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一般来说，小型工程机械泛指6 t以下小型挖掘机、挖掘装载机、滑移装载机和发动机功率在59 kW以下的轮式装载机。目前，国外小型工程机械的产销量远远大于大型工程机械，但是国内还呈现倒挂的现象。当然，20余年来我国城市化建设的快速发展，大量诸如市政养护、园林绿化、环保、水电基础设施建设及物业管理等工程也为小型工程机械创造了巨大的市场发展空间。另外，随着一系列大型工程建设的完工，大型基建项目势必减少，改建、扩建、修缮等小型工程增多，对小型工程机械需求量将会持续增大。从近几年国内小型挖掘机市场的逐步升温便可以看出这个市场的潜力。
小型挖掘机在中国市场的发展从20世纪90年代末起步，近年来展现出快速增长之势。据中国工程机械工业协会统计数据，2005年1－9月，6 t以下的小型挖掘机共实现销售3 642台，与2000年全年320台的销售量相比，增长率惊人。目前市场畅销的产品主要为5～6 t级挖掘机，对更小机型的需求则相对较少。据专家预测，小型挖掘机销售量在2008年有望形成12 000台的市场规模，已经成为小型工程机械市场的主力军，介入这个市场的国外企业也最多，既包括卡特、小松、现代等大型工程机械制造商，也包括山猫、久保田、洋马等专业小型挖掘机厂家，还有玉柴、南特、卓尔等国内企业。
但是小型挖掘机之后又将是哪个机种会从小型工程机械市场中脱颖而出呢？尽管国内挖掘装载机销量在2004年出现了一定的增长，但整体市场总需求量仍然很小，只有几百台的销量。目前仍然难以预料未来市场对挖掘装载机的接受程度。现在市场需要的是在价格上有吸引力的国际化产品，不然国内用户还将继续使用小型挖掘机加轮式装载机这样的组合替代挖掘装载机。目前涉足这类产品的国内企业有很多，如常林、烟工等，国外企业主要有凯斯、JCB和山猫等公司。
据有关资料显示，滑移装载机2004年中国市场销售量为130台左右。滑移装载机在中国面临着一系列问题，如非本土化生产导致价格偏高，用户对滑移概念还没有完全接受，操作经验欠缺等。因此，滑移装载机如果要达到国外发达国家的程度还需时日。但国内已经有一些企业已经或者正准备上马滑移装载机项目，山猫公司也于2004年在无锡工厂开始组装滑移装载机产品，可以预料此类产品的需求量在中长期会有一定增长。
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装载机在中国工程机械市场上始终处于龙头品种，但是热销的机型主要还是3 t级和5 t级产品，2004年分别占整个装载机行业销量的27.8%和64.5%，而国外市场则以3t级以下产品为主。但是，从2003年开始，国内市场1.5 t及以下的小型装载机迅猛升温，销量呈现成倍增长态势，2004年市场占有率迅速升至3.9%。面对旺盛的市场需求，许多原先生产中大吨位装载机的厂家也开始涉足小型装载机领域，同时也有一些新的企业加入竞争行列，可以预料小型装载机市场今后几年将出现火暴场面，并有望赶超小型挖掘机。
为了让大家对国内小型工程机械市场有一个深入了解，本刊特约业内专业人士对小型工程机械市场进行分析，并分别在第10期和11期中连续刊出。本期刊登的是英国工程机械咨询有限公司孙小鹤女士的文章。
中国小型工程机械市场分析
孙小鹤（英国工程机械咨询有限公司）
小型挖掘机篇
20世纪90年代国内惟一可称道的制造商是广西玉柴工程机械股份有限公司，其大部分产品主要出口。而在国内，面对供给充足的廉价劳动力，很难推广小型挖掘机的概念。1996年，斗山工程机械（原烟台大宇）开始生产小型挖掘机，虽然主要还是针对出口，但也开始开发国内市场，由于其为国内小型挖掘机市场的开路先锋，因此在最近几年里取得了很好的回报。随后几年，现代、小松和日立都在国内开始陆续生产制造挖掘机。回顾这个时期，最初销售集中在1.0～2.0 t级的产品，主要是受到统领市场的玉柴的影响。随着大宇在市场中地位的逐步提高，更随着现代等企业的加入，市场需求重点迅速向较大吨位的设备转移。销售主要集中在城市化建设发展较快、建设活动较为活跃的东部地区。尽管从2001年起，小型挖掘机市场以20%的速度逐年增长，但这种地区分布模式并没有发生很大变化。位于东部的浙江、江苏、安徽、山东和上海仍是最大的区域市场。
