2004年，中国工程机械行业经历了一次宏观调控的洗礼。当我们怀着忐忑的心情盘点一年的收益时，发现事情仿佛并不像我们当初想象的那么糟糕。全行业的销售额仍有近10%的增长，平地机有6.0%的增长，装载机行业的增长甚至达到了31.0%，汽车起重机的增长也达到了21.5%，创历史最高峰。当然，挖掘机、推土机到年底也没有摆脱负增长的命运，与2003年相比分别降低了20.5%和24.0%。同处工程机械行业，为什么会出现如此大的差距？究其原因，概因工程机械的不同机种所应用的领域不同，受宏观调控的影响程度自然也不同。
2004年中国政府实施的宏观调控从一开始就是有保有压，开发区建设、钢铁、水泥、电解铝首当其冲，在开发区建设中承担重要工程任务的挖掘机和平地机自然受到严重牵连。而国家经济发展中处于产业瓶颈的煤、电、油、运却是政府一直保护扶持的对象。一些工程机械企业及时调整了自己的营销重点，把更多的资源投入到这些产业中，在宏观调控的大局中赢得了一线主动。2005年，政府加强宏观经济调控的决心更加坚定，只是此番的宏观调控更加注重结构的调整，更多地强调市场机制的调节作用。从目前的种种迹象看，国家会继续加强对过热行业的调控力度，而煤、电、油、运等相关基础产业仍然是国家经济发展的瓶颈，需要着重发展。作为受国家经济政策影响较大的工程机械行业，在新一年的经济结构调整中又能抓住多少机会呢？ 2005拉动工程机械需求的几驾马车 煤炭行业产销两旺 根据煤炭行业运销协会统计数据，2004年1-10月份原煤产量15.7亿t，同比增长19.3%。前三季度商品煤销售同比增长20.1%。供不应求的局面推动了煤价持续上涨，1-10月份商品煤价格同比上涨14.9%。煤炭全行业实现利润245亿元，同比增长131%。从2004年装载机销售的地区分布情况来看，产煤大省山西、山东的销量分别为8839台和7259台，分别比2003年增长44.1%和36.8%，这也从另一个侧面印证了这一点。 有专家判断，2005年我国煤炭行业将延续2004年良好的发展势头。从需求看，2005年煤炭出口需求平稳，国家将继续对钢铁、水泥等高耗煤行业进行调控，从而使此部分需求增长放慢；但电煤需求依然强劲，供需缺口较大。总体预计2005年煤炭需求增长在16%以上。 从供给看，国家大型煤炭生产基地的建设将积极整合小煤窑，提高市场集中度以及安全生产水平，2005年煤炭产量将增长15%以上，但是运力不足仍是制约煤炭有效供给的重要因素。 因此，专家判断，2005年煤炭行业仍将呈现产销两旺的良性发展态势，预计在2006年初可达到供需平衡。据此，预期煤炭行业本轮高速增长的拐点也将在2006年初出现。 另据发改委消息，发改委2005年将把缓解煤炭供求偏紧的问题作为经济运行调节工作的重点。在确保安全生产的前提下，努力增加生产供应。重点支持大型煤炭基地等基础设施建设，实施煤电价格联动机制。同时，将继续加强电力需求管理，加快能源、交通等基础设施建设和基础产业的发展。 水电行业依然看好 2005年电力需求增长依然强劲，预计全国全年电力缺口在2000万kW左右。根据国家电网公司预计，2005年全社会用电量将达到23820~24680亿kW·h，增幅达到10%~14%。如此供不应求的局面，又引来了市场新进者，一时间大大小小的电站电厂在各地纷纷上马。来自国家发改委的消息称，2004年批准新建电厂的总装机容量为6000万kW，而实际开工的发电厂却达到了1.8亿kW，违规开工达1.2亿kW。若不限制电厂建设，到2007年，电厂建设过剩的矛盾将会有所凸显。基于此，2004年12月，国务院下发了紧急通知，决定对电厂建设实施宏观调控。而由于电厂建设至供电需要时间，使得解决满足当前电力需求和控制可能引发的电力过剩的矛盾已成为当务之急。 公路建设乃重中之重 受宏观调控影响，2004年交通固定资产投资曾呈现出“快速增长－增速高位回落”的发展态势。但为了缓解运输紧张的局面，各级交通部门又进一步加大了重大交通运输干线、枢纽工程和农村公路建设。与此同时，从国家交通部传来的声音让业内人士感到欣慰，与工程机械行业直接相关的国家重点项目投资总量没有大幅减少。交通部相关负责人表示，国家对铁路、公路建设的重视是空前的，并且在资金来源上，以车购税、养路费及其他信贷支持等给予保证。 