中国工程机械行业经过50多年的发展,已成为具有庞大的企业数量、相当强的制造能力、规格品种基本齐全的重要制造产业,几十年来,提供了数百万台各类施工机械,在我国宏伟的建设事业中发挥了重要作用。改革开放以来,中国工程机械行业和世界工程机械行业的联系越来越密切,从20世纪70年代末开始的大规模技术引进,到20世纪80年代广泛的合资合作,我们在不断地学习和借鉴中提高和壮大了自己。我国加入WTO后,中国工程机械行业融入世界的进程进一步加快,世界上几乎所有工程机械著名企业都进入了中国,中国已经成为世界瞩目的工程机械大市场;与此同时,中国的工程机械产品也开始在世界工程机械市场上崭露头角,尤其近几年,出口增长很快,已经成为拉动全行业快速增长的火车头。
2006年,我国向197个国家和地区出口了50.12亿美元的工程机械产品,比2005年增长70.5%,首次实现了10.8亿美元的顺差;外贸依存度已上升到23%。2007年上半年,全行业销售和出口继续呈现高速增长的态势,根据对8个主要机种的抽样统计,产品销售收入比2006年同期增长35%;产品销量增长26%。2007年上半年工程机械进出口贸易总额达60.4亿美元,比2006年同期增长46.8%;其中出口36.9亿美元,同比增长67.3%,贸易顺差13.3亿美元。与此同时,行业中一大批有实力的企业对于开发国际市场的积极性高涨,用参展宣传、项目投标、寻求代理、建点设厂、兼并收购等各种方式向海外扩张,积极参与国际竞争。在2007年4月德国慕尼黑的展览会上,中国有107家企业参展,展出面积达1.3158万平方米,创造了中国企业境外参展的记录,生动的反映出中国工程机械企业进军海外的迫切心情。
目前,中国工程机械行业的发展进入一个关键时期,即由基本上面对国内市场转向面对国内国际两个市场,真正开始了参与国际竞争。随着中国工程机械产品越来越多地进入国际市场,企业将面对国际贸易规则、标准和地方法规、技术壁垒、关税、反倾销、代理服务、市场趋势、产品质量、配件供应等诸多问题,企业必须花更多的精力研究和解决这些问题,应该更多的关注国际市场的变化,尤其要关注我们的竞争对手的情况,学习和借鉴它们的发展经验,学习是为了将来能赶上和超过它们,知己知彼,才能百战不殆,应当承认,在这方面,国外的大公司做的要比我们好的多。
国际工程机械行业的发展情况:
一、国际工程机械市场的格局,虽有发展,但没有根本性的改变,北美、西欧、中国和日本四大市场仍占据着70%左右的市场份额。但是,一批新兴的工程机械市场发展很快,如俄罗斯、印度、中东、南美洲、中亚、东南亚等,尤其是俄罗斯和印度两个大国,经济增长较快,工程机械需求量大,市场潜力不可忽视。
目前,世界各地区工程机械市场的份额大致如下:西欧———19%;北美———38%;日本———5%;中国———10%;其他———28%
二、世界工程机械市场的总规模,由于统计的范围、口径不完全统一,数据差距较大。综合最新的资料,至2006年应该有1550亿美元到1600亿美元的总销售规模。其中:
△铲土运输机械(包括推土机、装载机、平地机、铲运机、自卸卡车、叉装机等)———
446亿美元;
△挖掘机(包括大、小挖)———309亿美元△工业车辆(包括叉车、堆垛车、运搬车等)———270亿美元;
△工程起重机(包括越野起重机、汽车起重机、履带起重机、塔式起重机等)———67亿美元;
△压实、路面机械(包括压路机、摊铺机等)———52亿美元;
△混凝土机械(包括混凝土泵、泵车、混凝土搅拌运输车等)———45亿美元;
△专用零配件———300亿美元;
△其他(包括桩工机械、凿岩机械、道路养护机械、高空作业机械等)———约80亿美元。
三、全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区,占有全球80%以上的生产份额。其他还有韩国、俄罗斯、东欧地区、印度和巴西有少量生产。全球有一定规模的工程机械生产企业有在2000家左右,其中比较著名的有100家左右。经过多年的竞争、兼并和重组,生产集中度不断提高,形成了十余家大型跨国公司,它们以强大的经济实力,先进的技术水平和管理经验,引领着行业发展的潮流。