2003年开始，小型挖掘机的租赁业务发展迅猛，这是其需求扩张的关键因素之一。用户倾向于选用小型设备以花费更少的钱。对于租赁方来说，小型挖掘机的优势不仅反映在初期投资额少，操作和维修成本较低，而且其省油的特性在如今油价居高不下的情况下更具优势，能较快回收购买设备的初期投资。
未来，小型挖掘机市场需求量将更加均匀地分散在各个吨位范围内：可能2.1～3.0 t级产品需求量会有所增加，较小的1.0 t级产品则相反；2.0～4.0 t级产品将得到快速发展的电缆铺设和市政业的青睐；而4.5 t级的产品，如果价格能更优惠的话，其多功能的特点将会使其赢得更多的订单。由于用户逐渐习惯使用小型挖掘机，他们将会要求供应商提供全套的产品。产品品种齐全的公司将会抢占单一产品公司的市场份额。
纵观世界各地，不同地区使用的设备品种差异反映了各自不同的发展水平。成熟的欧洲、日本和北美市场的需求大都来自基础设施养护，2004年上述3个市场上小型挖掘机和普通挖掘机的销售量之比分别是2.07、0.93和0.90。与其构成鲜明对比的是中国市场发展尚不成熟，经济发展高度依赖基础设施建设，相应比例仅为0.15。因此，世界知名制造商对此类产品在中国的未来充满信心，纷纷在中国实施本地化生产，并且还有更多的制造商紧随其后进入中国。在这些骨干企业的联合推动下，小型挖掘机的市场规模必将增加。
面对市场形势的持续火暴，小型挖掘机的市场形象在今后几年中无疑将进一步强化，同时吸引更多的经销商在各地推广小型挖掘机的产品理念。建立产品的核心竞争力是在不断加剧的竞争中取胜的关键。这似乎更是一个所有的本土制造商都必须面临的挑战。核心的高技术含量部件仍依赖进口，在付款条件、交货时间和后市场方面都有颇多的不确定因素。剔除这些不确定因素，加以正确的引导，小型挖掘机持续火暴、一支独秀的局面还将在相当长的时期内存在下去。
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滑移装载机篇
2004年全世界生产了近84 000台滑移装载机，可是在中国只售出了127台，即便这样也已经创国内历史最高销量水平。滑移装载机的价值体现在它的产品性能、应用广泛性和多功能性上。可惜的是，中国能够理解其产品理念的用户凤毛麟角。
目前中国滑移装载机的市场保有量在700台左右，其中大部分设备的额定荷载在700 kg以上。到目前为止，最大也是最重要的用户是土木工程领域，约占总需求的50%，经常应用于道路维护，这时设备上会配有铣刨鼓、液压锤或扫地机；仓储、港口、钢铁以及化工领域的物料处理，是第2大应用领域，占总市场保有量的20%多；第3个主要应用领域是公共事业，包括市政和普通政府部门的应用，经常用于挖沟、管道回填和电缆铺设等工程项目。 当小型设备的总需求量日益增长时，由于价格低廉的国产设备如小型轮式装载机等的存在，大量的廉价劳动力、自身较高的价格以及传统的工作习惯所造成的阻力等，使滑移装载机没有能够从与其他小型设备的竞争中赢取更多的市场份额。另外用户还往往简单地用额定载荷来作为衡量滑移装载机性能的标准。一台进口的700 kg滑移装载机售价在30万元左右，而一台同规格的国产滑移装载机则约为12万元。大多数客户通常不能理解与价型，或价格为1.6万元、荷载量为600 kg的ZL06型的轮式装载机相比，或者与价格为7万元、荷载量为3 000 kg的工业叉车相比，为何还要支付高昂的费用来购买一台滑移装载机。
同时，滑移装载机是一种非常专业的设备，需要对驾驶员进行相当程度的培训，而且在滑移装载机的数量相对很少的情况下，很少有驾驶员能够熟练操作这种设备。如果滑移装载机在将来被更加广泛地接受，在这个市场中培养出一定数量的熟练驾驶员是必须的，而这也是目前中国的普通用户无法储备的。