农村交通基础设施建设方面，进一步加大了农村公路建设资金投入力度，农村交通基础设施建设投资额增长显著。2004年上半年，中央安排的农村公路建设项目完成投资210亿元，比上年同期增长1.4倍。 “国家实行的稳健的财政与货币政策对公路建设影响不大。”2005年1月20日于海口召开的全国区域交通发展规划研讨会上，中国公路学会规划分会理事长、交通部综合规划司司长董学博在谈到以科学发展观认识交通重大问题时作了如上表示。他还说，国家实行稳健的财政及货币政策以来，减少了国债发行数量。1998年以来，国债7年间共投入交通建设1137亿元，年均162亿元，占同期中央投入的36%，其中投入重点公路540亿元，投入农村公路547亿元。然而，国债投入的减少不会直接影响农村公路建设，对高速公路建设的影响也不大。从2005年开始，虽然国家实行了稳健的财政和货币政策，但重点公路建设的投资仍在增加，造成这种现象有两个主要原因，一是车购税投入交通建设领域的资金大幅度增加，每年增加50亿元；二是民营资本大量进入重点公路建设领域。由于这两方面原因，2004年全社会交通基础设施的投资额仍比上年度有大幅度增长，创历史新高。 2004年12月17日，在温家宝总理的主持下，国务院审核并批准通过了中国《国家高速公路网规划》（以下简称《规划》）。根据《规划》，到2005年末，全国将建成3.5万km高速公路，占总里程的40%以上；到2007年末，建成4.2万km，完成“五纵七横”国道主干线系统中的高速公路；到2010年末，实现“东网、中联、西通”的目标，建成5万~5.5万km的里程，完成西部开发8条省际通道中的高速公路。 国家高速公路网规划建成后，可以形成“首都连接省会、省会彼此相通、连接主要地市、覆盖重要县市”的高速公路网络。这个网络将连接全国所有的省会级城市、目前城镇人口超过50万的大城市以及城镇人口超过20万的中等城市，覆盖10多亿人口，直接服务区域GDP占全国总量的85%以上；实现东部地区平均30分钟、中部地区平均1小时、西部地区平均2小时抵达高速公路，届时客货运输的机动性将有显著提升。 交通部部长张春贤表示，《规划》是一项庞大的工程，静态投资2万亿元人民币，投资的力度将随计划建设进度而变化。《规划》计划用30年的时间完成，2010年前，年均投资约为1400亿~1500亿元人民币，年增加高速公路3000km左右，2010-2020年之间，年均投资约为1000亿元人民币，建设任务主要集中在中西部地区。《规划》的出台将成为中国高速公路长远发展和交通运输现代化的战略蓝图，标志着中国高速公路发展进入了新的历史阶段。 铁路建设方兴未艾 来自铁道部的消息同样令人振奋。2005年1月12日，铁道部部长刘志军在全国铁路工作会议上表示，2005年铁路基本建设投资规模将超过1000亿元，大规模铁路建设将全面展开。根据2004年确定的2020年铁路中长期发展规划，我国铁路建设将投入2万亿元。这在中国铁路发展史上是前所未有的，在世界各国铁路发展史上也绝无仅有。 2005年，全国铁路拟新开工项目58个，续建项目48个，收尾项目15个；计划新线铺轨714km，投产805km；复线铺轨523km，投产396km；建成电气化铁路875km。铁路部门还将加快推进铁路投融资体制改革，实现投资主体多元化，融资方式多样化。 港口航运需求持续旺盛 港口与航运在2004年保持了良好的发展势头。港口吞吐量逐月攀升，前10个月累计港口吞吐量同比增幅达26.5%。2004年水运工程建设进度明显加快，建设工程进展顺利。2004年1-6月份，沿海建设完成投资109亿元，同比增长70.0%；内河建设完成投资27亿元，同比增长56.5%。 2005年有关专家看好以散货为主要货种的港口在未来的增长，交通部还将加强秦皇岛港、京唐港、天津港、黄骅港、青岛港、日照港、连云港7个北方煤炭装船港的能力建设。 未来5年，我国将在沿海经济增长的三极——长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾区域建设三大港口群，着重发展大型的集约化和专业化码头，为经济增长、对外开放和区域经济腾飞提供坚实的物质基础。 交通部规划司副司长任建华说，依据不久前国务院原则上通过的港口群建设规划，到2010年这三大港口群的吞吐能力将至少增加1倍多，达到35亿t，从而构筑3条顺畅的综合运输海上通道。