据新华社布加勒斯特25日电国务院总理李克强当地时间25日下午在布加勒斯特分别会见匈牙利总理欧尔班和塞尔维亚总理达契奇，并共同会见记者。三国总理共同宣布，合作建设连接贝尔格莱德和布达佩斯的匈塞铁路。李克强表示，中国装备走出国门，特别是加强与新兴市场国家的合作，既可帮助这些国家基础设施转型升级，也有利于消化中国过剩产能，提高装备的质量和服务水平，将造福双边、多方，不仅有利于中欧合作，也有利于世界。
【巨丰观点】
10月份李克强总理在出访泰国期间向泰国总理英拉推广中国高铁技术，我们认为，中国高铁技术输出有望加快，国内大型铁路工程建设企业而言，未来将面临较大的海外市场空间。之前出于对国内市场空间和铁路总公司负债压力的担忧，投资者对于铁路基建的想象空间存在天花板，市场对每年四季度的投资加速反应不大。但如今随着天花板被打开，四季度投资井喷等报道或将因为情绪改善而为市场所接受。
铁路施工企业前三季度业绩较好，我们判断全年业绩仍将保持较快增长;再者，三中全会落下帷幕，所公布的内容包括：建立健全体制机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工业城乡关系，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。随着城镇化的建设，铁路投融资体制改革或将出现重大进展，也将成为铁路基建板块的催化剂。我们继续看好改革推进带来的铁路基建板块投资机会。
最后，智慧城市建设加快。在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。各试点城市要出台鼓励市场化投融资、信息系统服务外包、信息资源社会化开发利用等政策。支持公用设备设施的智能化改造升级，加快实施智能电网、智能交通、智能水务、智慧国土、智慧物流等工程。鼓励各类市场主体共同参与智慧城市建设。在国务院批准发行的地方政府债券额度内，由各省、自治区、直辖市人民政府统筹考虑安排部分资金用于智慧城市建设。鼓励符合条件的企业发行募集资金用于智慧城市建设的企业债。
对于铁路基建板块中铁路信息技术也将迎来业绩的爆发，所以对于相关上市公司可以给与一定的关注。
【受益个股】
辉煌科技、世纪瑞尔、鼎汉技术、华虹计通、佳讯飞鸿、众合机电
【个股分析】
辉煌科技(002296)
主营业务稳步增长，期间费用率小幅提升。随着铁路和城市轨道交通投资项目建设的推动及在手订单的执行，公司三大主要产品均呈稳步增长态势。但随着项目的进行，公司期间费用率有所上升，前三季度期间费率43.3%，较去年同期上升1.5%。
定增获批，资金瓶颈有望缓解。8 月14 日，公司定增方案获得证监会发审委审批通过，拟发行数量不超过4600万股，价格不低于16.08元。募集资金将投向铁路灾害监测及预警系统、铁路智能综合监控系统等四个项目。定增项目将有效解决公司业务发展资金问题，深化公司产业链、进一步优化产品结构和提高核心竞争力。
铁路发展内外兼济，公司显着受益。7 月24 日，国务院常务会研究部署铁路投融资体制改革，以解决铁路建设的资金来源问题。10 月12 日，总理李克强在泰国访问时，向泰总理英拉“推介”中国高铁，开启“高铁外交”。这表明政府高层推动铁路行业大发展的决心，公司作为铁路信息化龙头企业，有望直接从中受益。
世纪瑞尔(300150)
从细分产品来看，中报铁路防灾安全监控系统实现收入4，033.75 万元，同比增长127.21%，其他监控系统实现收入2，953.044 万元，同比增长979.17%，主要是公司加大安防、电力行业投入力度。2013 年上半年，国内铁路固定资产投资2159.31 亿元，同比增长21.5%;其中基本建设投资1869.72 亿元，同比增长25.7%。尽管今年上半年铁路固定资产投资仅完成年初计划的三成，不过投资额大幅增长，环比呈现逐步上涨的趋势，我们判断下半年高铁投资仍需加速投放。从安防产业链来看，公司位于行业的中下游，未来不排除以并购的方式向产业链上游拓展，截止2013 年上半年，公司账面货币资金10.27 亿元，占总市值的比例接近四成，外延式并购将成为公司未来的主要看点。
鼎汉技术(300011)
新业务成为公司未来几年快速发展的重要着力点。经历了2012 年的经营低谷后，公司在新业务推进方面的力度有所加强。目前接触网检测取得突破性进展、车载辅助电源已经顺利通过型式试验并已在四个路局进行普铁上道测试(有望明年上半年取得认证及销售资格)、轨道交通屏蔽门业务力争今年突破单线整个系统中标(获得北京首台套政策支持)等等，各项新业务推进情况基本符合预期。9 月下旬，公司完成对武汉浩谱海洋探测系统有限公司投资，成为其第一大股东，虽然公司扩宽了检测产品的技术乃至市场储备，短期来看，公司力推的领域仍然是围绕着轨交展开的。
高铁订单如期而至。一直关注铁路投资的推进及相关招投标事项，我们预期三、四季度公司的高铁订单会出现较好的情况。在公司前三季报业绩预告修正公告中提到，高铁兰新线(新疆段)合同金额1703.2万元，三季度确认收入491 万元;高铁杭长线合同金额8153.9 万元，三季度确认收入947 万元。从日期来看，三季度签订，九月底交货，节奏较为紧凑，结合通车规划时间节点，我们判断四季度仍有部分收入年内确认。
华虹计通(300330)
在国内城市地铁轨道交通进入大规模建设期的背景下，公司的轨道交通AFC 业务未来有望获得较好的发展。2012 年国内轨道交通招标项目较少，随着去年下半年国家发改委集中批复一批轨道交通建设项目，2013年国内轨道交通市场将恢复快速增长态势。2013 年，公司除巩固上海市场地位外，将继续加大全国其地区市场开拓的力度，目前进展良好， 公告显示2013 年1 月已经中标宁波轨道交通项目AFC 项目，金额近3000万。我们认为，由于收入确认的延后性，预计2013 年AFC 业务的收入仍面临一定的压力，但2014 年有望获得较高的增速。
RFID 业务，未来也有望获得较好的发展。公司已经公告中标北京园博园项目，金额2000 万，而预计2014 年青岛的园博园项目，公司也有较大可能中标;同时公司还对烟草等重点行业的RFID 物流和仓储管理应用进行了跟踪，公司在前期烟草原材料物流、仓储管理等应用的基础上，逐步将业务拓展至智能仓库、智能叉车等应用领域，物流仓储管理的 RFID 应用，有望在会展票务系统之外的拓展又一重大市场。
城市通卡业务方面，未来也有望迎来较大的机遇。公司除计划组织研发系列车载设备新产品，积极跟踪“城市公共交通一卡通互联互通”的规划与进展，保持并扩大在城市通卡市场的优势外，还计划完成支持PBOC2.0 标准的金融POS 机具的银联检测及认证工作，为公司金融POS 机具产品的市场推广奠定基础。
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