编者按：国务院总理温家宝4日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过装备制造业和纺织工业振兴规划。据悉，规划提出高速铁路、城市轨道交通建设、煤矿采掘等领域的重点工程要逐步实现重点产品国内制造，并要求尽快提升基础部件、大型铸锻件及特种原材料等配套产品的技术水平。在此利好消息驱动下，哪些装备制造股将成为下轮投资热点，成为众多股民关注的焦点。
近期A股市场热点纷呈，呈现出你方唱罢我登场的特征。不过，盘口也显示出，装备制造股渐有后来者居上的可能性，其中西北轴承、力源液压等个股更是涨幅居前，成为市场的热门股，那么，如何看待装备制造业股的牛气走势呢？
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众所周知的是，近期A股市场主流资金正在围绕着产业振兴计划而反复运作，前期的汽车、钢铁等产业振兴计划的受益概念股一度活跃就是最佳的说明。与此同时，产业振兴计划也因为存在着诸多实质性的利好，比如说税收优惠、营造下游需求氛围等信息均有利于改善市场新增资金对钢铁、汽车等汽车产业振兴计划受益概念股的股价前景乐观预期，受此影响，市场渐形成产业振兴计划概念股，新增资金也在寻找下一个产业振兴计划概念股。
而从相关信息来看，装备制造业的产业振兴计划预期渐趋浓厚，一是市场的逻辑推理，因为装备制造一直是衡量国家经济实力强盛与否的一个重要指标，所以，只要装备制造业跟进，方才有强盛的综合国力。正因为如此，市场预期在钢铁、汽车产业振兴计划之后，装备制造产业的振兴计划也就呼之欲出。
二是相关信息也显示出装备制造业的振兴计划即将出台，因为有媒体报道称"由国家发改委、工信部牵头制定的装备工业振兴规划内容已经基本完成并进入审评阶段，待上交国务院获批后便可执行"。这就显示出未来装备制造业振兴计划并非空穴来风。
更为重要的是，目前装备制造业在获得产业政策扶持的同时，部分细分装备制造业的下游需求也相对旺盛。而如果说前者赋予装备制造业的题材溢价预期的话，那么，后者则提供了装备制造业股的安全边际，提振了各路资金的炒作底气。
而目前下游需求旺盛的相关产业主要集中在三大细分产业中，一是受益于基建规模的装备制造业股。毕竟大规模的基础设施建设，必然会对相关设备制造业带来新的市场需求，比如说工程机械设备类就将面临着挖掘机、压路机等诸多新订单。而对于铁路建设来说，必然会对时代新材、中国南车、等铁路设备业上市公司带来新的订单，从而牵引着此类个股的主营业务收入与净利润的提升，二级市场的股价重心自然提升。这可能也是目前A股市场这些专用设备股类个股在近期相对活跃的原因。
二是符合产业发展方向的装备制造业，其中清洁能源、环保产业、节能产业等专用设备股就是如此。一方面是因为清洁能源的拓展有利于我国的经济发展，另一方面是清洁能源的发展也有利于减缓经济高增长对环境的压力，所以，未来的水电、风电等清洁能源的投资力度仍然有望持续增长，从而给水电设备、风电设备等相关上市公司带来积极的增长预期。而我国的环保产业的投资一直不能满足经济增长的要求，所以，环保产业的投资力度也有望成为未来的投资重点，这对于固废处理设备、污水处理设备等相关上市公司带来新的增长空间。
三是核心装备制造业。这其实也是装备制造业振兴计划的核心之所在，因为我国在装备制造业方面存在着核心装备技术储备不够，国内产能有限等诸多弱点，比如说在风电设备方面的风电轴承，再比如说在高端机床等方面均存在着需要进口的特征，所以，为了发展我国的装备制造业水平，必然会对这些核心装备制造业予以更大力度的产业扶持。故轴承、机床等行业或面临着较强的投资机会。