这些港口群的建设侧重集装箱、铁矿石、原油和煤的装卸运输，将对缓解运输紧张发挥巨大作用。 在此轮规划中，港口的公共基础性设施由政府投资，经营性设施由港口企业自行筹资，从目前的发展看，各港口的融资渠道畅通，各行业、各类型的资金都在积极投向港口建设。 开发区建设寒冰未解 “2005年，国土资源部将进一步落实《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》。”2004年12月23日，国土资源部副部长李元在全国国土资源厅局长会议上，为2005年的土地政策定了基调。《决定》从5个方面提出了多达25项的严格土地管理规定。这就决定了2005年将是土地新政备受关注的一年。 似乎是为了佐证李元的讲话，几乎同时，新华社发布了《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》全文。虽然该《决定》的主要精神已通过2004年10月28日召开的全国电视电话会议为人所知，但此时的全文发表，仍传达了一个信息：2005年的土地市场政策，即使不是更紧，至少也不会放松。这一消息对于主要用于土方施工的挖掘机和推土机来讲，意味着2005年仍是一个漫长的冬天。 2005工程机械借力发展 过去几年迅速扩张的固定资产投资给部分“中间行业”带来了强劲的需求增长，短期供给增加的有限性直接促使煤电油运等行业成为中国经济发展的瓶颈。但对于工程机械行业而言，其中则充满了机会。 2005年，国家固定资产投资增长仍有拉动作用。有研究发现，GDP每增加1元，固定资产投资就增加0.119元。在短期内经济增长结构不可能发生重大变化的条件下，投资部门仍然是经济增长的主要力量，不会出现太大的下降。对此，有专家预计，2005年固定资产投资将有18%左右的增幅。 其次，还有一些因素支撑工程机械行业的发展。主要包括国际工程机械市场的反弹和企业对国际市场的着力开拓等将使出口保持高速增长。2004年我国工程机械产品出口额累计39.13亿美元，同比增长9.9%，出口额累计约18.55亿美元,同比增长76.4%。进出口贸易逆差较往年明显减少，同时出口增幅超过进口增幅。在国内市场需求下降的情况下，国内企业积极开拓国际市场，效果明显。此外，民间投资继续兴起、人民币升值等因素也对工程机械行业产生积极影响。当然产能过剩、原材料价格高位运行、低价竞争等不利因素也是存在的。 宏观调控使工程机械行业回归到一个更为理性的发展轨道。当然，从增长速度上看，2005年仍存在继续回落的可能性，行业再度出现高度增长还需假以时日。某知名证券公司分析师认为，2005年工程机械行业销售收入将低于固定资产投资增速，估计在15%左右。从盈利能力上看，由于钢铁等原材料价格仍将在高位震荡、压库限产导致规模不经济等因素，将造成行业盈利能力进一步下降，从时间序列上看，全年会出现前低后高的形态。 另外，考虑到2005年固定资产投向的调整，各子行业的发展仍会分化，即前端设备（如挖掘机）、产能过剩严重产品（如装载机）和买方对信贷依赖较大的产品（如混凝土泵车、挖掘机、混凝土运输车）增速仍有可能回落。而服务于煤电油运和物流设施的叉车、汽车起重机和部分路面设备，则应该看好。业内人士预计，今后3~5年叉车将继续保持30%左右的增速。而汽车起重机运用广泛、市场启动晚（2003年），与国外产品相比性价比差别大，2005年仍可以保持15%左右的增长。中国工程机械工业协会理事长杨红旗在最近接受媒体采访时表示，前几年工程机械行业被称为井喷式的发展，所谓井喷其实是不正常的高速度，宏观调控就是要把速度降到科学的水平上。估计2005年行业产销增幅在10%~15%左右。 2005年，尽管面临着一些长期问题的困扰和短期矛盾的挑战，但世界经济仍处在温和增长期，国内经济增长的内在活力仍较强，宏观调控的政策取向也还是要保持经济的平稳较快增长。因此，只要能密切监测，精心调控，及时消除不稳定因素，平稳较快增长将是2005年中国经济的基本走势。面对如此形势，经历了“井喷”和调控的起伏之后的工程机械行业已经能够更为理性地去面对市场、面对自己。同处一个相同的市场大环境下，机会和挑战也是同等的，只有能及时调整战略的企业才能在竞争中抓住机会，赢得获胜的先机。
热门推荐