其实，滑移装载机还可以渗透到中国很多尚未开发的应用领域中，并成为主流设备之一，但是这需要时间的积累。在国外的发达市场，工作附具的持续开发已经在很大程度上增加了滑移装载机的用途，并且扩大了其对用户的吸引力。随着不断开发出的各种工作附具，滑移装载机总能找到新的应用领域。但是中国的用户往往是出于某一专门用途来购买设备，其用途在下订单之前就已经确定了，除铲斗外一般只购买单一的工作附具，通常是一个破碎锤。中国市场对价格敏感的特性也决定了很多用户不会有远见地为设备购买更多的工作附具。
滑移装载机技术含量高，个头小、能量大已经得到了业内的公认。在各大展会的练武场也出尽风头，但是对于广大用户而言，大多还是驻足观看它们杂耍般的舞步，而很少将其请进家门。如果滑移装载机的价格居高不下的局面得不到改善，用户在意识上不单单是颔首赞许，而是真正觉得它是创造价值的普通工具，那么，滑移装载机在市场上孤单的舞蹈还将继续跳下去。
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挖掘装载机篇
中国的挖掘装载机市场很小，2004年只有380台左右的市场销量。由于有油田这样的大用户，东北地区仍是最大的市场。这些省份合计在全国挖掘装载机销量中占30%的份额；华北是第二大市场，占总需求量的20%以上，北京和河北多年以来一直是传统的国内产品的主要市场；华东应该是第三大市场，在山东取得一定销量的同时，安徽和上海需求量也有所增加。浙江和江苏作为小型挖掘机的强势地区市场，对挖掘装载机却始终只有少量需求。
分析目前挖掘装载机所处的尴尬地位，主要是由于目前我国轮式装载机的价格比较低，所提供的装载能力却大大超过挖掘装载机；同时挖掘装载机挖掘装置有限的180°回转不如小型挖掘机的360°回转功用强。以进口挖掘装载机的平均价格能买到一台ZL50型轮式装载机和一台5.5 t级小型挖掘机。结论显而易见：轮式装载机和小型挖掘机的组合使用限制了挖掘装载机市场的发展。
挖掘装载机的绝大部分用户仍是国有油田、水处理厂和市政等国营部门。由于没有公认的租赁价格，从事租赁的私人承包商和个体户对何时能够收回对该产品的投资没有概念。
挖掘装载机最大的特性是一个驾驶员能在一天中不同时间从事不同的工作。挖掘装载机在欧洲和北美洲的使用常是这种情况。但中国消费者的概念则不同，即使一台设备兼具挖掘和装载的功能，也不可能同时和在不同工作场地真正做到“两头忙”。当一端在忙于工作时，另一端却闲置不创造利润。而如果拥有一台轮式装载机和一台小型挖掘机，两者同时工作可取得更大的产能和效率，更重要的原因是在中国多用一个驾驶员的成本几乎可以忽略不计。
挖掘装载机作为一种专用机械，需要经过专业培训的驾驶员，而鉴于该产品相对较少，操作员缺乏相关操作技能。对于一个标准挖掘机的熟练操作员而言，转换到小型挖掘机也许只需几天时间即可达到最大生产效率，但改用挖掘装载机则需要２～3个月才能真正娴熟操作。
挖掘装载机被归类为特型交通工具，被个别政府部门认为不适宜“公路行驶”。现在虽然法规已变更，但最初的政令还没有被修订。有时在城市里行驶还必须获得特别允许，这样便增加了运营成本和难度。
从市场的推广角度分析，挖掘装载机市场规模太小，产品理念难于推广。销售挖掘装载机需要耐心和持之以恒的毅力，对于许多中小经销商而言这会是很奢侈的做法。最初阶段取得的少量销售额不足以让专营经销商生存下去，这样的市场规模让大的代理商不屑于投入大量的精力，而小的代理商却不敢轻易进军这个市场。
只有最终用户，尤其是私人企业和个体户认识到此产品的多功能性的重要，并且因这些卖点而购买挖掘装载机，挖掘装载机才会像其他产品的市场那样呈现出显著的增长态势。当然，想在短期内让挖掘装载机实现大的突破，这个想法也不太现实。
注：1. 数据资料来源：英国工程机械咨询有限公司。
2. 表中西欧市场包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国。
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