受全球金融风暴的影响，当下中国经济面临的问题，除了扩大内需保增长外，更让人“挠头”的是外需增长动力不足。自2008年10月份起，中国企业的国际订单就开始减少，工程机械行业也不例外。2008年11月，工程机械出口同比增幅仅为2.4%，与2004年以来行业出口平均月增长70%以上这样的增速相比，受影响之大可见一斑。
近日，本刊从部分工程机械骨干企业处获悉，一二月份的出口数据也不容乐观，一季度出口负增长几乎已成定局。可以断定，2009年对于中国工程机械出口而言，必定是艰难的一年。
在这样的情况下，企业应如何应对以实现平稳过渡正是本文立足要探讨的问题。谈这个问题，就不得不从2008年我国工程机械行业进出口情况入手，也许面对剧烈变动的全球经济形势，其参考价值会降低。但是，如果不回头看看越过的沟壑，不汲取中国装备制造业走出去得失之间的经验，我们就无以图将来。
海关统计数据显示，2009年1月我国外贸进出口规模为1418亿美元，比上年同期下降29%，为贸易规模的历史最大降幅；其中出口904.5亿美元，同比下降17.5%；进口513.4亿美元，同比下降43.1%；进出口环比也有较大降幅。当月贸易顺差为391.1亿美元，仍处于历史高位。1月出口下降超过1998年金融危机时的最大降幅，显示此次全球金融风暴的冲击力之强劲。预计2月增速会有较大回升，甚至转为正增长。但全年来看，出口负增长恐怕难以避免。随着金融风暴的蔓延，欧盟、东盟等原来增长相对稳定的贸易伙伴的出口增速呈现明显下滑趋势，其对出口和贸易的支撑作用开始减弱。
而对于国内工程机械行业来说，近几个月的产品出口增速也逐月下滑。这主要与国外的建筑投资受金融危机影响增速下滑，进而引起对工程机械产品的需求减少有关，而与国内各工程机械企业的出口积极性以及进出口政策调整关系不大。
上篇：
2OO8年工程机械进出口分析
据海关统计，2008年我国工程机械进出口贸易总额194.4亿美元，同比增长42.5%。其中进口60.2亿美元，同比增长21.8%，与2007年同期相比减少了3.9个百分点；出口金额134.2亿美元，同比增长54.3%，与2007年同期相比下降了19.2个百分点。2008年全年贸易顺差74亿美元，比2007年顺差增加了36.4亿美元。2008年，进口额占国内市场份额的18.7%，与上年持平；而出口占国内销售份额的34%，比上年上升了4.6个百分点。2002-2008年工程机械进出口的走势见图1。
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工程机械产品进出口概况
近几年，进口挖掘机始终是市场需求量最大的设备。而叉车在连续几年保持平稳增长后开始出现疲态。值得关注的是桩工机械在2007年进口量增长较大的基础上，2008年的增长幅度达到137.5%。2008年进口整机35.7亿美元，比上年增长15.2%，占进口总额的59%，比上年下降4个百分点；零部件进口24.5亿美元，比上年增长32.3%，占进口总额的41%。进口金额在1亿美元以上的产品有履带挖掘机、隧道掘进机、电梯及扶梯、电动叉车及内燃叉车、混凝土机械、履带起重机和其他起重机，其中履带挖掘机进口17.4亿美元，比上年增长31.6%，占进口整机的48.7%；隧道掘进机进口1.9亿美元，比上年减少29%；进口产品中增幅在50%以上的产品有牵引车、桩工机械、其他工程车辆、手动搬运车和沥青搅拌设备。整机产品进口的平均价格近年来起伏不大，摊铺机和沥青搅拌设备有逐年下降的趋势；汽车起重机、混凝土机械、叉车和装载机价格有所上升，产品规格向大型化发展；零部件的价格小幅上扬。
2008年出口整机91.4亿美元，比上年增长55%，占出口总额的68%；零部件出口42.8亿美元，比上年增长52%，占出口总额的32%。整机出口份额的逐年上升说明我国工程机械出口产品的结构继续得到改善，正向着高技术含量和高附加值的方向发展。国产零配件向日、韩、美等发达国家的大幅出口，标志着我国零配件产品已经开始进入全球产业链。
