据外网报道,日本多田野(Tadano)宣布,将以全现金交易收购美国Manitex International公司,交易总额2.23亿美元,包括约1.12亿美元净债务。
Manitex 股东将获得每股 5.80 美元的现金,较该公司 2024 年 9 月 11 日 3.81 美元的收盘价溢价约 52.2%。据消息人士透露,交易完成后,Manitex 的股票将不再在纳斯达克或任何其他公开市场交易。
Manitex TC650系列汽车起重机Manitex International 是一家国际汽车起重机、装载机起重机和专用工业设备制造商,该公司于 9 月 12 日宣布已与日本起重机制造商 Tadano Ltd.(多田野) 达成最终协议,将被收购。全现金交易的股权价值为 1.23 亿美元,包括未偿还债务在内的总交易价值为 2.23 亿美元。2018 年 5 月,多田野以 3260 万美元收购了 Manitex International 14.9% 的股份。当时该公司表示,这项投资是多田野成为世界第一大起重设备制造商的长期目标的一部分。 对于这一最新进展,Manitex 董事会执行主席 David Langevin 表示:“我们很高兴与 多田野达成这项协议,我们相信该协议将为 Manitex 股东带来即时且确定的现金价值,且价格远高于最新股价。
Michael Coffey,Manitex International 首席执行官Manitex 首席执行官 Michael Coffey 表示:“与多田野扩大合作伙伴关系对于我们的员工和客户来说开启了全新而激动人心的篇章。”“多田野的收购将有助于降低周期性风险,同时为公司提供规模和更广泛的国际视野,”Coffey 继续说道。“我们将受益于技术、生产协同效应和营运资本,使公司能够更好地实现其目标。与多田野 一起,我们在战略上处于有利地位,旨在为建筑、基础设施和工业市场打造领先的起重设备解决方案供应商。”根据交易条款,Manitex 股东将获得每股 5.80 美元的现金,较该公司在交易宣布前的最后一个完整交易日 2024 年 9 月 11 日的收盘价 3.81 美元溢价约 52.2%,较截至 2024 年 9 月 11 日 Manitex 股票的 30 天成交量加权平均价溢价约 47.9%。消息人士透露,交易完成后,Manitex 的股票将不再在纳斯达克或任何其他公开市场交易。此次交易已获得 Manitex 董事会的一致批准,董事会建议 Manitex 股东投票支持此次交易。此次交易预计将于 2025 年第一季度初完成,但须经 Manitex 股东批准、获得监管部门批准并满足其他常规成交条件。Brown Gibbons Lang & Company 担任 Manitex 的独家财务顾问,Bryan Cave Leighton Paisner LLP 担任 Manitex 的法律顾问。Perella Weinberg Partners 担任 Tadano 的独家财务顾问,Sullivan & Cromwell LLP 担任 Tadano 的法律顾问。Manitex International 在北美和欧洲设计和生产其产品,并通过全球独立经销商进行分销。品牌包括 Manitex、PM、Oil & Steel、Valla 和 Rabern Rentals。
自 1955 年多田野开发出日本第一台液压汽车起重机以来,该公司在全球范围内不断发展壮大,同时不断努力实现“创造、贡献和合作”的企业理念。多田野集团在其每一种产品和服务中都体现了其核心价值观——基于合规的安全、质量和效率 (C+SQE)。
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