高端装备制造产业被誉为带动制造业转型升级的重要引擎，培育高端装备制造产业被视为装备制造业由大变强的关键突破口。
进入“十二五”时期，我国工业和制造业迎来了转型升级的关键期。今年5月，工业和信息化部正式发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》。《规划》将航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备列为“十二五”期间我国高端装备制造业的五大发展重点，提出到2015年，我国高端装备制造业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，到2020年，占比提高到25%，将其培育成为国民经济的支柱产业。
规划锁定的五大领域作为发展高端装备的突破点，将在未来的转型升级中扮演主要角色，并为我们勾勒出了较为明确的投资路线图。其中，航空装备、卫星及应用领域投资机会已在国防新动力(310328,基金吧)系列报道中有所阐述，本期我们将重点发掘海洋工程装备、轨道交通装备和智能装备制造三大领域中所蕴藏的投资机遇。
海洋工程：走向深海实现蓝色梦想
今年10月份，国务院集中批复了天津、河北等8个省（市、自治区）的海洋功能区划。海洋经济已成为国民经济新的增长点。纵观各省市出台的促进海洋经济产业发展规划，海洋工程装备制造业都是重点之一。
事实上，海工装备早已得到政策的高度重视。继被列入七大战略性新兴产业之后，今年3月工信部正式发布《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，提出2015年行业年销售收入要达2000亿元以上，海洋油气开发装备国际市场份额达到20%，国内海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率要达到30%以上，2020年则要超过50%。
今年5月，随着我国首座自主设计建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油981”在南海海域正式开钻，我国海洋石油工业的深水战略迈出了实质性的步伐。
从上市公司来看，中集集团(000039,股吧)收购的烟台来福士是全球领先的海工装备制造商，是国内首个交付深水半潜平台的海工企业。振华重工(600320,股吧)在海工辅助船领域有传统优势，收购全球领先的海上钻井平台设计和服务公司F&G助力其进军钻井平台。
中国重工(601989,股吧)和中国船舶(600150,股吧)在船舶制造上分庭抗礼。两者在自升式、半潜式钻井平台以及FPSO（海上石油工厂）的设计、制造上都有丰富的经验。
在辅助领域，拥有专长的中小企业独具优势。如生产船用锚链、海洋工程系泊链的亚星锚链(601890,股吧)，进行索具及相关产品研发、设计、生产的巨力索具(002342,股吧)，进行船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理的上海佳豪(300008,股吧)，生产海上风电起重机、特种船舶起重机的润邦股份(002483,股吧)等。而在油气开采业务上，拥有深水物探技术的中海油服、具备页屑回注技术的杰瑞股份(002353,股吧)等颇具优势。
轨道交通：城镇化建设的先行者
种种迹象表明轨道交通建设仍然保持着旺盛的景气度。有数据显示，近四个月的铁路投资规模远超前八个月的总和。仅今年9月份，发改委一次性审批了25个地铁（轻轨）建设项目，总投资额超过7000亿元。
与此同时，轨道交通建设也出现了新的特征。城镇化的推进，使得轨道交通建设的迫切度日益提升，为轨道交通建设迎来了新的发展周期，并赋予轨道交通板块城镇化建设题材。轨道交通将是城镇化的先行者。
从“中长期路网规划”到《轨道交通装备产业“十二五”发展规划》，我国对于铁路建设的规划不断刷新记录。根据“十二五”规划，到2015年铁路营业里程将达到12万公里，将提前完成调整后的中长期路网规划的主要指标。“十二五”铁路固定资产投资将达到2.8万亿元，其中基础建设2.3万亿元，机车车辆采购及更新改造0.5万亿元。
从上市公司来看，相关施工企业、装备制造企业和装备配套企业都将受益行业景气。关注施工企业中国铁建、中国中铁、隧道股份(600820,股吧)及装备制造企业中国南车(601766,股吧)、中国北车(601299,股吧)、北方创业(600967,股吧)等；配套企业可关注高端紧固件生产企业晋亿实业(601002,股吧)、在铁路安防监控系统中拥有垄断地位的世纪瑞尔(300150,股吧)、信号检测系统提供商辉煌科技(002296,股吧)、铁路减震细分行业龙头时代新材(600458,股吧)。
智能装备：站在金字塔尖的装备制造
作为装备制造业金字塔尖的智能装备，对于提升我国装备制造业整体水平起着举足轻重的作用。随着信息技术与先进制造技术的高速发展，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人(300024,股吧)、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的重大智能制造装备实现突破。
根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，智能装备年均增长率有望超过25%，未来5至10年是智能装备行业的高速发展时期，到2015年智能装备市场规模将超过1万亿元，占高端装备制造业的比重将达到20%。
行业投资机会关注三条主线：一是数控机床领域，如华中数控(300161,股吧)、沈阳机床(000410,股吧)；二是取代人工的智能设备，如机器人、智云股份(300097,股吧)、三丰智能(300276,股吧)；三是工业控制领域，如汇川技术(300124,股吧)、新时达(002527,股吧)。
热门推荐