1999财年(印度财政年度为本年的4月1日到次年的3月31日,文中简称为财年)印度开始推行第二阶段经济改革,计划在十五年期间(2002-07年)经济年增长率达到8%。2002年GDP为5024亿美元,排名位于世界第11位,成为发展中国家中的第3大经济大国,GDP增长率为5.4%,人均GDP为478.2美元。2002年外贸进出口总额约950亿美元,同比增长8.3%,吸收外国直接投资34.5亿美元。到2003年6月20日外汇储备约821亿美元(含黄金储备和特别提款权3亿美元)。目前印度基础设施落后,估计今后几年投资需求为3500亿美元。制造业市场容量和发展潜力巨大,贸易和投资前景较好。印度10亿人口中,中产阶级约3亿,占全国家庭的30.25%,中产阶级年收入在700-3000美元之间,是稳定的消费市场。
近年来,我国对印度出口的商品结构发生了较大的变化,机电产品跃居对印度出口的第一或第二大类商品。高附加值的工业制成品逐渐受到印度消费者的肯定和欢迎,但在印度市场上所占份额还很小。中国公司走出去,开拓印度市场不仅必要,而且可行。我国制造的机电产品以价廉物美著称,在国际市场上的份额不断扩大。2001财年印度自中国进口的机电产品金额为6.13亿美元,占中国对印出口总额的30%。
二、印度机电产品市场简析
(一)电子信息产品市场情况
个人电脑及外设市场。目前印度个人电脑拥有量为350-400万台,每千人约拥有3台计算机。2000财年PC机市场销售额21.1亿美元,同比增长24%。2001财年计算机及附件市场有所萎缩,但第4季度PC机市场销量58万台,同比增长12%。2001年PC机市场中,国货占16.7%,国外品牌占23.4%,组装产品出59.9%。预计今后几年PC机销量将以年均30%的速度增长,到2005年市场总额将达100亿美元。电信产品市场。近几年电信业发展很快,基础电话网以年均22%速度发展,移动电话网和互联网服务年均增速超过100%。目前基础电话网容量为4000万线,移动电话网规模居世界第8位。2002财年新增交换机容量447.8万线,到年末移动电话用户为625.7万户,同比增长119%。到2010年电话密度将达到15%的国际平均水平,将增加1.2亿用户,需要投资690亿美元。印度目前能独立制造小型交换机和电话终端设备,但不少高端产品如CDMA设备、移动电话、ISDN终端等还依赖进口。最近两年有限移动服务(WLL)在大城市得到迅速发展,将继续快速扩展到中小城市,因此对此类电信设备和兼容手机的需求将大大增加。印度IT增值服务业发展很快,2002年4月已开启IP电话服务,对相关系统设备需求增多。2002年印度电信产品市场总额为30.8亿美元,进口额为6亿美元。
其它IT产品市场。印度鼓励开展电信、信息技术和媒体集成服务,有线电视行业发展快。1999年接入有线电视(卫星电视)的家庭有2900万户,到2002年已增长到4000万户。2001年有线电视市场总值为2.5亿美元,近几年年增长率为25-30%,对相关电子硬件有较大需求。随着软件业的迅猛发展和互联网用户的增长,将带动网络设备等硬件进口增长。印度市场上数码相机价格昂贵,品种少,中档数码相机将有较大的市场潜力。
(二)白色家电市场情况
由于印度的家用电器价格较高,家庭使用电器的普及率还很低,目前家用电视、冰箱、洗衣机和空调的普及率分别为30%、9%、3%和1%。中产阶级家庭中基本上有电视机和录音机,85%的家庭有彩电,但有电冰箱和洗衣机的不到一半,拥有空调的更少。印度农业人口占了71%,冰箱、洗衣机家庭平均拥有率分别为2%和0.5%。2000财年印度白色家电市场总值约为30.6亿美元,其中彩电占44%,电冰箱占27%,洗衣机占11%,空调占7%,音响占7%,其它占4%。目前耐用消费品工业受需求弹性影响较大,对价格敏感,且60%左右的耐用消费品以分期付款的方式售出。具备基本功能且价格较低的产品受欢迎。
