2013年全球液压破碎锤市场运行情况报告

一 2013年全球破碎锤市场概况

1、市场分布

据不完全统计，2013年全球液压破碎锤市场总销量为20.5万台左右。欧洲、北美等传统需求市场在金融危机后需求增速放缓，而包括中国、印度、巴西、中东等地区增长较快。2013年全球液压破碎锤市场主要区域分布情况如下：

2013年全球液压破碎锤市场运行情况2、配锤比例液压破碎锤主要与液压挖掘机等主机配套使用。目前发达国家液压挖掘机配锤率在35%以上，日本、韩国等岛屿国家的配锤率达到60%，而中东等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%。相比之下，由于市场起步较晚，市场认知不足等原因，新兴市场挖掘机配锤率在15%左右。3、产品结构从液压破碎锤品种规格来看，6T以下为微型液压破碎锤，占比例为35%;6-15T为小型锤，占比约15%，15-28T为中型锤，占比30%;30T以上为大型锤，占比20%。

2013年全球液压破碎锤市场运行情况4、品牌构成全球液压锤主要制造商约30余家，主要有欧美系、日系、韩系等，产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。其中，以Rammer、Atlas-copco、Montabert等为代表的欧美系占据了液压破碎锤的高端市场，以古河、甲南、东空等为代表的日系品牌和以水山、韩宇、大模等为代表的韩系品牌则主导了全球破碎锤中端市场。中国液压破碎锤正在快速发展，由于起步较晚尚处于成长阶段。

2013年全球液压破碎锤市场运行情况2013年全球主要液压破碎锤生产企业年产量概况(不含中国)(1)欧美系欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点，生产制造商具有强大的技术研发实力，同时拥有自己的营销网络，以及客户服务能力;各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设，行业集中度高，近十年又完成了三次大的行业并购重组，芬兰锐猛(Rammer)、瑞典阿特拉斯?科普柯(Atlas-copco)和法国蒙特贝(Montabert)三大主力品牌。液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系也比较密切，向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。欧美系液压破碎锤售价高，但产品质量和服务好，在注重产品质量及服务的区域具有稳定的市场。目前三大品牌商全球液压破碎锤业务约有70%分布在欧洲和北美市场，30%分布在其他地区。(2)日系日系液压破碎锤制造商与欧美系生产制造商比较相似，其一般也拥有自己的营销网络，同时为客户提供服务;各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设，行业集中度较高，日本仅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo(已经被Rammer收购)、Okada等七家。日系液压破碎锤主要以出口为主，如Furukawa将全球业务划分为三大片区——亚洲-大洋洲辖区、北美-中美-南美辖区、欧洲-非洲-俄罗斯-中东辖区，并为每个辖区设立了专门的营销服务中心。亚洲区域是Furukawa液压破碎锤的主要销售基地，同时，Furukawa也分别在美国和荷兰建立了子公司，其产品在欧美市场占有较大份额。(3)韩系韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点，其整体产业分工比较细，韩国国内小规模零部件生产制造厂众多，液压破碎锤经销商近百家，韩系液压破碎锤主要以出口为主，出口产品包括整锤和零部件，产品贴牌销售为主，售后服务一般依赖于当地经销商。韩系液压破碎锤依靠价格优势，在国际市场占据了中低档液压锤市场较大份额。在中国市场，韩系液压破碎锤进入较早且具有地域和价格优势，占有较大的市场;在欧洲和北美市场，韩系产品在中低档也占有一定的份额，如韩国Hanwoo液压破碎锤约有50%的份额集中在欧洲和北美的市场;MSB也把欧洲、北美洲和中东作为其主要市场;Soosan、GB等品牌液压破碎锤除在中国市场上占有较大的优势，在欧美市场也比较强势。(4)品牌构成从品牌构成来看，全球液压破碎锤品牌可以分为两大类，一类为全球知名品牌，另一类为地区性品牌。全球知名的液压破碎锤品牌大约有60余个，知名品牌又可以分为两类，一类是上述制造商自己的品牌;还有一类是挖掘机主机厂和大型机具销售商(OEM方式生产液压锤)，如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、New Holland,以及Stanley、Okada、Chicago、Allied CP、Tramac等。地区性品牌大都是贴牌产品、组装产品，以韩国、中国为甚，品牌覆盖范围窄，影响力有限。二 中国液压破碎锤市场分析(一)总体情况中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代，起步较晚但发展迅速。2000年中国液压破碎锤市场销量规模仅为1200台左右，到2013年这一数字已达到57,000台，较2000年增长47倍。

