一、我国工程机械市场和产业发展态势
工程机械产业是国家大规模现代化建设的战略性装备产业,代表国家工业化水平和实力。在经济发展需求和重大工程拉动下,我国已形成了相对完整的中国工程机械市场体系，包括营销市场、资本市场、融资市场、租赁市场、二手市场、维修服务市场和媒体、会展市场;同时，市场又有效地促进了产业发展，形成了相对完整的工程机械产业体系，包括研发创新体系、产品体系、标准体系、生产体系、配套体系、营销体系、产能、产业链、产业集群、著名品牌和产业大军;在国际市场上，中国工程机械产业已经初步形成了相对合理的市场布局和体系：包括国别与区域市场细分、销售代理、海运物流、维修服务、信保结算、海外融资、投资和并购海外市场的直销体系、研发体系和制造企业。
我国工程机械市场和产业规模趋势图
入世十年来，我国工程机械市场的总规模和工程机械产业地位在不断提高(见图表)：从2001年工程机械市场总规模632亿元人民币，发展到2011年底的4673亿元(预计)(相比增长7.4倍);产销额从2001年560亿元发展到2011年底5000亿元(相比增长8.9倍);2001年进口15.4亿美元，预计到2011年实现147亿美元(相比增长21.3倍)，2001出口6.9亿美元，预计到2011年实现96亿美元(相比增长6.2倍)。中国工程机械市场占全球市场份额由2001年12.6%，提高到2011年30%，在中国市场上，实现中国和国际工程机械双赢;在国际市场(不包括中国)上，中国工程机械份额由2001年1%，发展到2011年10%。我国由此成为真正的世界工程机械制造大国。
表1、我国工程机械市场和产业规模(产销额/出口额/进口额表)
(单位：亿元/亿美元、%)
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
市场销售总规模
632/79
881/110
1200/150
1320/165
1274/159
工程机械产销额
560/70
776/97
1036/125
1157/145
1262/158
出口额
57.06/6.9
61.19/7.4
86.84/10.5
153/18
239/29.5
进口额
127/15.4
168.71/20
296/35.8
323/39
249/30.7
汇率
8.27
8.27
8.27
8.27
8.11
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011
2015年（预计）
1538/205
1952/267
2176/323
2951/432
3733/561
4673/734
8420/1451
1620/216
2223/305
2700/397
3157/462
4367/601
5000/785
9000/1551
392/50.16
636/87.17
938/134
526/76.87
665/100
933/147
1160/200
307/39.27
362/49.56
421/60
321/46.95
399/60
611/96
580/100
7.81
7.30
6.992
6.83
6.655
6.367
5.8
注：工程机械市场销售总规模=工程机械产业产销额-出口额+进口额
来源：进出口额按海关数据统计(工程机械商品编码81种，其中主机产品69种，零部件12种)
在宏观经济环境的变化中的十年，中国工程机械产业经历重大的变化，其关键节点有：2004年国家实施宏观经济结构调整，中国工程机械产业将进入国际市场和国际化作为重要的发展战略，进入了由“内需型”向“国际化”的转型期;2007-2008年国家再实施宏观经济结构调整，加之外部经济环境变化,我国工程机械产业进入了成本快速增长期;2008-2009年全球金融危机下，国际经济环境出现了一系列重大深刻的变化,我国工程机械产业在国内市场支持下，在国际市场出现恢复性增长时，进入了品牌提升期;2010年-2011年，随着新绿色经济成为全球关注的新增长点，美国、欧盟、中国的产业结构转型，国际贸易摩擦加剧。面临国内外市场需求和更加激烈的竞争，“十二五”期间我国工程机械产业进入一个国际化和做大做强的关键期。
二、对我国工程机械行业国际化程度的评估