空调市场。2001年印度家用空调数量仅为63.8万台。近几年空调市场年增长率为21%。空调市场总值约为6.3亿美元,其中中央空调市场额为2.5亿美元。空调年需求量约为60至70万台,而2000年的空调年产量仅为31.6万台。空调市场较为集中,商用领域增长较快。市场需求以窗式空调为主,但对分体空调需求在增加。目前窗式空调占销售总量的86%,分体式空调占16%,但窗式空调市场占有率正在以3-5%的比例逐年下降。
电冰箱市场。印度电冰箱工业增长较快,2000年同比增长了20%,销量为320万台。2001财年印度电冰箱行业装配能力为735万台,市场需求量为430万台,生产能力已超出市场的需求,但家用冰箱的普及率仅有9%。目前直冷式电冰箱占印度市场份额的85%,无霜冰箱占15%。容积为165立升-220立升的冰箱占市场份额的80%。电视机市场。目前全国黑白电视机拥有量约5900万台,彩电拥有量约3000万台,平均每12人才拥有1台电视。近年来黑白电视机需求量下降,彩电需求量逐年上升。2001财年黑白电视机销量为380万台,比上一财年减少了40万台；彩电销量600万台,比上一财年增加了30万台。城市人口的彩电购买力仍有一定空间,中低消费者市场和乡村市场具有较大潜力。最近5年电视机年均需求量增长率约为20%,年均销售量增长率为25%。14、20和21英寸彩电占全部彩电销售量的90%,平面电视仅占销售量的5%,今后2年有望达10%。
洗衣机市场。市场品牌有17种左右,款式有90种,竞争较激烈,盈利空间小。2000年生产能力为310万台,而市场需求在190万台左右,生产能力过剩。半自动洗衣机占市场的80%,全自动洗衣机占市场的15%。洗衣机向大容量方向发展,5公斤容量洗衣机将成为市场主流。
小家电市场。本国生产能力不足,价格较高。对小家电如电灯泡、开关、电风扇、压力锅、厨房电器市场需求量较大。吊扇、厨房用粉碎机、榨汁机、灭蚊器等有较好的需求前景。微波炉有一定市场需求,但还不流行。1999年市场销售量仅11万台,2000年约15万台。微波炉销量不大的原因除售价过高外,主要是不太符合印度人饮食习惯。目前微波炉市场主要品牌有BPL、LG、Samsung等,后两家均在印度设有生产线。
(三)机械及其部件市场情况
汽车及零部件市场。印度汽车工业发展较快,2001财年印度汽车产量为121万辆。2000年汽车市场容量为79亿美元,2001年为87亿美元。印度国产零部件大部分由中小企业生产,成本高,质量一般。2000财年,印度汽车零部件业销售额为36亿美元。预计到2005年汽车零部件工业总值将达50亿美元。
工程机械市场。近几年每年工程机械设备销售额在15-20亿美元,年增长率20-30%。混凝土输送设备市场潜力大,80%集中在西部和南部地区,竞争激烈,以低端产品为主(约占70%)。仅国道“梦想工程”就需耗资120亿美元。今后5-8年,除国道建设外,邦级道路每年投资11亿美元、农村公路每年投资20亿美元,筑路设备市场前景广阔。对起重机、电锑、物料输送设备、重载运输工具的需求将有一定增长。目前起重机市场容量约为1亿美元,物料输送设备市场容量约为3亿美元。
港口机械。港口机械市场额超过7.4亿美元。印度共有150个大小港口,其中12个主要港口承担76%以上的货运量。2002财年主要港口的货运量为3.13亿吨,同比增长9%。目前印度大多数港口的设施陈旧,急需更新。港口生产率远低于亚洲其它主要港口。预计到2005年印度港口吞吐量将超过6.5亿吨,需要投资50亿美元。
纺织机械。纺织业占印度GDP的4%、外汇收入的35%,2010年纺织品出口额将达500亿美元。目前印度纺织机械尤其是织机落后,政府鼓励进口成套纺机。印度66%的纺织机械依赖进口,今后几年纺机市场容量增长率在20-25%,进口需求增长率为30%,2006年进口额将为21.5亿美元。目前棉花、人造纤维和羊毛纺织行业对纺机需求较大,对棉花去污、原棉质量测定、梳理、印染、编织、设计等系列设备需求广泛。2001年纺机市场总额5.53亿美元,进口额为3.78亿美元。