2006年全球范围的工程机械行业增长较快,其中起重机、矿山机械、高空作业平台等增幅更为突出;另外,公司普遍利润率比较高,平均都在10%左右,好的达到了18%,在这方面,国内企业有较大差距。
世界主要地区工程机械发展情况:
1.欧洲工程机械市场欧洲是工程机械主要生产地区和市场,这里面西欧占有绝大多数份额,但东欧地区近年来增速较快,市场潜力较大。
欧洲经济近年来保持平稳小幅增长的态势,2000年是欧洲历史上GDP增幅最高的年份,增长了3.9%;2006年也是经济发展较好的一年,其中德国、爱尔兰和中东欧情况更好一些。这些都对工程机械的发展产生了深远影响。2006年欧盟各国工程机械销售增长7%,生产量增长..7%;单从生产而言,西欧占有96%的份额,东欧仅占4%,但东欧增速较快。
欧洲工程机械总产值,在2002年为165亿欧元,至2006年增长为260亿欧元,五年中增长了58%;2007年约增长5.8%左右,达到275亿欧元。
2006年欧洲各国工程机械的营业额:德国75亿欧元(占29%);意大利55亿欧元(占21%);英国36亿欧元(占14%);法国26亿欧元(占10%);瑞典21亿欧元(占8%);芬兰16亿欧元(占6%);其他国家31亿欧元(占12%)。
按产品划分的营业额情况如下:铲运机械164亿欧元(占63%);混凝土设备34亿欧元(占13%);破碎筛分设备29亿欧元(占11%);路面机械26亿欧元(占10%);塔式起重机10亿欧元(占4%)。
根据欧洲建筑设备委员会(CECE)提供的资料,2007年欧洲工程机械销量约增长10%;预计2008年将增长5%。
另外,近些年欧洲工程机械租赁市场发展很快,2006年已发展有..4万家租赁企业,设有2.1万个仓库,总营业额达215亿欧元。其中,英、德、法、意、西班牙占有81%的份额。
2.北美工程机械市场北美地区是世界工程机械最大的生产地和市场,拥有大小工程机械制造企业500余家,其中有多家全球著名的大企业。美国工程机械的发展首先缘于其巨大的经济总量。据介绍,美国的工程建设总量每年大致在1.165万亿美元到1.19万亿美元之间,所以能保证数百亿美元的工程机械销售市场。
北美工程机械的销售,近几年呈稳定上升,2002年到2006年期间,北美地区16类主要工程机械产品的销售情况见(包括挖掘机、装载机、推土机、自卸卡车、平地机、叉装机、两头忙、摊铺机等)。
此外,北美工程机械租赁市场也很发达,2006年全地区共有租赁门市部3412个,租赁设备的价值达906100万美元。
近年来,美国次级贷款市场出现问题,房市下挫,对美国经济,乃至全球经济都将产生一定影响,对工程机械行业的影响,我们将充分关注并拭目以待。
3.日本工程机械市场日本是世界上工程机械第二大生产国,从20世纪60年代开始高速发展,到80年代末,日本工程机械产量增长了12倍,销售额达到190亿美元左右;90年代以后,受经济衰退的影响,产量逐年下降,到2001年降到谷底,2002年开始回升,并保持了稳定增长的态势。
日本的基本建设投资,几年来徘徊在每年4500亿美元到4900亿美元之间,其中,公路、铁路、桥梁等建设占33%~39%;私人建筑建设占45%~55%。
日本工程机械的销售,出口占有很大的比重,而且近几年出口增长速度大于国内市场增长速度。目前日本工程机械出口已占其销售额的三分之二。
4.韩国工程机械市场韩国是上世纪80年代掘起的另一个工程机械生产基地,韩国工程机械发展的特点是技术起点比较高,强调规模化生产,注重海外市场,控制进口以保护国内市场。
韩国工程机械销售以出口为主,所以受国际经济环境变化影响较大,如1997年的东南亚金融危机和2001年的世界经济衰退,都对韩国工程机械造成很大的冲击。近几年来,则有了比较稳定的发展。
目前,韩国工程机械的保有量,总数为33万多台。其中挖掘机10万多台,约占总保有量31%;自卸卡车近6万台,约占15%;混凝土搅拌运输车2.3万多台,约占7%;装载机1.5万多台,约占5%;起重机8307台,约占2.5%;压路机6185台,约占1.8%。
对世界工程机械行业和市场的总结
1.2002年以来,全球工程机械行业呈现稳定发展的态势,在经济发展,特别是工程建设事业发展的推动下,传统市场稳定增长,新兴市场发展迅速,多数工程机械制造企业盈利丰厚,扩张的欲望强烈。