出口金额在1亿美元以上的整机产品有装载机、履带挖掘机、汽车起重机、塔式起重机、履带起重机和其他起重机、压路机、推土机、筑路机及平地机、电动叉车及内燃叉车、手动搬运车、手持风动工具、电梯及扶梯、工程钻机、混凝土机械和沥青搅拌设备；有占统计总数83%的产品为正增长,超过一半以上的产品增幅超过了50%。出口产品中挖掘机、推土机、平地机、沥青搅拌设备、汽车起重机和混凝土机械的平均价格稳步上升，产品向高附加值方向发展；零部件的价格继续走高。2008年工程机械产品进出口分类汇总表和2004-2008年工程机械主要产品进出口平均价格对比见表2。
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工程机械进出口地区分布情况
我国工程机械进口具有明显的向国家（地区）集中的特征,2OO8年进口的国家和地区共71个，其中从亚洲进口最多，为37.7亿美元，比上年增长30%，占进口总额的63%；从欧洲进口16.3亿美元，比上年增长13.3%，占进口总额的27%；从北美洲进口5.4亿美元，比上年增长11%，占进口总额的9%。工程机械主要产品的进口趋向性极大，有些产品几乎全部来自一或两个国家，如履带挖掘机、沥青摊铺机、全路面汽车起重机和隧道掘进机等。进口金额排在前三位的国家（地区）是日本、韩国、德国，其进口额合计为43.3亿美元，比上年增长27%，占进口总额的72%。其中从日本进口27亿美元，比上年增长31%，占进口总额的45%，主要产品有履带挖掘机（占同类产品进口量的86%，且主要是二手机）、电梯（占同类产品进口量的71%）、履带推土机（占同类产品进口量的80%）、挖泥船（占同类产品进口量的83%）和装载机（占同类产品进口量的29%）；从德国进口8亿美元，比上年增长18.3%，占进口总额的13.2%，主要产品有履带起重机（占同类产品进口量的32%）、沥青摊铺机（占同类产品进口量的97%）和全路面起重机（占同类产品进口量的98%）；从韩国进口8.3亿美元，比上年增长27.8%，占进口总额的13.8%，主要产品有履带挖掘机（占同类产品进口量的12%）和轮胎挖掘机（占同类产品进口量的72%）。
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我国工程机械的出口地域广泛，出口的国家（地区）数量占全世界国家（地区）总数的80％以上，几乎遍及世界的每一个角落。2OO8年共出口国家和地区202个，美国和亚洲是企业产品出口的主要市场。其中向亚洲出口最多，为60.7亿美元，比上年增长46%，占出口总金额的45%；向欧洲出口30.5亿美元，比上年增长45%，占出口总金额的22.7%；向北美出口12亿美元，比上年增长41.7%，占出口总金额的9%；向非洲出口18.2亿美元，比上年增长110%，占出口总金额的13.5%；向拉丁美洲出口10亿美元，比上年增长107%，占出口总金额的7.4%；向大洋洲出口2.9亿美元，比上年增长18.8%，占出口总金额的2%。2008年出口额呈现急速上升国家（地区）有俄罗斯、阿尔及利亚、阿联酋、沙特阿拉伯、印度、越南、伊朗、南非、巴西、阿根廷、智利、安哥拉、巴基斯坦、印度尼西亚、新加坡、荷兰、土耳其、澳大利亚、泰国、乌克兰和爱尔兰等，成为当前出口市场的新热点。工程机械产品出口的趋向性并不强，规律性较差，大部分产品是分散出口。排在出口国家（地区）前三位的是美国、日本和俄罗斯，其出口额合计为28亿美元，比上年增长45%，占出口总额的21%。其中向美国出口10.3亿美元，比上年增长40.6%，占出口总额的7.7%，主要产品有手提风动工具（占同类产品出口量的60%）、扫雪机和吹雪机（占同类产品出口量的19%）、手动搬运车（占同类产品出口量的15%）；向日本出口9.8亿美元，比上年增长42%，占出口总额的7.3%，主要是零部件（占同类产品出口量的21.4%）；向俄罗斯出口8亿美元，比上年增长57.6%，占出口总额的5.9%，主要产品有装载机（占同类产品出口量的16%）、沥青摊铺机（占同类产品出口量的15%）、履带挖掘机（占同类产品出口量的12%）、混凝土搅拌车和混凝土泵（占同类产品出口量的11%）。2008年工程机械进出口地区分布和200年工程机械进出口前10位国家或地区排序见表3和表4。