食品加工机械。对食品包装机械、方便食品加工机械等的需求旺盛。印度是世界第二大食品生产国,但是食品加工业规模相对较小。印度优先发展食品加工业,鼓励出口。印度人对精加工食品和快速方便食品需求增多。目前印度80%的食品包装机械依赖进口,2001年进口额约为6700万美元。今后5年食品包装机械需求量将增长100%,进口额年增长率10-15%。
塑料加工机械。对塑料加工机械需求较大。目前印度人均塑料消费量不到3.2公斤,发展潜力大。2000年塑料加工机械市场容量为5.2亿美元,比1999年提高了18.2%。目前40%的塑料加工机械依赖进口。预计今后几年市场年增长率在16-18%,进口年增长率在17%-19%。
珠宝加工机械。印度是全球最大的钻石加工市场,珠宝加工出口是印度赚取外汇的主要来源之一,约占出口额的五分之一。截至2002年底,印度钻石出口额达92亿美元,比2001年增加了20亿美元。印度珠宝加工机械市场容量可观,现从日本和我国进口宝石切割加工机具和部件。
(四)交通车辆市场情况
印度目前是世界上最大的农用拖拉机和小型摩托车(Scooter)生产国,世界第5大商用车辆生产国。2001财年车辆生产量同比增长了13%,其中两轮摩托车增长最快,增长了33%,小汽车增长了10%。2000财年拖拉机产量为23.1万台。2001年印度摩托车产量为396万辆,产销率达99%以上。普通百姓对摩托车和自行车的需求较大。在农村,交通工具的需求仅次于电视,其中主要包括小型摩托车、摩托车和自行车。
(五)仪器仪表市场情况
印度的仪器仪表市场呈现持续上升的势头。印度政府强调提高工业竞争力,推广国际质量标准认证,并加大了对各工业部门和科研机构的技术投入,因此仪器仪表的需求增加。电表市场仍有较大增长空间。近几年印度对电表的年需求量大约在2000万只左右。农村普遍要重新安装电表。南部、中部和西部较发达地区对电子式电表的需求量大,东部和北部对机械表需求较多。目前印度生产的电表从数量和质量上都不能满足其国内需要,市场总量上呈现供不应求态势印度对电表的防窃性能要求很高。作为《TBT协议》签字国,其技术标准基本符合国际标准,但电流规格与国际不同,因此出口到印度电表最好要有ISI认证标志。
(六)电力设备市场情况
印度目前处于电力建设高峰期,正在大力建设火力、水力电站,改造老电站,加快更新输变电设施,其中蕴藏着大量商机。印度电力短缺状况相当严重,至今全国只有不到50%的家庭能用电,2002财年电力短缺率为9%。输变电设备落后,电力损耗率高。预计到2011财年,电力需求量为9750亿千瓦时,投资额将超过1460亿美元。
2003年5月出台的《电力法》,放宽了购售电限制,简化了电力项目审批程序。目前除了电站成套设备外,对变压器、高压电缆、继电器、导线、电容器、断路器以及电能管理控制系统等需求较大。2001年印度电力设备进口额约为17亿美元,2002年约为21亿美元。
(七)铁路机械市场情况
印度铁路网规模第二,年客运量40亿人次,货运量3.82亿吨。今后10年印度铁路将扩大一倍运力,预计需要购买5.85亿美元的铁路机械。对铺枕、道渣清整、轨道维修、铁路桥梁建设的相关机械需求较大。印度养路机械基本依赖进口,仅2000财年就进口了6300万美元的养路设备,估计2003-2004财年进口额将超过7000万美元。目前印度共有233个铁路在建项目包括钦奈和孟买城铁、加尔各答地铁、铁路电气化、铁路桥等建设项目,总投资约46亿美元,需要大量的铁路建设机械。
三、机电产品关税最新变化
印度关税制度的依据是《WTO关税估价协议》及《1962年海关法》。除例外情况外,采用从价税,以货物CIF价计算。目前印度进口关税的组成为:
基本税(BasicDuty),税率范围5-25%。目前资本货物税率为10-25%；原料税率为5-25%；消费品税率为5-25%。工程项目进口资本货物关税为0-25%。附加税(AdditionalDuty),又称平衡税(CountervailingDuty),此税税率等于对印度国内生产同类产品所征的货物税(ExciseDuty),自2001年4月1日起此税率统一为16%。
