2024年10月内燃机行业销量环比下降,同比小幅增长;1-10月累计销量同比增长,较1-9月增幅略有扩大。
伴随政策累积效应持续显现,叠加企业年底冲刺,有助于消费需求持续释放,市场热度持续走高,整体表现较好,销量同比及累计同比增幅较上月有所扩大。具体表现为:10月内燃机销量411.45万台,环比增长-1.67%,同比增长7.58%;1-10月累计销量3839.26万台,同比增长4.60%。(较1-9月涨幅增加0.35个百分点)。
终端方面,乘用车市场继续保持良好势头,商用车表现相对疲弱,农机、工程等市场销量形势依然较为严峻。
销量总体概述:
10月,内燃机销量411.45万台,环比增长-1.67%,同比增长7.58%;功率完成26280.21万千瓦,环比增长2.91%,同比增长-4.93%。
1-10月累计销量3839.26万台,同比增长4.60%;累计功率完成233435.49万千瓦,同比增长-3.02%。
分燃料类型情况:
10月,在分燃料大类中,柴油机销量环比、同比、累计同比均下降;汽油机销量环比下降,同比、累计同比均增长。具体为:与上月比,柴油机增长-4.45%,汽油机增长-1.38%;与上年同期比,柴油机同比增长-13.05%,汽油机同比增长10.32%;与上年同期累计比,柴油机同比增长-3.78%,汽油机同比增长5.69%。
10月,柴油内燃机销售36.87万台(其中:乘用车用1.22万台,商用车用14.60万台,工程机械用6.58万台,农机用10.34万台,船用0.42万台,发电用3.55万台,园林用0.08万台,通用0.07万台),汽油内燃机销量374.43万台。1-10月柴油机销量409.42万台(其中乘用车用13.27万台,商用车用161.29万台,工程机械用70.24万台,农机用125.02万台,船用4.72万台,发电用33.31万台,园林用0.71万台,通用0.86万台),汽油内燃机销量3426.49万台。
分市场用途情况:10月,在分用途市场可比口径中,乘用车用、通机用环比增长,其它各分类用途环比下降。具体为:乘用车用增长5.04%,商用车用增长-1.67%,工程机械用增长-8.67%,农业机械用增长-3.27%,船用增长-7.66%,发电机组用增长-20.39%,园林机械用增长-4.51%,摩托车用增长-7.35%,通机用增长25.16%。
与上年同期比,商用车用、工程机械用同比下降,其余各分类用途同比增长。具体为:乘用车用增长2.79%,商用车用增长-31.07%,工程机械用增长-7.99%,农业机械用增长47.96%,船用增长37.11%,发电机组用增长31.89%,园林机械用增长16.57%,摩托车用增长11.02%,通机用增长73.20%。
与上年累计比,除农机用、发电用、摩托车用、通机用外其他各分类用途均为负增长。具体为:乘用车用增长-1.18%,商用车用增长-10.36%,工程机械用增长-5.11%,农业机械用增长28.77%,船用增长-1.62%,发电机组用增长6.29%,园林机械用增长-3.08%,摩托车用增长9.62%,通机用增长10.96%。
10月,乘用车用销售188.28万台,商用车用17.35万台,工程机械用7.09万台,农业机械用43.72万台,船用0.42万台,发电机组用11.76万台,园林机械用10.66万台,摩托车用130.47万台,通机用1.70万台。
1-10月,乘用车用累计销售1557.30万台,商用车用195.63万台,工程机械用75.59万台,农业机械用412.13万台,船用4.72万台,发电机组用128.32万台,园林机械用120.33万台,摩托车用1330.26万台,通机用14.98万台。
主要品种按单、多缸分用途情况:
单缸柴油机
10月单缸柴油机市场销量环比、同比增长,累计同比下降。10月,单缸柴油机销售7.95万台,环比增长4.55%,同比增长0.73%;1-10月累计销量77.82万台,同比增长-4.70%。排名靠前的五家企业为:常柴、常发、凯米尔、三环、四方。
其中主要配套于农业机械领域的单缸柴油机10月销量7.00万台,环比增长5.48%,同比增长-2.94%;1-10月累计销量69.61万台,同比增长-4.51%。
多缸柴油机
商用车市场10月环比增长,同比下降,累计同比下降,导致商用车占比较多的多缸柴油机市场销量趋同波动。
10月,多缸柴油机企业共销量28.91万台,环比增长-6.67%,同比增长-16.20%;1-10月累计销量331.60万台,同比增长-3.57%。潍柴、玉柴、云内、江铃、全柴、新柴、东康、解放动力、福康、上海新动力销量居前十名,占多缸柴油机总销量的76.81%;市场份额占比中:潍柴18.70%、玉柴11.25%、云内8.58%、江铃7.93%、全柴7.51%、新柴6.18%、东康4.86%、解放动力4.35%、福康3.92%、上海新动力3.53%。
10月,商用车用多缸柴油机销量14.60万台,环比增长1.90%,同比增长-26.45%,1-10月累计销量161.29万台,同比增长-3.72%。销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴,其前十名销量占总销量89.79%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.69%、江铃16.30%、云内9. 37%、玉柴8.55%、福康8.05%、解放动力5.76%、欧康5.33%、江淮5.28%、东康4.89%、全柴4.57%。10月,工程机械用多缸柴油机销量6.42万台,环比增长-9.74%,同比增长-8.40%;1-10月累计销量69.21万台,同比增长-4.25%。销量前十的为新柴、全柴、潍柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、解放动力、上海新动力,其前十名销量占其总销量96.63%。
多缸汽油机
乘用车市场10月产销环比、同比、累计同比增长但幅度较小,受其影响主要配套乘用车市场的多缸汽油机销量也呈趋同走势。
10月多缸汽油机销量189.92万台,环比增长4.69%,同比增长1.80%;1-10月累计销量1577.33万台,同比增长-2.11%。在45家多缸汽油机企业中比亚迪、奇瑞、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、广丰发动机、北京奔驰、小康动力、东风有限销量排在前列,占总销量的64.10%。在销量较多的企业中,奇瑞、比亚迪、吉利动力、小康动力累计销量增势表现突出。
乘用车用在多缸汽油机占比为97.89%,10月销量187.07万台,环比增长5.08%,同比增长3.00%;1-10月累计销量1544.03万台,同比增长-1.09%。比亚迪、奇瑞、吉利、一汽-大众、长安汽车、蜂巢动力、广丰发动机、北京奔驰、小康动力、东风有限销量排在前列。
小汽油机
行业主要做进出口贸易,受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中,10月小汽油机销量环比下降,同比及累计同比增长。10月小汽油机销量72.12万台,环比增长-8.73%,同比增长44.83%;1-10月累计销量705.68万台,同比增长31.76%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、苏州双马。
在配套农业机械中,10月销量33.38万台,环比增长-1.60%,同比增长77.79%。1-10月累计销量287.12万台,同比增长52.09%
在配套园林机械领域中,10月销量10.58万台,环比增长-4.19%,同比增长16.11%;1-10月累计销量119.62万台,同比增长-3.11%。
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