据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年2月销售各类挖掘机12608台，同比下降41.2%，其中：
国内5837台，同比下降49.2%;
出口6771台，同比下降32%。
2024年1-2月，共销售挖掘机24984台，同比下降21.7%;其中
国内11258台，同比下降24.6%;
出口13726台，同比下降19.1%。
2024年2月销售电动挖掘机2台(6吨级以下1台，18.5至28.5吨级1台)。
值得注意的是，2024年2月，挖机国内市场同比销量并没有延续上两个月的正增长走势，由正转负;出口同比增幅创下近1年来新低!
2月挖机市场数据分析
01
挖机国内销量——由正转负，基建拉动减弱
从单月变化来看，2023年12月挖机内销增速“首次回正”(+24%)，2024年1月挖机增幅保持57.7%的正增长。令人遗憾的是，2月挖机内销增幅为-49.2%，再次呈现出下滑态势。
从横向增速对比来看，2024年2月挖机内销增速，创近十年来历史最低水平。
内销同比下降的原因：基建拉动作用逐渐减弱。一方面，2月正值春节假期，国内大部分公司处于停产停工状态，加之江苏等地频繁冻雨和雨雪，影响了一些原本计划的工程开工，一定程度影响了开工进度。另一方面，国家此前虽然发布了保障性住房、城中村改造等“三大工程”基建项目，但目前这些项目还处在立项阶段，实际开工可能要等到三四月份，因而还未提振市政及房地产建筑等开工率。
另据Mysteel调研显示：近期，企业项目以存量项目为主，而非新开工项目，69.7%的企业新开工项目较去年减少。绝大部分企业资金情况一般偏紧，导致项目施工进度缓慢。
02
挖机出口销量——阶段承压，国际化提速
在全球经济放缓、通胀压力较大、海外需求降温等背景下，我国挖掘机出口销量呈现出阶段性承压，连续9个月同比负增长。据协会统计，2024年2月挖掘机出口6771台，同比下降32%。1-2月，挖机出口13726台，同比下降19.1%。
虽然目前我国工程机械面临着出口市场下行压力，但出口业务已成为工程机械增长的最主要支撑。经统计，2023年，国内工程机械企业的海外业务纷纷创下历史新高，其中，多家龙头企业的海外业务营收占比超过50%。
相关资料显示，目前欧洲、北美、亚太市场需求仍高居前三，其中欧美市场需求占比超过4成，占据全球市场主导地位。而亚太地区由于正处于工业化、城市化的起步或加速阶段，建设需求持续释放。长远来看，目前中国出口份额仅占全球市场的14%，未来有很大的增量空间。
03
挖机品牌格局——国产主导，上演强者恒强
聚焦当前的挖机市场格局，据最新资料显示，2023年中国品牌挖掘机占到市场份额86.8%，欧美品牌为6.4%，日韩品牌6.8%。其中，12月国产CR4(三一、徐工、临工、柳工)市场集中度为68.4%，CR8为86%。国产和外资大致呈现出8：2的竞争格局，国产品牌已成为国内市场主导地位。
从挖掘机的市场格局变化来看，随着竞争态势越发激烈，中小型工程机械企业，实力较弱的外资工程机械企业逐渐被淘汰，龙头的优势会越来越明显，行业集中度会进一步提升。
04
电动挖机——崭露头角，利好政策加速推进
电动挖掘机销售数据，今年首次被纳入到协会的官方数据统计中，2024年2月销售电动挖掘机2台(6吨级以下1台，18.5至28.5吨级1台)，1月销售电动挖掘机12台。虽然两个月的销量不高，但标志着电动挖掘机的技术应用正得到市场用户的认可，开始在市场崭露头角。
从近期召开的两会利好政策导向来看，大规模设备更新和城市更新行动方案，将加快老旧设备向国四新机的更新迭代以及电动化方向升级，电动挖机等新能源设备或将由此迎来新一轮需求高峰。
未来挖机行业趋势预判
虽然当前挖机市场仍面临着周期下行压力，但两会的多项利好政策加持，有望后续对整个工程机械行业的复苏起到促进作用。
当前的国内市场经过连年下滑后，进入2024年可能触底企稳，预计2024年二季度，可能是观察工程机械行业景气度拐点的时间节点。
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