2.从机种发展看,大型机械中挖掘机仍旧占有第一的地位,销售额和增长速度都名列前茅;但相比之下,小型多用途机械的发展则更快,这主要归功于发达国家大型基础设施建设已接近完成,大量的市政、维修、养护、园林工作拉动小型多用途机市场升温;另外,和目前倡导的节约资源、能源,保护环境等政策措施也有一定的关系。
3.从营销方式看,工程机械租赁在发达国家已经成为一种主要的营销手段,大约占到销售额的50%以上,出现了一大批颇具实力的租赁公司。租赁业的发达,也带动了二手机市场和拍卖市场的发展。工程机械营销和使用方式的改变,对于降低施工成本,提高设备利用率,节约资源是有积极意义的。
4.在全球范围的工程机械销量较大增长的情况下,预计产品库存和关键零部件短缺就成为一个普遍的问题,正如所谓“木桶理论”中的一块短木板,制约了行业更快发展。这个问题已经引起全行业的关注,按照市场经济的规律,应该有更多的资金和技术投向这个方向,最终实现动态的平衡。
5.在可预见的将来,工程机械行业及市场发展的前景是比较乐观的,这是目前业内相当一致的看法。
对行业相关从业人员的建议
1.对于工程机械这样一种技术含量比较高的复杂机械产品来说,不可能在一个封闭的环境中做到高水平,必须是在互相借鉴,交流、学习中共同提高。国际上各大公司合资兼并重组,在资金、技术、品牌上互相融合相当普遍,有些产品已经说不清是哪个国家的产品了。从市场来看,国际市场容量大,总体相对稳定;我国的企业,一定不能仅仅把国际市场当成国内市场的补充,要主动参与国际竞争,重视开拓国际国内两个市场,坚持“引进来,走出去”的方针,让我们的企业在国际竞争的环境中得到锻炼和提高。
2.摆正位置,端正心态。我国工程机械虽然发展很快,已经具备了相当的实力,但还远远谈不上是工程机械强国。表现在我们的开发创新能力严重不足;多数企业的经营效益低下;产品的档次质量不高;缺乏世界品牌等等。发达国家的工业化已经搞了200年,工程机械也搞了100年,我们必须承认在技术积累、营销理念、质量管理、经济实力等方面与先进国家存在着较大差距。因此,既不应该妄自菲薄,也不应该沾沾自喜,脚踏实地,埋头苦干,争取在不太长的时间里迎头赶上,只有我们的产品在世界工程机械主流市场上占有一定的份额,有一批世界范围的用户认可的名牌产品的时候,我们才能称自己是工程机械强国。
3.要千方百计地掌握工程机械核心制造技术。目前我国中高端工程机械的关键配套件,主要是高压大流量的液压泵、阀和马达,高端的传动部件和发动机等,基本上依靠进口,不但价格高,供货还不能保证,成为制约我国发展工程机械中高端产品以及扩大出口的瓶颈,所以尽快解决这个问题已经成为全行业的共识。应当承认,解决这个问题也不是能够轻易做到的,需要全行业共同努力,解决资金、技术、人才三大要素。建议有实力的企业,包括主机企业和配套企业,更多地关注和投入;建议利用发达国家的技术人才或直接到国外办厂生产;建议多方呼吁争取政府有关部门支持。相信只要重视,坚持不懈的努力,真正掌握工程机械核心技术的日子就不会太远了。
4.要高度重视知识产权和非关税壁垒问题。目前,我国出口的产品,有相当一部分是以20世纪70、80年代以来引进技术或合资产品升级改造而来的,多少带有原产品的痕迹。长期以来,我们的企业对知识产权和专利申报不够重视,还存在一些照抄照搬现象,所以在出口量不断扩大的时候,容易引起知识产权等方面的纠纷。另外随着出口竞争的加剧,企业间压价竞争的现象已经出现,本来我们的价格就不高,超低价销售不但使国内企业效益损失巨大,而且极易引发反倾销诉讼,耗费大量的金钱和精力应对,得不偿失。应该说,重视知识产权和维护正常出口秩序是全行业的责任,也是现代企业的基本素质。
5.关键还是要提高我国工程机械产品的质量和档次。我们不能满足于用二、三流的产品占领欠发达地区市场,或满足于所谓“高性价比”的质次价低产品栖身非主流市场。要打造稳定的国际市场,必须有一流或准一流的产品,必须提高在开发创新、节能环保、知识产权、售后服务等方面的成本投入,杜绝不正常的超低成本,形成企业的稳定良性发展;要转变观念,克服新产品急于投入市场的做法,重视投产前的试验验证;加强售后跟踪服务,发现问题,认真改进。
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