特别附加税(SpecialAdditionalCustomsDuty,简称SAD),税率4%。
进口关税的计算方法为:基本税=货价×基本税率；附加税=(货价十基本税)×16%；特别附加税=(货价十基本税十附加税)×4%；进口税=基本税十附加税十特别附加税。举例来说,假设进口基本税税率为25%,则总进口关税税率为50.8%。
2003财年印度将平均关税水平从上一财年的26%调低到18%,最高关税税率从30%降低到25%。到2004财年可能将基本关税降为两种税率,即原料、中间品和部件的进口税率为10%,制成品的税率为20%。到2005年将实施IT和电子产品进口零关税政策。
为了剌激国内机电工业的发展,2003财年预算中印度降低了部分机电产品的进口关税和消费税。目前大部分电信设备、电子和IT产品部件的进口关税仍为15%,但用于基础电信、移动电信、无线寻呼、公用移动无线电中继服务、互联网和64KBPS局域数据网等的电信设备继续享受到的优惠关税,直到2004年3月31日。手机、无线电中继终端及其部件免征进口附加税和消费税。计算机关税仍保持为15%。计算机预设软件免征消费税。消费电子产品关税从30%降到25%。空调及部件的消费税从32%降为24%。进口研发用的医药和生物技术设备,在一定额度内享受免税待遇。原来汽车、两轮机动车整件关税为60%,其它的关税为30%；现在调整为小散件关税降为25%,整件及大散件关税调为60%。工业缝纫机、制衣机械等纺织业资本货物及其部件的关税降为5%。自动提款机关税降为15%。救生医疗设备关税降为5%。进口用于基建的机电设备,可享受更低的优惠税率。例如,原来邦际100万千瓦及以上火电站或50万千瓦及以上水电站才能享受关税优惠,现在扩大到所有百万千瓦级电站也能享受关税优惠。LNG再气化厂项目的基本关税为5%,附加税为16%。空中客运索道项目的基本关税为5%,附加税和特别附加税为0。
四、中印机电产品贸易面临的机遇与挑战
1、发展中印机电产品贸易面临良好机遇
(l)双边政治经济关系的改善是发展的前提。最近两年中印总理互访成功,进一步改善了中印关系,增进了相互了解。印度放宽对我国公民的商务签证政策,中国将向印度提供5亿美元的出口信贷和优惠贷款,增强了两国扩大经贸交往的信心。
(2)印度对机电产品总需求增大是发展的动力。预计今后几年印度将加快经济建设步伐,全面进行技术改造和产业升级,中产阶级人数将继续增加,农民收入将渐增,消费性耐用品市场年增长率为20%左右。因此总体上机电产品需求增大。
(3)我国机电产品适合印度市场需求是发展的基础。2002年第22届印度国际贸易博览会上,中国参展商品都被印度商人订购,最受印度观众欢迎的是中国家电类产品。据调查,在印度中国产品进口商中有64%认为消费者需要中国产品,有74%认为中国产品的利润空间诱人。
(4)两国加强经贸磋商,解决贸易争端是发展的保证。近年来我国有关部门高度关注印度对我国产品采取反倾销和特保措施,并及时应对、积极交涉。2003年2月中印就相互适用《曼谷协定》达成双边协议,将相互提供比最惠国税率更为优惠的关税待遇。2003年6月中印总理会晤中确认双方将采取必要措施消除贸易和投资方面存在的障碍,宣布将成立联合研究小组制定今后5年中印经贸合作发展规划。
2、我国宜重点开拓的印度机电产品市场
(l)家电产品及零配件。中国家电产品非常适合印度市场。印度家电制造业处于发展初级阶段,成本较高,市场价格是我国同类产品的2倍甚至更多。近年来印度持续下调家电产品及配件基本关税。
(2)计算机和通信设备。印度电脑和通信设备等硬件制造能力差,成本较高。印度已从中国进口电脑耗材和配件,但我国电脑整机还没有进入印度市场。我国电信设备在印度市场已打开局面,陆续中标交换机和CDMA系统,市场前景良好。
(3)摩托车和机械部件。印度摩托车生产成本相对较高,我国摩托车及零部件有一定的出口潜力。印度一些摩托车企业已计划从中国进口摩托车散件,组装后销售。我国汽车零部件产品价低质优,供货稳定。中国出口到印度的变速箱、轴承、汽车电子部件的数量有望增加。