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慧聪工程机械网据最新消息：国务院总理温家宝4日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过装备制造业和纺织工业振兴规划。据悉，规划提出高速铁路、城市轨道交通建设、煤矿采掘等领域的重点工程要逐步实现重点产品国内制造，并要求尽快提升基础部件、大型铸锻件及特种原材料等配套产品的技术水平。尽快建立首台（套）国产装备风险补偿机制；增加出口信贷制度；支持装备制造骨干企业进行联合重组。本网编辑认为，本次装备制造业振兴规划的措施出台，对于解决工程机械等装备制造相关领域的关键配套件技术瓶颈将是一次“直接受益”的利好消息。【全文】
装备制造规划将出台 机械设备成投资热点
媒体报道，装备制造业规划将由发改委、工信部及行业专家共同讨论，做最终修改后再上报国务院。计划通过一系列优惠条件，改善我国装备行业核心竞争力的状态，投资者可以重点关注机械设备行业。【全文】
装备制造业个股（主要受益者）
企业名称(股票代号)
企业优势
主要产品
巨轮股份(002031)
全国市场占有率第一
子午线轮胎活络模具
中国重汽(000951)
15吨以上载重汽车最大
载重汽车
河北宣工（000923）【工程机械】
年产2500台配件250吨
推土机
*ST汇通(000920)
中国铁路工业第一股
铁路运输专用设备
云内动力(000903)
西部最大柴油机企业
柴油机
中鼎股份（000887）
资产重组转型在即
汽车橡胶零部件
三环股份(000883)
新项目年产一万台
重型货车
秦川发展(000837)
国内占有率75%
齿轮磨床产品
江淮动力(000816)
产销增长绝对额第一
小型柴油机
烟台冰轮(000811)
国内唯一自主知识产权
自制螺杆制冷压缩机
山推股份(000680)【工程机械】
2005年市场占有率42%
推土机/挖掘机
石油济柴（000617）
中石油集团实际控股
柴油机
西北轴承(000595)
西部最大轴承企业
石油机械轴承
苏常柴A(000570)
技术领先优势明显
单缸柴油机
柳工（000528）【工程机械】
年产超过2万台整机
装载机
徐工科技(000425)【工程机械】
全年出口量增长73.5%
特种装载机
沈阳机床(000410)
产量五年增长878.5%
数控机床
中联重科(000157)【工程机械】
汽车起重机占有率25%
汽车起重机
中集集团(000039)
集装箱50%占有率
集装箱/登机桥
*ST建机(600984)【工程机械】
国内占有率第一
沥青混凝土摊铺机
北方创业(600967)
2006年铁道部招标中标
铁路车辆
上柴股份(600841)【工程机械】
子公司前景看好
大功率发动机
上海机电(600835)
控股子公司发展稳定
旋挖钻机/液压抓斗
厦工股份(600815)【工程机械】
国内占有率18.51%
装载机/挖掘机
昆明机床(600806)
技术第一规模第二
镗床
力源液压(600765)【工程机械】
5年对接世界一流水准
高压柱塞液压泵/马达
安徽合力(600761)【工程机械】
最大叉车制造企业
叉车
ST黑豹(600760)
2005年整车销售增长70%
农业运输车
常林股份(600710)【工程机械】
三吨转载机国内第一
轮式装载机
广船国际(600685)
华南最大造船企业
灵便型船舶产品
S*ST中纺(600610)
喷气织机占有率16%
织机
*ST二纺(600604)
大型纺织机械制造龙头
棉纺/化纤机械
航天晨光(600501)
国内占有率超70%
专用车辆
晋西车轴(600495)
国内占有率超1/3
车轴
星马汽车(600375)【工程机械】
最大罐式专用汽车生产
罐式专用汽车
鼎盛天工(600335)【工程机械】
863计划产业化基地
工程建设机械
振华港机(600320)
市场占有率60%以上
