前不久，工程机械行业2023年1-6月份的数据已全数出炉，总体来看，前两季度工程机械销量环比数据出现向好趋势。
与此同时，出口情况稳步增长，据中国工程机械工业协会统计数据，今年1月至6月，纳入协会统计的工程机械产品累计出口量达331119台，同比增长11.6%。再看海关统计数据，上半年，我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。
数据是干扁的，但数字背后的现象却是鲜活的。出口稳定增长为保持工程机械行业上半年稳定运行发挥了重要支撑作用，有助于提升国内企业的盈利能力，也将成为未来国内工程机械企业的发展亮点。
那当下海外工程机械市场需求究竟如何?
分布趋于多元
北美、欧洲、新兴市场国家需求持续旺盛
近年来，我国工程机械出口地区结构趋于多元化，在巩固“一带一路”市场的基础上，加强了在欧洲、美洲等全球工程机械重点市场的布局。
与此同时，全球工程机械市场分布各有差异，不同区域的市场规模与其经济发展水平、城镇化发展阶段、建筑结构形式等因素密切相关。
下面我们按照地域具体分析一下各地区市场需求以及各区域的产品结构特点。
NO.1
北美洲市场
从需求端来看，北美为全球最大的工程机械区域市场，2022年工程机械市场空间超3000亿元。
一方面之于建筑需求。首先，移民为房地产注入长期增长活力，疫情期间表现虽略显疲软，但销售端已出现回暖迹象，有望逐渐向开工端传导。其次，美国基建法案的发布对基建投资的正向刺激作用显著，美国基建投资高增，进一步拉长美国建筑行业景气度。
另一方面则在于资源性行业与能源性行业的需求。
美国48个州油田的原油产量不断提升，并且预计未来几年油气资本开支有望保持在较高水平，美国油气开采的景气度延续，上游工程机械的需求也有望受到持续拉动。
同时，北美地区的矿业投资景气度显著攀升，产能利用率达近年来最高水平，固定资产投资环比持续攀升。
在建筑、油气与采矿行业均维持旺盛景气度的背景下，北美地区的工程机械需求也实现了高速增长。
从产品结构来看，挖掘机、装载机销售金额最高，两者总销售额占比超过70%且保持高增速。
2022年挖掘机销售金额最高，2022年销售额占比为40.36%，同比+0.18pct。2022年，装载机销售占比小幅下滑0.28pct至29.75%;铰接式自卸车销售占比提升最快，同比+2.76pct。
在北美市场，国内产品的成本优势明显，头部厂商仍具备较大的利润空间。此外，国内厂商在美国及拉丁美洲的生产基地产能逐渐释放，可以有效规避关税的限制，国内工程机械企业的市占率仍有较大提升空间。
NO.2
欧洲市场
从需求端来看，欧洲工程机械市场规模超1200亿元，增速较为稳定。
与国内接近，欧洲地区的主要需求来自西欧的建筑业与东欧的资源业，西欧国家的房地产增加值约为国内的1.5倍，基本保持稳定增长;俄罗斯的下游采矿业、建筑业、油气开采业投资总额是国内的约30%，贡献一定市场空间。
从产品结构来看，欧洲地区挖掘机销售量最高，销售量占比突破60%且保持高增速。
以2022年数据为例，挖掘机销售金额最高，2022年销售额占比为50.17%，同比-0.04pct;装载机销售占比小幅下滑0.36pct至25.35%
;平地机增长快，但销售额最低仅6.91亿元。
在欧洲地区，工程机械份额分布较为均衡，国内厂商在欧洲市场拓展业务的阻力预计将明显小于北美洲。并且短期来看，俄乌战争对俄罗斯国内投资额影响较小，俄罗斯市场对中国企业呈现敞开状态，有望提供较强的增长动力。
NO.3
东南亚及非洲等新兴市场
从需求端来看，东南亚及非洲等新兴市场工程机械总销量总体呈现扩张态势，近五年都保持着强劲增速，市场空间超2600亿元。
东南亚及非洲等国家的下游市场规模是国内的2倍以上。
从全球建筑业实际GDP的年均复合增速来看，过去五年甚至二十年内，东亚、东南亚、非洲地区成为全球建筑业的增长极，过去五年的增速均在2.7%以上，东南亚与非洲过去十年的增速超过了5%。
从城市化率来看，印度、印度尼西亚等东南亚及中亚国家，也包括我国的城市化率均处于较低水平，相较美国与日本等发达经济体仍有较大的提升空间，未来建筑业有望维持较高增速。
从采矿业来看，中东地区油气资源丰富，2022年采矿业GDP是国内的3.6倍以上，而东南亚及南亚、拉美区域矿产丰富，采矿业GDP的规模也均超过国内的水平。
从产品结构来看，挖掘机销售金额最高，销售额占比过半且保持高增速。
2022年，挖掘机销售额占比为58.86%，同比+3.90pct;装载机销售占比下滑4.35pct至19.43%;刚性自卸车销售占比同比+0.84pct。
2023年是共建“一带一路”10周年，五月份中国+中亚五国元首峰会，以及第三届一带一路峰会为重要催化时点，央国企海外市场开拓有望迎来加速，国内工程机械搭车出海的模式增长空间较大。
另外，在东南亚区域，国内工程机械厂商相比欧美厂商具备明显的区位优势以及关税优势。搭车出海+海外建厂+自主出海，国内工程机械企业在新兴市场领域拓展前景可观。
整体来看，近两年来中国工程机械出口市场连续保持着高速增长，海外市场已经成为中国工程机械主要增长点之一。据业内人士预测，2023年国内工程机械行业出口将有望持续保持较高增速，其中，国际化、数字化、电动化成为出口重点方向。
与此同时，在海外的发展增量迅猛的同时，服务要及时要跟得上，企业在攻城略地的同时要跟紧售后服务，推进出海“一体化”进程。
资料来源：wind,天风证券研究所
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