2006-2013年中国液压破碎锤市场销量统计2000年以来中国基础设施建设及建筑业等的持续高速增长，以及液压破碎锤的载体——液压挖掘机销量的快速增长，有力带动力了液压破碎锤的市场需求。挖掘机由于2010、2011年的爆发式销售，2012年以来回归正常轨迹。对比中国挖掘机销量和液压破碎锤销量可发现两行业呈正相关性。

2006-2013年中国挖掘机市场销量统计（不含二手机械）单位：万台从液压挖掘机配锤率来看，2000年中国液压挖掘机配锤率仅为3%左右，到2013年这一数字已达到18%左右，增长较快，但是较国外发达国家液压挖掘机35%以上的配锤率还有很大的差距。

2006-2013年中国挖掘机配锤率变化情况(二)市场竞争格局目前，我国液压破碎锤行业仍处于发展阶段，市场仍然不成熟，市场上约有200多个液压破碎锤品牌。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成，可以分为欧美系、日系、韩系、国产品牌和其他组装产品，目前中国液压破碎锤市场品牌构成情况如下：

市场竞争格局1、欧美系欧美系液压破碎锤品牌以高端为主，主要有Atlas-copco(含Krupp)、Rammer、Montabert等，但由于其价格十分高昂，不适合中国广大终端用户的需求，其产品销量和市场占有率在国内均很低。为了改变这一状况，一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化战略，走相对中低端的产品路线，如Atlas-copco开始在国内生产液压破碎锤产品。2、日系日系品牌以古河、东空TOKU、MKB等为代表，初期以原装进口销售为主，目前实现本土组装，除机芯、中缸体等主要部件来自日本，其他部件均已实现本土采购，有效降低产品成本。基于其固有的性能质量，市场占有率相对稳健。3、韩系韩系液压破碎锤较早进入中国市场，具有地域和价格优势，一度占有很大的市场份额，近年来随着国内市场竞争加剧，其占有率快速下降。目前在中国分两类，除水山、韩宇、大模等少数品牌有完备的生产销售体系外，其他韩系品牌大多只是简单的购买零部件组装，少量原装进口。4、国产系

