界上最富有的人之一

人生如滚雪球。巴菲特总是能找到湿雪和长长的山坡。因此他仅用了半个世纪,就成为了世界上最富有的人之一

全球股市一片惨淡之时,巴菲特在干什么?

巴菲特的投资动向牵动着每一位股民的神经

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进入2008年以来,全球股市以一种令人难以相信的方式大跌,黄金、石油等大宗商品在经历持续的暴炒之后,也开始快速下跌。一时间,人们似乎迷失了方向,不知道哪里才是通往财富之路的阳光大道,在过去的一二十年里,这样的情况还从没有发生过。

就像许多人在迷惑时会乞求神灵帮助一样,几乎全世界的投资者们此时都将目光对准了沃伦·巴菲特,期待这位被他们奉为神灵的投资大师给他们以启迪。

熊市寻找中国机会

9月29日,一部被《华尔街日报》称为“今秋最值得期待的图书”的《滚雪球:沃伦·巴菲特和他的财富人生》,与追捧这位投资大师的读者见面。

书名源自巴菲特的名言:“人生如滚雪球。最重要之事是发现湿雪和长长的山坡。”该书作者是摩根士丹利公司前保险分析师艾丽斯·施罗德。

就像这本书的书名一样,巴菲特总是能找到湿雪和长长的山坡。因此他仅用了半个世纪,就成为了世界上最富有的人之一,资产估计高达620亿美元。而一般人即使找到了湿雪,往往还没滚几步,就在太阳底下融化了。

施罗德公开表示,为撰写此书,她花了约2000个小时跟巴菲特在一起,录制了300个小时的访谈。这也是美国出版界看好此书畅销的原因,他们深信,那些急于找到投资机会的人们,会迫不及待地在第一时间扎进书中,寻找巴菲特带给他们的财富启迪。

如果考虑到现在资本市场的情况,这种迫不及待的心情可以用一种宗教般的信仰来解释。自2008年以来,在美国次贷危机的影响下,全球经济衰退的危机乌云密布,从而引发全球性的股市下跌,在不到一年的时间里,仅中国内地股市就跌去了三分之二。

黄金、石油等大宗商品,在经历了一轮暴炒之后,也开始快速下跌。放眼全球市场,人们似乎已经找不到像过去几年那样能带来高收益的投资品种了。

而在半个世纪的投资经历中,巴菲特从来没出现过重大失误,即使在历史上的几次熊市之中,巴菲特也总是能找到赚钱的机会,这使他戴上了一个神圣的光环。

巴菲特在做什么,成了今年全球媒体和投资家们分外关注的一件大事,似乎只有巴菲特才能解救全球股市于水火之中,就像上世纪二十年代末,摩根凭一己之利挽救了美国股市大崩盘一样。

于是,8月22日,美国CNBC主持人在对巴菲特进行的三个小时访谈中,总是试图问巴菲特买了什么股票,看好哪些行业。当然,这也是所有关注巴菲特的人所关心的。

在访谈过程中,巴菲特不止一次提到中国,并称看好中国经济的前景,“我想中国的经济不会出问题。从现在起十年、二十年后,中国和印度必将快速发展。”巴菲特还表示:“中国人会做得更好,因为他们的起点比较低。在过去的20年里,他们学会了很多商业的精髓以及如何发挥人类的才智,虽然这些是美国早就掌握的。关键是,中国人学习的速度非常非常快。”

在这次采访中,巴菲特果然并没有让人失望,在讲了许多关于中国经济的好话之后,他还披露了一单投资中国股票的交易。“我比较喜欢购买证券,我也喜欢收购公司,两者都没问题。如果接下来几年我在那里(中国)什么也没干,我会非常吃惊。”巴菲特说,他曾对一只中国股票出价5亿美元,但未成交。

欲掘中石油第二

关于巴菲特这段话的表述,被国内媒体翻译成了截然不同的两个版本:一个是巴菲特的这个投资计划被拒绝了,另一个则翻译成这项投资计划正在审批过程中。

虽然这两个不同版本的翻译,读起来的意思有天地之差。但巴菲特看好中国经济,并已经着手购买中国公司股票的信息足以让人兴奋,况且他同时还说:“那里(指中国)确实蕴藏着很大的机遇,在环境适合的时候,你会看到我们在那里大规模投资。”

