市场回调土石方机械下半年走势扑朔迷离

慧聪工程机械网 2010-08-23 09:46 来源：中国工业报作者：司宁博

挖掘机、装载机和推土机等土石方机械是工程机械销量最大的产品种类，分析这几款产品的市场状况有助于窥一斑而见工程机械行业的全豹。下半年，在趋向稳定的大背景下，这三款产品会遭遇怎样的命运？

上半年，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%，企业制造成本上升明显。6月份，工业品出厂价格出现自去年7月份以来的首次下降，特别是钢铁等产品价格出现下降是对于行业最大的利好，使产品的成本压力得到了一定程度的缓解。

但房市调控给工程机械市场带来了很大变数；投资项目和投资额的季节性减少也让人对下半年经济走势的判断难以乐观起来。由于上半年所奠定的市场基数已经非常好，这使得企业对下半年的市场普遍不存在较大压力。

然而，下半年的海外市场，无论与去年同期还是今年上半年相比，都不容乐观。特别是，海外市场对于中国经济整体的拉动作用相对减弱，工程机械行业也势必受到影响；同时，全球经济逐渐进入复苏之后的回调阶段，工程施工量也必然出现一定程度的减少，企业出口的阻力也将加大。

挖掘机：市场扩容促竞争

半年时间，挖掘机的销量即超过去年。由此足以看出挖掘机行业市场的火爆。项目开工持续增多是最根本原因，这包含去年项目的持续和今年新开工的大批项目。

此外还有一个非常值得关注的问题，就是挖掘机对装载机的部分取代。这一点虽然被这两个产品销量同时大增所掩盖，但这种趋势不会停止。最显著的一点就在于，行业销量排名前八位的企业几乎无一例外已经上马挖掘机项目，并形成不错的产销规模。

挖掘机行业的竞争压力也隐藏在市场急速扩容的背后。下半年如果经济形势放缓，由于全行业产能过剩的问题不可回避，挖掘机竞争压力将突显出来。对于一些进入行业较晚的企业来讲，如果还不能站稳脚跟，将有可能遭遇极大困难。

特别要注意的是房市调控政策对房地产行业的影响，这是挖掘机的主力市场之一。这个领域的施工难度要远低于矿山，在这个领域内自主品牌的挖掘机具有很强竞争力。但是，今年下半年，房地产投资快速回落的可能性很大，对自主品牌影响不小。

今年下半年仍存在较大变数的实际上是海外市场。上半年，挖掘机出口同比增长达50%以上，这个看似不错的成绩在整个工程机械行业内却只可算中规中矩，因为这个增幅仍然要落后于行业整体水平。而且，名列出口量排行榜第四和第五位的玉柴重工和山河智能的出口量与去年同期相比，甚至出现了一定程度的下滑。

金融危机以来，海外市场是大众所密切关注的重点之一———海外市场不恢复增长常态，仅依靠国内市场来销纳企业产量不是长久之计。今年，包括卡特彼勒在内的多家国内外企业近一步扩大了自身的挖掘机产能，图谋未来市场的意图非常明显。此时扩大产能不可不谓之是一场企业实力间的博弈，这是对企业判断全球市场走势的考验，也是对企业能否坚持到海外市场的全力回暖的实力考验。

装载机：研发实力大比拼

上半年，装载机市场高位运行，产销量基本恢复至金融危机之前的水平。

这似乎让人们看到了装载机行业再度进入高增长的轨道。然而，事实上，市场远没有这么乐观。

从地域上来看，上半年的销量中，内蒙古地区的市场情况最好。可以得出的判断是，上半年，矿山领域对装载机的需求量急剧提升。这点从企业角度也可以反映出来。排名前几位的企业中，除了柳工持续增长以外，其余企业均出现回落，这也从一定程度上说明了侧重于长轴距的重载工矿产品是矿山诉求的主力产品。

其余企业的回落表明，装载机的整体市场逐渐进入季节性回落时期。一方面由于上半年市场急速扩容导致基数较大，另一方面也体现出经济增势的放缓对行业的影响。今年下半年装载机的整体市场将有可能呈现出平稳的发展状态，这也正是业内人士的普遍预判。

出口方面，上半年我国装载机出口呈现恢复性增长态势。柳工和福田雷沃重工表现突出，从产品结构上看，中型装载机仍是出口市场的主力机型。虽然中国装载机在世界上的独特竞争力仍将使企业保有一定的市场份额。然而下半年的情况却更加不明朗。总体说来，面对复杂的市场形势，企业应当谨慎行事。

由于集中程度的不断提升，装载机企业间的竞争已经愈发白刃化起来，这种竞争直指产品的核心竞争力。提高产品效率、实现更大幅度的节能减排催生全行业开始研发新一代节能型装载机。在这方面，临工的步伐最快。下半年，企业之间的技术战也将愈演愈烈。

推土机：多方参与重划格局

今年上半年，推土机行业同比大幅增长，不仅超越前两年的同期，而且尤其值得关注的是旺季时间比以往多持续了一个月。

如此火爆的市场发展吸引了好几家大型企业开始关注起推土机。近些年，涉足推土机领域的最重要的企业非柳工和中联重科莫属。今年7月8日，徐工与上海汽车集团股份有限公司达成合作意向，双方同意以彭浦机器厂有限公司为基础共同发展以推土机为主产品的工程机械主机业务。这成为行业内又一家重点企业涉足推土机的典型案例。

推土机在土石方机械中的地位相对较高，是我国工程机械行业崛起最早的产品之一。但不得不说的是，推土机市场的有限容量却始终相对较小。目前，原有市场格局已经逐渐演化为山推一家独大的态势，上述企业的参与其中必将改变行业格局，但今年下半年甚至更长的时间内，还没有哪家企业有实力威胁到山推的领头羊地位。

由于毛利率相对较低，推土机受成本，特别是钢材价格的影响非常大。一种观点认为，下半年的不确定因素还很多，因此下半年钢材市场将不会呈现单边的持续上涨或下跌，将会是一种震荡的走势，但是下半年钢材价格将很难超过4月份的高点。这对推土机将可算是一个微软的利好。