全球金融危机下我国工程机械国际地位全面提升。必须看到，在金融危机下，变“危机”为“机遇”，有几点重要的启示：国家政策的合理和及时，国内市场需求保护制造产业度过国际金融危机的难关;我国工程机械产业和企业，进行卓有成效的工作，企业经济实力增强;“走出去”战略实施升级，企业投资、并购产业资源的主动性提高，这些企业包括徐工(在全球建立直销和服务网络)、中联(并购意大利CIFA，德国JOST)、三一(在美国、德国、印度、巴西建厂、并购德国普茨迈斯特)、柳工(兼并波兰HSW)等。
此外，我国工程机械产品结构在变化，研发和创新能力进一步增强，有开发升级重大型产品的强烈要求(1000吨全路面起重机、2000吨履带式起重机的研制)。国内行业的分化和企业兼并在加强、加快，国内工程机械新进入者(熔盛、奇瑞、振华)有投入巨资的冲动;能够冷静和迫切地考虑行业的“短板”和“瓶颈”问题，“基础件”、“原材料”、“基础工艺”和“质量管理”是我们工业基础体系中最薄弱的环节，依靠国际供应商有重大差距，是长期没有得到解决的局面;对贸易壁垒适应能力增强，反倾销胜诉后企业进入新的大发展;对技术壁垒适应能力增强，产品认证、知识产权侵权;产业转型，跨越提升，转变增长方式;推行管理创新;加快科技创新;向节能环保发展;中国工程机械海外融资，中联重科率先实现在香港H股上市融资，徐工和三一也将在香港H股公开招股;徐工、中联、三一、柳工、龙工、山推、厦工、福田雷沃、国机、玉柴重工、山河智能等中国著名品牌，在工程机械的国际地位大幅提升。其中，徐工集团2010年销售额51.87亿美元、营业利润6.77亿美元、国际化率9，全球工程机械行业50强排序第7。2011年徐工集团在国际市场有进一步发展，预计出口将突破10亿美元。
尽管全球金融危机下的中国工程机械国际地位全面提升，但全球工程机械产业的格局还没有发生根本性变化。卡特彼勒仍然是行业规模和销售额老大(2010年销售额277.67亿美元)，小松制作所是营业利润老大(2010年营业利润27.15亿美元)，沃尔沃建筑设备是国际化率老大(2010年国际化率95%)。在全球金融危机下，卡特彼勒坚持国际战略，在中国、印度等新兴市场，在产业链和市场体系上继续投入，在产业结构调整上没有丝毫放松，以88亿美元并购采矿业巨头比塞洛斯国际，确保卡特彼勒行业地位。卡特彼勒、小松制作所是世界工程机械的第一梯队，品牌好、销售额总量大、国际化指数高(68—95);按销售额总量，企业徐工集团、中联重科、三一重工在国际第二梯队，柳工机械、山推股份、龙工、厦工机械在第三梯队，但中国工程机械企业的国际化指数低(2—14)，其中山推股份国际化指数是14，是中国品牌最高的企业。必须清醒了解到，中国工程机械是基于中国市场发展起来的，中国市场造就了中国工程机械行业，中国工程机械品牌企业要立足中国市场。
三、促进工程机械进出口和产业发展建议
(一)目前存在的突出问题
汇率变化：人民币汇率调整而处于高位，美元、韩元及出口目的地的国家货币贬值，进一步影响中国产品与美国、日本、韩国的竞争力，进一步影响购买客户的购买能力，已影响到出口。汇率是经济政治综合性问题，包括美国制造业的回归、欧盟对制造业的保护、发展中国家制造业的发展等经济上一系列竞争问题。如果人民币继续升值，劳动力成本提高就无法避免，企业对此必须有发展战略和策略的准备。
贸易保护和壁垒：包括发达国家在贸易壁垒(反倾销、301条款、反补贴)和非贸易壁垒(技术标准、节能排放标准、知识产权的保护)等贸易保护;新兴经济体在市场进入、当地投资、技术标准、签证等方面的贸易壁垒和保护，企业必须有应对的准备。
同行业恶性竞争：同行业无序竞争体现在行业内部恶性竞争和国内竞争国际化。个别企业为了争夺市场，不惜接受成本价甚至低于成本价的价格出口。低价恶性竞争，不能保障维修服务，对同行业企业和整个行业造成了极大危害。整顿出口秩序，整合出口资源，应有出口资质管理，避免同行业互相压价恶性竞争。
知识产权的保护：由于有关部门对专注于技术革新、技术升级的企业保护不力，甚至国内某些知名品牌在海外被非法使用，不但对原创企业造成极大损害，而且阻碍了整个行业的技术升级与革新进程，影响到企业的出口以及企业品牌形象与整体实力的提升。