对喜欢从巴菲特讲话捕捉其投资行为的人来说,这句话背后的意思就是巴菲特要对中国发起总攻,并已经派遣了先头部队。

在美国投资界,巴菲特的诚实也是出了名的,就像他的投资一样可靠。

虽然,巴菲特并没有透露他打算买哪只中国股票,甚至连这家公司所属的行业都没有透露,但在中国市场上也掀起了一场猜谜游戏。

由于有人宣称,巴菲特出价的公司可能是中信银行,导致其股价飙升,结果中信银行不得不出来澄清。

中证投资分析师徐辉则根据巴菲特以往的投资经历猜测,建行、中国人寿、平安等少数几家公司中的一家是巴菲特下单的目标。

虽然无法准确判定,巴菲特的猎物到底是谁,但不论哪一家中国公司能够获得其青睐,从巴菲特出价5亿美元的额度来看,这家公司在巴菲特的心目中都可以和中石油媲美。2004年,巴菲特也是用5亿美元买了中石油的股票,3年后狂赚35亿美元离场。

正是因为有着这样传奇的经历,才让中国的投资者们为寻找巴菲特的“绯闻女友”而疯狂,即使在中国股市“跌跌不休”的情况下,传闻可能是巴菲特入股目标的公司股票也都出现了上涨。

实际上,这种情况并不仅发生在中国,即使在全球市场,巴菲特的举措或一个重要观点也都会引发股市震荡。

今年2月,巴菲特透过媒体表示,“他有意拯救陷入困境的债券保险业者的计划,并声称目前美股价格大致上已在合理价位。”

该消息被媒体披露当天,全球主要股市大涨,美元走高。受此影响,黄金期货价格应声下跌。

抢在“股神”之前

不过,虽然就连被尊为“股神”的巴菲特也都表示看好中国经济未来的前景,声称接下来的几年要买更多的中国股票,但中国A股市场并没有止跌回升,反而跌穿了沪综指2000点这一重要点位,让市场投资者又一次感到了“推倒重来”的恐惧。

但越是在恐惧、无助,甚至有些困惑的时候,似乎越是需要巴菲特这样神灵般人物指点的时候。不然的话,中国内地私募基金经理赵丹阳怎么会以211万美元、“史上最贵餐券”的代价来和巴菲特共进午餐。按照赵丹阳的说法,明年他将兑现与巴菲特的这张“天价午餐券”。从2000年开始,“股神”巴菲特就在全世界范围拍卖与他共进午餐的权利——“巴菲特午餐约会”,今年6月27日,赵丹阳战胜了其他8名竞争对手,获得了“史上最贵的餐券”,这个价格,比去年的65万美元贵了两倍多。按照巴菲特定下的游戏规则,赵丹阳将可以携7名亲友与其在纽约共进午餐。

因在股市暴跌之前清盘旗下基金而名噪一时的赵丹阳,在竞标成功后明确表示,希望身处熊市的他能够向巴菲特求得“真经”。

值得一提的是,2006年时,步步高创始人,后转入美国做投资生意的段永平就以62万美元的价格获得了一次与巴菲特共进午餐的机会。

其实,近几年来,随着中国经济的日益强大,中国人的投资意识逐步增强,越来越多的中国人也成了巴菲特的忠实信徒。在每年一度的巴菲特的公司伯克希尔·哈撒韦所在地奥马哈举办的股东年会上,中国人朝圣般的身影已经成为了全球媒体捕捉的焦点之一。

在今年该公司的股东大会上,就有一个20人的中国总裁访问团,成员大多是在中国资本市场广为人知的人物。

在这些追逐巴菲特的中国投资家们看来,学习巴菲特的价值投资理念,可以挖掘出更多的中国长线投资机会。

《滚雪球:沃伦·巴菲特和他的财富人生》这本书还没上市,就让读者翘首以待,网上预订异常火爆。一些中国读者甚至等不及这本书翻译成中文,就迫不及待地托亲友帮忙在美国订阅英文原版书。其心理与赵丹阳和那些中国老总们多少有些相似:抓住中国经济发展的大好时机,利用中国资本市场尚未完全开放的空隙,抢在“股神”之前找到那个山坡,把雪球滚上去。

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