今年两会召开在即，预计两会将重点贯彻落实党的十八届三中全会精神、推行多项领域改革的落实措施。今年两会重点关注的主题包括环保主题(城市雾霾天气治理、污水处理、固废处理)、国企改革主题(推行混合所有制)、新型城镇化主题、能源改革主题、军工主题等，建议重点关注隆华节能、科达机电、上海机电、安徽合力、杰瑞股份、惠博普、广船国际、中国船舶、中航精机等。
全球新造船市场继续反弹，船价稳步上涨GoldenDestiny在最新的周报中称，上周船东共下单订造了71艘船，总运力达到251.24万载重吨，比之前一周下降31%，但比去年同期大幅增长300%;其中46艘船具体造价并未公布，剩余25艘船总投资成本达到18亿美元。特种船市场新船订单最多，上周71艘新船订单中特种船订单最多，共33艘、占订单总量的46%，相比之下，散货船及油船订单量处于较低水平;散货船订单12艘、占17%，油船订单10艘、占14%，液化气运输船订单13艘、占18%。按照克拉克松的统计数据，本周末(21日)油船新船价格指数162点、环比上周提升1个点、比1月份提升2个点，散货船价格指数134点、环比上周和1月份都是提升1个点，集装箱船没有价格周数据。
继续重点推荐前期计提较多减值损失转回、军品收购整体上市的叠加弹性品种，广船国际最安全(目标价25元，买入评级)、中国船舶弹性最大(目标价30元，买入评级)，调整就是买入良机。
国企改革进一步深化，军工行业有望从三方面获益本周，中石化启动油品销售业务重组并引入社会和民营资本;格力集团将其持有的格力地产[1.46% 资金 研报]股权无偿转让至珠海国资委新设立的全资公司，同时拟出让49%股权引进战略投资者。国企改革朝着混合所有制的目标迈出了实质性步伐。我们始终强调，体制改革是支撑军工行业持续发展的两大基础之一，在国企改革进一步深化的背景下，军工行业有望从以下三个方面获益：一是资产证券化加速;二是激励机制进一步完善;三是军民融合进一步深化。
短期建议关注，两会政策(航空发动机重大专项、国防预算、国安会)对行业的影响;中长期仍重点推荐“3+3”组合：三家航空装备类公司中，中航光电[-5.90% 资金 研报]与中航精机目前仍处于建仓区间，中航电子[-3.98% 资金 研报]则依然是研究所改制的首选标的;三大海军装备巨头中，广船国际最安全、中国船舶弹性最大、中国重工[-3.28% 资金 研报]军工概念最纯。
智能装备：德勤认为推广工业机器人[-7.11% 资金 研报]不会造成失业率上升机器人：与海信签战略合作，未来新订单高增长的新动力军工：中航工业成员单位公布2013经营情况及2014工作重点油气设备：国际油价小幅下跌
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