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工程机械进出口的贸易方式及经营企业情况
2008年我国工程机械进出口贸易以一般贸易为主，其中进口占70％，出口占74％，这与有些行业以加工贸易为主有明显区别，也充分说明了我国工程机械行业尚未成为“世界加工中心”。一般贸易自2006年成为顺差后，体现出了我国工程机械企业出口能力和国际竞争力开始增强。另外，加工贸易保持顺差提高了出口产品的附加值，为整体进出口贸易顺差的形成贡献了不小的力量。
在进口贸易中，进料加工贸易占9%，外商投资企业作为投资进口的设备和保税区转口货物各占5%和14％；出口贸易中进料加工贸易占15％，对外承包工程货物占7.8％。
2008年我国工程机械进口以外资及合资企业为主，占进口总额的55.2%，比上年上升了7个百分点；私人企业超过国有企业，所占比例为22.1%，比上年下降了2.4个百分点；国有企业首次出现负增长。出口贸易中，外资及合资企业占35％，比上年下降了4个百分点；国有企业占27.5％，继续小幅下滑；私人企业的出口额比上年增长了69%，所占总额的比例也上升了2.7个百分点至31.3％。2008年工程机械进出口主要贸易方式及2008年各类经营企业进出口情况见表5和表6。
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部分工程机械产品的出口数据分析
2008年，中国工程机械出口的重要产品装载机的出口增速为48%，增速5年以来首次低于100%。受出口市场最主要的需求国俄罗斯经济形势恶化的负面影响，2009年这一产品的出口仍将面临很大的压力。
2008年，挖掘机产品的出口增速为26%，高于2007年的12%。其中，内资企业的出口表现远远好于合资与外资企业。内资企业出口增速达57.9%，合资与外资企业出口增速为-1.7%，内资企业出口挖掘机占比从2007年的47%上升到2008年的59%，这一趋势与国内挖掘机市场的趋势一致。
2008年，起重机的出口增速快于2007年，达到了136%，在出口增速方面，大型汽车起重机(大于100t)和履带式起重机贡献最为显著：增速分别达到了126.7%和194.3%，两者出口合计占全部起重机出口的69%，预计基于国内企业在大型起重机技术方面的突破以及工程大型化趋势的发展，2009年，大型起重机出口市场依然将有较好表现。而从2009年1月份的数据显示，也确实如此。
出口在中国叉车行业占据着非常重要的地位。但是由于中国叉车的出口市场多以物流业较成熟的发达国家为主，因此此次金融危机对国内叉车企业的出口影响较大，而受全球经济危机可能继续恶化的影响，在短期内，叉车出口增速下滑的趋势仍将持续。
整机出口份额的逐年上升说明我国工程机械出口产品的结构继续得到改善，正向着高技术含量和高附加值的方向发展。国产零配件向日、韩、美等发达国家的大幅出口，标志着我国零配件产品已经开始进入全球产业链。
下篇：
2OO9年工程机械进出口展望
企业对于未来工程机械出口的判断
在撰写本文的时候，记者对徐工、柳工、中联、三一、山推、常林、山河智能和玉柴重工等一些有实力的工程机械行业制造商进行了问卷调查，大多数企业认为，这次经济危机将会把2009年工程机械出口带入真正的冬天，而深冬气候将持续到2009年六七月份，甚至10月份；对于海外各区域市场来说，欧美等发达国家市场需求仍旧低迷，对小型工程机械出口造成较大影响；前期热点地区如俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、波兰、罗马尼亚和印度等新兴市场，下降幅度远超出预期；目前应更多地将目光投向中东、南美地区，出口机型可适当程度地由小型工程机械向大型工程机械转变，由低附加值的产品向高附加值的产品转变。