(4)工程和建筑机械。印度对基建的投入在逐年增加,工程承包机会很多。我国工程和建筑机械设备在质量和价格方面都受到印度的欢迎,市场潜力不小。
(5)三表产品。我国是三表生产大国,产品质量上乘,价格优势明显,基本可以满足印度市场的要求。
(6)小家电。印度小家电市场尚有待开发,但随着居民收入增加,适合其生活习惯的小家电需求将增多。我国小家电的优势在于价格相对低廉且质量稳定。
(7)电站及电力设备。印度缺电严重,电力建设对于其经济发展至关重要。电力建设资金来源除中央和地方财政、贷款外,还广泛利用世行、亚行和政府间信贷,资金有保证。我国成套电站设备、输变电设施及部件、电工产品等竞争优势明显。
3、中印机电贸易面临的挑战
(1)机电产品可能是下一轮反倾销重点。截至2003年3月,印度共启动了153起反倾销调查。针对我国的反倾销调查最多,有66起,最后调查成立的46件,正在执行的有47件。其中针对我国机电产品的有2起(为节能灯和球轴承)。我国家电、摩托车、纺机等整件及部件对印出口将会有较大幅度增长,有可能成为今后印度反倾销重点。
(2)印度机电产品进口关税较高,技术壁垒较多。近年来印度关税在陆续下调,但仍居较高水平,高关税阻止了中国商品进入。中国产品占印度市场份额不大,但质优价廉的中国产品引起部分印度中小企业的恐慌。印度目前通过商品质量检验、进口注册登记、海关预警等非关税壁垒限制中国产品的进入。
(3)与其它发达国家相比,我国不少机电产品综合竞争力有待提高。我国机电产品出口普遍面临质量标准认证和售后服务问题。中国摩托车至今没有在印度市场占有一席之地,主要原因是缺乏售后服务网络、产品质量认证和知名度。我国摩托车在整车可靠性、技术、质量、环保上的性能指标与国际水平仍有一定差距,在印度综合竞争力弱于日本摩托车。
(4)中国公司市场开拓能力较差,步伐不快,缺乏经营策略和人才。一些企业对印度市场调查了解不够就匆忙进入,对印度市场的整体开发战略不明确、前瞻意识不强。
(5)目前中印贸易保护和促进措施有待完善。中印投资保护协定尚未签署,贸易信息交流不畅,工商界交流不多,在一定程度上制约两国机电产品贸易发展。
4、对发展机电贸易的一些建议
(l)全面认识印度市场的特点,加强市场调查和开发力度。在印度市场上我国机电产品应根据供需实情,找准定位,总体上应定位在中上等档次。在抓住良机增加对印度机电产品出口的同时,要坚持质量和信誉第一的原则,适时调整产品出口结构。利用和完善出口预警机制,防范印度对我出口商品实施反倾销。
(2)积极参加展览会和交易会,扩大中国机电产品知名度。参加展览会是我国机电产品进入印度市场的最佳途径之一。国内有关部门可联合在孟买等地举办中国名优机电产品展。
(3)选择适当的合作伙伴,注意利用好印度人。代理制在印度较普及。选择代理,可充分利用其销售渠道和维修及人际网络。找好合作伙伴或代理很重要,在进行大型设备和项目投标时更是如此。
(4)制定适当的市场开发战略。这是长期有效开发印度市场的关键。我国公司要注意做好可行性研究和市场研究。积极通过各种进入许可和认证,注意打造市场品牌。
(5)充分利用出口信贷和出口保险等便利条件,加大对印大型成套设备出口。对成套设备提供出口信贷是国际通行的做法,可明显提高我国机电产品的竞争力。我国公司应关注印度机电产品国际招标信息,并积极竞标。
(6)加快实施“走出去”战略,带动机电产品出口。从长远看,我国公司应积极在印度开展工程承包和境外带料加工业务,带动国内相关设备、原材料和零部件出口。优先在印度家电、通信设备、纺织机械、电力设备等行业投资。
总之,印度是一个发展中大国,无论从人口规模,还是从经济发展需求看,无论是城市还是农村,都是一个潜在的巨大市场。在印开展机电产品贸易机遇大于挑战。当然,在市场开拓中会遇到很多问题和困难。但只要我国企业有知难而进的精神,做好充分准备,我国机电产品在印度市场上一定会有所突破,并占有一席之地。
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