贸易风险：包括收汇风险、回款风险、国外银行信贷风险、成本高昂风险以及限制外国产品进口和使用的贸易保护主义措施等风险，对产品出口造成了很大的影响。
境外营销服务网络问题：境外营销服务是根本性的问题，必须解决。有无服务和配件维修，有无境外营销服务网络应成为产品出口的基本标准要求，或成为防止低价竞争的门槛性条件。
国际标准、欧盟先进标准、排放标准和中国标准推广和选用问题，包括技术标准、管理标、，服务标准。关于执行先进环保、排放和安全标准和标准化水平提高问题必须提到日程上。
(二)相关建议
加强对经济态势分析。在新兴经济体的实体经济摆脱世界经济危机危害、实力增强的背景下，需要密切关注美国和欧洲经济政策，充分认识国际金融危机给我国发展带来的机遇和风险。“十二五”将是我国工程机械产业进入一个国际化和做大做强的关键期。面临国内外市场需求和更加激烈的竞争，企业国际化经营中法律风险、市场风险、决策风险和文化整合风险将进一步增大，加强对风险的分析和管控，具有重要和现实的意义。
加强对国际市场细分。金融危机使企业受到传统出口市场严重冲击，迫使企业加强对国际市场总体分析和市场细分分析，将重点转移至新市场的开拓(如新兴市场、发展中国家、资源丰富国家、区域性国家和不同的发达国家)。市场细分包括发达国家(美国、欧洲)、发展中国家(非洲、南美洲、新兴经济体)、资源国家(石油、矿业)、区域组织(东盟、上合组织)、周边国家等。
充分了解中国市场和导向作用。中国是世界上最具活力和最大的市场，必须清醒地了解中国经济发展的动力和中国市场的变化，城市化、西部开发重大政策的发展需求。工程机械国内市场主要是靠投资拉动，新能源和环境保护商业机会在不断出现(MW级风电、核电、跨海大桥、海上工程)，中国市场为国际工程机械企业带来广阔的商业机会，包括产品贸易、技术合作、投资和兼并。工程机械产业首要要把握住国内市场。
加强对核心竞争力的分析。产业核心竞争力是实体经济增强的能力，是核心资源整合形成的能力，是中国工程机械产业国际品牌形成的能力。国际品牌的内涵包括企业体制、机制的先进性和适应性，产品和产品的适应性和可靠性，市场份额和对市场的适应和反应能力，服务和维修体系、二手价值、社会责任等一系列资源形成和整合能力，是企业发展对“短板”的整合能力。
对产品结构调整和技术标准提升的建议。我国高速铁路、大型风电、清洁能源和核电项目建设已促进新一批大、重型工程机械产品的发展,这是随着国内经济结构的调整而发展的。要在适应国内市场的基础上开发国外适应特定市场的产品，如高温、高湿度、高寒、高风沙、高海拔、高可靠性和高技术、高附加值和清洁能源的产品，产品的适用性、可靠性是根本性的需求。
对产业资源整合的建议。产业发展的重要目标是形成世界级品牌。要从产业链角度，提高中国品牌企业在市场、技术、研发、产品、管理、销售等方面的实力，整合先进技术和管理经验等战略资源,提高产业核心竞争力、国际竞争力并确保产业可持续发展。收购海外具有创新能力的公司、完善销售网络的公司;在国外投资建立完善的研发、生产制造中心;引进国外优秀的技术、管理人才;推进企业技术升级与技术改造，从而提升企业的整体竞争力。
充分利用政府政策的支持。继续发挥政策性金融对出口的支持和引导作用，发挥出口信用保险政策性作用，鼓励国内银行在风险可控前提下为出口提供信贷支持，支持工程机械等装备制造业大型成套设备出口;加大中小企业出口融资支持，发挥中小企业融资担保和出口信用保险贸易融资作用，为符合国家政策方向且风险可控的中小机电出口企业向银行申请贷款提供担保和保险，引导各类金融机构加大对中小机电企业出口的融资支持。全面推进人民币跨境贸易结算，扩大人民币跨境投融资。完善中资金融机构国外分支机构功能，向出口企业提供客户及买方银行信用咨询服务，对海外分销商及终端用户提供融资支持。提高贸易便利化水平，完善海关企业分类管理机制和出口商品检验检疫政策，提高货物通关和商品检验效率，减轻出口企业负担。
行业组织继续发挥更大作用。强化行业协调、自律;加强与政府的沟通，积极反映企业诉求。加强国际交流，有针对性组织企业赴潜在市场进行考察、参展，对外宣传，开拓市场。组织会员企业应对贸易摩擦，消除行业内部的恶性竞争，并在此基础上通过更多的手段规范行业秩序，加强商会在解决企业进出口贸易中遇到问题的能力。
热门推荐