5月挖机销量数据解读
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%;出口10217台，同比增长21%。
2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%;其中国内44933台，同比下降43.9%;出口48119台，同比增长13.9%。
01、挖机国内销量变化——持续下滑
从挖机单月变化来看，2023年以来，国内挖掘机月销量均处于同比下滑状态，2月数据降幅有所收窄，但3月再度扩大至近五成;4-5月，国内月销量同比降幅均在四成以上，低迷局势依旧。
◆1月挖掘机国内销售3437台，同比下降58.5%
◆2月挖掘机国内销售11492台，同比下降32.6%
◆3月挖掘机国内销售13899台，同比下降47.7%
◆4月挖掘机国内销售9513台，同比下降40.7%
◆5月挖掘机国内销售6592台，同比下降45.9%
挖掘机国内销量持续低迷的原因，业内人士给出以下观点：
1、基建投资放缓加上房地产行业以“保交楼”和“去库存”为主，其需求尚未传导到开工端，导致短期内难以提振新开工需求。
2、“国三”切换“国四”吸引了部分提前购买的需求，导致采购需求滞后。
3、设备更新换代进入尾声，导致换机需求持续回落。
02、开工+换机需求放缓 行业内销压力更甚
从开工数据来看，4月小松中国挖机开工小时数为100.8小时，同比/环比分别回落0.6%和3.3%，开工端恢复速度明显放缓。2023年5月份中国工程机械市场指数即CMI为95.69，同比降低8.07%，环比降低6.35%。5月指数处于收缩值100以下，表明市场情绪比较悲观，呈现出年度周期性淡季的变化趋势。
从更新换代周期来看，工程机械产品寿命周期约为8~10年，而本轮的存量产品淘汰和更新换代高峰期集中在2018~2021年。挖掘机等产品在经历2020年的高速增长后，至2023年更新换代动力明显不足。
由此来看，受下游需求行业的投资增速下滑，开工延缓，加之换机需求回落导致新增需求锐减，国内市场预期继续承压。
03、挖机海外销售变化——市场进入收获期
与国内增速下滑形成明显对比的是，挖机海外销量前五个月表现始终“稳中有进”，其中5月出口增速重回两位数，单月海外销量占比约61%。
◆1月挖掘机出口7006台，同比下降4.41%。
◆2月挖掘机出口9958台，同比增长34%。
◆3月挖掘机出口11679台，同比增长10.9%。
◆4月挖掘机出口9259台，同比增长8.9%。
◆5月挖掘机出口10217台，同比增长21%。
从近三年工程机械出口额来看：2020年中国工程机械出口额209.69亿美元;2021年中国工程机械出口额340亿美元;2022年中国工程机械出口额达443.02亿美元。
企业的海外表现来看：2022年中联重科、三一重工、徐工机械、柳工、山河智能、山推股份等龙头公司的海外营收占总营收的比例分别为24%、45.7%、29.7%、30.7%、34%和44%。
当前，在全球经济下行压力较大的背景下，北美、欧洲、东南亚、中东等地经济体通过在基础设施建设、矿山开采等领域加大投资来稳定经济增长，这为深耕多年的中国工程机械企业打开了市场增长点，海外市场也成为了企业平滑周期的重要工具。
当前，伴随国产品牌全球化加速推进，国内工程机械龙头企业海外营收占比越来越接近50%，结合2023年一季度挖掘机出口情况来看，今年海外市场预计仍将保持高速增长。
挖机行业走势，信心比黄金重要
尽管当前工程机械行业面临周期调整与市场持续低迷等多重压力，但各大企业对市场目标积极乐观，对未来发展信心充分。
对于全年展望，三一重工负责人表示：2023年要加快推进数智化转型、电动化转型、国际化转型，加强研发创新，预计2023年公司营业收入增长10%以上。
徐工机械对2023年行业预判：一季度承压，二季度逐步恢复，下半年稳定复苏，全年有望筑底企稳。
柳工机械表示：2023年公司业绩目标304亿。并预测，工程机械行业的拐点在2024年左右。
恒立液压表示：2023年度力争实现营业收入同比增长10%。
山推股份表示：2023年营业收入目标为116亿元，预计同比增长16%。
潍柴动力表示：预计2023 年公司销售规模和盈利能力将显著提升，目标实现翻番以上增长。
同力股份表示：公司2022年海外市场继续保持高速增长，预计中国宽体车出口未来几年仍将继续保持高速增长。
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