集装箱起重机
北方股份(600262)【工程机械】
世界矿用汽车龙头
矿用汽车
全柴动力(600218)【工程机械】
知名厂商特约供应商
柴油机
太原重工(600169)【工程机械】
连续多年占有率超80%
起重机/挖掘机
中国船舶(600150)
市场占有率60%以上
船用柴油机
三一重工(600031)【工程机械】
全球行业三甲
长臂架/大排量泵车
智多盈投资把握增长预期明确的龙头公司
面对经济减速、需求放缓的不利局面，装备制造业景气度的全面复苏尚需时日，所以在操作策略上投资者可以对产品附加值高、受国家基建投资拉动、局部需求增长预期明确的龙头公司给予重点关注。比如受益于加速铁路建设投资的中国南车、晋西车轴、北方创业、时代新材、天马股份；公路等设施建设必须的山推股份、中联重科、山河智能；为核电提供设备及配套设施的东方电气、上海电气、哈空调、自仪股份；输变电设备行业的特变电工、平高电气、国电南瑞、荣信股份、置信电气、天威保变、许继电气；军工行业的洪都航空、哈飞股份、力源液压等等。这些子行业将是机械行业整体下行过程中的局部亮点。另外，此次制定的装备工业振兴规划中农业机械和基础零部件也被纳入到支持发展的领域当中，所以对潍柴动力、江淮动力、云内动力等上市公司也将是利好。而对那些为数众多的为各行业提供基础零部件的企业，被实力公司重组或并购的机会也随之增大。
当然，由于目前国际经济形势依然严峻，出口不畅依旧是装备制造业需要面对的主要困难。同时，国内经济下行也未见结束，装备制造作为周期性行业，很难在短时间内从低谷中走出来，相关政策的利好效应的显现还要以过一个较长的时间，所以投资者对这一板块也不应盲目乐观。
九鼎德盛两类潜力品种值得关注
首先，核电、新能源等重大装备制造类公司值得重点关注。从中国核电发展规则来看，建设符合我国经济发展的核电站已经成为共识，国产设备化也提上了核电议程，比如核电设备等近年来研究及应用成果加大，中核苏阀的多种核级阀门通过鉴定并应用于核电站；中科华、上海发电设备成套院、一重、东方电气等多个核电装备企业产品成为核电设备国产化的重要推动力量，通过扎实推进核电装备国产化工作，目前已初现一些良好态势，研发工作有了很大进展，制造企业有了进步，但距国产化的目标还有不小的距离，需要集中行业优势，此次国务院如果通过装备制造业产业规则将为核电设备制造业提供良好的发展空间与政策扶持；另外从新能源的角度来看，从事风电设备、电动能源设备的上市公司如华仪电器、科力远、金风科技等这些装备制造业的未来发展同样长期看好，因此核电与新能源领域的重大装备制造类公司是投资者挖掘该板块的首选。
其次，行业地位和特殊需求明显的装备制造龙头值得深入挖掘。
从装备制造业的振兴规划意见稿来看没有特别具体的刺激措施，主要是方向性和政策性的调整方案。规划意见稿中比较突出最深的涉及重大装备和基础零部件，尤其是基础零部件首次被放在了非常重要的位置。
从目前重大装备和基础零部件的上市公司来看，行业品种较多。以工程机械行业来看，目前的三一重工、中联重科、徐工科技、柳工等明显处于重要龙头地位，而就汽车零部件来看，如何大范围的培育出我国自主知识产权的重点企业已成当务之急。从未来我国优势的装备制造业来看，近年来受益于我国经济快速增长和对外贸易的增加，我国船舶制造业取得了令世人瞩目的成就，已挤身全球最大造船国行列，且将从造船业大国向造船业强国的转变，这一转变也意味着我国装备制造业的核心竞争能力的提升。从未来产业来看，由于我国军工领域航空母舰等军事造船、大飞机制造等均显示出较广阔的发展空间，这也为其以中船股份、西飞国际等装备制造类公司提供了巨大的发展空间，这些品种不时的表现出强势，就说明行业特殊需求带来的投资机会。
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