机械
受益现代产业体系“……发展先进装备制造业、完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策、积极有序发展信息技术、节能环保、高端装备制造等产业……”
由于传统制造业、新兴产业、现代能源产业、现代农业、综合运输体系建设等都是未来重点发展的产业，因此以工程机械为代表的机械行业无疑发挥着重要作用。首先，未来人工成本上涨趋势明确，这将使工程机械的应用率越来越高，单位固定资产投资将更明显地拉动工程机械的需求。其次，目前国内工程机械行业规模占全球的比重只有20%左右，并且挖掘机等产品的市场占有率不高，进口替代空间较大。再次，城市化和新农村建设是十二五规划的重点，将带动工程机械的需求持续增长。
上市公司中，工程机械一线龙头三一重工、中联重科、徐工机械均规划2015年达到1000亿元收入规模，二线企业柳工、山推股份也规划达到500亿收入规模。国泰君安认为，工程机械行业短期受益流动性和业绩高增长利好，中期受益城市化和新农村建设、替代人工、行业整合。重点推荐徐工机械、三一重工、柳工、厦工股份、安徽合力。
节能减排
面临发展新契机“……建立多元环保投融资机制，大力发展环保产业……”
银河证券报告认为，从十七届五中全会会议公告来看，政策落实节能减排的决心和目标超出预期，环保行业在政策和资金上将得到很大的支持，十二五将是环保行业的黄金发展时期。在十二五期间，预计我国环保投资将达到3万亿以上，未来5年行业复合增长率至少有20%，到2015年将达到GDP的7%-8%，到2020年环保将成为国民经济的支柱产业。
环保产业链上游是环保设备制造，中游是环保基础设施建造，下游是环保基础设施运营。环保上游产业的技术和工艺门槛比较高，投资回报率高于下游产业，容易出现爆发性增长的公司。下游产业投资回报率会受到行业政策的限制，重大投资机会在于并购。银河证券认为，污水处理和固废处理是环保行业中最具投资价值的细分行业，工业污水处理投资机会在产业链上游，生活污水处理投资机会在下游，固废处理在整个产业链上都有投资机会。
日信证券则认为，就节能减排的细分行业而言，以下四个投资方向值得重点关注：节能技术和相关产品的推广，重点领域是工业节能的电机节能和余热、余压利用；资源回收领域和综合利用领域，重点是核电燃料回收、海水综合利用等；“三废”治理中，重点关注脱硝政策出台和垃圾焚烧事业的破冰；撬动节能环保产业的相关专业中介服务，比如EMC、CDM等。
综合多家分析师的观点来看，与污水处理设备相关的碧水源，与电机节能相关的合康变频和汇川技术，与余热利用相关的易世达和海陆重工，与资源回收相关的格林美和九龙电力，与海水利用相关的双良节能和青岛碱业，与垃圾焚烧相关的桑德环境和华光股份，与EMC相关的泰豪科技和智光电气，与CDM相关的天富热电等节能减排概念股，均被分析师看好。
水电
再造五座“三峡”“……推进传统能源清洁高效利用，在保护生态的前提下积极发展水电……”
我国水能资源储量丰富，可开发量居世界首位，水电也是我国第二大常规能源资源。
随着我国在碳减排方面压力和责任的增大，水电对降低二氧化碳排放、发展低碳经济的作用和效果将会愈加明显。国家发改委和国家能源局公开表示，为了达到2020年非化石能源在一次能源中占比15%的目标，水电将承担至少9%的责任，以当前整个电力建设的平均水平看，水电的发展速度将要明显大于整个发电行业的平均水平，水电投资有望迎来一波高峰期。据英大证券测算，2015年中国水电装机容量计划达到3亿千瓦或者更多，也意味着十二五期间我国至少将有1亿千瓦水电开工建设，基本相当于每年兴建一座三峡水电站。长城证券认为，目前看来，水电将在可再生能源中发挥主体作用，相关企业将受益于国家对重大水电工程建设的支持，包括川投能源、国投电力、国电电力、长江电力等。新能源汽车前景广阔“……积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业……”
作为十二五规划的发展重点，新能源汽车将为多个新兴产业带来广阔的发展前途，A股相关板块和公司也将迎来投资机会。
