目前，中国工程机械企业出海进程处于爆发期，行业海外收入占比已接近50%，全球市占率仍具备较大空间。那么从全球工程机械贸易来看，今年一季度海外区域市场增长空间几何?有那些新变化和趋势?
据资料显示，2024年1-3月，我国工程机械进出口总额达到126.7亿美元，进出口金额同比增长4.3%。
其中，工程机械出口和进口均保持增长，进口额同比由负转正。一季度，我国工程机械出口120.1亿美元，同比增长4.2%;进口6.6亿美元，同比增长5.5%;贸易顺差113.5亿美元，同比增长4.2%。
从出口类别来看，整机出口优于零部件出口。一季度，累计出口整机85.6亿美元，同比增长6.3%，占出口总额的71.3%;零部件出口34.5亿美元，同比下降0.6%，占比28.7%。
2024年1-3月，从中国工程机械设备和零部件出口的各大洲、区域市场及贸易结构情况如下。
欧美放缓 | 一带一路、亚非拉需求明显
2024年以来，伴随中国工程机械企业的全球化竞争能力日益提高，出口区域结构由多元化，向欧洲等发达国家不断延伸。尤其在一带一路、亚非拉地区市场开拓成果显著，出口规模及占比有所提升。
2024年一季度，我国工程机械在对各大洲的出口中，对亚洲、拉丁美洲、非洲出口实现正增长;出口欧洲国家的销售规模较去年首次呈现同比负增长;出口北美洲和大洋洲的销售额同比降幅进一步扩大。
2024年一季度，我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口72.46亿美元，同比增长9%，占总出口额的60.31%，继续保持第一大出口市场。随着“一带一路”沿线地区经济快速增长以及贸易合作关系日益加深，一带一路的出口增长潜力仍然显著。
2024年一季度，我国工程机械出口RCEP国家(东盟10国+日本、韩国、澳大利亚、新西兰)销售额为28.27亿美元，占比23.53%，同比下降5.97%。虽然出口RCEP规模有所下滑，但其友好的关税政策将进一步激发对东盟和亚太的出口。
出口放缓 | 俄罗斯仍是第一大出口市场
2024年1-3月，在全球主要出口国别中，中国对欧盟、美国国家出口额仍保持相对高位，但各出口国的出口增速环比2023年度均有所下滑。其中，中国对东盟的出口增速显著高于其他国家。一方面，全球制造业处在弱势复苏压力阶段，叠加贸易摩擦不断，对出口增速形成不利影响;另一方面，一带一路倡议、RCEP协议持续释放外贸红利，出口结构不断优化，支撑出口增速。
在全球主要出口目标国中，出口额前十五个国家(地区)出口额合计占比总出口53.85%。
其中，在出口额规模上，共有十二个国家和地区(俄罗斯、美国、巴西、印度、印尼)的季度出口额超过5亿美元。其中，俄罗斯仍是第一大出口国市场，出口额超过10亿。由于俄罗斯市场对中国企业呈现敞开状态，后续有望提供较强的增长动力。
从需求端来看，印尼、沙特、印度、阿联酋等东南亚国家的工程机械总销量总体呈现扩张态势，且出口额排名靠前，表明了中国企业在东南亚区域比欧美厂商具备明显的区位优势以及关税优势，未来市场拓展前景可观。
此外，菲律宾、韩国、意大利出口规模锐减，均跌出前十五名。
产品多元 | 工业车辆反超挖掘机
2024年一季度，在主要产品出口规模中，工业车辆、起重机械、混合搅拌、凿岩掘进桩工及工具的出口额同比增长均超过20%。其中，工业车辆出口额首次反超挖掘机，同比增长28%，挖掘机和路面机械出口额同比负增长。
从单月变化来看，受去年高基数影响，工程机械整机和零部件产品整体增速稳中有降，但对比2023年同期仍处于上升势头。
外贸优化 | 高附加值产品出口加快
从贸易出口方式来看，2024年一季度，工程机械产品一般贸易出口占总出口额的持续攀升至70.7%，成为第一大贸易方式。其次是加工贸易占比20%。而对外承包工程机械出口货物占比延续萎缩趋势，下滑至1.8%。
一般贸易是比加工贸易更高级的一种外贸形式，通常产业链长、附加值高。而我国工程机械出口的一般贸易占比持续提升，表明中国自主品牌产品的附加值率和国产化程度更高，自主发展能力不断增强，外贸水平正从“大进大出”向“优进优出”转变。
数据来源：中国机电产业进出口商会
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