国产系自2005年以来，国产品牌逐渐发展起来。截至2013年，国内真正具有液压破碎锤生产能力的品牌企业只有烟台艾迪、安徽惊天、江苏力博士、天津博思特等少数几家，上述企业生产的产品约占市场的33%，市场份额不断提高。除上述品牌产品外，液压破碎锤市场上还有39%左右市场由其他近200个地区性品牌占据，这些企业规模小、品牌覆盖面窄，产品以组装为主，主要通过采购零部件组装生产液压破碎锤产品，这些组装产品一般性能差、质量得不到保证。(三)市场结构液压破碎锤配套环节是国内企业的强项，很多日韩企业采购国内配件进行组装生产。低端零部件国内配套体系完善，竞争激烈;核心部件国内技术水平较弱，需要进一步加大研发实力，提高产品品质，由于中高端产品供应有限，竞争格局较稳定。液压破碎锤的销售渠道目前处于发展初期，以区域销售为主，主要采取经销方式。售后服务是液压破碎锤行业运营环节中的软肋，严重制约了行业发展。一是人才缺乏，从业人员技术水平有待提升，缺乏服务工程师。二是售后服务跟不上，难以全国市场扩张，只能深耕细作区域市场，影响发展速度。三 液压破碎锤行业未来发展趋势作为主要为挖掘机械配套的专业属具，液压破碎锤与挖掘机械行业发展形势呈正相关性。挖掘机作为短周期行业，由于2010、2011年的激进销售，2012年以来回归正常轨迹。破碎锤市场在此阶段也会受到影响，但由于需求刚性及周期性较挖掘机弱化，破碎锤行业波动性小于挖掘机行业。(一)需求变化预测1、挖掘机行业发展趋势作为挖掘机最重要的属具，液压破碎锤市场发展受挖掘机械行业影响巨大。经历了2010、2011两年的爆发增长之后，挖掘机械销量回归正常轨道。2013年全年销量为11.2万台，预计2014年全年销量11.5万台，2015年全年销量12.3万台，2015年全年销量12.5万台。随着挖掘机未来销售的增长，液压破碎锤的市场需求也将随之增长。2、配锤比例变化过去十年，中国液压锤市场快速发展，尤其是“十一五”期间，更是呈现出加速增长的态势。预计未来5-10年，中国液压锤市场仍将处于发展的黄金期。2016年，中国破碎锤市场销量规模有望达到8万台。液压破碎锤行业增长的动力来源主要体现在以下几个方面：1、产业结构调整有利于行业整体实力的提升从产业发展政策来看，当前国家对装备制造业的指导思想是进行结构性调整，加大重点产品的投入力度，扩大产品系列，增加生产规模，提高产品质量，形成明显的规模效益，培育企业的国际化竞争能力。这将加快装备制造业“优胜劣汰”进程，促进具有产品、技术优势和鲜明经营特色的企业进一步发展壮大，有利于提升整个行业的技术水平、质量水平和盈利水平。2、固定资产投资强劲增长带动工程机械行业持续向好工业化、城镇化是我国经济建设的两大主题，“十二五”期间，国家将加大水利、铁路、保障性住房等方面的投入，因此全社会固定资产投资将保持强劲势头，2020年以前我国建筑活动仍将处于高峰活跃阶段。一般而言，基础设施建设投资总额中预计会有5%~8%用来购买工程机械设备，随着经济的发展，人工成本上涨趋势明确，工程机械的应用率将越来越高，单位固定资产投资对工程机械需求的拉动作用会更明显。因此，未来几年工程机械行业仍然会保持较高增长幅度。3、液压挖掘机等主机保有量迅猛增长液压破碎锤主要用于与液压挖掘机配套作业，因此挖掘机保有量越高的国家和地区，液压锤的需求量就越大。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据分析，2013年底我国液压挖掘机市场8年市场保有量约为115.08万台。未来几年，挖掘机市场需求将恢复增长态势。4、挖掘机配锤率还有较大提升空间目前发达国家液压挖掘机配锤率在35%以上，日本、韩国等岛屿国家的配锤率达到60%，中东等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%。而据不完全统计，到目前为止，我国液压挖掘机配锤率在18%左右，发展空间巨大。近年来，液压锤技术水平不断提高，产品不断更新换代，例如实现了城市型静音锤、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等，液压锤的应用领域不断拓展。