首先，新能源汽车将带动电池产业规模快速发展，相关板块的投资机会值得看好。锂电池行业相关个股较多，经营能力强、技术领先、有一定规模效应、未来有产能扩张或产业链延伸能力的公司将超越行业发展。个股方面，国海证券推荐上游碳酸锂材料企业佛山照明，电解质六氟磷酸锂企业多氟多，正极材料企业当升科技、中信国安、杉杉股份，锂电池薄膜企业佛塑股份，电解液企业江苏国泰、新宙邦等。其次，作为新能源汽车基础设施，电动汽车充电站也有望爆发。考虑国家电网2015年建设1700个充电站的规划和新能源汽车发展状况，平安证券预计未来五年我国充电站建设年均投资有望达到30亿元，年均增速50%以上。直接充电设备是充电站的核心，目前进入该领域的上市公司包括奥特迅、科陆电子、思源电气、许继电气、国电南瑞等。
另外，新能源汽车也将为稀土永磁行业未来的高速发展提供强劲动力。按照国家新能源汽车发展规划，平安证券预计到2020年国内混合动力车年产量124万辆，纯电动车年产量超过400万辆，保守估计带来4.4万吨/年高性能钕铁硼需求，市场规模超过200亿元。行业内的重点上市公司中科三环、宁波韵升等将充分享受行业高速成长带来的收益，前景值得关注。
三网融合 畅游信息海不是梦
十一五期间，我们已经切身感受到了电信网、广播电视网、互联网给生活、工作、学习等等带来的无限帮助。如果未来这三网合成了一个更大的有机整体，那么我们在信息的海洋里自在畅游还是梦想吗？所谓三网融合，即推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。就在今年6月30日，国务院办公厅正式下发通知，公布第一批三网融合试点地区/城市名单，包括北京、上海、深圳等在内的12个城市均在其中。分析人士指出，三网融合对于促进信息和文化产业发展，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。
十七届五中全会推动文化产业成为国民经济支柱性产业，传媒文化是战略新兴产业的重要内容。近日，广电总局听取三网融合试点工作汇报，要求尽快细化试点城市间网络互联互通和业务共享技术方案。此外，按照广电总局计划，到今年年底前要在试点城市全面推广NGB业务，而为了给建网准备“弹药”，近期多家广电运营商也纷纷加快融资。
A股方面，研究机构大多表示看好传媒行业未来表现，中信证券分析师给予传媒行业“强于大市”评级。投资主线上，分析师建议关注三网融合与有线整合板块，包括歌华有线、天威视讯、武汉塑料、东方明珠、电广传媒等。（韩晗）“……实现电信网、广播电视网、互联网‘三网融合’，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施……”
新能源
全球经济新希望“……加快新能源开发……”新能源将是推动未来全球经济增长的“希望”。我国已紧跟世界步伐，密集推出鼓励政策，大力推动新能源产业发展。其中，新能源汽车战略正在紧锣密鼓的实施，电动汽车及其关键零部件产业链会出现爆发式增长；而从新能源产业内部分析，核能、风能、太阳能又是重中之重。据国务院办公厅10月18日发出《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，要求5年后，知识技术密集、物质资源消耗少的战略性新兴产业增加值将占到GDP比重的8%。而10年后，新能源汽车等产业将成为国民经济的先导产业。
决定指出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。
在高端装备制造产业方面，决定提出，要重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，而在新能源汽车产业方面，则指出要着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。继续看好以下两类公司：首先，有望较早实现产业化并产生业绩的新能源电机类公司，如大洋电机、曙光股份、宁波韵升等；其次，产业链较为完整的公司，如中国宝安、杉杉股份。新能源产业汽车的发展也带动新材料产业的发展，如稀土材料，高性能膜材料等产品，主要受益公司为包钢稀土、厦门钨业、佛塑股份等。此外，传统行业中的威孚高科将长期受益于节能环保的发展要求和排放标准提高。
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