今年我国南方各水域省市先后出现大范围强降雨，已造成多个省市提前发生洪涝灾害，抗洪减灾成为近期各方当务之要。在此之下，水利建设、灾后防疫等行业上市公司受到资金青睐。葛洲坝、安徽水利等部分品种已探底回升。分析人士称，今年8月上旬国内降雨量将更多，事件性行情至少可持续1个月。“抗洪概念”股将在资本市场的投资机会将逐步显现。
洪灾已损失1422亿元
今年入汛以来，我国江南、华南、西南和江淮等地区先后出现多次大范围强降雨，造成程度较为严重的洪涝灾害。据国家防汛抗旱总指挥部秘书长、水利部副部长刘宁介绍，全国已有230多条河流发生超警以上洪水，25条中小河流发生超过历史纪录的大洪水，长江上游干流发生了1987年以来的最大洪水，三峡水库出现了建库以来的最大入库洪水。截至7月21日，全国27个省、自治区、直辖市的受灾人口达1.13亿人，导致直接经济损失约1422亿元。据国泰君安的统计，1998年水灾造成的直接经济损失为2551亿元。
而目前长江、淮河、太湖等江河湖泊仍处超警戒水位运行，8月上旬预测降雨量将更多，台风活跃期也已经到来，形势严峻。
从受灾区域来看，湖北、四川、安徽、江西、重庆等地区灾情较为严重，另外广西、福建及贵州等地区5月份受灾情况较为严重。
抗洪概念备受关注
在洪涝灾害发生后，管理层着手研究部署当前防汛抗洪工作。7月21日，国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议指出，我国“中小河流防洪标准低，小型水库度汛难度大，山洪灾害防治薄弱，必须引起高度重视。要继续把加强水利建设放在突出位置，尽快启动水利重点薄弱环节的工程建设”。
美银美林认为，十几年不遇的洪涝灾害将使中国政府加大对建设水利工程设施的投资力度，预计未来几年内中国将大幅增加对水利工程设施的投资，并成为推动中国经济高速增长的重要力量。
在此之下，抗洪概念股也在资本市场中呼之欲出：7月22日，水利建设龙头股葛洲坝放量收涨8.31%、安徽水利盘中最大涨幅达5.24%。
国泰君安认为，由于水利未来两年的加速投资，行业具备中长期投资价值。短期看，8月上旬降雨量将更多，事件性急速拉升行情至少可以持续1个月。
抗洪，水利建设股先行
从投资逻辑来看，洪涝灾害下中央及各地政府将会对各水利工程在原有基础上再增加投资额，这将直接为水利建设行业、建材行业带来直接的受益预期。
目前，具有国内龙头地位的水利建设股有葛洲坝、基建股有路桥建设等。其中葛洲坝地处重灾区湖北，在管理层召开相关会议后反应最为热烈，目前股价已摆脱所有均线的压制，有望成为抗洪概念的领军品种；具有区域性龙头地位的水利建设股则有安徽水利、粤水电，基建股有重庆路桥等，其中安徽水利地处重灾区安徽，且实际控制人为安徽国资委，在当地水利系统建设具有垄断地位。近日该股量价配合完好，短期均线呈多头向上。
建材业方面，国内水泥业龙头有中材国际、海螺水泥等；区域性水泥业龙头有福建水泥、江西水泥及ST金顶(四川)等，其中中材国际在业绩预喜下已收出6连阳，放量突破均线压制。
国内防水排水龙头则有伟星建材(建筑排水管道)、东方雨虹(建筑防水材料)及国统股份(PC-CP管道)等，其中东方雨虹股价获年线强支撑，近日量价齐升。其余建材品种尚有重庆水务(区域供排水寡头)、金螳螂(装饰装修)及新钢股份(江西钢铁龙头)等；工程机械龙头则有常林股份等。
救灾，医药疫苗股有戏
“医药行业所带来的影响更多的是灾后可能产生疫情以及控制疫情所带来的机会。”东方证券认为，由于前期医药板块涨幅较大，并且经过充分的回档整理，其本身已经具备了再次走强的基础。再加上灾后疫情防控等外在消息面的刺激，存在走强的想象预期。
目前上市公司中疫苗业巨头主要为华兰生物、天坛生物，其中华兰生物的股价在前期大盘调整中获半年线强支撑，近期温和放量下正逐步修复短期均线。其他医药股方面，国内较早介入促红细胞生成素的四环生物“摘帽”后一路飙涨，成交量急剧放大；占据川渝医药批零市场80%份额的桐君阁至今收出8连阳，其关联重组股太极集团则于近期放量收涨超过25%；国内大输液系列药品的开发生产和销售龙头科伦药业则携上市初建仓机构买入超过5亿元于近日出现平台突破迹象；武汉健民、人福医药等灾区医药股龙头近期走势也明显强于大市。
此外，在灾后消毒用品的需求释放下，国内消毒业龙头江苏索普也有望从中受益；而重建期的环境修复，将对重庆固废处理龙头桑德环境带来想象空间。
安徽水利：寡头地位突出
看点：安徽国资委旗下上市公司，囊括安徽大部分水利系统建设项目，区域寡头地位突出。在今年洪涝灾害中，安徽已成管理层防洪减灾的重点区域。加之此前已是国内水利投资的第二大省，无论在水利工程设施的加固还是项目新建上，加大投资力度的预期明晰。
走势：由于公司具有房地产业务，股价在3月底先于大盘调整，跌幅超过40%。但成交量持续萎缩。随着大盘环境趋暖，该股展开一波快速反弹。尤其是上周二跳空突破60日均线以来，日均量能超过前期1倍-2倍，“W”底清晰可见。
筹码：一季度末海富通三家基金的持股数占流通盘近6%，另有一家社保首次现身。严重超跌使其流通市值缩减至23亿元左右，符合近期炒作环境。
常林股份：绩优行业龙头
看点：国内生产工程机械的重点骨干企业，其3吨装载机在国内首屈一指，有望在抗洪救灾中发挥作用。上半年业绩预增750%以上，属机械行业中绩优品种。实际控制人中国机械工业集团年内整合旗下工程机械的预期强烈。
走势：二季度补跌一度打至半年线上方，企稳后于近日持续攀升，均线系统保持多头，上升通道清晰，量能亦呈周期性放大。昨日股价创下近三年来新高后(复权)。
筹码：向来不是基金重仓股，一季度末前十大流通股东中仅两家指数型基金。但当季股东户数却呈环比减少，筹码进一步集中。由于股价不足10元、实际流通盘约3亿，仍有较大的表现空间。
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