另外，随着国内挖掘机主机市场竞争的加剧，主机厂商开始将挖掘机的多功能作为竞争点，液压属具越来越引起主机厂商的重视，纷纷将属具作为配套供应的可选项，新机配锤率有望得到提升。(二)竞争格局发展预测1、国产品牌市场占有率将进一步提高随着我国液压锤行业整体实力的提升，处于行业发展前列的国产品牌的产品品质将整体达到或接近国际水平，加之固有的成本、产品针对性等方面的比较优势，国产品牌市场占有率将进一步提高。2、外资品牌本地化加剧中端市场竞争长期以来，外资品牌坚守高端市场。2011年之后，越来越多的欧美日高端品牌在华加大投资实施本地化战略，短时间内完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上会加剧中端市场的竞争态势。组装品牌由于缺乏明确的战略目标，在市场竞争加剧后会逐步退出市场。(三)行业未来发展看点1、液压破碎锤对人工和爆破的替代作用不可估量随着中国用户对液压破碎锤认识的增加，液压破碎锤作业效率高、能耗低、噪声小、适应复杂艰苦的破碎、破拆作业环境等特点逐步得到了用户的认可。作为可装备在挖掘机上的重要破拆工具，液压破碎锤在一定程度上替代人工破拆和爆破，在提高工作效率、施工安全和环保防尘方面功不可没，而目前可替代液压破碎锤的属具几乎没有。2、产品高端化从挖掘机产业升级的经验来看，液压破碎锤产品高端化是主要方向之一。以满足功能需求为主，对价格非常敏感转向价格敏感度降低，生产方式向市场导向转变，个性化需求加强，品牌附加值得到体现，售后服务成为关注重点。为此，液压破碎锤企业应专注自主技术创新，走“专、精、特、新”发展道路，同时，还应重视品牌树立，改善营销，将优势区域品牌向全国扩张;在渠道销售、产品研发方面寻求与挖掘机制造商深入合作。3、核心技术国产化目前，国内生产企业中仅有少数几家掌握了液压破碎锤生产的核心技术，大部分生产企业需要外购核心部件来进行组装，这无疑降低了国产品牌液压破碎锤的竞争力。改变这一现象并不是一件容易的事，需要从长远考虑，建立完善的研发、生产、制造、试验和零部件供应体系，同时大力培养技术性人才，在生产上大力创新，培养出自己的特色，“核心技术国产化”是中国液压破碎锤行业共同努力和奋斗的方向。4、出口趋势日渐明显国产挖掘机国际化路径为国产液压破碎锤提供了良好的发展范本。中国高端装备制造业国际化战略布局已经开始，工程机械行业率先布局，挖掘机械成为“先锋兵”。虽然有部分低端挖掘机械产品因劳动力、环保成本等因素，产量已经全球第一，但是实际上中国挖掘机械制造业的国际化战略才刚刚开始。金融危机对中国出口的打击很大，但金融危机也降低了中国实施国际化战略的成本，收购兼并开始增加。相比之下，目前国内液压破碎锤企业整体实力较弱，国际化道路尚且遥远。因此，产品优化，出口拓展将成为未来行业发展的新力量。随着中国液压破碎锤产品品质和国际市场知名度的提升，将有效拓展中国液压破碎锤在国外的市场空间。5、西部地区将成为未来液压破碎锤市场最大的增长点目前中国的城市化水平仍然较低，尤其是中西部人口大省还有很大潜力。根据回归模型预测2009—2015年城市化率平均每年仍将提高1%，平均每年新增城镇人口约1,385万人。1995—2010年期间，国内工程机械行业收入与国内城镇固定资产投资额的相关系数达到0.98以上，挖掘机国内需求仍会随着固定资产投资的增长而增长。“十二五”规划中提出：“促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化”。2010年西部开发对挖掘机械的影响超乎预期，内蒙、新疆、四川等西部省份的投资对设备需求的拉动贡献非常大，这些省份已经成为挖掘机械的销售大省。高铁等基础设施的建设正在加快，以此带动的城镇化进程也在加速。当然，伴随西部地区的不断发展，挖掘机械市场发展将会有新的突破。由于国家对于城市爆破及二次爆破的相关政策管制，液压破碎锤将随同液压挖掘机成为城镇化主力，迎接“十二五”后期的旺盛需求。综上所述，协会认为中国破碎锤市场的发展可谓突飞猛进，目前正处于快速成长期，前景十分可观。预计2016年年销量有望达到80,000台。(本文转载自中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处李宏宝)