而对于影响出口的主要因素，被调查企业的意见并不统一。一些企业强调外部经济和政策环境的重要性，诸如汇率的变动造成美元贬值，致使企业的利润大幅度下降，大部分国家的货币相对美元贬值较大，增加了进口设备的成本；反倾销、贸易壁垒增强，贸易磨擦加剧；一些国家的政策调整不明确；进口国的能源和大宗货物的价格下跌；融资困难，银行资金流动性减少，真正有设备购买需求的用户无法向银行融资。一些企业认为出口销量的增长幅度很大程度上取决于国外客户的信心，包括他们的支付能力、购买信心和对未来的预期。而另外一些企业考虑最多的则是自身企业的竞争实力，产品的性价比、品牌因素等能否在海外市场形成竞争优势。
为应对现阶段出口环境的恶化，很多企业都已经制定出一定的应对措施，并开始逐步实施。这些措施包括利用中国出口信用保险公司拓宽市场份额，规避应收风险；多渠道进行客户资信调查，据此提高其授信额度，确保市场占有率不降低；向中东、南美等新兴市场国家投入更多的资源以开拓市场；产品升级换代，由以前的中小型工程机械向中、大型工程机械设备出口转变；在配件、售后服务体系方面加大投入；采用灵活的支付手段和市场竞争策略刺激客户的购买需求；重点市场深耕细作，大力开辟新市场；加强品牌宣传推广工作，稳定和扶持优秀代理商，培育和发展新代理商，做好风险管理……
对于2009年出口的热点区域，被调查企业也都给出了自己的反馈意见。有些企业看好北美和西非市场；有些企业则对南美、中东和南非市场的发展态势比较乐观；还有些企业对俄罗斯、印度、沙特阿拉伯、澳大利亚和东南亚等国际市场充满期待。
国家政策对工程机械出口的继续扶持
为扭转机电产品出口增速持续下滑的局面，近日，商务部机电和科技产业司司长张骥表示，2009年商务部将采取六大措施以推动机电科技产业持续健康发展。措施包括：（1）调整和完善政策，努力保持机电、高新技术产品出口稳定增长；（2）加快出口基地建设，推动出口结构调整；（3）优化进口结构，扩大先进技术设备及关键零部件进口；（4）继续调整加工贸易政策，稳定出口增长，推动转型升级；（5）做好出口管制，扩大高技术贸易，维护国家安全；（6）深化产业联系机制建设，强化对企业的服务。商务部提出的上述六大政策中的“优化进口结构，扩大先进技术设备及关键零部件进口”等措施，将会有助于工程机械企业降低关键零部件的进口成本，进而降低使用进口零部件的整机的出口报价，在一定程度上有助于提高出口量。
“我们强调扩大内需，（但也）绝不能放松出口。”2009年3月5日，国务院总理温家宝在在十一届全国人大二次会议上所作的《政府工作报告》中的这一阐述，显示作为世界第二出口大国的中国，在世界范围外需放缓的背景下，仍将逆风而上保出口。温总理提出，中国出口战略是“出口市场多元化”——除了“巩固传统出口市场”，还将大力“开拓新兴市场”，并且要“以质取胜”。
其实温总理在报告中的这些话也同样适用于中国工程机械行业。经过多年发展，作为装备制造业的一员，国内主要的工程机械企业在技术和创新方面已有一定积累，能够为不少新兴市场发展中国家提供基建施工所需的机械设备，并且相比发达国家也还有一定的价格优势。这种对“质”的强调可能会对出口产业升级、对企业从一味降低成本转向追求性价比和产品附加值，起到一定程度的推动作用。
此外，温家宝在报告中还提到了“走出去”战略，首次说明，要充分发挥大型企业的“主力军作用”。除了工程机械产品的进出口之外，一些国内有实力的工程机械大型企业，在经济危机环境下，继续走出去，进行对外投资和跨国并购，政府也将给予支持。而重组并购的趋势对于工程机械行业来说，正方兴未艾，先有三一重工、中联重科和柳工等国内企业在海外市场成功的资本运作，在不景气的大环境中有所作为，值得我们期待。
2009年1月16日，联合国发布的2009年世界经济报告指出，2009年全球经济增长率将大幅降低，但是全球经济增长中仍存在亮点，即中国有望保持8%的增长速度，这将给全球经济增长贡献一半的力量，这在前几年是无法想象的。我们看到，中国的国际地位正在不断地提高。对于工程机械行业而言，这也不失为一个发展的良机。
多年来，在国际分工中，中国制造业一直被挤压在产业链的最低端。现在，对于中国工程机械企业而言，正是到了可以做些什么的时候了！
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